小微电动市场发展研究报告2023

如何从代步向精品化进阶3研究背景碳中和政策下，全球对环保和节能日益关注，新能源在该环境下正经历前展阶段，小微电动市场也在这一发展浪潮中崛起，成为新的增长点。针对以在多变的市场环境中发现新的发展机遇，为主机厂发展战略布局提供研究范围本报告主要以小微电动市场进行研究，包括A00级及A0级新能0101小微电动市场整体发展早期新能源补贴政策后双积分执行，市场萎缩至谷底市场趋于饱和，车企寻求差异化发展五菱宏光MINIEV推出并爆火技术逐步发展，续航达到用户基本要求123.9%186.4%39.6%-3.1%44.9%8.2%44.4%-46.9%-15.5%-13.3%-22.5%-26.9% 早期新能源补贴政策后双积分执行，市场萎缩至谷底市场趋于饱和，车企寻求差异化发展五菱宏光MINIEV推出并爆火技术逐步发展，续航达到用户基本要求123.9%186.4%39.6%-3.1%44.9%8.2%44.4%-46.9%-15.5%-13.3%-22.5%-26.9% -42.3%小微市场经历多年蜕变，电动车已成为主流，•2023年，小微电动车市场红利期已过，竞争淘汰加剧，车企2016-2024年小微车市场销量与增长率单位：万辆新能源同比变化新能源同比变化-9.1%-9.1%数据来源：上险量5小微电动市场供给端发展变化19.9%32.0%32.0%25.2%北汽新能源江铃集团新能源众泰比亚迪知豆 全球鹰五菱汽车哪吒汽车零跑汽车五菱汽车19.9%32.0%32.0%25.2%北汽新能源江铃集团新能源众泰比亚迪知豆 全球鹰五菱汽车哪吒汽车零跑汽车五菱汽车零跑汽车11.1%10.1%10.1%9.4%8.4%5.2%9.7%6.1%5.9%4.4%2.2%2.0%2.0%9.4%9.2%8.7%6.8%6.2%5.5%3.6%3.7%3.6%3.4%2.6%1.9%2.5%在小微市场的销量份额近乎为0奇瑞新能源、宝骏等车企在小微市场的领先优势逐步弱化7注重成本和满足基本出行需求注重产品多样化和品牌建设注重智能化体验小微电动市场竞争加剧，不能适应市场变化的2016-2023年小微电动市场品牌数量变化数据来源：上险量，不同发展阶段品牌销量份额=品牌在该阶段的累计销量/该阶段市场总销量单位：万辆五菱分车系销量单位：万辆奇瑞分车系销量奇瑞eQ小蚂蚁QQ冰淇淋单位：万辆长安分车系销量长安奔奔E-Star长安Lumin45.040.08数据来源：上险量气囊配置以及更先进的主动安全技术老款产品新款产品气囊配置以及更先进的主动安全技术老款产品新款产品产品设计从满足基本出行需求向多样化、个产品售价产品参数产品形态产品配置---------●----------------------●●●●o--●--●---------●-●-主●/副------●●●●数据来源：汽车之家车型库一步改善和提升，以更好地满足用户的期望和需求老款产品新款产品满意点满意点 不满意点数据来源：汽车之家车智库10V小蚂蚁QQ冰淇淋欧拉好猫五菱缤果V小蚂蚁QQ冰淇淋欧拉好猫五菱缤果2023年小微电动市场主销产品市场价格单位：万辆2023销量最高价最低价平均价0 86420豚数据来源：上险量，开票价小微电动市场用户端发展变化增购行为；另外也有30%为增购用户且比燃油增购比例更高+22.5%+22.5%+7.8%45.5%+7.8%45.5% 女男48.8%数据来源：汽车之家研究院调研_2023 +3.3% 新能源燃油 +3.3% 新能源燃油 44.0%数据来源：汽车之家研究院调研_2023.•小微电动车用户消费看重性价比和实用性，相比燃油用户更关注性价比、实用性小微电动用户消费关注因素小微电动用户购车最关注因素新能源 --新能源-燃油舒适性操控性25.1%●24.1%数据来源：汽车之家研究院调研_202366%为首购，其中30%为增购，增购比例比燃油66%为首购，其中30%为增购，增购比例比燃油85%为大专以上学历，其中31%为本科及以上学历，比例比燃油用户更高消费偏理性，相比燃油用户更偏向尝鲜、潮流、个性消费购车最关注价格、质量和安全性，对比燃油用户对购车价格、舒适性的关注度更高根据小微电动用户特征，可聚为职场小白、家庭主妇、中根据小微电动用户特征，可聚为职场小白、家庭主妇、中根据小微电动用户特征分为根据小微电动用户特征分为以下三类数据来源：汽车之家研究院调研_2023婚姻：婚姻：未婚学历：本科高增购学历：大专增购装大件也不怕，看重开车便利和舒适，注重车辆的易用性和维护成本学历：大专小微电动市场区域发展变化41.8%小微电动主力市场在华东，其次华中、西北、西南,销量也在逐年稳步增长；,销量也在逐年稳步增长；•其他区域包括西北、西南、东北虽然小微市场份额较低，但销量也在增长中数据来源：上险量，区域在小微市场份额=该区域小微电动销量/小微市场整体销量•小微电动市场在一二线城市发展逐渐趋于饱和，近两年保持在年度总销量30万辆左右的水平数据来源：上险量，线级城市在小微市场份额=该线级城市小微电动销量/小微市场整体销量•高量高速城市，适合新入局求生存，急于走量的车企；•潜力增长城市，适合寻求新增量的车企，与城市绑定共同发展..许昌市滨州市.周口市滨州市.周口市.西安市德州市保定市济南市洛阳市洛阳市沧州市沧州市●●.济宁市郑州市郑州市太原市太原市●金华市金华市重庆市重庆市无锡市成都市温州市温州市.柳州市.天津市o桂市●广州市.佛山市苏州市苏州市..杭州市低量低速区4.24.2数据来源：上险量0505小微电动市场总结及机会须快速适应市场，不断推陈出新，否则很容易被市场淘汰•电池功率、续航、安全性、智能配置等表现随市场逐年升级•外观由小巧圆润的单一风格，转变为多个性的精致风格以应对更多人群