奥地利烟草市场前景及投资研究报告-培训课件外文版2024.5

INDUSTRIEN

&

MÄRKTETabak-MarktinÖsterreichKAPITEL

01MarktüberblickUmsatzmitTabakwareninÖsterreichnachSegmentenvon2017bis2027(inMillionenEuro)TabakwarenUmsatzinÖsterreichnachSegmenten2017-2027ZigarettenE-ZigarettenRauchtabakZigarren5.0004.5004.0003.5003.0002.5002.0001.5001.0005000201720182019202020212022202320242025202620273Beschreibung:ImVergleichderletztenbeidenvorhergesagtenZeitpunktewirdderUmsatzinallenSegmentendeutlichansteigen.AusdenausgewähltenSegmentenistdasSegmentZigarettenbezüglichdesUmsatzesin2027mit4,1MilliardenEuroamgrößten.ImGegensatzdazuliegtaufdemviertenunddamitletztenPlatzdasSegmentZigarren(30,87MillionenEuro),wobeieineDifferenzvon4,1MilliardenEurozuZigarettenverzeichnetwird.MehrHinweis(e):Österreich;2017bis2027Quelle(n):ConsumerMarketInsightsAverageRevenuePerUser(ARPU)imMarktfürTabakwareninÖsterreichindenJahren2017bis2027(inEuro)ARPUimMarktfürTabakwareninÖsterreichbis2027600559,05561,34563,33555,89552,12547,87542,88543,8512,37506,6493,665004003002001000201720182019202020212022202320242025202620274Beschreibung:DerdurschnittlicheUmsatzproKopfindemMarktfürTabakwareninÖsterreichwirdlautPrognosenzwischen2023und2027kontinuierlichuminsgesamt11,2Euro(+2.03Prozent)steigen.NachdemzehntenaufeinanderfolgendenAnstiegsollPrognosenzufolgederIndikator'DurchschnittlicherUmsatzproKopf'imJahr2027schätzungsweise563,33EurounddamiteinenneuenHöchststanderreichen.Besondershervorzuhebenist,dassderIndikator'DurchschnittlicherUmsatzproKopf'in[...]

MehrHinweis(e):Österreich;2017bis2027Quelle(n):ConsumerMarketInsightsVerkaufsvolumenvonZigarettenundZigarrennachSegmenteninÖsterreichvon2017bis2027(inMillionenStück)ZigarettenundZigarrenVerkaufsvolumeninÖsterreichnachSegmenten2017-2027ZigarettenZigarren14.00012.00010.0008.0006.0004.0002.000012.38212.22912.074,0311.988,211.83111.906,6611.829,2111.755,6211.73911.685,7111.619,376,06201778,11201879,83201979,69202080,86202181,53202281,96202382,16202482,22202582,25202682,2720275Beschreibung:FürdasVolumenwerdenimLaufederZeitdeutlichenSchwankungeninallenSegmentenprognostiziert.VergleichtmandievorliegendenSegmente,soistdasSegmentZigarettenbezüglichdesVolumensin2027mit11,6MilliardenEinheitenamgrößten.ImKontrastdazuliegtaufdemzweitenunddamitletztenPlatzdasSegmentZigarren(82,27MillionenEinheiten),wobeieineDifferenzvon11,5MilliardenEinheitenzuZigarettenverzeichnetwird.MehrHinweis(e):Österreich;2017bis2027Quelle(n):ConsumerMarketInsightsKonsumausgabenderprivatenHaushalteinÖsterreichfürTabakwarenindenJahren2012bis2022(inMilliardenEuro)KonsumausgabeninÖsterreichfürTabakwarenbis20225,04,54,414,284,034,03,53,02,52,01,51,00,50,03,813,793,683,563,533,473,433,39201220132014201520162017201820192020202120226Beschreibung:ImJahr2022wurdeninÖsterreichrund4,41MilliardenEurofürTabakwarenausgegeben.DamitsinddieKonsumausgabenderprivatenHaushalteinÖsterreichfürdiesenBereichimVergleichzumVorjahrdeutlichgestiegen.

MehrHinweis(e):Österreich;2012bis2022Quelle(n):StatistikAustriaPreiseinerSchachtelZigaretteninEuropanachLändernindenJahren2010bis2023(inEuropro20Stück)ZigarettenpreiseinEuropanachLändernbis2023PreisinEuropro20Stück20232015201002468101210,5FrankreichSchweiz75,69,227,074,768,36NiederlandeDeutschlandBelgien6,535,054,957,67,57,265,685,79DänemarkÖsterreichLuxemburgTschechienPolen5,915,84,9754,74,24,25,45,263,483,153,943,582,657Beschreibung:DiePreisunterschiedeeinerSchachtelZigarettensindinnerhalbEuropasdurchausgroß.DerZigarettenpreiswirdhierdurchdenPreiseinerPackungMarlboromitjeweils20Zigarettendefiniert.DerZigarettenpreisinFrankreichbeliefsichimJahr2023aufrund10,50EuroproPackung.DamitzahltendieFranzoseninnerhalbderEuropäischenUniondenhöchstenPreisfüreineSchachtelZigaretten.MehrHinweis(e):Europa;AmBeispielMarlboro(20Stück)Quelle(n):BTWEPreisfüreinePackungZigarettendermeistverkauftenMarkeinÖsterreichindenJahren2010und2020ZigarettenpreisproSchachtelinÖsterreich2020877,464,8543210201020208Beschreibung:ImJahr2020betrugderPreisfüreineSchachtelZigarettendermeistverkauftenMarkeà20ZigaretteninÖsterreichrund7,4Dollar,zehnJahrezuvorwarenesnochrund4,8Dollar.

MehrHinweis(e):Österreich;PreisesindkaufkraftbereinigtQuelle(n):ZHAWSteuereinnahmenausderTabaksteuerinÖsterreichvon2010bis2022(inMilliardenEuro)SteuereinnahmenausderTabaksteuerinÖsterreichbis20222,52,072,081,981,922,01,91,891,831,781,71,661,621,571,51,51,00,50,020102011201220132014201520162017201820192020202120229Beschreibung:InÖsterreichwurdenimJahr2022durchdieTabaksteuerrund2,08MilliardenEuroeingenommen.Vor10JahrenlagendieEinnahmennochdeutlichdarunter,beirund1,6MilliardenEuro.MehrHinweis(e):Österreich;2010bis202;gemäßderKlassifikationdeseuropäischenSystemsfürvolkswirtschaftlicheGesamtrechnungen(ESVG2010)Quelle(n):StatistikAustriaBesteuerungalternativerTabakprodukteimVergleichzuZigaretteninÖsterreich2020TabaksteuerinÖsterreichnachProduktenimJahr2020Tabaksteuer(spezifischundadvalorem)0%10%20%30%40%50%60%70%ZigarettenTabakzumSelberrollenTabakproduktezumErhitzenE-Flüssigkeiten58%56%17%0%RauchfreieTabakprodukte

0%10Beschreibung:ImJahr2020betrugdieTabaksteueraufZigaretteninÖsterreichrund58ProzentvomentsprechendenWarenwert.E-FlüssigkeitenfürE-ZigarettenoderVapingundandererauchfreieProduktewerdeninÖsterreichgarnichtbesteuert.

MehrHinweis(e):Österreich;DieSteuerbetrifftdiemeistverkaufteMarkeimJahr2020Quelle(n):ZHAWEinfuhrenvonZigarettennachÖsterreichnachHerkunftslandindenJahren2017bis2022(inMilliarden)EinfuhrenvonZigarettennachÖsterreichnachHerkunftslandbis2022AndereSlowenien1,12PolenSlowakei1,28UngarnDutyFreeLabelledDeutschlandSerbienTschechischeRepublik1,41,21,00,80,60,40,20,01,070,740,460,720,720,720,420,390,340,30,280,240,20,20,180,170,150,140,080,140,130,130,120,050,120,110,10,110,10,080,090,070,060,0520172018201920202021202211Beschreibung:DieStatistikzeigtdieEinfuhrenvonZigaretteninÖsterreichindenJahren2017bis2022.ImJahr2022kamendiemeistenZigarettenausSlowenienmitetwa0,2MilliardenStück,gefolgtvonPolenmitrund0,13MilliardenZigaretten.MehrHinweis(e):Österreich;JeweilsTop5Quelle(n):KPMG;PhilipMorrisAusfuhrenvonZigarettenausÖsterreichnachZiellandindenJahren2017bis2022(inMilliarden)AusfuhrenvonZigarettenausÖsterreichnachZiellandbis2022DeutschlandAndereSchweiz0,27UngarnSlowenien0,30,30,20,20,10,10,00,250,250,240,210,20,170,160,130,090,080,070,050,050,050,040,030,030,03

0,0320220,020002017201820192020202112Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAusfuhrenvonZigarettenausÖsterreichindenJahren2017bis2022.ImJahr2022gingendiemeistenZigarettenausÖsterreichanDeutschlandmitetwa0,24Milliarden.InsgesamtbetrugendieAusfuhrenausÖsterreichimJahr2022rund0,38MilliardenZigaretten.MehrHinweis(e):ÖsterreichQuelle(n):KPMG;PhilipMorrisKAPITEL

02KonsumverhaltenGesamtkonsumvonZigaretteninÖsterreichindenJahren2017bis2022(inMilliarden)GesamtkonsumvonZigaretteninÖsterreichbis2022LegalerKonsuminländischerWare(LDC)¹LegalerKonsumnicht-inländischerWare(ND(L))²FälschungenundSchmuggelware(C&C)³1614121080,921,550,61,480,741,440,450,510,60,860,80,78612,0111,8311,7411,3811,2911,3442020172018201920202021202214Beschreibung:DieStatistikzeigtdenGesamtkonsumvonZigaretteninÖsterreichindenJahren2017bis2022.InsgesamtwurdeninÖsterreichimJahr2022etwa12,72MilliardenZigarettenkonsumiert,rund0,6MilliardendavonwarenillegalundstammtenausFälschungenoderSchmuggelware.MehrHinweis(e):ÖsterreichQuelle(n):KPMG;PhilipMorrisZigarettenkonsumvonRaucherninÖsterreichimJahr2023ZigarettenkonsumvonRaucherninÖsterreich202334%35%30%25%20%15%10%5%22%15%12%12%4%2%0%Ichrauchenurgelegentlich1bis5Zigaretten6bis10Zigaretten

11bis20Zigaretten

21bis30Zigaretten31ZigarettenundmehrWeißnicht15Beschreibung:BeiderFragenach"ZigarettenkonsumvonRauchern"entscheidensichetwa15ProzentderösterreichischenBefragtenfür"Ichrauchenurgelegentlich".DurchgeführtwurdedieseOnline-BefragungimJahr2023unter677Konsument:innen.MehrHinweis(e):Österreich;Juli2022bisJuni2023;677Befragte;18bis64Jahre;Befragte,dieregelmäßigZigarettenrauchenQuelle(n):ConsumerInsightsKonsumvonTabakprodukteninÖsterreichimJahr2023KonsumvonTabakprodukteninÖsterreich2023AnteilderBefragten0%10%20%30%30%40%50%60%ZigarettenE-Zigaretten10%SelbstgedrehteZigarettenVaping-Gerät/Vaping-PenZigarren8%5%4%Wasserpfeife4%4%Nikotinbeutel(Snusbeutel)Pfeifentabak2%2%KautabakIchkonsumierekeineTabakprodukteSonstiges56%2%16Beschreibung:"Zigaretten"und"E-Zigaretten"sinddieTop-2-AntwortenvonösterreichischenKonsument:inneninunsererUmfragezumThema"KonsumvonTabakprodukten".MehrHinweis(e):Österreich;Juli2022bisJuni2023;2030Befragte;18bis64JahreQuelle(n):ConsumerInsightsWelchesTabakprodukthabenSiezuerstausprobiert?UmfragezudenzuerstverwendetenTabakprodukteninderEUnachLändernimJahr2020AnteilderBefragtenFilterzigaretteE-ZigaretteSelbstgedrehteZigaretteZigarilloWasserpfeife/ShishaPfeifeZigarreOraltabak(Snus)SchnupftabakKautabakTabakerhitzer0%20%40%60%80%100%120%GriechenlandPortugalPolenBulgarienSlowenienRumänienSlowakeiLitauenMaltaItalienLettlandS

an

n17Beschreibung:DieMehrheitderDeutschenhatlauteinerUmfrageausdemJahr2020mitrund76ProzentbeiihremerstenRaucherlebnisFilterzigarettengeraucht.InSchwedenlagdieserAnteilbei69Prozent.Etwa19ProzentderSchwedenerlebtenihrenerstenKontaktmitTabakproduktenmitOraltabak(Snus).MehrHinweis(e):VereinigtesKönigreich,EU;AugustbisSeptember2020;16.787Befragte;ab15Jahre;Personen,dieschoneinmalTabakprodukteausprobierthabenQuelle(n):EuropäischeKommissionHabenSiejemalsOraltabak(Snus),KautabakoderSchnupftabakverwendetoderausprobiert?UmfragezuKonsumvonOral-,Kau-oderSchnupftabakinÖsterreich202090%80%70%60%50%40%30%20%84%15%Ja10%0%1%NeinWeißnicht18/statistik/daten/studie/1206592/umfrage/umfrage-zu-konsum-von-oral-kau-oder-schnupftabak-in-oesterreichBeieinerimAugust2020durchgeführtenUmfrageinÖsterreichgaben15ProzentderBefragtenan,dasssiebereitsOral-,Kau-oderSchnupftabakausprobierthaben.DiegroßeMehrheitderBefragtenhathingegennochnieeinesdieserProduktekonsumiert.MehrHinweis(e):Österreich;7.bis23.August2020;1.008Befragte;ab15JahreQuelle(n):EuropäischeKommissionHabenSiejemalseineWasserpfeifebzw.Shishageraucht?UmfragezumKonsumvonWasserpfeifen/ShishasinÖsterreich202080%70%60%50%40%30%20%10%0%76%24%JaNochnie19Beschreibung:BeieinerimAugust2020durchgeführtenUmfrageinÖsterreichgaben24ProzentderBefragtenan,dasssiemindestenseinmalbereitsWasserpfeifegerauchthaben.Demgegenüberhaben76ProzentderbefragtenÖsterreichernochnieinihremLebeneineWasserpfeifegeraucht.MehrHinweis(e):Österreich;7.bis23.August2020;1.008Befragte;ab15JahreQuelle(n):EuropäischeKommissionKAPITEL

03E-ZigarettenundTabakerhitzerHabenSieschoneinmalE-Zigarettenausprobiert?AnteilderÖsterreicher,diebereitsE-ZigarettenausprobierthabennachAlter202030%28%25%20%15%10%5%21%21%11%0%15-24Jahre25-39Jahre40-54Jahre55Jahreundälter21Beschreibung:BeieinerimAugust2020durchgeführtenUmfrageinÖsterreichgaben28Prozentder15-bis24-Jährigenan,bereitsE-Zigarettenausprobiertzuhaben.Beidenüber54-JährigenlagdieserAnteilhingegennurbei11Prozent.

MehrHinweis(e):Österreich;7.bis23.August2020;1.008Befragte;ab15JahreQuelle(n):EuropäischeKommissionNutzenSieE-Zigarettenbzw.habenSieE-Zigarettenbereitsausprobiert?UmfragezurNutzungvonE-ZigaretteninderEUnachLändernimJahr2020AnteilderBefragtenNutzesiederzeit0%

10%8%6%Frühergenutzt,aberdamitaufgehört20%

30%

40%14%Nurein-biszweimalprobiert50%

60%Nochniegenutzt70%Weißnicht80%

90%100%IrlandFrankreich7%6%71%10%78%82%78%83%80%82%4%

4%10%12%Österreich4%6%VereinigtesKönigreich3%

5%9%11%11%12%DänemarkBelgien

3%Tschechien

3%

4%Luxemburg

3%

6%6%79%Litauen

3%

2%Zypern

2%

5%EU+UKgesamt

2%

3%Lettland

2%

3%11%8%9%84%84%85%1%1%1%16%78%22Beschreibung:InIrlandnutzenmitrundsiebenProzentEU-weitderzeitdiemeistenPersonenE-Zigaretten.DasergabeineUmfrageausdemJahr2020.InDeutschlandlagderAnteilderaktuellenE-Zigaretten-NutzerhingegennurbeizweiProzent.

MehrHinweis(e):VereinigtesKönigreich,EU;AugustbisSeptember2020;28.300Befragte;ab15JahreQuelle(n):EuropäischeKommissionGlaubenSie,dassE-ZigarettenschädlichfürdieGesundheitderNutzersindodernicht?UmfrageinÖsterreichzugesundheitlichenAuswirkungenvonE-Zigaretten202060%51%50%41%40%30%20%10%8%0%JaNeinWeißnicht23Beschreibung:BeieinerimAugust2020durchgeführtenUmfrageinÖsterreichwaren51ProzentderBefragtenderMeinung,dassE-Zigaretten*fürderenNutzergesundheitsschädlichsind.41ProzenthabenhingegenkeinegesundheitlichenBedenkenhinsichtlichderNutzungvonE-Zigaretten.MehrHinweis(e):Österreich;7.bis23.August2020;1.008Befragte;ab15Jahre;*E-Zigarettenbzw.VaporizerenthaltenkeinenTabak,sonderneineFlüssigkeit(Liquid),dieverdampftinhaliertwird.DieseFlüssigkeitistmeistmitNikotinundAromenversetzt.[...]

MehrQuelle(n):EuropäischeKommissionDenkenSie,dassE-ZigarettengenausostrengreguliertwerdensolltenwiekonventionelleZigaretten?UmfragezurgesetzlichenRegulierungvonE-ZigaretteninÖsterreich202060%55%50%40%30%20%10%0%39%6%JaNeinWeißnicht24Beschreibung:BeieinerimAugust2020durchgeführtenUmfrageinÖsterreichwaren55ProzentderBefragtenderMeinung,dassE-Zigaretten²genausostrengreguliertwerdensolltenwiekonventionelleVerbrennungszigaretten.Demgegenübersprachensich39ProzentderbefragtenÖsterreichergegeneineeinheitlicheRegulierungvonE-ZigarettenundkonventionellenTabakzigarettenaus.MehrHinweis(e):Österreich;7.bis23.August2020;1.008Befragte¹;ab15Jahre;BefragtwurdenPersonen,dieE-ZigarettennochniebenutztodernurausprobierthabenQuelle(n):EuropäischeKommissionWürdenSieeinVerbotvonAromastoffeninE-Zigarettenbefürworten?ZustimmungzuVerbotvonAromastoffeninE-ZigaretteninÖsterreich202045%42%40%40%35%30%25%20%15%10%5%18%0%JaNeinWeißnicht25/statistik/daten/studie/1206530/umfrage/zustimmung-zu-verbot-von-aromastoffen-in-e-zigaretten-in-oesterreichBeieinerimAugust2020durchgeführtenUmfrageinÖsterreichgaben40ProzentderBefragtenan,dasssieeinVerbotvonAromastoffeninE-Zigarettenbefürwortenwürden.Demgegenüberwären42ProzentderBefragtengegeneinsolchesVerbot.MehrHinweis(e):Österreich;7.bis23.August2020;1.008Befragte;ab15JahreQuelle(n):EuropäischeKommissionGlaubenSie,dassdieVerwendungvonE-ZigarettenTabakrauchernhilft,mitdemRauchenaufzuhören?UmfragezurEignungvonE-ZigarettenalsHilfsmittelzumRauchstoppÖsterreich202090%77%80%70%60%50%40%30%20%10%0%12%Ja11%NeinWeißnicht26Beschreibung:BeieinerimAugust2020durchgeführtenUmfrageinÖsterreichwaren12ProzentderBefragten,diebishernochnieE-Zigaretten²benutztoderdiesenurausprobierthatten,derMeinung,dassE-ZigarettenTabakrauchernhelfenkönnen,mitdemRauchenaufzuhören.77ProzentderBefragtenglaubenhingegennicht,dassE-ZigaretteneinHilfsmittelfürdenRauchstoppdarstellenkönnen.MehrHinweis(e):Österreich;7.bis23.August2020;1.008Befragte¹;ab15Jahre;BefragtwurdenPersonen,dieE-ZigarettennochniebenutztodernurausprobierthabenQuelle(n):EuropäischeKommissionNutzenSieTabakerhitzerbzw.habenSieTabakerhitzerbereitsausprobiert?UmfragezurNutzungvonTabakerhitzerninÖsterreich2020100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%88%7%3%2%0%NutzesiederzeitFrühergenutzt,aberdamitaufgehörtNurein-/zweimalprobiertNochniegenutzt27Beschreibung:BeieinerimAugust2020durchgeführtenUmfrageinÖsterreichgabenzweiProzentderBefragtenan,dasssiederzeitTabakerhitzer*nutzen.DiegroßeMehrheitderBefragtenhathingegennochnieTabakerhitzerausprobiert.

MehrHinweis(e):Österreich;7.bis23.August2020;1.008Befragte;ab15Jahre;*BeiTabakerhitzern,imEnglischenheatedtobaccoproductsgenannt,wirdderTabak-andersalsbeikonventionellenVerbrennungszigaretten-elektronischzumDampfen[...]

MehrQuelle(n):EuropäischeKommissionGlaubenSie,dassTabakerhitzerschädlichfürdieGesundheitderNutzersindodernicht?UmfrageinÖsterreichzugesundheitlichenAuswirkungenvonTabakerhitzern202060%52%50%38%40%30%20%10%10%0%JaNeinWeißnicht28Beschreibung:BeieinerimAugust2020durchgeführtenUmfrageinÖsterreichwaren52ProzentderBefragtenderMeinung,dassTabakerhitzer*fürderenNutzergesundheitsschädlichsind.38ProzenthabenhingegenkeinegesundheitlichenBedenkenhinsichtlichderNutzungvonTabakerhitzern.MehrHinweis(e):Österreich;7.bis23.August2020;1.008Befragte;ab15Jahre;*BeiTabakerhitzern,imEnglischenheatedtobaccoproductsgenannt,wirdderTabak-andersalsbeikonventionellenVerbrennungszigaretten-elektronischzumDampfen[...]

MehrQuelle(n):EuropäischeKommissionDenkenSie,dassTabakerhitzergenausostrengreguliertwerdensolltenwiekonventionelleZigaretten?UmfragezurgesetzlichenRegulierungvonTabakerhitzerninÖsterreich202060%55%50%40%30%20%10%0%38%7%JaNeinWeißnicht29Beschreibung:BeieinerimAugust2020durchgeführtenUmfrageinÖsterreichwaren55ProzentderBefragtenderMeinung,dassTabakerhitzer²genausostrengreguliertwerdensolltenwiekonventionelleVerbrennungszigaretten.Demgegenübersprachensich38ProzentderbefragtenÖsterreichergegeneineeinheitlicheRegulierungvonTabakerhitzernundkonventionellenTabakzigarettenaus.MehrHinweis(e):Österreich;7.bis23.August2020;1.008Befragte¹;ab15Jahre;BefragtwurdenPersonen,dieTabakerhitzernochniebenutztodernurausprobierthabenQuelle(n):EuropäischeKommissionGlaubenSie,dassdieVerwendungvonTabakerhitzernTabakrauchernhilft,mitdemRauchenaufzuhören?UmfragezurEignungvonTabakerhitzernzurRauchentwöhnunginÖsterreich202081%80%70%60%50%40%30%20%11%8%Ja10%0%NeinWeißnicht30Beschreibung:BeieinerimAugust2020durchgeführtenUmfrageinÖsterreichwaren8ProzentderBefragten,diebishernochnieTabakerhitzer²benutztoderdiesenurausprobierthatten,derMeinung,dassTabakerhitzerTabakrauchernhelfenkönnen,mitdemRauchenaufzuhören.81ProzentderBefragtenglaubenhingegennicht,dassTabakerhitzereinHilfsmittelfürdenRauchstoppdarstellenkönnen.MehrHinweis(e):Österreich;7.bis23.August2020;