智研咨询-中国食糖行业市场规模、行业集中度及发展前景研究报告

智研咨询—中国食糖行业市场规模、行业集中度及发展前景研究报告一、发展现状食糖是关系国计民生的重要战略物资，是食品加工行业中不可替代的重要原料。同时，食糖也是人体所必须的三大养分（糖、蛋白质、脂肪）之一，人体活动所需能量的70%是来源于糖类供给，糖与人民的生活息息相关，近年来中国食糖产业飞速发展，在世界食糖消费中占据着非常重要的地位，我国是全球重要的食糖生产国，2020/21制糖期中国食糖产量完成1066.05万吨，较2019/20制糖期增加了24.54万吨，同比增长2.36%。2014-2021年中国食糖产量统计（按制糖期）资料来源：中国糖业协会、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国食糖行业市场全景评估及投资前景规划报告》其中，2020/21制糖期中国甘蔗糖产量完成913.4万吨，占全国食糖总产量的85.63%，占比非常大，甜菜糖产量完成153.26万吨，占全国食糖总产量的14.37%。目前我国食糖生产发生了由以甘蔗糖、甜菜糖两个品种为主向以甘蔗糖单一品种为主的转变。2021年中国食糖产量结构（按制糖期）：万吨资料来源：中国糖业协会、智研咨询整理分省市来看，2020/21制糖期广西甘蔗糖产量完成628.79万吨，占全国甘蔗糖总产量的68.84%，全国排名第一；云南甘蔗糖产量完成221.23万吨，占全国甘蔗糖总产量的24.22%，全国排名第二；广东甘蔗糖产量完成53.98万吨，占全国甘蔗糖总产量的5.91%，全国排名第三。2020/21制糖期内蒙古甜菜糖产量完成89.1万吨，占全国甜菜糖总产量的58.14%，全国排名第一；新疆甜菜糖产量完成57.61万吨，占全国甜菜糖总产量的37.59%，全国排名第一；黑龙江甜菜糖产量完成1.45万吨，占全国甜菜糖总产量的0.95%，全国排名第一。2021年中国各省市食糖产量统计（按制糖期）：万吨资料来源：中国糖业协会、智研咨询整理随着国民收入的增长和人们生活水平的提高，加之制糖企业和食品加工企业的快速发展，中国食糖消费呈跳跃式增长，2020/21年制糖期中国食糖销量达961.8万吨，较2019/20年制糖期增加了52.76万吨，同比增长5.80%。2014-2021年中国食糖销量统计（按制糖期）资料来源：中国糖业协会、智研咨询整理其中，2020/21年制糖期中国甘蔗糖销量完成808.52万吨，占全国食糖总销量的84.06%，占比非常大；甜菜糖销量完成153.26万吨，占全国食糖总销量的15.94%。2021年中国食糖销量结构（按制糖期）：万吨资料来源：中国糖业协会、智研咨询整理分省市来看，2020/21年制糖期广西甘蔗糖销量完成552.38万吨，占全国甘蔗糖总销量的68.32%，全国排名第一；云南甘蔗糖销量完成180.81万吨，占全国甘蔗糖总销量的22.36%，全国排名第二；广东甘蔗糖销量完成53.28万吨，占全国甘蔗糖总销量的6.59%，全国排名第三。2020/21年制糖期内蒙古甜菜糖销量完成89.1万吨，占全国甜菜糖总销量的58.14%，全国排名第一；新疆内蒙古甜菜糖销量完成57.61万吨，占全国甜菜糖总销量的37.59%，全国排名第二；黑龙江内蒙古甜菜糖销量完成1.45万吨，占全国甜菜糖总销量的0.95%，全国排名第三。2021年中国各省市食糖销量统计（按制糖期）：万吨资料来源：中国糖业协会、智研咨询整理从食糖销糖率来看，2020/21年制糖期食糖销糖率为90.17%，其中甘蔗糖销糖率为88.52%，甜菜糖销糖率为100%。分省市来看，2020/21年制糖期广东甘蔗糖销糖率为98.7%，广西甘蔗糖销糖率为87.85%，云南甘蔗糖销糖率为81.73%，海南甘蔗糖销糖率为73.43%。2020/21年制糖期内蒙古、新疆、黑龙江甜菜糖销糖率均为100%。2021年中国食糖销糖率统计（%）资料来源：中国糖业协会、智研咨询整理中国不仅是全球食糖重要的生产国和消费国，同时也全球重要的进口国之一，中国食糖进口量明显大于出口量，2021年中国食糖进口量为383万吨，较2020年减少了144万吨；出口量为9.4万吨，较2020年减少了5.34万吨。2014-2021年中国食糖进出口量统计资料来源：中国糖业协会、智研咨询整理二、市场竞争格局经过多年的发展，中国食糖生产企业遍地开花，一大批优秀的食糖生产企业迅速崛起，逐渐成为包装行业中的翘楚，2020/21年制糖期食糖产量集团top10榜单中，广西洋浦南华糖业集团股份有限公司、光明食品(集团)有限公司和广西南宁东亚糖业集团排名前三。在2020/21年制糖期食糖产量糖厂top10榜单中，广西东门南华糖业有限责任公司、广西来宾东糖迁江有限公司和广西扶南东亚糖业有限公司排名前三。2020/21年制糖期食糖产量集团top10&糖厂top10资料来源：中国糖业协会、智研咨询整理中国食糖上市企业主要有中粮糖业、南宁糖业、粤桂股份等，2020年中粮糖业食糖产量完成111.57万吨，销量完成112.37万吨；南宁糖业食糖产量完成46.26万吨，销量完成46.19万吨；粤桂股份食糖产量完成9.31万吨，销量完成5.63万吨。2020年中国食糖行业主要上市企业食糖产销量统计资料来源：企业年报、智研咨询整理2020年中粮糖业食糖产量占全国食糖总产量的10.71%；南宁糖业食糖产量占全国食糖总产量的4.44%；粤桂股份食糖产量占全国食糖总产量的0.89%。2020年中粮糖业、南宁糖业和粤桂股份食糖产量总和仅占全国食糖总产量的16.05%，目前中国食糖市场格局仍然较为分散，但中粮糖业龙头地位明显。2020年中国食糖行业企业市场占有率（按产量）资料来源：智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国食糖行业市场全景评估及投资前景规划报告》。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”