(机床)-2021中国数控机床产业报告

PAGEPAGE1中国数控机床产业研究报告2021目录一、机产业和市概览 2（）机作为业母，产链清晰 2（）全机床场格局 3二、中机床业的展历及未发展势 5（）艰困苦起步迅速长 5（）国品牌据中端市，高依赖口 7三国产高端床迎发展会 9（）高数控床下的复和景带来求增长 9（）存替换数控床升和进替代求空庞大 15（）受家重，众政策动行发展 16（）未发展势-智制造 17四风险析 20一、机床产业链和市场概览（一）机床作为工业母机，产业链清晰（驱动电机和驱动装置（机床产业链数据来源：公开资料整理、企业官网机床主要零部件分析数据来源：中国钢铁工业协会基于材料定型方式，机床可分为8种类型：金属切割机床、金属成形机床、铸造机、木工机床、机床附件、测量仪器、磨削机和其它金属机床。金属切割和成形机占比较高。基于选择/（二）全球机床市场格局107-10Intelligence发布的《2016WorldMachineToolSurvey》对世20092011年全球机床消费量和产值达到顶峰后回落，下降趋势一直持续到2016年。另外根据其发布的最新调查，20172019年全球机床消费821亿美元，同比下降13.8%，目前全球行业仍然处于周期底部。1976-2016年全球机床真实消费量与产值趋势（百万美元）资料来源：GardnerIntelligence《2016WorldMachineToolSurvey》2003-2008年和2010-201120091976-2016年亚洲机床消费量上涨迅速资料来源：GardnerIntelligence《2016WorldMachineToolSurvey》2019年全球机床消费及生产前10位的国家和地区资料来源：GardnerIntelligence二、中国机床行业的发展历史及未来发展趋势（一）艰难困苦中起步，迅速成长（1953-1957在苏联专家的18家企业被确定为机床生产（1978-2000年2000年金属切削机床总产量为17.662011年已达88.68中国金属切削机床生产量资料来源：国家统计局中国机床消费量和总产量分别在2002年和20092011年达到Intelligence821亿美22320082019年全球机床生产规模842中国机床消费量增长迅速（百万美元）资料来源：GardnerIntelligenc2019年全球机床消费（左）和生产（右）国家和地区占比（二）国产品牌占据中低端市场，高端依赖进口10万元内的平床身数控机床、30万元以内的三轴立式加工中心、10万元内的线切割机床等为代表的中低端机床市场几乎占据了世界上90%以上市场份额。但是由于中国机床行业起步较晚，中国机床企业在行业竞争中往往是靠“量”来取胜，能在世界高端机床市场取得优势。因此，中国大陆机床行业处于严重的贸易逆差状态。根据GardnerIntelligence28.72017和2018年的5032.69%。1年进口金额为29亿美元。2019年主要国家机床进出口额对比资料来源：GardnerIntelligence金属加工机床的进出口价格存在很大的差距。根据海光总署的统计，近几年的金属加工机床的进口均价在10-15万美元/台，与此形成鲜明对比的是出口均价仅仅400-500美元/台。金属加工机床进口及出口均价资料来源：海关总署

2019年全球Top10机床制造商资料来源：赛迪顾问目前整体来说国产企业数目众多，但是普遍规模比较小，市场竞争力弱，盈利能力较差。根据国家统计局统计，截至2020年7月，全国金属切削机床企业数量817家，行业销售利润率仅3.95%5264.802015年11月至2020年7月间，金属切削机床行业和成形机床行业的销售利润率最高时也仅为5.49%和7.88%。2019年中国机床产值前十名企业（单位：亿元）数据来源:公开信息整理中国数控机床行业主要参与者数据来源：公开资料整理三、国产中高端机床迎来发展机会（一）高端数控机床下游的复苏和景气带来需求增长（2015年版（杨正泽、李向东编著2-4轴或3-5（机床用户10%30%为中档机床，60%为低档机床。这其中40%的中高档机床与目前机床的数控化率基本一致。PAGEPAGE10华创机械对于机床的高、中、低档的划分资料来源：网上公开数据整理5年5678月累计同比增速分别达到2.7%5.8%、7.4%、8.8%。根据沙利文数据中心的统计，2016年中国数控高精密机床各细分应用领域的收入占比排名前几的是汽车行业、3C消费电子、国防航天、能源设备、船舶以及医疗器械。2016年各细分应用领域占中国数控高精密机床收入比重资料来源：沙利文数据中心（1）汽车：新能源汽车大发展，轻量化趋势下CNC加工设备迎来发展契机过去五年，全球汽车电动化热情持续增长。2019年全球新能源汽车销量达到221万辆，相较于2015年的36.9万辆，增长接近6倍，年复合增长率可达56%。与此同时，得益于欧盟多个国家制定明确的燃油车禁售时间表以及全球大型汽车集团大力推广新能源汽车产品，2019年新能源汽车渗透率达到2.41%。2020-202529%2019年12月3(2021-20352025202525%5.420194.772025年汽车销量达到30002015-2020年中国新能源汽车销量及占比2017年的7.5万吨增至2018年的14.6万吨，增长96%；预计到2030年，中国新能源汽车行业使用铝的比例将从目前占铝消费总量的3.8%升至29.4%（2）3C消费电子：市场景气度上行，投资加快设备销售弹性大5G3C5G手机出货量增长迅速，渗透率有望快速提升。2019年是“5G元年”，国内5G正式商用。全球智能手机市场在经历了高速渗透增长阶段之后，覆盖率趋于饱和，近年销量保持相对平稳，2019年全球智能手机出货量为13.71亿部。而根据中国工信部的数据显示，自2019年7月份推出5G智能手机以来，5G手机国内出货量增长迅速，自疫情过后复工复产2020年3月份国内5G手机出货量就达到了621.5161.3%4-81500Canalys2020年5G2.781.72来自大中华区；2021年将达到5.44亿部，其中大中华区3.05亿部。资料来源：IDC，WIND

未来5G手机出货量预测资料来源：Canalys5G技术升级，加工精度要求调高，带来设备替换需求。2015-2017年为满足智能手机及金属化的需求，这两年间精密结构件厂商大规模集中采购CNC设备，此后智能手机进入存量制造业固定资产投资额也有所下降。由于3C行业的CNC设备折旧年份一般为2-10苹果产业链内资化、国产手机品牌崛起，带动国内配套手机加工产业链成长苹果供应链加速内资化，成本压力使国产品牌CNC获得机会。近年来，苹果产业链国产厂商的渗透率逐渐提高，中国厂商中国工厂绝对数量还是占比都在不断上升，2019年苹果公司全球8073832018年增加了27AirPodsipad年之前苹果产业链厂商的设备均由苹果公2020CNC设备就已经成功的进入了苹果产业链。苹果2019年全球200大核心供应商分布及中国工厂占比资料来源：苹果公司《Supplierlist》OPPOVIVO583049002950万台，市场份额分别为21.14%、17.77%、10.70%。国产品牌迅速崛起，市占率逐步提升。主要手机品牌全球出货量占比数据来源：IDC（3）国防航天：国防军工景气扩张，民机产业蓄势待发国防预算保持稳定增长，预计未来仍将保持高于GDP的增长。2019年7月24日，国年中国国防费用占国内生产总值的平均比重在国防费位居世界前列的国家中排在第六位，是联合国安理会常任理事国中最低的。装备费占国防预算的比重提升，2010-2017年装备投入复合增长率达到13.44%。《新时代的中国国防》白皮书对近年来我国国防费用构成进行了披露，中国国防费按用途划分，主要由人员生活费、训练维持费和装备费构成，其中装备费用于武器装备的研究、试验、201032.2%增长至2017年的41.1%，装备投入复合增速达到13.44%，表明随着军改推进，机关非战斗中国国防费用结构变化情况以及装备费变化情况资料来源：国防部《新时代的中国国防》白皮书20年至2018为10.84%，远超同时期全球5.30%的增长率水平，中国民航市场俨然展现出令人震撼的发展态势。随着旅客周转量的增加，民航客运发展迅速，我国民机市场将进一步扩大。2019-2038年民用飞机市场需求预测资料来源：中国商飞，波音公司（二）存量替换、数控机床升级和进口替代需求空间庞大10年以上使用年限的机床占存量机床的30%，存量设备更新需求庞大。机床的一般产品寿命约为107-8年以上使用年限的机床占存量机床的30%20102011201271.5金属切削机床（左）成形机（右）产量资料来源：Wind数控化率低，新设备技术升级空间广阔。根据国家统计局统计的生产数据，2019年新生产金属切削机床的数控化率为2019-202530%（超过超过（超过的数控化率遥遥领先中国，中国制造业的规模决定中国数控高精密机床拥有广阔的提升空间。GardnerIntelligence的数年中国机床进出口金额为72.920%年中国数控机床行业竞争格局及发展前景分析》，2018年我国高档数控机床国产化率仅为6%，高档数控机床主要依靠进口。（三）受国家重视，众多政策推动行业发展2006年开201520252020年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过2025础制造装备国内市场占有率超过80%。高档数控机床与基础制造备总体进入世界强国行列”。目前在“十四五”期间使以高档数控机床为代表的工作母机装备系列产品国际竞争力明显支持高端数控机床发展的主要政策资料来源：国务院官网，工信部官网，发改委官网（四）未来发展趋势-智能制造（2016-2020数据来源:公开信息整理传统车