热轧优钢调研报告

热轧优钢调研报告PAGE热轧优钢调研报告PAGEPAGE1热轧优钢调研报告唐山建龙实业有限公司2012-7-27目录前言本报告中，热轧优钢主要指碳含量较高的优质碳素结构钢，如65Mn、50Mn、45Mn、40Mn、50#、45#等。此类钢种主要用于冷轧，之后经过一系列加工、打磨、淬火等处理，下游用于生产各种机械配件，如摩擦片、鞋铁、链条、锯片等。通过市场调研发现，市场上热轧优钢所需规格可以满足我公司产品组距，同时相对于目前的普碳市场而言又具备较高的附加值，且下游产品对技术要求较高，具有一定的刚性需求，符合我公司降本增效的战略方针。热轧优钢主要供给冷轧企业，经冷轧后发货给下游机加工厂家进行加工处理为成品，从而进入机械等各行业。因此，本次调研以冷轧厂为突破口，一方面了解国内整个行业需求供应情况，另一方面在调研的过程中，宣传并推广建龙产品，同时选取有代表性的终端企业如锯片厂、链条厂进行实地走访，了解行业第一手信息。整个调研采取PDCA循环模式，严格把关，实地走访国内主要的大型冷轧厂、贸易商与典型终端用户以确保数据的真实性与可靠性。1市场概况热轧优钢冷轧后用于机械配件制造，钢种主要有65Mn、50Mn、45Mn、40Mn、50#、45#等。目前，国内热轧优钢总需求量约11万吨/月，其中65Mn为3万吨/月，占27%；50Mn为2万吨/月，占18%；45Mn、40Mn为2.5万吨/月，占23%；50#、45#为3.5万吨/月，占32%。目前，市场上供货厂家众多，质量口碑最好的厂家为南钢、杭钢；北方市场上目前对包钢产品认可度较高，国丰、唐银产品主要用于中低端生产。热轧优钢下游用途分布十分广泛，目前已经确定的行业涉及到锯片、摩擦片、铁锹、链条、鞋铁、机械部件等，而且不同钢种间存在相互替代使用的不规范生产现象，为了细致的有条理的介绍热轧优钢，本报告主要按照钢种进行逐一分析，从而延伸到下游使用领域。1.165Mn钢带1.1.1简介65Mn含碳量在0.65%左右，Mn含量高于一般合金钢，具有较高的强度、硬度、弹性和淬透性，经热处理后的综合力学性能优于65#碳钢，但有过热敏感性和回火脆性。65Mn钢板锯片对于65Mn热轧带钢，部分用于冷轧，下游终端主要用作锯片如金刚石锯片、电锯、割草机的带锯，其它用途有摩擦片、鞋腰铁、汽车离合器、文具、刀刃量具、卷闸门簧、卡簧、弹片、泥板等的生产制造。部分65Mn热轧带钢，直接开平使用，制造锯片或其它。1.1.2供需概况目前，国内具备65Mn生产能力的厂家有包钢、鞍钢、国丰、燕钢、凌钢、唐银、莱钢、南钢、杭钢、浙江元立及湖北鄂钢等厂家。其中，鞍钢为卷板产品，燕钢、凌钢为中宽带钢产品，南钢、杭钢、唐银、莱钢、浙江元立、湖北鄂钢主要为窄带产品，包钢及国丰即产卷板又产窄带。针对65Mn市场，南北方需求档次有一定差异。北方市场对包钢产品认可度较高，南钢、杭钢产品因为价格高很少辐射至此，国丰质量一般，唐银产品质量处于市场底端。南方市场以南钢、杭钢产品认可度最高，其它厂家次之。1.1.3需求量及区域分布目前，国内热轧65Mn钢带包括热轧卷板、热轧中宽带钢、热轧窄带。由于下游冷轧客户多为450以下轧机，因此热轧窄带占据了绝大多数的需求比例；只有极少数客户使用650、850轧机，因此热轧中宽带钢需求较少；热轧卷板多数开平后生产大型锯片，部分分条后生产特殊规格锯片，且其成本高于窄带和中宽带，同时由于分条导致冷轧后出现边部开裂等问题，因此，不与窄带和中宽带产生正面冲突，不做为重点。国内热轧65Mn窄带与中宽带总需求量约3万吨/月。其中，热轧中宽带需求量为4000吨/月，主要分布在河北地区，其它地区如江浙等地有零星分布。热轧窄带需求量为26000吨/月，主要分布在江苏、浙江、河北、江西、山东等地，具体需求量如下：窄带需求量：区域浙江江苏河北江西山东其它需求量（吨/月）10000500040003000150025001.1.4组距内需求分布国内中宽带钢的具体需求规格如下表所示：类别规格需求量吨/月宽度(mm)厚度（mm）中宽带550-700mm2.8-5.02000700-850mm3.0-5.02000国内窄带钢的具体需求规格如下表所示：类别规格需求量

(吨/月)分布区域宽度(mm)厚度(mm)窄带280-3602.0-4.08000无锡、杭州、温州、新余、河北225-2752.5-4.012000无锡、杭州、新余、河北130-2202.0-2.56000金华、海宁、新余、河北如上表格中所示，中宽带钢中，符合我公司组距的市场需求量约2000吨/月；窄带钢中，符合我公司组距的市场需求量约12000吨/月。1.1.5技术要求（1）成分性能要求一般情况下，客户对成分及性能要求如下：牌号CSiMnPSCrNiCu屈服MPa抗拉MPa伸长率断面收缩率65Mn0.62～0.700.17～0.370.90～1.20≤0.035≤0.035≤0.25≤0.30≤0.25≥430≥730≥9≥30（2）中低端产品技术要求65Mn主要用来冷轧，因此下游冷轧厂要求表面氧化铁皮少，易于酸洗，成分均匀，抗拉强度<900Mpa，轧制过程中不断带。冷轧后交货，下游客户需检验C含量，满足要求，方可验收，因此要求C含量在0.62-0.7%之间，最好控制在0.62-0.64%。冷轧后下游制作锯片及摩擦片，一般经过淬火处理，因此技术要求在满足成分的前提下，打磨不掉渣，淬火不变形、不开裂。代表企业为秦皇岛同业冷轧带钢有限公司，主要采购对象为凌钢、燕钢、国丰。（3）中高端产品技术要求部分客户制作精密锯片，对65Mn的S、P含量及C含量有更高的要求。要求S含量0.02%以下，P含量0.025%以下，夹杂不超过3级，单面脱碳不超过2%，保证淬火后不开裂。代表企业为昌黎奥鑫泰板业有限公司，采购对象为包钢窄带。1.1.6典型客户分析目前，相对于普碳钢冷轧企业，国内65Mn冷轧企业较少，根据冷轧厂轧机型号的不同，采购原料规格、渠道也有所差异。符合我公司产品组距的中宽带钢冷轧企业非常少，主要为秦皇岛同业冷轧带钢有限公司；绝大多数冷轧优钢企业为窄带钢冷轧企业，北方分布在河北、山东，南方分布在江浙，其它区域如江西等地也有零星分布。主要冷轧企业有：类别区域客户名称需求量宽带河北秦皇岛同业冷轧带钢有限公司2500窄带河北大厂回族自治县宝生钢铁制品有限公司1000河北唐山汇丰钢铁有限公司2000江苏无锡华辰带钢有限公司5001>秦皇岛同业冷轧带钢有限公司企业名称秦皇岛同业冷轧带钢有限公司公司简介秦皇岛同业冷轧带钢有限公司为北方最大65Mn使用客户，月需求量在2500吨以上，以中宽带钢为主。市场地位设备情况650轧机一台，850轧机一台65Mn产量年产2万吨以上投放区域国内南北方市场均有投放原料需求原料采购类型采购北方各厂家卷板及中宽带，高中低端锯片皆有生产厂家材质规格数量（吨/月）评价凌钢65Mn600-750mm*2.5-4.0mm1500吨性能满足要求，偶有轧制开裂燕钢65Mn700-850mm*2.5-4.0mm1000吨性能满足要求国丰65Mn1050卷板不确定性能非常好技术要求抗拉强度低于900，冷轧不断带；下游淬火不变形、不断裂；热轧钢带表面无氧化铁皮，无裂纹；C含量必须满足国标要求，下游客户有相关检测；合作模式供货企业结算方式供货周期凌钢月底结算1个月燕钢月底结算1个月国丰结算+索价1个月备注2>大厂回族自治县宝生钢铁制品有限公司企业名称大厂回族自治县宝生钢铁制品有限公司公司简介该公司位于大厂回族自治县，主要从事冷轧板带生产，为北方地区65Mn少数生产厂家之一，采用热轧卷板冷轧后分条或者直接开平使用市场地位设备情况450轧机，1450轧机产量年产1万吨以上投放区域投放往国内南北方市场原料需求原料采购类型用于各种锯片的生产，主要用于中低端产品厂家材质规格数量（吨/月）评价包钢65Mn180-3602000吨强度延伸较好，但略有不稳定鞍钢65Mn1010-1250500吨技术要求内部性能及成分质量满足国标，冷轧后淬火不开裂、不变形合作模式供货企业结算方式供货周期包钢月结30天备注3>唐山汇丰钢铁有限公司企业名称唐山汇丰钢铁有限公司公司简介该公司位于唐山市滦南县，为北方最大优特钢生产企业，65Mn生产量不大，月2000吨，主要为窄带。市场地位设备情况550轧机，可轧制400mm以下宽度产量年产2万吨以上投放区域主要用于生产锯片，主要投放往华东、华南市场原料需求原料采购类型用于各种锯片的生产，主要用于中低端产品厂家材质规格数量（吨/月）评价包钢65Mn160-360*2.3-4.0mm2000质量非常好，质量反馈好于国丰、唐银，且价位适中技术要求1、要求成分满足国标，但P、S夹杂含量要尽可能低的控制；2、同时满足冷轧后淬火不变形、不开裂；合作模式供货企业结算方式供货周期包钢月中结算1个月备注包钢协议无保证金，补助全部运费，订货既有优惠20元/吨，批量优惠20元/吨4>无锡华辰带钢有限公司企业名称无锡华辰带钢有限公司公司简介公司专业轧制优碳钢，以65Mn、50#、40Mn为主。月产量约500吨，主要面向华东区域锯片、链条市场。市场地位设备情况450轧机1台350轧机1台产量500吨/月投放区域江浙区域原料需求原料采购类型用于高端产品的生产厂家材质规格数量（吨/月）评价南钢65Mn180-300mm*2.0-3.0mm500产品质量稳定，废品率低技术要求1.钢水纯净度高，无夹杂，过精炼。2.厚度公差三点差±0.13.头尾平头，提高成材率。4.成品淬火后不开裂、不变形合作模式供货企业结算方式供货周期南京金鹏索价付款提货，每旬保值15天备注1.1.7终端用户分析65Mn产品冷轧后主要用于生产锯片及摩擦片，其中锯片为主要应用领域。为了说明65Mn终端使用情况，对国内主要的锯片代表企业分析如下：1>黑旋风锯业终端企业介绍客户公司基本情况单位名称黑旋风锯业企业简介黑旋风锯业主要生产金刚石锯业基体，为国内最大的锯片基体生产企业，在国际上享有很高的知名度，总体原料需求量约3500吨/月，需求材质有65Mn、50Mn2V、30CrMo等。产品需求及销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）65Mn0.8-6.0mm*350-1600mm1000吨厚度公差最好控制在5丝以内。高端客户产品销售网络及渠道产品主要销往广东、福建等地金刚石锯片成品生产企业，部分出口国外。客户采购方式采购厂家舞钢、杭钢、南钢、涟钢合作模式合作模式较为灵活，多为一单一议。备注2>河北星烁锯业终端企业介绍客户公司基本情况单位名称河北星烁锯业企业简介河北星烁锯业产品涵盖行业较全，金刚石锯片基体、冶金锯片基体、硬质合金锯片基体都有生产，主要材质为65Mn、75Cr1产品需求及销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）65Mn2.6-6.0mm*350-1600mm500吨无夹杂、无偏析高端客户产品销售网络及渠道产品主要销往东南沿海成品锯片生产企业。客户采购方式采购厂家鞍钢合作模式现货采购，一单一议备注3>唐山冶金锯片终端企业介绍客户公司基本情况单位名称唐山冶金锯片企业简介唐山冶金锯片主要生产冶金行业用锯片基体，主要材质为65Mn、75Cr1、8CrV，总体需求量约800吨/月，其中65Mn约占300吨/月。产品需求及销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）65Mn2.6-6.0mm*350-1600mm300吨无夹杂、无偏析中端客户产品销售网络及渠道主要销往广东、福建等地成品锯片生产企业。客户采购方式采购厂家鞍钢，少量国丰卷板产品合作模式订单采购，月底结算备注4>山东昆宏终端企业介绍客户公司基本情况单位名称山东昆宏企业简介山东昆宏位于临沂市，主要生产锯片基体，月使用65Mn板带约800吨左右产品需求及销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）65Mn2.6-4.0mm*350、400mm800吨要求三点差在0.10mm以内中低端客户产品销售网络及渠道主要销往广东、福建、河北等地成品锯片生产企业。客户采购方式采购厂家鞍钢、国丰合作模式合作模式较为灵活，有时有压款现象备注1.250Mn钢带1.2.1简介50Mn钢带属于优质碳素结构钢，含碳量在0.50%左右，Mn含量高于一般合金钢，具有较高的强度、硬度和耐磨性，下游主要用来做冷轧，终端绝大多数用于铁锨的生产，少量用于机械配件生产。50Mn带钢铁锨1.2.2供需概况目前，市场50Mn主要供应厂家为唐银与国丰，由于下游很多用于铁锨生产，所以质量要求不高，满足国标，淬火不变形、不开裂即可。唐银相对国丰具有价格上优势，因此市场上唐银的投放量较大。1.2.3需求量及区域分布目前，国内50Mn需求量约2万吨/月，北方主要分布在唐山地区，月需求量为9000吨，南方主要分布在江苏无锡、浙江金华、广东佛山等地区，需求量为11000吨/月。区域浙江江苏河北广东其它需求量（吨/月）400030009000200020001.2.4组距内需求分布50Mn主要需求规格为180mm-340mm宽，一般需求厚度为2.5mm。其中，232mm、242mm、262mm、340mm等规格皆为常规组距，其中，符合我公司组距范围内需求量约40%，1.2.5技术要求50Mn主要用来冷轧，下游冷轧厂要求表面氧化铁皮少，表面无重皮、无夹杂，易于酸洗，成分均匀，轧制过程中不断带。下游主要用于制造铁锨，主要成分满足国标即可，但对P、S要求略微偏高，要求P≤0.025，S≤0.020。制造过程中要经过热处理、冷成型，因此要求钢带热处理不变形。1.2.6典型客户分析河北地区50Mn冷轧企业主要为唐山顺德、唐山连创制钢，且用量较大，其他企业很少轧制。华东区域中小型冷轧企业相对较多，但50Mn的轧制量均较小。以下南北各列举几家进行分析对比，如下：序号区域客户名称需求量1唐山唐山市丰润区顺德冷轧厂50002唐山唐山连创制钢科技有限公司40003浙江杭州成钢物产有限公司2004江苏无锡大祥钢铁有限公司3001>唐山市丰润区顺德冷轧厂企业名称唐山市丰润区顺德冷轧厂公司简介唐山市丰润区顺德冷轧厂位于丰润，主要生产冷轧优碳钢带，以50Mn为主，下游主要用于铁锨制造，其它钢种需求较少。市场地位设备情况450轧机一台50Mn产量年产5万吨以上投放区域主要投放在河北滦南地区的五金铁锨生产厂原料需求原料采购类型铁锨要求较低，满足国标及淬火要求即可厂家材质规格数量（吨/月）评价唐银50Mn232-355mm4000质量可以满足要求，酸洗困难国丰50Mn232-420500质量可以满足要求，交货期短技术要求成分及性能满足国标即可，其中S、P含量要求较低，P≤0.025，S≤0.020合作模式供货企业结算方式供货周期唐银结算1个月国丰结算一周左右备注国丰三条线，交货周期短，但价格政策无唐银灵活，相对价格高，因此北方50Mn市场基本上为唐银所占领，国丰只是补充提货2>唐山连创制钢科技有限公司企业名称唐山连创制钢科技有限公司公司简介该公司位于滦南地区，滦县装备制造产业园区，主要生产冷轧优特钢窄带，以50Mn为主。市场地位设备情况450轧机3条，其中两条处于调试阶段产量年产5万吨以上投放区域主要投放在唐山地区原料需求原料采购类型铁锨要求较低，满足国标及蘸火要求即可厂家材质规格数量（吨/月）评价唐银50Mn232-355mm4000质量可以满足要求，酸洗困难国丰50Mn232-4不固定质量可以满足要求，交货期短技术要求成分及性能满足国标即可，其中S、P含量要求较低，P≤0.025，S≤0.020合作模式供货企业结算方式供货周期唐银结算1个月国丰结算一周左右备注50Mn属于常规产品，主要对价格敏感3>杭州成钢物产有限公司企业名称杭州成钢物产有限公司公司简介公司专业经营优碳钢，以65Mn、60Si2Mn、50Mn、40Mn、50#为主，月经营量约4000吨，主要面向无锡、苏州、金华冷轧厂家。市场地位设备情况无产量4000吨/月投放区域无锡、苏州、金华原料需求原料采购类型用于高端产品的生产厂家材质规格数量（吨/月）评价南钢50Mn110-300mm*2.0200产品质量稳定，淬火后无开裂现象技术要求1.钢水纯净，过精炼，无夹杂，氧化铁皮少。2.厚度公差三点差±0.13.头尾平头，提高成材率。4.成品淬火后不开裂、不变形合作模式供货企业结算方式供货周期南钢南钢协议户，款到发货15天备注4>无锡大祥钢铁有限公司企业名称无锡大祥钢铁有限公司公司简介公司专业轧制优碳钢，以65Mn、50#、40Mn为主。月产量约2000吨，主要面向华东区域锯片、链条、锯条、弹片市场。市场地位设备情况450轧机2台350轧机1台产量300吨/月投放区域广东、江浙区域原料需求原料采购类型用于中高端产品生产厂家材质规格数量（吨/月）评价南钢50Mn110-300mm*2.0-3.0mm300产品质量稳定，废品率低技术要求钢水纯净，无夹杂，过精炼。厚度公差三点差±0.1头尾平头，提高成材率。成品淬火后不开裂、不变形合作模式供货企业结算方式供货周期南京金鹏锁价付款提货，每旬保值15天备注1.2.6终端用户分析50Mn冷轧后多数用于铁锨生产，且具备批量采购条件，因此，本钢种主要对铁锨厂家分析。目前，国内铁锨生产厂家多数位于唐山滦南地区：序号区域客户名称需求量（吨/月）1唐山唐山市燕南制锹有限公司5002唐山唐山市双春五金工具制造有限公司3003唐山唐山市宏利五金工具有限公司3004唐山滦南县东楠五金工具厂2005浙江金华新锋工具厂2001>唐山市燕南制锹有限公司客户公司基本情况单位名称唐山市燕南制锹有限公司企业简介中国唐山市燕南制锹有限公司生产各种钢锹、锄、镐、耙、叉等手工具，年产800多万件，产品销售国内十五个省区，还出口德国、西班牙、美国、日本、韩国、中东等国家和地区。产品需求及销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）50Mn200-340mm*1.2-1.500要求冷轧板表面光洁度好，厚度一致，淬火不变形下游产品对各档次产品均有辐射产品销售网络及渠道主要销往国内企业，其中30%左右产品用于出口客户采购方式采购厂家丰润顺德、唐山宝源达、首唐宝生合作模式按市场价采购现货，每个月均有合作备注要求钢带成分均匀，保证蘸火后不出质量问题2>唐山市双春五金工具制造有限公司客户公司基本情况单位名称唐山市双春五金工具制造有限公司企业简介唐山市双春五金工具制造有限公司位于唐山市滦南县，是我国专业生产钢锹的大型私营企业,已有十几年的历史,拥有国内同行业最先进的生产线,已生产钢锹等农具为主,年生产能力500多万把,拥有几十个规格品种。产品需求及销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）50Mn200-340mm*1.2-300要求冷轧板表面光洁度好，厚度一致，淬火不变形下游产品对各档次产品均有辐射产品销售网络及渠道销往国内外多个区域客户采购方式采购厂家丰润顺德、唐山宝源达、首唐宝生合作模式按市场价采购现货，每个月均有合作备注铁锨所需规格众多，主要根据下游需求而定，其中340mm、265mm为常规需求规格3>唐山市宏利五金工具有限公司客户公司基本情况单位名称唐山市宏利五金工具有限公司企业简介唐山市宏利五金工具有限公司，始建于1995年，是一家专业生产各种钢镐及五金园林工具的生产企业，下辖自由锻造厂和辊锻厂，年产量400万件，是国内最大的制镐企业之一，拥有自营进出口权，产品除满足国内市场需求，还出口欧洲，东南亚，中东，非洲等国家和地区。产品需求及销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）50Mn242\262\340mm*1.2-300要求淬火不开裂，厚度均匀下游产品对各档次产品均有辐射产品销售网络及渠道销往国内各个区域，部分出口国外客户采购方式采购厂家丰润顺德、唐山宝源达、首唐宝生合作模式按市场价采购现货，每个月均有合作备注主要对淬火要求比较高，不能出现开裂等现象4>滦南县东楠五金工具厂客户公司基本情况单位名称滦南县东楠五金工具厂企业简介位于滦南县宋道口镇，主要生产各种类型的五金工具、园林工具以及冲压配件，其中钢锹年产销量400万把，出口率已达到50%。产品需求及销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）50Mn242\262\340mm*1.2-1.7mm200要求淬火不开裂，厚度均匀下游产品对各档次产品均有辐射产品销售网络及渠道销往国内各个区域，部分出口国外客户采购方式采购厂家丰润顺德、唐山宝源达、首唐宝生合作模式按市场价采购现货，每个月均有合作备注对淬火要求比较高，不能出现开裂等现象，下游索赔率很高5>金华新锋工具厂客户公司基本情况单位名称金华新锋工具厂企业简介是一家专业生产五金工具的外贸生产企业，主要生产建筑装潢工具：抹泥板，橡塑锤及其它建筑装潢类工具，是美国沃尔玛的供货商，产品远销欧洲、美洲等国家和地区。产品需求及销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）50Mn200-340mm*1.2-1.6mm300要求冷轧板表面光洁度好，厚度一致，蘸火不变形下游产品对各档次产品均有辐射产品销售网络及渠道主要供应华东、华南区域，部分出口。客户采购方式采购厂家无锡大祥钢铁有限公司合作模式现货与订单相结合，下游销量大时，对原料采取订单订货，交付一定保证金。全款提货。备注1.345Mn、40Mn钢带1.3.1简介40Mn、45Mn冷轧后用途相对较少，主要用于机械设备及车用链条的生产，少量用于替代65Mn生产要求相对较低的锯片。普通滚子链条多使用40Mn材料，用于下游摩托车链条制造，主要针对自由市场及贴牌市场；部分用于配套市场的链条要求相对较高使用45Mn，并且45Mn有逐渐增长的发展趋势。输送设备链条摩托车链条一般情况下，热轧45Mn、40Mn钢带经过冷轧后再发货给下游链条厂，经过模具冲压、热处理等一系列工艺，最终生产出成品链条，供给摩托车厂使用。40Mn、45Mn主要用于摩托车链条制造，大部分用于自由市场，少量要求较高用于配套市场。摩托车链条主要用于内销及出口，在当前经济形势下，国内外经济形式萎靡，行业整体需求下降40%左右。但相对于普钢行业，下游产品对技术要求相对较高，且有一定的刚性需求。1.3.2供需概况目前能够生产40Mn、45Mn的企业较多，一般的优钢生产企业均有批量或少量生产，如北方的国丰、唐银、首唐宝生，南方的南钢、杭钢、元立。其中南钢、杭钢产品质量稳定，价格相对较高，主要用于中高端产品生产，进入配套市场；国丰、唐银产品质量一般，价格相对较低，用于普通产品生产，主要针对自由市场。1.3.3需求量及区域分布国内45Mn\40Mn整体需求量约25000吨/月，北方主要分布在河北、山东地区，月采购量在1500吨。南方主要分布在浙江、江苏、广东，如江苏无锡、浙江金华、广东佛山等地区，月采购量在20500吨。江西地区有零散分布，月采购量在1000吨左右。区域河北山东江苏浙江广东江西其他需求量（吨/月）100050080009000350010002000我公司生产链条钢主要针对下游冷轧厂，由于下游客户多数为450mm及以下轧机，因此绝大多数需求规格为窄带。主要需求规格为110-400mm*2.0-6.0mm。1.3.4组距内需求分布冷轧优钢企业所需宽度主要根据下游链条厂需求而定。链条厂所需宽度主要根据订单情况并结合产品成材率，对应模具调整情况而不断变化，因为需求规格众多，无法固定需求规格。例如，链条厂主要采取连续花冲，模具有5排模具、10排模具及其它多种等，一般情况下需求宽度范围为50-145mm（厚度2.0/2.06mm），据客户反映，57.5mm、61mm、125mm、136mm、145mm等宽度相对较多，因此冷轧企业所需宽度多数为下游链条厂所需宽度的倍数，而具体规格也要根据订单进行调整。整体而言，我公司组距范围225-275mm之内的热轧窄带链条钢需求量约占总量的40%左右，约10000吨/月。1.3.5技术要求链条厂的成品链条部分用于自由市场或贴牌厂家，这部分要求相对较低，多数要求40Mn材质，小部分使用45Mn材质，要求热轧钢带满足国标，在此基础之上部分要求过精炼，要求氧化铁皮较少，冲压无开裂，成品淬火后无裂纹。部分链条用于配套市场，由于下游配套厂要求较高，在材质成分方面，要求热轧钢带P、S含量为双零，同时单面脱碳为3%，必须过精炼，成品淬火后无裂纹。在使用方面，需要经过车厂与链条厂多次试验后，方能确定质量稳定性。1.3.6典型客户分析目前，国内南北方冷轧热轧优钢企业轧机设备不同，下游客户不同，导致其采购渠道及下游产品档次也各不相同。特列举行业内几家典型的宽、窄带冷轧企业，分析如下：类型序号区域公司名称产量（吨/月）需求档次窄带1浙江武义正达金属丝制品有限公司4000中高端2浙江浙江万协工贸2000高端3山东高密市宏盛金属制品厂500中高端1>武义正达金属丝制品有限公司企业名称武义正达金属丝制品有限公司公司简介公司专业轧制优碳钢，以40Mn为主。月产量约4000吨，主要面向华东区域链条市场。市场地位设备情况450三连轧机1台链条钢产量4000吨/月投放区域江浙区域原料需求原料采购类型用于中高端标准链条的生产厂家材质规格数量（吨/月）评价国丰、莱钢、唐银40Mn180-360mm*2.5-5.0mm2000产品质量稳定，废品率低技术要求1.钢水纯净度高，无夹杂，过精炼。2.厚度公差三点差±0.13.头尾平头，提高成材率。4.成品淬火后不开裂、不变形合作模式供货企业结算方式供货周期国丰、莱钢、唐银参考华北带钢会，采取加价结算模式一个月备注2>浙江万协工贸企业名称浙江万协工贸公司简介公司专业轧制优碳钢，以40Mn为主。40Mn月产量约2000吨，主要面向无锡、苏州、金华链条市场。市场地位设备情况450轧机1台链条钢产量2000吨/月投放区域无锡、苏州、金华原料需求原料采购类型用于高端标准链条的生产厂家材质规格数量（吨/月）评价元立40Mn150-350mm*2.0-5.0mm2000产品质量稳定，淬火后无开裂现象技术要求1.钢水纯净，过精炼，无夹杂，氧化铁皮少。2.厚度公差三点差±0.13.头尾平头，提高成材率。4.成品淬火后不开裂、不变形合作模式供货企业结算方式供货周期元立独立定价，月底结算一个月备注3>高密市宏盛金属制品厂企业名称高密市宏盛金属制品厂公司简介该公司位于高密市，主要生产冷轧窄带钢，拥有400轧机一台，目前主要生产优特钢如50#、40Mn、65Mn等产品，月使用量在1000吨左右，根据月份订单不同有所差异，主要需求规格为350mm以下产品。市场地位设备情况400轧机一台链条钢产量500吨/月投放区域山东、江浙区域原料需求原料采购类型用于中高端链条的生产厂家材质规格数量（吨/月）评价南钢40Mn230-350mm*2.5mm500产品质量性能优良技术要求要求在满足国标的前提下，保证质量稳定，淬火性能优良合作模式供货企业结算方式供货周期南钢采购现货一周备注1.3.7终端用户分析冷轧后的40Mn、45Mn主要供给链条生产企业，用于生产摩托车、大型工业机械链条、输送设备链条等等。其中，摩托车链条多数使用冷轧40Mn、45Mn，其质量要求及模具大小决定着冷轧企业采购规格、采购渠道及采购产品档次，对热轧原料有着举足轻重的影响。国内链条生产企业，年整体需求量约30万吨，主要集中在浙江、江苏、广东、山东等地，主要有东华链条、恒久链条、永利百合、青岛征和等大型链条企业支撑，其它链条厂规模相对较小。下面对走访的4家典型链条生产企业进行重点分析：1>杭州东华链条总厂终端企业介绍客户公司基本情况单位名称杭州东华链条总厂企业简介杭州东华链条总厂创建于1991年11月，是我国规模最大的链条生产厂家，下设有当前中国最大的链条生产基地—杭州自强链传动有限公司。年生产能力达1800多万米。产品需求及销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）40Mn厚度：1.5mm-4.6mm宽度：90-350mm2000厚度公差小于0.02mm，淬火后不开裂，硬度强度满足国标。高端客户45Mn500产品销售网络及渠道主要供应国内大型器械厂、摩托车厂，70%出口。客户采购方式采购厂家杭州金马合作模式通过贸易商采购，要求南钢、杭钢原料。款到发货，偶尔欠款，一般不超过15天。备注2>恒久机械集团诸暨特种链条有限公司终端企业介绍客户公司基本情况单位名称浙江恒久机械集团诸暨特种链条有限公司企业简介浙江恒久机械集团诸暨特种链条有限公司主要生产"双力"牌A、B系列标准滚子链、套筒链以及各种非标准链条、特种链条及链轮，也可根据客户需要生产。产品需求及销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）40Mn、45Mn厚度：1.5-5.0mm宽度：70-200mm1500表面平整度要高高端客户产品销售网络及渠道销售方向以工业及机车整装厂为主；少量通过贸易商流向部分维修市场。客户采购方式采购厂家无锡大祥钢铁有限公司合作模式现货与订单相结合，下游销量大时，对原料采取订单订货，交付一定保证金。全款提货。备注对冷轧钢带的表面平整度、厚度公差要求较严格3>恒昌链条有限公司终端企业介绍客户公司基本情况单位名称浙江恒昌链条有限公司企业简介浙江恒昌链条有限公司前身是浙江江南链条有限公司，公司主要生产摩托车传动链、摩托车时规链、汽车传动链、农机链（手扶拖拉机链）、短节距精密滚子套筒链、其他工业链条等六大类的100多种链条，年产链条900万米产品需求及销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）40Mn厚度：1.5-4.6mm宽度：95-145mm500光亮退火冷轧钢带中端客户产品销售网络及渠道以广东、江浙地区为主；以贸易商辐射为主，少量直接流向摩托车整装厂。客户采购方式采购厂家市场采购现货合作模式与经销商合作较为灵活，时有押款现象备注宽度范围：95-154mm之间，125mm、136mm最为常用。4>浙江浙中链条有限公司终端企业介绍客户公司基本情况单位名称浙江浙中链条有限公司企业简介浙江浙中链条有限公司主要生产农机链、工业链、摩托车链条，年生产能力400多万条。产品需求及销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）40Mn厚度：1.56mm宽度：132mm200厚度公差要求控制在±0.04mm低端客户产品销售网络及渠道以广东、江浙地区为主；以贸易商辐射为主，少量直接流向摩托车整装厂。客户采购方式采购厂家市场采购现货合作模式与经销商合作较为灵活，时有押款现象备注对冷轧钢带的平整度、镰刀弯等质量要求较严格1.450#、45#钢带1.4.1简介50#和45#钢带都是优质碳素结构钢，力学性能相近，50#含碳量高于45#，其屈服强度和抗拉强度高于45#。目前市场上50#钢带用量相对较大，已经逐步取代了45#钢带市场。钢带多为冷轧后使用，具有代表性的行业为鞋材，约占整个使用市场20%。其它使用行业较零散，常用于65Mn、50Mn、45Mn、40Mn等终端低档次市场需求替代品，涉及行业有锯片、摩擦片、链条、垫片、刀具、五金制品等。鞋腰铁鞋用四角钉1.4.2供需概况国内具备50#、45#钢带生产厂家有南钢、杭钢、包钢、唐银、浙江元立、燕钢、凌钢、新钢等厂家。其中南钢、杭钢、唐银、浙江元立主要为窄带产品，燕钢、凌钢为中宽带钢产品，新钢为卷板。针对50#、45#钢带市场，南北方需求档次有一定差异。北方市场对包钢产品认可度较高，南方市场以南钢、杭钢产品认可度最高，江西新余地区，多数使用本地新钢产品。1.4.3需求量及区域分布国内50#和45#钢带市场需求量约为35000吨/月。其中热轧中宽带钢需求量约1000吨/月，主要客户为秦皇岛同业,无锡和裕金属正准备上800mm轧机，预计年底投产；热轧卷板仅有新钢生产，分条后投放热轧窄带市场，因此计入窄带市场需求；热轧窄带需求量约34000吨/月，北方市场主要分布在河北、山东地区，南方主要分布江苏无锡、江西新余、浙江海宁、金华、杭州等地，其它地区零散分布。整体需求分布如下表所示：区域江苏浙江江西河北其它需求量（吨/月）12000100006000400020001.4.4组距内需求分布根据走访调研，50#、45#带钢下游冷轧厂以轧窄带钢为主，其轧机多为450以下轧机，极少中宽带及以上的轧机。中宽带主要需求规格为550-850*3.0mm，订单量不固定，其中符合我公司组距（560-720mm）的需求量约500吨/月；热轧窄带主要需求规格为110-360*2.5-4.0mm，其中符合我公司组距（225-275mm）的需求量约9500吨/月，合计1万吨/月。1.4.5技术要求由于50#和45#钢带替代性较强，相比65Mn、50Mn、45Mn、40Mn等对质量的要求不是特别严格。中低端产品要求达到国标，具备良好的淬火性能满足使用要求。高端产品要求在达到国标的基础上，质量控制要稳定，轧制过程中不能起皮、开裂。1.4.6典型客户分析目前，国内南北方冷轧热轧优钢企业轧机设备不同，下游客户不同，导致其采购渠道及下游产品档次也各不相同。特列举行业内几家典型的冷轧企业，分析如下：类型序号区域公司名称产量（吨/月）需求档次宽带1秦皇岛秦皇岛同业冷轧带钢有限公司500各个档次产品窄带3唐山唐山汇丰钢铁有限公司1500高端4江西新余巨能带钢有限公司1000高端5江苏无锡福钢精密带钢有限公司200中低端1>秦皇岛同业冷轧带钢有限公司企业名称秦皇岛同业冷轧带钢有限公司公司简介秦皇岛同业冷轧带钢有限公司唯一的50#、45#中宽带钢冷轧企业，月需求量在500吨以上市场地位设备情况650轧机一台，850轧机一台50#、45#产量年产6000吨以上投放区域国内南北方市场均有投放，少量出口原料需求原料采购类型采购北方各厂家中宽带，高中低端产品皆有应用厂家材质规格数量（吨/月）评价凌钢50#45#600-750mm*3.0-4.0mm400吨性能满足要求燕钢50#45#700-850mm*3.0-4.0mm500吨性能满足要求技术要求成分满足国标，性能均匀合作模式供货企业结算方式供货周期凌钢月底结算1个月燕钢月底结算1个月备注2>唐山汇丰钢铁有限公司企业名称唐山汇丰钢铁有限公司公司简介唐山汇丰钢铁有限公司位于唐山市滦南县。公司主要生产各种优质碳素结构钢45#、50#、50Mn、65Mn等。市场地位设备情况550mm可逆轧机2套，配套酸洗线一条，24吨罩式光亮退火炉4套，纵剪生产线2套50#、45#钢带产量1500吨/月投放区域主要投放往华东、华南市场原料需求原料采购类型主要用于鞋材，属于较高产品厂家材质规格数量（吨/月）评价包钢50#、45#2.5-5.0*160-450mm1500产品质量性能优良技术要求要求满足国标，同时具备良好的淬火性能合作模式供货企业结算方式供货周期包钢可参考河北带钢会价格，独立定价30天备注3>新余巨能带钢有限公司企业名称新余巨能带钢有限公司公司简介公司位于锰钢生产基地-江西新余。主要生产65Mn、50#等优质碳素钢。市场地位设备情况公司目前冷轧设备为四辊可逆窄带冷轧机组，150-350轧机共9台，每台的月产能在500吨左右。50#、45#钢带产量1000吨/月投放区域产品主要投放广东、江浙地区。原料需求原料采购类型主要用于鞋材，属于较高产品厂家材质规格数量（吨/月）评价新余钢铁50#3.0-3.5mm*1050-1500mm1000吨65Mn质量不稳定，50#还可以技术要求要求产品纯净度要高，无夹杂。厚度公差最好控制在5个丝以内。合作模式供货企业结算方式供货周期新余钢铁月结（三月承兑免息）30天备注4>无锡福钢精密带钢有限公司企业名称无锡福钢精密带钢有限公司公司简介公司位于无锡市锡山区东亭工业园。注册资金200万元，主要生产65Mn、50#等冷轧钢带，年产量1万余吨市场地位设备情况3台四辊可逆轧机，1台二辊平整轧机50#钢带产量200吨/月投放区域主要销往华东地区，以国内市场为主原料需求原料采购类型主要用于鞋材厂家材质规格数量（吨/月）评价南钢50#3*160/220/258200产品质量稳定，废品率低技术要求磷15以下、硫10以下合作模式供货企业结算方式供货周期南钢索价付款提货，每旬保值15天备注1.4.7终端用户分析50#和45#钢带终端市场需求范围较广，常用于65Mn、50Mn、45Mn等终端低档次市场需求替代品，涉及行业有鞋材、锯片、摩擦片、链条、垫片、刀具、五金制品等，其中鞋材行业使用量较为集中，预计占到总体市场需求的20%，约为7000吨/月。市场主要分布在广东、浙江、四川等地，其中广东的惠州、浙江的金华、温州较为集中，其它地区零散分布。下面列举具有代表性终端客户进行分析。1>惠东县黄埠东发五金鞋材制品厂终端企业介绍客户公司基本情况单位名称惠东县黄埠东发五金鞋材制品厂企业简介惠东县黄埠东发五金鞋材制品厂，主要生产销售鞋材，加工。月产腰铁2000万双。产品需求及销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）50#1.0-1.6mm*150-320mm800吨冲压过程不能开裂，起皮高端客户产品销售网络及渠道产品主要销往浙江、广东等地的鞋厂客户采购方式采购厂家无锡大祥合作模式现货采购，一单一议备注自己有分条设备2>广州市拓丰五金有限公司终端企业介绍客户公司基本情况单位名称广州市拓丰五金有限公司企业简介广州市拓丰五金有限公司，主要制造、加工五金制品，产品包括：鞋用钢芯（腰铁）、脚钉、螺丝钉、牙钉、空气钉、钢管、等鞋材等。月产腰铁500万双，产品需求及销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）50#1.0-1.6mm*10-32mm200吨满足下游鞋厂使用中低端客户产品销售网络及渠道产品主要销往浙江、广东等地的鞋厂客户采购方式采购厂家市场采购现货合作模式与经销商合作较为灵活，时有押款现象备注自己没有分条设备3>温州市顺发鞋材公司终端企业介绍客户公司基本情况单位名称温州市顺发鞋材公司企业简介温州市顺发鞋材公司位于温州市龙湾海滨街道宁城村，主要生产、销售鞋用四爪钉，二爪钉等系列产品。产品需求及销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）50#1.4-1.6mm*18-30mm400吨满足下游鞋厂使用中低端客户产品销售网络及渠道产品主要销往周边鞋厂，部分流向市场经销客户采购方式采购厂家市场采购现货合作模式与贸易商进行现款现货采购备注4>揭阳市兴利五金鞋材厂终端企业介绍客户公司基本情况单位名称揭阳市兴利五金鞋材厂企业简介公司位于广东省揭阳市，主要生产腰铁、鞋材配件、鞋根等鞋用配件产品需求及销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）50#1.2-1.4mm*160mm200吨满足国标中低端客户产品销售网络及渠道产品主要销往周边鞋厂，部分流向市场经销客户采购方式采购厂家市场采购现货合作模式与贸易商进行现款现货采购备注5>瑞安市朝兴五金冲件厂终端企业介绍客户公司基本情况单位名称瑞安市朝兴五金冲件厂企业简介公司位于浙江省温州市，主要生产鞋腰铁，钢钩心等鞋材产品需求及销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）50#1.2-1.4mm*160-320mm200吨满足国标中低端客户产品销售网络及渠道产品主要销往周边鞋厂，部分流向市场经销客户采购方式采购厂家市场采购现货合作模式与贸易商进行现款现货采购备注2竞争情况分析目前，国内热轧优钢生产企业较多，产品范围从热轧窄带钢延伸至卷板企业。北方窄带生产企业有唐银、包钢、国丰、首唐宝生，中宽带钢企业有凌钢、燕钢，卷板企业有包钢、国丰、鞍钢、首钢；南方主要为窄带钢生产企业，有杭钢、南钢、浙江元立、鄂钢等企业。以上厂家产能各不相同，彼此产量根据每月订单的不同也有很大差异，产品档次更是高低不一。根据我公司宽窄带钢生产组距，并结合各厂家在南北方市场地位与口碑，特选出四家具备典型代表性的厂家进行分析。分类区域厂家选取理由宽带辽宁凌钢生产组距为600-750mm，与我公司中宽带钢组距相吻合，下游客户与我公司处于对立面，属于宽带钢未来主要竞争对手窄带河北唐银公司位于唐山，生产组距为232-355mm，与我公司产品组距有较大范围重合，为北方地区中低端优钢的主要供应厂家，属于我公司切入窄带市场的主要竞争对手之一河北国丰公司位于唐山，生产组距为180-420mm，覆盖了我公司窄带所有组距，为北方地区优钢主要供应厂家之一，属于我公司切入窄带市场的主要竞争对手之一江苏南钢生产组距为110-300mm，为国内高端优钢行业的主要供应商，是我公司的标杆企业，即未来的高端竞争对手2.1凌源钢铁集团有限责任公司竞争对手名称凌源钢铁集团有限责任公司简介位于辽宁省，为目前国内优碳中宽带钢主要生产企业之一，产品覆盖65Mn、50#等钢种生产能力优钢产量2000吨/月，其中65Mn1500/月；50#、45#500吨/月产品组距（mm）2.5-6.0*600-主要材质65Mn、50#、45#材质加价65Mn：+280元/吨，50#\45#：+200元/吨厚度加价3.0mm基价2.50市场口碑产品质量一般，可以满足客户的基本要求，出现轧制断带、氧化铁皮厚等现象销售渠道（区域）主要销往秦皇岛同业冷轧带钢有限公司优惠政策主要采取协议合作模式，根据华北带钢会议精神指导价，加上相应的材质加价。备注2.2河北唐银钢铁有限公司竞争对手名称河北唐银钢铁有限公司设备情况唐银主要生产65Mn、40Mn、45Mn、50#窄带，产品表面质量及延伸性能较差，下游用于制造铁锹等产品，不能用于制作精密锯片生产能力50Mn7000吨/月；50#4000吨/月；其余订单不稳定产品组距（mm）1.5-5.0*232-355mm主要材质50Mn、50#材质加价65Mn在普碳基础之上加300元/吨，40Mn、45Mn、50#加200元/吨。厚度加价2.5mm以上基价2.4mm+102.3mm+202.2mm+302.1mm+402.0mm+507月挂牌价格（现汇价）65Mn：4200元/吨；50Mn\45Mn\40Mn\50#：4100元/吨（现款价）市场口碑产品质量较差，表面质量及内部性能一般，多数用于中低端产品的生产销售渠道（区域）主要销往江浙及华北地区的冷轧厂优惠政策500吨以下按照市场价格索价；500吨以上按照河北带钢会价格加价后结算备注2.3唐山国丰钢铁有限公司竞争对手名称唐山国丰钢铁有限公司设备情况热轧优钢生产1000mm以上热轧卷板，4月份新上620mm生产线生产300~420mm以下窄带生产能力优钢产量约5000吨/月，具体订单不稳定产品组距（mm）2.0-6.0*180-4主要材质65Mn、50Mn、45Mn、40Mn材质加价65Mn在普碳基础上+300；50Mn、45Mn、40Mn+200元/吨厚度加价2.5mm以上基价2.4mm+102.3mm+202.2mm+302.1mm+402.0mm+507月挂牌价格（现汇价）65Mn：4200元/吨；50Mn\45Mn\40Mn\50#：4100元/吨市场口碑产品质量一般，主要用于中低端产品的生产销售渠道（区域）销往江浙及华北地区冷轧厂优惠政策按照河北带钢会价格加价后结算备注2.4南京钢铁集团有限公司竞争对手名称南京钢铁集团有限公司设备情况南钢主要产品为65Mn、50#、40Mn、45Mn、SK5、T8等窄带优钢，为华东、华南地区主要供货厂家之一，产品质量及性能深受客户青睐，市场口碑较好生产能力优钢产量3.5万吨/月，其中65Mn1万吨/月；50#、45#1.2万吨/月；40Mn、45Mn6000吨/月。产品组距（mm）2.0-6.0*110-300mm主要材质65Mn、50Mn、45Mn、40Mn、50#、45#材质加价独立定价，与普碳无关厚度加价2.6mm基价2.5mm102.4mm202.2-2.3mm302.0、2.1mm505.0mm以上207月下旬挂牌价格65Mn4390元/吨；50Mn、45Mn、40Mn4330元/吨；50#、45#4280元/吨（三个月承兑不贴息）市场口碑产品质量优异，表面质量较好，内部性能稳定，夹杂物少，公差小，多用于高端产品生产销售渠道（区域）主要销往江浙及广东地区的冷轧厂优惠政策按旬定价，每旬保值，遇涨不涨遇降则降，批量优惠3000吨50元/吨,4500吨80元/吨。完成年度协议享受30元/吨返利。备注3技术分析3.1工艺流程对比钢厂工艺流程南钢预处理-转炉-LF炉-连铸+加热+轧制+冷轧+缓冷包钢预处理-转炉-LF炉-连铸+加热+轧制+冷轧+缓冷燕钢转炉-渣洗-连铸+加热+轧制+冷轧+缓冷唐山建龙预处理-转炉-LF炉-连铸+加热+轧制+冷轧+缓冷3.2工艺设备对比3.2.1转炉、精炼对比对标项目南钢包钢燕钢唐山建龙转炉3座30t2座90吨3座50吨2座60吨铁水预处理两台，喷吹镁一台，喷吹镁无一台，喷吹镁精炼炉LF三座LF二座无LF一座3.2.2方坯连铸对比分类对标项目南钢炼钢数据包钢炼钢数据建龙钢炼钢数据主要设备连铸五机五流方坯2台；规格：150×150mm：供线材。四机四流方坯2台；其中150×220mm一台，180×240mm一台：供窄带四机四流方坯1台；规格：125×285mm：供窄带。210、150圆坯2台连铸机150×150mm1台连铸机五机五流方坯1台；规格：150×225mm或150×250mm：供窄带其他指标中包寿命带塞棒使用时间12小时带塞棒使用时间24小时带塞棒使用时间18小时质量提升控制手段结晶器电磁搅拌、电动非正弦振动、结晶器液面自动控制、大包套管吹氩、浸入式水口加密封垫电动非正弦振动、结晶器液面自动控制、大包套管吹氩、浸入式水口加密封垫机械正弦振动、结晶器自动加渣控制、大包套管吹氩、浸入式水口加密封垫保护渣35#-65#以上使用中碳保护渣35#-65#以上使用中碳保护渣35#-65#以上使用中碳保护渣配水45#比水量按照0.8控制，喷水冷却65Mn比水量按照中比水量控制，气雾冷却65Mn比水量按照1.1控制，喷水冷却3.2.3板坯连铸对比分类对标项目燕钢炼钢数据建龙炼钢数据主要设备连铸二机二流板坯2台，一机一流板坯1台；规格：165×680-890mm：供宽带二机二流板坯1台；其中180×495-710mm一台，供宽带其他中包寿命带塞棒使用时间20-24小时带塞棒使用时间14小时质量提升控制手段电动非正弦振动、结晶器液面自动控制、大包套管吹氩、浸入式水口加密封垫机械正弦振动、结晶器液面自动控制、大包套管吹氩、浸入式水口加密封垫保护渣35#-65#以上使用中碳保护渣35#-65#以上使用中碳保护渣配水65Mn比水量按照0.6控制，气雾冷却65Mn比水量按照0.6控制，气雾冷却3.2.4热轧窄带工艺装备对比工艺布置南钢窄带生产线包钢窄带生产线国丰典型生产线建龙加热炉加热炉步进式加热炉(目前是焦炉煤气）端进端出三段蓄热式加热炉端进侧出三段式普通加热炉除鳞装置1#除鳞箱、2#除鳞箱（压力17MPa）1#高压水除鳞（正在上）立辊（起破鳞作用）2#高压水除鳞（正在上）1#除鳞箱、2#除鳞箱1#除鳞箱、2#除鳞箱(位于精轧1#立轧后)粗轧机650可逆轧机-500胶木瓦轧机-中间坯（30mm-35mm左右）-粗轧机（5道次）+2立+中轧机-中间坯辊道（有保温罩）650三辊开坯机五道次轧制，中间坯厚度≤32mm四架550轧机，轧制四道次，中间坯厚度≤42mm精轧区1立-2#除鳞箱-1平-2平-2立-3#除鳞箱-3平-4平-3立-5平-6平-7平-8平（后6架是四辊轧机）2#高压水除鳞（正在上）-精轧工序（1立+2平-2立-1平-3立-5架四辊轧机）1立2平1立7平3立9平，采用立平立平平立平→五架四辊轧机，第1架平辊为550短应力轧机，第2、3、4架平辊为480短应力轧机精整区扭辊导板-三叉区（带测宽、测厚仪）-运输链板-1#、2#立式卷取机(带有切头尾装置）-打捆收集。扭辊导板-三叉区（有测宽、测厚仪）-链板（36米）-1#、2#立式卷取-打捆收集。扭辊导板-三叉区-运输链板-1#、2#立式卷取机-打捆收集。扭辊导板-三叉区-运输链板-1#、2#立式卷取机-打捆收集。3.2.5热轧中宽带工艺装备对比项目燕钢950唐山建龙850加热炉2座蓄热式步进加热炉2座蓄热式推钢加热炉出钢节奏自动控制手动控制粗轧1架可逆式粗轧机，粗轧机为1平1立，平辊为4辊1架可逆式粗轧机，粗轧机为1平1立，平辊为2辊保温装置热卷箱保温罩除鳞箱3个，分别在加热炉、R1、F1E前各有一个3个，分别在加热炉、R1、F1E前各有一个高压泵除鳞压力20MPa除鳞压力20MPa精轧滚筒式飞剪滚筒式飞剪4辊7架精轧机4辊7架精轧机冷却层冷+空冷层冷总长80m，其中层冷60m,层冷长度43.2m3.2.6差异分析改进冶炼方坯连铸板坯连铸热轧中宽带热轧窄带工装类似与其他厂相比，我公司方坯设备缺少电动非正弦振、电磁搅拌、结晶器液面自动控制、二冷气雾冷却，由于我厂开发较晚，如和以上钢厂竞争，建议我公司上相关设备与其他厂相比，我公司板坯设备缺少电动非正弦振、电磁搅拌，建议我公司上相关设备与其他厂相比，我公司中宽带装备中的主要问题为轧制能力受限。1、增上测温装置，目前正在上；2、增上测宽仪、测厚仪，目前一轧厂正在考察；3、电机能力整体偏小，轧制强度较高的低合金钢时电流有过载情况。4、相比其他厂家链板较短，对温度控制不利：目前正在上风机冷却和三叉区水冷。5、高压水除鳞压力最高15MPa，相比其他厂家18MPa略低。3.3综合分析目前，市场上供货厂家众多，质量口碑最好的厂家为南钢、杭钢；北方市场上目前对包钢产品认可度较高，国丰、唐银产品主要用于中低端产品生产。市场质量需求点主要有：一表面无夹杂起皮、氧化铁皮压入等缺陷；二化学成分、力学性能均匀。而公司目前装备在控制这些质量方面较弱，为了产品质量得到有效保障，参与中高端市场竞争，需要进行改善。3.3.1板坯中宽带目前宽带钢已经进行优钢生产，为确保质量稳定、提升，板坯连铸需要完善电动非正弦、电磁搅拌设备。3.3.2方坯窄带目前窄带钢已经尝试进行生产。目前已经及正在做的改善：（1）炼钢方坯切割瘤会造成带钢麻坑，经研究安装去毛刺机没有位置，要求炼钢加强切割喷嘴维护，缩短更换周期。（2）一轧没有在线检测厚度、宽度手段，此类钢种不能开卷检验（需要缓冷）；目前公司领导已同意增上测厚仪、测宽仪，一轧厂正在考察。（3）优化高压水喷嘴系统提高除鳞压力，提升表面质量。由一轧厂先进行打靶试验，确定存在问题后再结合莱克勒公司确定改进方案。（4）飞剪装置目前不能正常使用，黑头会造成轧辊磕痕。一轧厂结合设备处正在改进。从长远保证质量稳定、提升质量角度考虑，需要完善项目：（1）方坯需要增上液面自动控制系统，防止钢水液面波动，提升钢坯内在与外在质量。（2）为改善铸坯表面振痕，促进窄带除鳞效果及表面质量，建议连铸改进振动方式，先考虑在1流上简易非正弦。（3）方坯需要增加电磁搅拌装置，改善偏析问题。（4）方坯需要增加二冷气雾冷却装置。（5）一轧厂结合设备处优化导位设备，保证能够实现灵活更换导位及规格，以适应品种钢批量小、规格多的特点。（6）一轧厂为保证产品质量，增上一架轧机系统研究，由一轧厂结合设计院进行论证。4SWOT分析4.1优势（Strength）（1）冷轧行业的知名度我公司热轧中宽带及窄带在国内冷轧企业中享有较高的评价，可以增强客户对我公司产品的信心，降低抵触心理。4.2劣势（Weakness）（1）组距受限，导致客户利益损失较大热轧优钢主要需求组距为145-360mm，目前国内多数厂家如国丰、唐银等皆具备全面覆盖能力，我公司组距范围相对较窄，导致客户订货规格不全，总体批量优惠受影响。例：目前唐银、国丰等厂家均有批量优惠政策，如唐银2000吨优惠10元/吨，4000吨优惠20元/吨，6000吨优惠30元/吨（根据市场情况，有时会变更）。若客户月用量为6000吨，规格为232-360mm，全部采购自唐银，可得批量优惠30*6000=18万，若从我公司采购部分规格，则整体批量优惠将减少至20元/吨甚至更低，整体优惠则为20*6000=12万。一个月优惠差异为18-12=6万。（2）交货周期长我公司窄带仅有一条生产线，生产周期为一个月，部分规格相对于其它厂家交货期不够灵活。（3）运距远、运费高热轧优钢企业北方主要集中在河北、山东地区，南方集中在江浙地区。我公司到这些地区客户的运距相对于国丰、唐银等企业较远，运费较高。例如，以6月份运费作为参考，我公司至丰润运费比唐银高4元/吨，至滦县运费比唐银高18元/吨；至曹妃甸港口运费比国丰高21元/吨。（4）进入门槛较高我公司主要从事普碳钢生产，热轧优钢冷轧企业对质量及稳定性要求较高，一般情况下不愿意轻易更换新的厂家。4.3机遇（Opportunity）（1）热轧优钢利润高于普碳钢带目前，整体钢带市场价格低迷，利润萎缩，相对于普碳钢带市场，热轧优钢行业利润相对较高。4.4威胁（Threat）（1）新生产线的投产国丰新投产620mm生产线一条，针对唐山及周边地区的冷轧窄带热轧优钢企业而言，产品成材率更高，直接导致热轧优钢行业竞争加剧。（2）下游需求萎缩据客户反映，目前热轧优钢整体需求受经济影响，需求量有所减少，终端使用客户提货积极性不高。（3）优钢产量提升，竞争加剧随着普碳钢利润走低，目前多数优钢生产厂家向优钢转移的比重增大，且价格政策更加灵活多变，导致整体市场价格降低，竞争进一步加剧。如浙江元立7月下旬采取“一单一议的索价模式（价格可商谈确定）且2.1mm以上厚度不加价”的价格政策，导致了南钢、杭钢单月市场价格下降290元/吨。5营销建议5.1市场可行性分析5.1.1市场容量分析目前，国内热轧优钢需求量为11万吨/月，其中符合我公司组距的需求量为4.6万吨/月，如下表所示：钢种主要用途需求量（吨/月）总需求量组距内需求量65Mn主要用于锯片及摩擦片的生产300001400050Mn主要用于铁锨及机械配件的生产200001200045Mn、40Mn主要用于摩托车链条生产250001000050#、45#主要用于鞋铁、锯片生产3500010000合计110000460005.1.2效益可行性分析在热轧优钢行业，我公司刚刚起步，前期若要打开市