基本法大讲堂第五篇：走进平安入司招募 教学培训课件

普法季辽宁分公司营销部2016年5月基本法专题大讲堂第五篇：走进平安入司招募第一页，共三十二页。入司管理年龄：20周岁-50周岁学历：高中（中专）（含）以上学历相貌端正、身体健康无不良嗜好、无违法犯罪记录招募业务人员基本条件：招募新业务人员时，不得违反下列规定：不得以公司名义招聘代理人自聘人员，未经公司许可，不得以公司名义刊登招募广告。发布招募广告对代理人（含未入司新人）进行宣导、培训时，应清楚说明营销职位（保险代理人或保险营销员）的工作内容、性质和用工方式，不得以各种模糊的职业称谓、职位头衔或易混淆的字眼粉饰保险营销的工作性质。不承诺收入水平或透露某个人具体收入信息。不夸大误导佣金收入，不发布宣传营销人员佣金或手续费广告。在招募过程中不损害他人、公司及社会的利益。普法季第二页，共三十二页。入司管理准新人推荐人接触面谈参加创业说明会通过E-PASS甄选测试主管吸引面谈部经理和区经理决定性面谈组织培训（职+岗）签订代理合同入司

1、测试信息须真实有效，独立完成、不允许代答题2、测试结果有效期为180天，三个月内不得重新测试3、测试过程中推荐人引导答题、代答题的，取消测试人员测试成绩，推荐人按照《个人寿险业务人员品质管理办法》进行处理，情节严重者，解除保险代理合同。入司身份信息，学历信息务必真实有效业务人员入司流程：普法季第三页，共三十二页。入司管理二次入司二次入司是指业务员人员离司6个月以上，重新办理相关入司手续，与公司重新签订《保险代理合同》，并使用原代码。以下情况的业务员不能进行二次入司：1、因违反公司业务品质管理办法而被公司解除保险代理合同2、有两次（含）以上的离司记录职级恢复规定：原试用业务员，恢复为试用职级；原正试业务员，恢复为正式职级；原职级主任以上人员，恢复为正式业务员；培训规定：参加岗前培训后方可二次入司。待遇和年资规定：从重新入司之日起重新计算各项待遇，不享受之前销售保单的各项待遇；从重新入司之日起重新计算年资，之前的长期服务奖金的年资累计、主管养老公积金和个人养老公积金的年资累计中断。定义普法季第四页，共三十二页。保险销售从业人员执业证管理（简称执业证）签订代理合同并成生业务员代码后由营业区内勤管理人员申请执业证。E化上岗时推荐人或新人不可随意填写资格证信息及执业证信息（此两项空白即可）。业务人员外出展业，需携带执业证展业。执业证有效期为三年，三年后至营业区内勤管理人员处持到期执业证更换新执业证。执业证严禁伪造、涂改、出借和转让离司1个月内需交回执业证，无法按时交回需登报作废，费用从业务员保证金中扣除执业证：与我司签订《保险代理合同》并向保险监管登记注册的业务人员颁发的从事我司保险销售活动的证明。如同业有执业证信息，不可办理入司定义普法季第五页，共三十二页。外勤入口：口袋E—人力发展（增员掌上通讲解）入口：口袋E中人力发展模块下有增员列表：管理准增员清单，支持对准增员的信息进行新增、修改、删除；查询准增员入司进度增员过程指南：支持增员从推荐人面谈、E-PASS、面谈、培训、自助入司等操作；自助入司：新人自助申请入司快捷入口；扫一扫下载口袋E第六页，共三十二页。流程：新人的入司过程中你都需要做什么？推荐人面谈EPASS测试主任面谈部经理面谈区经理面谈培训报名获取培训结果通知新人入司新人自助入司人管审核推荐人及新人推荐人主管推荐人部经理完成所属营业区经理推荐人及新人单位人管第七页，共三十二页。新人：提供真实影像资料，同推荐人一同完成自助入司推荐人：完成接触面谈，录入面谈信息及创说会内容，协助新人完成自助入司推荐人主管：完成吸引面谈，录入面谈信息并确认面谈结果推荐人部经理面谈：完成决定性面谈，录入面谈信息并确认面谈结果营业区经理面谈：完成决定性面谈，录入面谈信息并确认面谈结果人管审核：审核入司影像资料真实有效，资料合格确认即成生工号新人入司过程中全部信息录入责任进行吸引面谈并对确认结果进行决定性面谈并对确认结果审核、生成工号进行决定性面谈并对确认结果二次入司、超龄入司使用传统入司方式，各环节面谈采取线下面谈职责：各环节职责第八页，共三十二页。录入面谈问题及创说会参加结果，点击提交，完成推荐人面谈1、进入增员过程指南2、找到要进行推荐人面谈的对象；3、点击，跳转到推荐人面谈界面推荐人面谈EPASS测试主任面谈部经理面谈区经理面谈培训报名获取培训结果通知新人入司新人自助入司人管审核第九页，共三十二页。1、找到要参加E-PASS测试的对象；2、点击，跳转到E-PASS测试界面入口：口袋E》人力发展》增员全过程指南推荐人面谈EPASS测试主任面谈部经理面谈区经理面谈培训报名获取培训结果通知新人入司新人自助入司人管审核第十页，共三十二页。1、找到要进行吸引面谈的对象；2、点击，跳转到吸引面谈界面3、按照界面要求输入审批内容后点击提交完成吸引面谈审批入口：口袋E》人力发展》增员全过程指南推荐人面谈EPASS测试主任面谈部经理面谈区经理面谈培训报名获取培训结果通知新人入司新人自助入司人管审核第十一页，共三十二页。1、找到要进行部经理面谈的对象；2、点击，跳转到部经理面谈界面3、按照界面要求输入审批内容后点击提交完成部经理面谈审批入口：口袋E》人力发展》增员全过程指南推荐人面谈EPASS测试主任面谈部经理面谈区经理面谈培训报名获取培训结果通知新人入司新人自助入司人管审核第十二页，共三十二页。推荐人面谈EPASS测试主任面谈部经理面谈区经理面谈培训报名获取培训结果通知新人入司新人自助入司人管审核推荐人：【催审批】将以短信或邮件方式通知区经理区经理审批：【区经理审批】填写新人面谈记录表并提交；代理人“催审批”区经理审批（决定性面谈）2.点击，选择邮件或短信进行催审批2.点击，进入审批界面填写审批信息，点击提交1.设置筛选条件1.设置筛选条件第十三页，共三十二页。1、选择需要进行培训报名的准增员，点击【培训报名】进入如图界面；2、点击缴费进入中间缴费界面，按照要求完成培训费缴纳；3、点击【选择班次】进入右图选培训班界面，选择后点击确定完成班次选择4、缴费并选择培训班后完成培训报名推荐人面谈EPASS测试主任面谈部经理面谈区经理面谈培训报名获取培训结果通知新人入司新人自助入司人管审核入口：口袋E》人力发展》增员全过程指南第十四页，共三十二页。1、找到要获取培训结果的对象；2、点击，跳转到右图界面，系统自动对接培训系统获取职岗培训结果；注：对于已经完成面谈的，系统每天晚上会自动同步培训结果；对于还未完成面谈的需要手动点击【获取培训结果】入口：口袋E》人力发展》增员全过程指南推荐人面谈EPASS测试主任面谈部经理面谈区经理面谈培训报名获取培训结果通知新人入司新人自助入司人管审核第十五页，共三十二页。推荐人面谈EPASS测试主任面谈部经理面谈区经理面谈培训报名获取培训结果通知新人入司新人自助入司人管审核121、入口：见下图，1、2；2、用户进入后，点击通知新人自助申请入司进入右图界面，按照界面要求，可以直接点击分享，或者复制正文通过其它方式发送第十六页，共三十二页。身份验证补录信息上传影像设置佣金账号签署协议缴纳保证金签约入司流程入口：口袋E》人力发展》自助入司：新人在推荐人的陪同下进入推荐人的口袋E行销操作自助入司第十七页，共三十二页。身份验证补录信息上传影像设置佣金账号签署协议缴纳保证金签约入司流程手机端自助入司流程：口袋E》人力发展》自助入司，新人在推荐人的陪同下进入推荐人的口袋E行销操作自助入司第十八页，共三十二页。身份验证补录信息上传影像设置佣金账号签署协议缴纳保证金签约入司流程步骤一：新人自助申请入司-身份验证1.输入证件号码，点击获取验证码（验证码会发送到参加E-PASS所留下的手机号上）；输入手机验证码，点击【下一步】第十九页，共三十二页。身份验证补录信息上传影像设置佣金账号签署协议缴纳保证金签约入司流程步骤二：新人自助申请入司-补录信息1、录入新人基本信息、简历信息、直系亲属信息、配偶情况、健康告知书；基本完整：某项信息中的必填项都录入完毕；完整：某项信息中的必填项及非必填项都补充完毕；不完整：某项信息中的必填信息未补录完成2、补录完成点击【下一步】第二十页，共三十二页。身份验证补录信息上传影像设置佣金账号签署协议缴纳保证金签约入司流程步骤三：新人自助申请入司-上传影像1、上传影像，选择需要上传的影像；依次上传身份证正面、身份证反面、学历证、外担保书、内担保书、其它（机构要求的其它资料）。注：取消了本人照片及银行卡或存折影像的上传；第二十一页，共三十二页。身份验证补录信息上传影像设置佣金账号签署协议缴纳保证金签约入司流程步骤四：新人自助申请入司-设置佣金账号1、未缴纳保证金：按照界面要求输入本人银行卡的银行名称、银行账号、点击【保存】进入下一步2、已缴纳保证金：系统会自动将已交纳保证金的银行信息自动带出来，用户确认无误后（支持修改）点击【保存】进入下一步第二十二页，共三十二页。身份验证补录信息上传影像设置佣金账号签署协议缴纳保证金签约入司流程步骤五：新人自助申请入司-签署协议1、一次确认同意授权委托书、入司确认书、保险代理合同书协议内容，点击【签字确认】2、按照系统引导完成拍摄本人照片并签署本人姓名，完成第二十三页，共三十二页。身份验证补录信息上传影像设置佣金账号签署协议缴纳保证金签约入司流程步骤五：新人自助申请入司-签署协议1、依次确认同意《授权委托书》（已经通过其它渠道缴纳保证金的无需签署）、《申请保险代理业务资料确认书》、《保险代理合同书书》协议内容，点击【签字确认】进入下一页第二十四页，共三十二页。③电子签名引导页，提示如何正确的拍照及电子签名，需按照引导页内容完成，减少问题件下发，点击右上角“跳过”按钮可跳过引导页直接进入拍照、签名环节。身份验证补录信息上传影像设置佣金账号签署协议缴纳保证金签约入司流程步骤五：新人自助申请入司-签署协议第二十五页，共三十二页。①完成准增员头像拍照后，点击“使用”则直接进入电子签名环节；②完成准增员签名后，点击“确定”按钮则界面上协议的签名状态都变为“已签名”，见下一页身份验证补录信息上传影像设置佣金账号签署协议缴纳保证金签约入司流程步骤五：新人自助申请入司-签署协议第二十六页，共三十二页。身份验证补录信息上传影像设置佣金账号签署协议缴纳保证金签约入司流程步骤五：新人自助申请入司-签署协议《授权委托书》《申请保险代理业务资料确认书》《保险代理合同书书》第二十七页，共三十二页。身份验证补录信息上传影像设置佣金账号签署协议缴纳保证金签约入司流程步骤六：新人自助申请入司-缴纳保证金1、未缴纳保证金：点击【确定缴纳】，系统自动对接银联进行扣款，完成保证金缴纳2、已缴纳保证金：系统自动跳过这一步，直接【提交审核】即可第二十八页，共三十二页。291.点击【审核】查询条件新人已经完成了E-PASS、面谈、培训，网上自助申请签约入，人管只需登陆增员平台进行审核即可生成业务代码。人管线上审核流程：操作步骤：进入增员平台，输入姓名或其它信息进行查找，查询出来后点击【审核】，进入审核界面，如下推荐人面谈EPASS测试主任面谈部经理面谈区经理面谈培训报名获取培训结果通知新人入司新人自助入司人管审核第二十九页，共三十二页。301.新人资料显示及录入区2.影像资料显示区3.面谈表、健康告知书、申请保险代理业务登记表、电子合同、入司确认书、保证金缴费状态显示区4.审核结果：点击【审核通过】系统对接LCS系统生成业务代码，点击【退回修改】输入退回原因，流程退回给新人。推荐人面谈EPASS测试主任面谈部经理面谈区经理面谈培训报