中药饮片行业研究报告

中药饮片行业研究报告

2012年2月24日目录第一局部：中药饮片的根本概念第二局部：中药饮片行业概况第三局部：行业政策环境第四局部：行业开展概况第五局部:行业内主要企业第六局部：行业未来开展趋势第七局部:进入本行业的主要障碍第八局部:行业机遇与风险第一局部：中药饮片的根本概念〔1〕中药饮片简介所谓中药饮片，是指按照中医药理论、标准化的中药炮制方法，将中药材经过加工制成的中药产品。中药饮片可直接作为药剂配方服用或直接服用，或进一步加工为中成药产品。中药饮片的名称虽为“饮片”，但其形态不仅限于片状，其他如切段、瓣状、丝状、块状、粉末、颗粒，以及其他不规那么形状等，均可用于配方。〔2〕中药饮片的类别按照炮制前中药材是否具有毒性，中药饮片可划分为普通饮片和毒性饮片两类，毒性饮片在经过特殊炮制工艺后，可大大降低其毒性。中药饮片行业通常所指的毒性饮片，是指国家中医药管理局公布的28种毒性中药材，经过炮制而成的中药饮片产品，常用品种主要包括半夏、附子、雄黄、川乌、草乌等。毒性饮片虽然品种少，但主要常用品种如半夏、附子的用途广泛，下游需求较大，且呈增长趋势。目录第一局部：中药饮片的根本概念第二局部：中药饮片行业概况第三局部：行业政策环境第四局部：行业开展概况第五局部:行业内主要企业第六局部：行业未来开展趋势第七局部:进入本行业的主要障碍第八局部:行业机遇与风险第二局部：中药饮片行业概况〔1〕中药产业的三大支柱之一，作用承上启下传统意义上所说的中药产业包括三大局部，即中药材、中药饮片和中成药，构成了中药产业的三大支柱，且存在着较为明显的上下游关系。第二局部：中药饮片行业概况〔2〕中药饮片行业的产业链及应用目录第一局部：中药饮片的根本概念第二局部：中药饮片行业概况第三局部：行业政策环境第四局部：行业开展概况第五局部:行业内主要企业第六局部：行业未来开展趋势第七局部:进入本行业的主要障碍第八局部:行业机遇与风险第三局部：行业政策环境〔1〕行业监管日趋严格2011年1月，国家食品药品监督管理局发布了《关于加强中药饮片监督管理的通知》，明确规定要加强中药饮片生产经营行为监管，生产中药饮片必须持有《药品生产许可证》、《药品GMP证书》；批发零售中药饮片必须持有《药品经营许可证》、《药品GSP证书》，必须从持有《药品GMP证书》的生产企业或持有《药品GSP证书》的经营企业采购。〔2〕行业标准日趋标准《中华人民共和国药品管理法》规定：“中药饮片必须按照国家药品标准炮制；国家药品标准没有规定的，必须按照省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门制定的炮制标准炮制。”我国2005年版《药典》仅有23种中药饮片有标准，而且隶属于相关中药材名下，2010年版《药典》那么大幅增加了中药饮片标准的收载数量，共有822味中药饮片纳入新版药典编撰范围，很大程度上解决了长期困扰中药饮片行业开展过程中国家标准不明确的问题。第三局部：行业政策环境〔3〕行业扶持政策力度加大2007年科技部发布的《当前优先开展的高技术产业化重点领域指南〔2007年度〕》中指出，中药材及饮片作为优先开展的高技术产业化重点领域之一，并进行相关科技基金工程的扶持。国务院2009年8月18日发布了《关于建立国家根本药物制度的实施意见》、《国家根本药物目录管理方法〔暂行〕》和《国家根本药物目录〔基层医疗卫生机构配备使用局部〕》〔2009版〕，首次将中药饮片纳入根本药物，一方面保证群众的用药需求，另一方面也为了推动我国中医药事业的开展。2009年9月，国家发改委公布了《关于公布国家根本药物零售指导价格的通知》，明确了各类医疗卫生机构、社会零售药店及其他药品生产经营单位经营根本药物不得超过国家根本药物零售指导价格，但此《通知》未对中药饮片的指导价格作出规定。2010年国家火炬方案优先开展技术领域中，中药材资源及饮片作为优先开展的科技领域之一，享受国家火炬方案相关资金和政策扶持。第三局部：行业政策环境〔4〕行业受产业政策保护，禁止外资进入中药饮片属于我国传统的中药产业，我国政府格外重视行业保护，多年来一直将其纳入国家重点保护的范围。根据2002年《外商投资产业指导目录》的规定，明确禁止外商投资“传统中药饮片炮制技术的应用及中成药秘方产品的生产”，并且禁止出口“中药饮片炮制技术”；2004年修订的《外商投资产业指导目录》，再次重申了禁止外商投资“传统中药饮片炮制技术的应用”；2007年修订的《外商投资产业指导目录》中，“中药饮片的蒸、炒、灸、煅等炮灸技术的应用及中成药保密处方产品的生产”再次列入禁止外商投资产业的目录。因此，从国家产业调控政策来看，我国中药饮片加工业一直严格受到保护，历年来始终属于禁止外商投资的行业，不受外资冲击。目录第一局部：中药饮片的根本概念第二局部：中药饮片行业概况第三局部：行业政策环境第四局部：行业开展概况第五局部:行业内主要企业第六局部：行业未来开展趋势第七局部:进入本行业的主要障碍第八局部:行业机遇与风险第四局部：行业开展概况〔1〕全球医药行业开展概况资料来源：IMSHealth第四局部：行业开展概况〔2〕我国医药行业开展概况资料来源：SFDA南方医药经济研究所第四局部：行业开展概况〔3〕中药饮片行业开展迅速，且市场地位不断增强资料来源：SFDA南方医药经济研究所第四局部：行业开展概况〔4〕中药饮片行业利润水平略低于医药行业平均水平资料来源：华通人资讯，中信证券研究部利润占比低于销售收入占比，说明中药饮片行业利润水平略低于医药行业平均水平！第四局部：行业开展概况〔5〕行业分布具有区域性特征，但是市场集中度较低资料来源：中信证券研究部根据国家药监局认证公告，截至2010年12月31日，我国获得GMP认证资格的中药饮片企业数量到达了1,032家。但是，受上游不同种类的中药材产地，以及运输本钱的影响，我国中药饮片生产商的分布也呈现出一定的区域集中性的特点。根据中国中药协会中药饮片专业委员会统计，2008年我国中药饮片行业销售收入前10位企业销售总仅占当年行业总收入的4.64%，本行业的市场集中度较低。目录第一局部：中药饮片的根本概念第二局部：中药饮片行业概况第三局部：行业政策环境第四局部：行业开展概况第五局部:行业内主要企业第六局部：行业未来开展趋势第七局部:进入本行业的主要障碍第八局部:行业机遇与风险第五局部:行业内主要企业〔1〕行业内主要企业第五局部:行业内主要企业〔2〕重点公司主营业务收入及利润状况目录第一局部：中药饮片的根本概念第二局部：中药饮片行业概况第三局部：行业政策环境第四局部：行业开展概况第五局部:行业内主要企业第六局部：行业未来开展趋势第七局部:进入本行业的主要障碍第八局部:行业机遇与风险第六局部：行业未来开展趋势〔1〕行业开展空间广阔资料来源：SFDA南方医药经济研究所第六局部：行业未来开展趋势〔2〕行业开展趋势中药饮片行业开展趋势行业管理全面标准化优势企业向中药材种植上游拓展小包装趋势全球化趋势质量控制日趋严格市场集中度进一步提高目录第一局部：中药饮片的根本概念第二局部：中药饮片行业概况第三局部：行业政策环境第四局部：行业开展概况第五局部:行业内主要企业第六局部：行业未来开展趋势第七局部:进入本行业的主要障碍第八局部:行业机遇与风险第七局部:进入本行业的主要障碍行业壁垒人才壁垒技术壁垒政策壁垒中药饮片行业已经具有较高的政策壁垒：1〕开办中药饮片生产企业——药品生产许可证；中药饮片的生产——GMP认证标准；局部国家限制类的中药材收购——《专营中药材收购许可证》；禁止外商投资中药饮片加工业——《外商投资产业指导目录》。炮制技术构本钱行业进入的主要壁垒之一：1〕2010版《药典》以及《中药炮制标准》等对中药饮片炮制过程及产品品质提出了较高的要求；2〕需要企业具备成熟的炮制工艺、过程控制技术和检测技术，以及高水平的质检仪器和现代化生产设备，并配合多年的炮制生产经验才能实现。人才培养的长期性构本钱行业进入的另一个重要壁垒：1〕与中成药和西药的生产不同，中药饮片炮制过程中，如炒制火候、时间、色泽、形态等，均缺少定量的标准，需要专业人才依靠多年的经验做出判断。2〕对于中药材的采购和品质识别，只有具有多年专业经验，并拥有丰富中药材知识和较强中药材品质鉴别能力的采购人员才能实现。目录第一局部：中药饮片的根本概念第二局部：中药饮片行业概况第三局部：行业政策环境