中国金属切削机床现状分析

中国金属切削机床现状分析一、金属切削机床产业概述机床是指制造机器的机器，亦称作工业母机、工作母机或者工具机。按加工方式可分为金属切削机床和金属成形机床（中国机床工具工业协会统计口径）。按照控制方式可再细分为数控机床和传统和机床。金属切削机床按照切削方式的不同可细分为车床、钻床、镗床、铣床、磨床等种类。随着更多样化的加工需求出现，加工中心从数控铣床发展而来，并逐渐成为当前世界上产量最高、应用最广泛的数控机床之一。各类金属切削机床特点总结各类金属切削机床特点总结资料来源：公开资料，产业研究院整理二、金属切削机床产业现状1、金属切削机床产量我国金属切削机床产量变动而言，2016年前我国金属切削机床产量整体表现为快速增长趋势，2016-2019年期间，国家经济变速，机械工业增速减缓，高端机床需求上升，而我国机床产品整体为中低端产品，加之监管趋严，整体产量处于下降趋势，高端机床进口量反而有所上升，2020年开始，随着数控系统国产化推进，加之出口需求增长，我国金属切削机床产量有所回升，2022年受整体下游需求不及预期，产量再度小幅度下落至57.2万台，较2021年下降5%左右。2015-2022年中国金属切削机床产量走势2015-2022年中国金属切削机床产量走势资料来源：国家统计局，产业研究院整理2、金属切削机床产量省份分布产量省份分布而言，我国金属切削机床主要位于沿海发达城市，包括浙江、广东、江苏和山东等，整体区域分布相对集中。根据数据显示，2022年我国金属切削机床前五省份占比之和约占整体产量73.7%左右，较2021年提升1个百分点，其中浙江省产量最高为18.39万台，广东、江苏、山东和云南产量分别为8.68万台、5.87万台、5.73万台和3.46万台。2022年中国金属切削机床产量主要省份分布2022年中国金属切削机床产量主要省份分布资料来源：国家统计局，产业研究院整理3、市场规模数控金属切削机床市场规模而言，2021年数控金属切削机床产量为27万台，占金属切削机床总产量的44.9%，数控化率相较2011年的29%提升了15.9pcts，这促进了数控机床市场规模的扩大。数据显示，2021年国内数控金属切削机床市场规模为678.6亿元，2022年受需求下降规模小幅度下降至616亿元。2019-2022年中国数控金属切削机床市场规模走势2019-2022年中国数控金属切削机床市场规模走势资料来源：MIR，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国金属切削机床行业市场调查研究及发展战略规划报告》；4、金属切削机床营收和利润我国金属切削机床行业营收和利润变动而言，整体金属切削机床产量回暖带动金属切削机床营收2019年开始回升，2021年上半年行业整体延续2020年消费复苏增长态势，整体国内和出口需求上升，下半年随着疫情开始反复，整年营收表现为前高后低情况，2022年金属切削机床产量下降营收小幅度下降，但整体利润增长超6成。2015-2022年中国金属切削机床营业收入及利润2015-2022年中国金属切削机床营业收入及利润资料来源：中国机床工具工业协会，产业研究院整理三、金属切削机床进出口我国金属切削机床进出口而言，进口规模目前仍高于出口，但整体出口持续增长。出口现状而言，出口金额在2016年以来稳步增长，2021年出口金额为36.5亿美元，2022年继续增长至43.9亿美元，主要为传统金属切削机床；进口现状而言，2018年以前整体需求高端化趋势推进，进口金额逐年增长，近年随着国产数控机床技术逐步发展成熟成本和价格竞争力提升，进口量有所下降，2022年我国进口金额为56.1亿美元。2016-2022年中国金属切削机床进出口金额情况2016-2022年中国金属切削机床进出口金额情况资料来源：中国机床工具工业协会，产业研究院整理四、金属切削机床竞争格局目前我国机床行业分为四大梯队，第一梯队为为欧美品牌，第二梯队为日韩品牌，第三梯队为中国台湾品牌，第四梯队为大陆品牌。行业集中度正逐步提升，创世纪（台群）、北京精雕、马扎克份额领先，国内数控金属切削机床CR15由2019年的35.8%提升至2021年的46.6%。我国在产业升级的过程中，对数控机床的需求结构将转向中高端