客户经理工作总结

第第页客户经理工作总结总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料，它能够给人努力工作的动力，让我们抽出时间写写总结吧。我们该怎么写总结呢？下面是整理的客户经理工作总结积累本身的业务学问。此外，我参加了个人理财师资格的考试。在学习中，丰富的课程学习使我的学问储备和层次得到了提高，并快速的进入了角色。通过我行提出的“将农业银行打造成区域市场内客户首选银行”，使我进一步理解了我行出台的各项方针和政策，看到了农行进展的巨大潜力，加添了我们业务进展的紧迫感。二、脚踏实地，努力完成好各项业务工作。在分理处工作的这一年中我实在参加的工作和取得的成绩紧要包含以下几个方面：（一）在分理处工作期间，拓展了优质客户123户，新增存款300万元，签约三方存管26户，营销贷记卡x张，销售保险40万元，在年二季度阶段性考核及储蓄对抗赛中百花分理处取得了较好的成绩，在区行年上半年综合考核中，分理处考核位次大幅度前移。在这里，我也尽本身最大努力贡献了一分气力。（二）在分理处工作至今，无论在高柜，还是在低柜，都努力做好本职工作。1、通过对客户的深度挖潜，着力为客户供应人性化服务，“急客户所急，想客户所想”，在我和大家的共同的努力下，我们已经成为了客户情感上的伙伴、财务管理的顾问、业务进展拓展的源泉、产品发布的渠道。现在以营销为主题、以产品为纽带、以理财为特色，细分服务群体，找准服务定位，加强服务沟通，维护客户关系，真正让客户爱好农行，爱好农行的产品及代销产品。在年的下半年成功销售保险趸交12万元，期交2.5万元，营销借记卡300张，注册个人网银190户，电话银行90户，移动电话银行10户，签约三方存管5户，开通短信通90户，销售本利丰120万元，销售基金3万元，揽存x0万元，为y分理处完成各项计划贡献了本身的一份气力。2、努力与客户沟通，化解各类冲突，做好客户的分流工作。客户经理是对外服务的窗口，是农业银行对外的形象。个人素养的高处与低处直接就反映我行的服务水平，低柜柜员也算作客户经理一类。因此我始终在努力完善自身的综合素养，给客户供应最优质的服务。然而难免也碰到蛮不讲理的客户，我也试着去宽容和理解他，最后也得到了客户的理解和敬重。一天当中大部分时间都在低柜区，直接与客户面对面，还可以引导客户到相应的功能分区最快的办理业务。起到确定的分流客户，减轻高柜压力的作用。近年来，我在学习和工作中渐渐成长、成熟，但我清楚自身还有很多不足，譬如碰到困难简单产生焦躁情绪，对公业务学问水平不够高，综合协调本领有待提高等等。今后我将努力做到以下几点，希望领导和同事们对我进行监督引导：第一、自发加强学习，同时向身边的同事学习，进一步提高本身的理论水平和业务本领，特别是对公业务学问，全面提高综合业务学问水平。第二、克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作自动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高本身，决不能由于取得一点小成绩而沾沾自喜，自负自负，而要保持清醒的头脑，与时俱进，制造出更大的辉煌。第三、连续提高自身政治修养，强化为客户服务的宗旨意识，努力使本身成为一名优秀的银行工作人员。公司客户经理工作总结篇三20_年7月，我有幸进入_工作。半年来，在领导的挂念与引导下，我不绝积极应对挑战，加强适应与学习的进度，以期尽快达到一名合格称职的客户经理要求。现将年度工作小结总结如下：一、回顾总结（1）工作方面在部门半年度工作会议上，我为本身设定的工作目标围绕老客户维护与新客户开进打开，现将半年来的工作总结如下：老客户维护上，我的紧要工作内容是帮忙主管处理各类基础性事务工作，包含基本的单项交易业务、客户关系维护、贷后管理等。在工作过程中以“干中学”的方式学习技能、积累阅历。在这半年，我紧要完成以下工作内容：单项交易：完成单向交易30余笔，其中流动资金贷款5笔、银行承兑汇票11笔、银票贴现20多笔，合计人民币14亿余元；续报工作：完成_、_家企业续报工作，撰写这几家续报授信报告。除此之外，我还承当苏北部信贷系统贷后管理的维护工作、客户公司网银维护以及银企沟通、信息维护等等。新开发客户方面，目前尚未有自行开发，目标客户群体有_等几家客户。帮忙部门主管走访的新客户有_等。目前与维维达成初步意向，正在撰写维维授信报告。（2）思想方面面对人生第一份职业，我一直怀有感恩之情，也时时提示本身懂得珍惜与把握机会。我部是一个特别磨练人的部门，部门对客户经理要求也比较高，我一直有种紧迫感，也深知挑战与机会并存。半年来在市场二部我相对得到了更多的磨练机会与成长空间，部门老总_从我进入部门第一天就将我定位为正式工，而不是实习生，提示我不要懈怠；主管_能够放心地托付我很多的工作磨练机会，并耐性引导我的工作，宽容我的过失，帮忙我成长。作为一名新员工，在_银行的“导师式”培育机制中，我给本身设定的第一阶段目标就是在工作过程中赢得“导师”的信任，成为他的左膀右臂。在“干中学”中不绝充实本身，同时将本身所学学问快速转化为“生产力”，尽职尽责的执行、杰出的完成领导交代的任务，直至具备分析问题与解决问题的本领，自动与领导一起分忧解难。半年来我都将这一目标作为本身的努力方向，目前也正往这个方向循序渐进。（3）收获由于早在3月份我就开始了在我行的实习工作，因此在适应工作环境与一些基础性的工作上我比同一批新人更快一些。在正式进入我行工作这半年，我渐渐了解了银行内部制度、业务流程，产品学问等；对银行的经营政策、企业文化也有了更深刻的认得；使我之前对银行业务的完全陌生，到现在渐渐向一名职业的银行人迈进。通过本身的前期工作以及本身对工作的把握情况，也使得本身对以后的工作也充分了信念。除此之外，在做人处事、做事效率以及工作方法上我都有了一些新的认得与提高。在与客户打交道的过程中的谈判艺术与技巧、在出差过程中的时间与行程的布置、在做单向交易过程中各个环节的运筹把握等等，领导在这些方面做出了良好的示范，我也谙习于心。另外，在这半年的时间里，我也渐渐的融入了团队，适应了本身的角色。与部门各位同事相处的特别融洽，不管在工作上、生活上还是学习上，都感受到了我们这个部门家庭式的暖和与兄弟般的情意。可以说本身特别幸运，在毕业后能够得到这样的工作、碰到在这样的集体、找到本身的归属感。二、不足之处（1）、风险意识有待提高从同学到银行从业者的转换过程中，最大的感受就是银行人的对风险的把控意识，而体现在日常工作中还有操作流程的规范意识。任何单向交易的操作看似冗繁枯燥，但是都必需一丝不苟，来不得半点马虎。在一些工作中，我常因马虎犯一些低级错误，或者因不了解规章而疏忽一些必需环节的操作，这些常导致工作效率受到影响，甚至可能成为日后风险点的隐患。现在我将显现的差错或者失误都总结下来以免下次再犯，并不绝试图找到更好的工作方法来避开不必需的差错。而风险以及合规意识是我在职业道路上需要不绝加强的本领。（2）、学习效率有待提高虽然本身在这半年里对业务了解有了较大的进步，但是学习进度以及效率并不如本身想象中的。快，尤其是对银行业务理论的学习。这紧要是本身在时间布置上的问题，由于部门平常出差较多，自余时间比较零碎，没有做好合理的时间运筹，也没有订立完善的学习计划，日后将要加快业务理论的学习进度，使本身更快实现专业化与职业化。（3）、成长速度仍需加快虽然与同一批进入我行的员工相比，我得到了更多的磨练机会，成长的相对也比较快。但就目前来说，感觉本身对部门的贡献有限，成长的步伐仍需加快，我部人数较少，每个人都需承当起本身的责任。拿新客户开发来说，我部今年在新开发客户进度上比较缓慢，排出客观因素，这也与我部门今年以来人员流动频繁、新员工尚未能做出有效贡献有关。所以我将努力使本身能够快速成长起来，强大客户开发队伍，完成本身与部门各项分行下达的任务指标。三、将来工作思路（1）、连续做好现有客户的维护工作坚固结实做好各项基础性的事务工作仍是我的目前的工作重心，通过这些基础性的工作加深学习，并渐渐达到能够独立做好客户关系维护各项工作的本领。（2）、做好开发新客户的准备工作今年在新客户开发上没有建树，分析原因，紧要还是自身的业务本领尚未达到水平，不谙习整个流程，也不了解与客户磋商内容细节与技巧。现在与部门主管跟过大洋与维维两个较为全面的案子之后，对整个客户开发的流程有了初步的了解。在明年上半段，我将做好一些客户开发的准备工作，与潜在客户对象保持联络，并在政策及条件许可的情况下出击，争取能够自主开发新客户。（3）、加强自身的学习建设这半年来，由于自身水平有限，还没有能够在绩效方面做出本身的贡献，尤其在开发新客户方面尚未体现出作用。因此，各种业务本领的学习是本身最有待加强的。一是业务理论的学习：在授信报告撰写、企业财务分析、投行业务、国际业务以及不绝更新的我行金融产品学问等方面都亟待加强。二是业务本领的学习：银行业务的流程、制度还需更进一步的谙习与把握；与客户打交道的本领包含一些社交礼仪、谈判技巧等，以及一些社会阅历等都需要多加积累。公司客户经理工作总结篇四时间如电，转瞬即逝，弹指一挥间，20_年就过去了，在担负_支行这一年的客户经理期间，我勤奋努力，不绝进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。现将20_年工作情况汇报如下：一、取得的业绩20_年，在支行行长和各位领导同时的挂念引导下，我用较短的时间谙习了新的工作环境，在工作中，认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不绝提高自身的理论素养和业务技能，到了新的工作环境，工作阅历、营销技能等都存在确定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必需先加添客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功营销_贵族白酒交易中心、_市电力实业公司、_市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为将来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末，个人累计完成存款__多万元，完成全年日均__余万元，代发工资、ps商户、通知存款等业务都有新的突破。二、职责和使命担负客户经理以来，我深刻体会和感受到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平常不绝学习沟通技巧，把握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息，适时把握客户动态，探望客户中心桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对客户的一种思念。热诚、耐性地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿势和亲切的微笑来面对客户，快速、清楚地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中，认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料适时提交审查及归档。20_年，累计发放贷款__余万元，定时清收贷款_x万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优质取得营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的安全。三、存在的问题在过去的一年，虽然我在各方面取得了确定的成绩，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。1、是学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何把握最新的财经信息和我市进展动态，有时跟不上步伐。2、是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。3、是进一步克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作自动性，多干少说，在实践中完善提高本身，以上不足我正在努力改正。在新的一年，我将勇往奋进，更加重视对新的规章、新的业务、新的学问的学习专研，改进工作方式方法，积极努力工作，加强服务宗旨意识，拿出特别的勇气，拿出开拓的魄力，夯实本身的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，用“新”的工作实际工作中碰到的种。种困难。客户经理工作总结通用篇五转瞬间我到__银行工作已经x年了，在领导的培育帮忙和同事们的支持下，我从一个法学专业降生的同学成长为一个能够娴熟把握大部分业务的银行员工。20__年x月我从__分理处调至__支行从事客户经理岗们工作，静心回顾这一年的工作生活，我感觉收获颇丰，现将这一年的学习工作情况总结如下：一、加强学习、提高素养我今年x月份从__分理处调到__支行从事客户经理工作，以前对资产业务接触比较少，而且各项业务变动比较多，这就需要我静下心来重新学习信贷业务学问，在我到岗理清思路后，我自发加强各种金融产品的理论学问学习，提高本身对我行金融产品的理解，并在较短时间内谙习信贷业务，在领导和师傅们的帮忙下，很快就上手了。我想只有本身对业务把握透彻后才能更好的为客户供应服务。作为一名客户经理，我深刻体会和感受到该岗位的职责，客户经理是我行资产业务对公众服务的一张名片，是客户与我行联系的枢纽，怎样更好地服务好客户是我要学习和进步的地方，一方面要谙习本身行里的业务产品，明白本身能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户需求什么，尤其是后一方面，明白了客户的需求，才能去有的放矢的服务客户。二、脚踏实地、勤奋工作作为一名客户经理，我勤勤恳恳，任劳任怨。我的工作紧要是银行资产业务，为单位制造效益的同时还要时刻把握业务风险，不能由于本身的疏忽给银行带来损失，