全球及中国锂离子电池（锂电池）行业现状分析（附产量、产量结构、进出口、应用占比及市场竞争格局）

全球及中国锂离子电池（锂电池）行业现状分析（附产量、产量结构、进出口、应用占比及市场竞争格局）周泉周泉2023-04-2016:20一、锂电池综述锂离子电池是一类依靠锂离子在正极与负极之间移动来达到充放电目的的一种可充电电池，主要由正极（含锂化合物)，负极（碳素材料)，电解液，隔膜四个部分组成。根据正极材料的不同，锂离子电池可分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元电池等。根据不同的使用领域，锂电池又分为消费类电池、动力电池和储能型电池。其中，消费类电池主要应用于笔记本电脑、智能手机、移动电源等传统领域，或者是电子烟、ETC、无人机、VR等新兴领域。动力类电池主要应用于新能源汽车领域。储能型电池主要是指电能的存储，能够有效降低新能源发电机的随机、波动性程度、从而使风电、光伏等新能源发电平滑接入常规电网。锂离子电池特性及优缺点锂离子电池特性及优缺点资料来源：公开资料，产业研究院整理二、锂电池行业现状分析1、全球从全球锂电池出货量情况来看，据EVTank数据显示，2022年全球锂电池行业出货量达到957.7GWh，同比增长70.3%，离TWh仅一步之遥。2016-2022年全球锂电池行业出货量及增速情况2016-2022年全球锂电池行业出货量及增速情况资料来源：EVTank，产业研究院整理出货结构方面，2022年全球汽车动力电池出货量为684.2GWh，同比增长84.4%；储能电池出货量159.3GWh，同比增长140.3%；小型电池出货量114.2GWh，同比下滑8.8%。2022年全球锂电池行业出货量结构占比情况2022年全球锂电池行业出货量结构占比情况资料来源：EVTank，产业研究院整理2、中国就国内市场来看，国内锂电池产量持续快速增长，产业规模不断扩大。据工信部及国家统计局数据，2022中国锂电池出货量达到750GWh，同比增长超过130%，其中储能型锂电产量突破100GWh；产量方面，2022年中国锂电池产量为239.3亿只，同比增长2.88%。2016-2022年中国锂电池行业出货量及产量情况2016-2022年中国锂电池行业出货量及产量情况资料来源：工信部，国家统计局，产业研究院整理锂离子电池直接使用的一阶材料包括正极材料、负极材料、隔膜和电解液。据工信部数据，锂电直接使用的一阶材料环节，相关产品出货量2022年同比增长超过60%。具体来看，2022年中国正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别为185万吨、140万吨、130亿平方米、85万吨。2021-2022年中国锂电池一阶材料产量情况2021-2022年中国锂电池一阶材料产量情况资料来源：工信部，GGII，产业研究院整理3、进出口从锂离子电池进出口贸易来看，我国是全球重要出口国，出口大于进口。据中国海关统计，2022年我国锂离子电池出口数量为37.73亿只，同比增长10.06%，出口金额达到509.19亿美元，出口金额同比增长79.12%。2016-2022年中国锂电池行业出口数量及金额情况2016-2022年中国锂电池行业出口数量及金额情况资料来源：中国海关，产业研究院整理出口地区分布方面，我国锂电池出口金额最高的地区是美国，2022年，出口至美国的锂离子电池金额为101.2亿美元，占总出口额的19.87%。德国、韩国、荷兰以及越南紧随其后。2022年中国锂电池出口地区分布情况（按金额）2022年中国锂电池出口地区分布情况（按金额）资料来源：中国海关，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国锂电池行业市场深度研究及投资前景展望报告》三、锂电池行业竞争格局从全球锂电池行业竞争格局来看，行业集中度高。据起点锂电数据，2022年全球锂电池市场排名前五的宁德时代、LG新能源、比亚迪、松下、三星SDI总出货量占整体市场份额66%。2022年全球锂电池行业市场竞争格局情况2022年全球锂电池行业市场竞争格局情况资料来源：起点锂电，产业研究院整理从细分市场来看，宁德时代在动力电池及储能电池市场占据绝对市场份额，为全球电池领域龙头企业。据统计，2022年全球动力电池总装机量为517.9GWh，宁德时代市占率37%,排名第一；储能电池市场，由于储能对电池的安全性能和循环寿命有很高要求，因此，储能电池行业的竞争格局较为集中，头部效应较为明显。2022年，宁德时代和比亚迪的市场份额仍位列前两名。2022年全球锂电池细分市场竞争格局情况2022年全球锂电池细分市场竞争格局情况资料来源：GWEC，产业研究院整理四、锂电池行业发展趋势1、据EVTank数据显示，2022年，中国锂离子电池出货量达到660.8GWh（与前文数据不一致，主要系统计口径不一样），同比增长97.7%，在全球锂离子电池总体出货量的占比达到69.0%，主要得益于汽车动力电池和储能电池出货量的大幅度增长，其总体锂离子电池出货量的全球占比进一步提升，预计未来十年内，锂离子电池仍然是新能源汽车和储能领域的主要电池技术路线。2、2022年全球储能锂电出货量同比增长140.3%，同时国内市场储能型锂电产量突破100GWh，随着锂电在新能源汽车领域之外的风光储能、通信储能、家用储能等储能领域加快兴起并迎来增长窗口期，锂电行业应用加速拓展，储能市场前景可观。3、锂电行业景气度高涨，产业链上下游加强协同合作。据不完全统计，2022年仅电芯环节规划项目40余个，规划总产能超1.2TWh，规划投资4300亿元。同时自2023年年初来，全球锂电材料上游产品价格高位震荡，锂电二阶材料价格反复冲高回落，据工信部数据显示，2022年电池