中国铝合金行业全景速览

-1-中国铝合金行业全景速览内容概况：由于铝合金耐高温、可循环利用、低成本等优点，近年来日益受到各个领域的广泛应用，同时，随着近年来我国汽车轻量化进程的稳步推进，铝合金行业规模持续扩张。据资料显示，2022年我国铝合金行业市场规模为2647.81亿元，同比增长19.6%；铝合金产量为1218.3万吨，同比增长14.1%；需求量为1323.51万吨，同比增长13.3%。一、概述铝合金是指以铝为基添加一定量其他合金化元素的合金，是轻金属材料之一。铝合金除具有铝的一般特性外，由于添加合金化元素的种类和数量的不同又具有一些合金的具体特性，密度低，比强度超过钢、接近高合金钢，有良好的铸造性能和塑性加工性能，良好的导电、导热性能，良好的耐蚀性和可焊性，可作结构材料使用，在航天、航空、交通运输、建筑、机电、轻化和日用品中有着广泛的应用。铝合金按其成分和加工方法又分为变形铝合金和铸造铝合金。变形铝合金是先将合金配料熔铸成坯锭，再进行塑性变形加工，通过轧制、挤压、拉伸、锻造等方法制成各种塑性加工制品。铸造铝合金是将配料熔炼后用砂模、铁模、熔模和压铸法等直接铸成各种零部件的毛坯。二、行业政策轻量化是推进节能减排、碳中和、实现绿色发展的重要途径，而铝合金凭借其轻量化应用中的成本及物化优势，在这一过程中仍是重点发展的领域，尤其是高端铝合金，存在进口替代的空间，在保障我国材料安全的环境下，铝合金领域的发展政策国家也给予了大量的支持。如2022年发布的《工业领域碳达峰实施方案》要求聚焦重点工序，加强先进铸造、锻压、焊接与热处理等基础制造工艺与新技术融合发展，实施智能化、绿色化改造。加快推广抗疲劳制造、轻量化制造等节能节材工艺。三、产业链铝合金产业链上游为金属矿开采及冶炼行业，主要由铝土矿开采、氧化铝提炼、电解铝生产、废铝回收利用等环节组成。通过对电解铝进行加工处理（主要是铸造和轧制）后，获得铝合金铸件、铝板带及铝型材等产品；产业链下游企业通过购买铝加工材广泛应用于建筑、汽车、航空航天、机械、电力、电子、包装等领域。电解铝是铝合金直接原材料，由于近年来我国建筑业、汽车、电力等行业的迅速发展，市场对电解铝的需求不断增加，我国电解铝产量也随之稳定增长，但受限于近年来“双碳”理念下的产能严格管控，我国电解铝产量增速逐步放缓。据资料显示，2022年我国电解铝产量为4021.4万吨，同比增长4.4%。四、发展现状由于铝合金耐高温、可循环利用、低成本等优点，近年来日益受到各个领域的广泛应用，行业需求持续增加，同时，铝合金作为我国轻量化的重要材料之一，随着近年来我国汽车轻量化进程的稳步推进及汽车工业的快速发展，进一步推动我国铝合金产量及需求量的增加，带动行业规模持续扩张。据资料显示，2022年我国铝合金行业市场规模为2647.81亿元，同比增长19.6%；铝合金产量为1218.3万吨，同比增长14.1%；需求量为1323.51万吨，同比增长13.3%。从行业均价走势方面来看，受上游原材料价格及成本增长等因素影响，近年来我国铝合金价格整体呈增长趋势，到2022年市场均价增长至20.01元/千克左右，同比增长5.6%，较2015年增加7.85元/千克。从行业进口贸易方面来看，在2020年之前，我国进口量变化不大，自2020年疫情控制之后国内终端消费领域回暖较快，下游工厂订单加速增长，在铝合金供应端生产量并未同步大量增加情况下，库存迅速降低。低库存又进一步推升铝价的上行，使得内外铝价倒挂窗口难以关闭。另一方面，中国率先复工复产而海外疫情反而加剧导致国外市场需求持续低迷，铝合金供应过剩加上人民币不断走强为进口大增创造了条件使得2020年我国铝合金进口量激增，到2022年铝合金进口量达127.72万吨，同比增长10.6%；进口金额为30.67亿美元，同比增长18.8%。出口方面，2020年以来，受国内需求大幅增长影响，我国铝合金出口规模大幅下滑，到2022年铝合金出口量为22.51万吨，同比增长49.4%；出口金额为6.89亿美元，同比增长75.3%。五、重点企业云南铝业股份有限公司前身为云南铝厂，始建于1970年，主要业务是铝土矿开采、氧化铝、绿色铝、铝加工及铝用炭素生产和销售，主要产品有氧化铝、铝用阳极炭素、石墨化阴极、重熔用铝锭、高精铝、圆铝杆、铝合金、铝焊材等。经过多年的发展，公司已经形成年产氧化铝140万吨、绿色铝305万吨、阳极炭素80万吨、石墨化阴极2万吨、铝合金157万吨的绿色铝一体化产业规模优势，并致力于扩大铝的应用和向中高端产品升级，研发并产业化生产铝焊材、高精铝、IT用高端铝合金、新型锻造轮毂用铝合金、航空用铝合金、3N铝锭等具有差异化竞争优势的新产品。据资料显示，2022年公司业务营收为484.63亿元，同比增长16.08%。六、发展趋势政策利好行业发展。铝合金相较于其他金属材料，具有绿色、环保、高效、高精度和可循环使用等综合优势，近年来，铝合金行业受到国家产业政策的鼓励和支持。积极推进新型轻质高强材料的新原理与新技术，重点研发先进铝合金、镁合金、钛合金等轻质高强材料的新型轻质材料/结构一体化、智能化、柔性化设计与制造技术的研发。积极推广铝合金应用领域，利好铝合金行业发展。汽车轻量化带动行业发展。材料轻量化是汽车轻量化最直接也是最有效的路径。铝合金相比钢，密度较小，减重潜力大；相比镁合金，成本较低，成型工艺和连接方式较为成熟。另外，铝的储量较大，耐腐蚀性好，回收利用率高，因此逐步成为汽车轻量化的主流材料，推动铝合金的需求增长，进一步带动了铝合金行业的发展。应用领域扩展助推行业发展。铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材