中国复混肥行业发展现状及趋势分析

-1-中国复混肥行业发展现状及趋势分析一、复混肥概述复混肥料包括通用型复混肥料和专用型复混肥料。具有多种营养元素，可以根据土壤和作物的特点，配制成专用肥，针对性强，肥效显著。同时，复混肥料可以促进土壤养分平衡，改善土壤结构和生物活性。目前比较有代表性的复混肥生产技术主要包括掺混法、挤压造粒法、团粒法、料浆法、高塔熔体造粒法等。二、发展背景1、政策环境为深入贯彻落实国务院“放管服”改革决策部署，落实新修订的《行政处罚法》，进一步加强农业农村法治建设，农业农村部令2022年第1号公布新修订的《肥料登记管理办法》，于2022年1月7日起施行。本次修订厘清了监管职责，提升了政府监管效能，明确了许可监督主体及其责任。2022年3月，工业和信息化部组织行业力量精心编制的《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）正式发布。《意见》明确指出要提高化肥等行业绿色产品占比，鼓励企业提升品质，培育创建品牌；加强化肥生产要素保障，提高生产集中度和骨干企业产能利用率，确保化肥稳定供应。2、社会环境2024年中央一号文件把“确保国家粮食安全”放在了首要位置。文件强调要抓好粮食和重要农产品生产，扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动，稳定粮食播种面积，把粮食增产的重心放到大面积提高单产上，确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上；实施粮食单产提升工程，集成推广良田良种良机良法；严格落实耕地保护制度；建设高标准农田，开展盐碱耕地治理改良。2023年我国粮食总产量为69541万吨，同比增长1.3%，谷物产量为64143万吨，同比增长1.3%。三、产业链复混肥料的生产主要依赖于氮、磷、钾等基础养分元素。这些原材料通常来源于化肥工业中的基础原料，如尿素、磷酸盐、钾盐等。中游主要为复混肥的生产制造，复混肥料的主要应用领域是农业，通过经销商、农资店等销售渠道进入农业市场。四、复混肥行业发展现状1、中国复混肥行业产量自2015年《到2020年化肥使用零增长行动方案》发布以来，我国肥料行业发展逐渐回归理性，后续在供给侧改革、环保要求持续加码、行业准入门槛不断提升、原材料价格上行等多方因素的影响下，我国复混肥料产需量逐渐下降。2020年开始，受国内种植结构优化，农作物播种面积快速增长的影响，复混肥料产需量开始回升，2022年我国复混肥料实物产量约为4726.6万吨，同比增长2.41%。2、中国复混肥行业市场规模从行业市场规模方面来看，随着近年来我国复混肥料需求量的逐渐减少及产品均价的下降，2015-2020年期间我国复混肥料行业市场规模持续下滑，2021-2022年期间，随着下游农作物播种面积的增长，复混肥料需求量的增长，带动了我国复混肥料行业市场规模的回升。据资料显示。2021年我国复混肥料行业市场规模为1317.68亿元，同比增长26.11%，2022年行业规模约为1,396.3亿元，同比增长5.97%。3、中国复混肥行业市场均价近几年，国内复混肥料行业市场价格呈现波动态势，2015-2016年价格呈现快速下降走势，随后2017-2022年价格出现回升态势，2022年我国复混肥料行业市场价格约为2,907.00元/吨。五、复混肥行业竞争格局1、行业竞争格局由于复混肥生产的主要原材料氮磷钾等化肥资源分布分散、农作物种植的区域化特征明显，复混肥生产企业经营成本在一定程度上受到运输半径影响；加之行业内存在重复建设和地方保护主义现象，目前国内复混肥生产企业数量众多，产能相对分散，区域市场差异较为明显，行业集中度较低。2、重点企业介绍金正大生态工程集团股份有限公司已成立25周年，作为老牌肥料企业，公司在常规复合肥料、新型肥料、土壤改良产品、药肥一体等多个产品的技术和市场占有率方面均处于国内领先地位，具有较强的竞争优势，在向现代化农业服务转型的过程中，公司积极研发新产品、新技术，持有多项专利技术，具有较强的竞争优势和先发优势。2023年金正大营收85.49亿元，其中常规复合肥营收44.89亿元。六、复混肥行业发展趋势1、有机无机复混肥地位提升有机无机复混肥兼有无机肥的快速和有机肥平衡持久的优点，可以减缓氮肥的释放速度，提高肥料无机养分利用率，改良土壤；通过调配适当的比例，可使有机无机复混肥具有适宜的供肥强度，又能维持较长时间，克服无机供肥大起大落和农家肥供肥强度不足、肥效慢的特点；通过调节有机无机比例，使供肥过程与作物生长的各阶段的需要相适应；根据不同的农作物、土壤及气候条件施用相应的有机无机复混肥，提高农作物的产量，改善作物的品质，促进农业生产的发展，保护土壤的生态平衡。随着种植结构调整，有机无机复混肥将越来越受到企业重视。2、测土配方助力化肥行业精细化发展随着中国种植业生产结构的调整，土地集约化的进度加快，也会带来化肥产品结构和化肥销售方式的调整，领先的农化服务网络将成为复合肥企业构建自身优势和竞争力的重要一环，也决定其未来市场影响力的高下。随着土地集约化加快，肥料生产商依据土壤类型以及作物的营养特点来制定肥料配方的大客户定制专业服务会成为大趋势。集约化农业精准地调整土地和作物管理措施，将方便实行机械化种植和施肥，液体肥料和掺混肥料会迎来机遇。3、新型肥料使用率不断提升，绿色增产将成为产品创新主旋律确保国家粮食安全，始终是关系我国经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。肥料是粮食的“粮食”，在国家肥料结构调整、谷物基本自给、口粮绝对安全等政策的引导下，科学合理的使用肥料是着力稳产量、提升粮食综