全球中国溶解浆行业供需现状及前景展望

全球中国溶解浆行业供需现状及前景展望一、溶解浆的制备工艺溶解浆（也被称为精制浆）是一种高纯度的化学浆，纤维素含量高（α-纤维素>90%），半纤维素、木质素、抽提物和无机化合物等非纤维素含量少。传统生产溶解浆主要通过预水解硫酸盐（PHK）法和酸性亚硫酸盐（AS）法：溶解浆的制备工艺及优势溶解浆的制备工艺及优势资料来源：CNKI，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国溶解浆行业市场调查研究及发展战略规划报告》二、中国溶解浆行业发展现状分析1、全球主要产地产量分布从2022年全球溶解浆的产量产地分布情况来看，主要生产地区为亚洲、美洲、欧洲和非洲；2022年亚洲溶解浆产量占全球溶解浆总产量的50%，这主要是因为印度尼西亚及老挝太阳纸业的生产较为稳定，并实现增长。2022年全球溶解浆主要产地及产量分布（单位：%）2022年全球溶解浆主要产地及产量分布（单位：%）资料来源：《造纸信息》，产业研究院整理2、全球溶解浆产量全球溶解浆产量来看，2022年是全球溶解浆产量连续减产的第三年。2022年，全球溶解浆产量约530万吨，与2021年的560万吨相比下降5.36%。2016-2022年全球溶解浆产量及增速2016-2022年全球溶解浆产量及增速资料来源：《造纸信息》，产业研究院整理3、中国溶解浆产量据统计，2022年我国溶解浆产量进一步下降至42.5万吨，同比下降15%，产量下降的原因主要为俄乌冲突爆发后，国际木片价格大幅度上涨，导致国内溶解浆厂从海外无法购得价格合适的溶解浆生产原料。2016-2022年中国溶解浆产量及增速2016-2022年中国溶解浆产量及增速资料来源：《造纸信息》，产业研究院整理4、中国溶解浆进口情况进口方面，2022年中国共进口溶解浆334.75万吨，进口均价1065美元/吨，与2021年的945美元/吨相比增长12.7%。进口依存度来看，我国溶解浆进口依存度从2018年的64.84%上升到2022年的89.81%。2016-2022年我国溶解浆进口量及增速2016-2022年我国溶解浆进口量及增速资料来源：中国海关，产业研究院整理2022年中国溶解浆进口来源国排前五位的分别是印度尼西亚、巴西、老挝、美国和智利，其所占比例分别为39.02%、12.38%、9.37%、7.18%和5.55%。2022年我国溶解浆进口来源地进口量分布（单位：%）2022年我国溶解浆进口来源地进口量分布（单位：%）资料来源：中国海关，产业研究院整理三、中国溶解浆行业竞争格局分析据统计，2022年我国溶解浆产能为260万吨，但实际产量仅有35万吨，本年度没有新产能释放，产能排名前三的企业的为亚太森博、太阳纸业与湖南骏泰，产能分别为120万吨、50万吨与30万吨，产能分别占比46%、19%与12%。2022年我国溶解浆产能竞争格局（单位：%）2022年我国溶解浆产能竞争格局（单位：%）资料来源：《造纸信息》，产业研究院整理四、中国溶解浆行业发展趋势分析1、生产基地迁移趋势东南亚多数国家与中国的森林保护政策不同，当地经济林较多，使得当地的造纸浆、溶解浆项目在逐步增加。尤其是2022年俄乌冲突爆发之后，欧洲、美洲一些浆厂也有在亚洲尤其是东南亚投资建厂的意愿。可以预见的是，随着纤维素纤维及下游行业在东南亚的发展壮大，溶解浆厂在东南亚地区也会增多，而俄乌冲突持续时间足够长，那么欧洲多数工厂在木片和能源成本较高的情况下，选择到东南亚建厂是比较可行的。所以，未来阔叶木溶解浆生产基地将会逐步由欧洲向东南亚转移；而针叶木溶解浆因为木片等资源的产地问题，则有可能继续留在欧洲。2、价格趋势从2022年的市场参与方来看，溶解浆虽然进口量大，且市场上的资源有限，但是其市场定价的话语权依旧掌握在国内黏