全球及中国雾化合金粉（雾化粉末材料）行业现状及趋势分析

-1-全球及中国雾化合金粉（雾化粉末材料）行业现状及趋势分析一、雾化合金粉综述雾化合金粉用雾化法制得的金属粉末，即利用高压气流或水流、离心力等工艺，将熔融金属液流粉碎成液滴，冷凝后得到的金属或合金粉末；雾化粉末成球率高、松装密度大，压缩性能依粉末形状而不同，不规则雾化粉压缩性好；雾化制粉是粉末冶金新技术的基础。雾化合金粉主要工艺分为气雾化和水雾化。气雾化粉末球形度好，杂质含量低；水雾化粉末形貌属于不规则形状，含氧量高，粉末成型保型性好。气雾化合金粉相对水雾化合金粉含氧量更低，球形度高，工艺技术成熟。二、雾化合金粉产业链雾化合金粉产业链上游为铁、硅、铝、钴、镍等金属原材料。中游是雾化合金粉及深加工软磁材料、MIM喂料。下游应用广泛，主要包括结构性应用和功能性应用，其中结构性应用为粉末冶金、金属注射成型、3D打印，终端对接智能手机、智能穿戴、汽车、家电、精密零部件等领域；功能性应用为电感元器件，终端对接消费电子、光伏储能、新能源汽车、变频空调、UPS等领域。从下游粉末冶金市场来看，随着汽车产业的蓬勃发展、多孔质植入制造的利用、3D列印和层积造型采用的增加、技术的进步，中国市场粉末冶金的市场规模不断扩大。据统计，中国粉末冶金行业市场规模整体呈现出稳定增长趋势，市场规模由2017年的138亿元增加到2021年的165.8亿元，CAGR为4.7%。三、雾化合金粉行业现状分析从全球雾化合金粉市场规模来看，据相关数据，2021年全球雾化合金粉市场规模为9.2亿美元，预计2028年市场规模达到14亿美元，年均复合增长速度为6.2%。自2018年起我国六家主要雾化合金粉生产厂商总销量逐步增加，以雾化合金粉中的雾化钢铁粉为例，2018年至2020年我国主要厂商总销量分别为23.3万吨、25.9万吨和28万吨，增速分别为-7.1%、10.9%和8.3%。我国雾化铁粉总销量增长主要源于汽车市场的整体复苏带动铁粉销量增长、金属注射成型用合金粉需求量的增加等多重因素。四、雾化合金粉行业竞争格局以雾化法制取的金属粉末作为原材料应用在粉末冶金工业较为普遍，就粉末冶金用雾化金属粉市场竞争格局来看，在全球用于粉末冶金的铁粉销量中，南北美洲占42%，欧洲占23%，亚洲及大洋洲占35%。而中国市场主要集中在华东和华中地区，分别约占国内粉末冶金行业规模的37%和40%。企业方面，注射成型用金属粉末领域，国际代表企业主要有英国SandvikOsprey、美国Carpenter、日本Atmix，国内代表企业主要有悦安新材、湖南恒基粉末科技有限责任公司、广州有色金属研究院、潍坊中泰合金材料有限公司等，目前全球市场并未形成垄断格局。悦安新材是国内领先企业，专注于超细金属粉末新材料领域，在羰基铁粉方面建立起多项领先的技术优势，不断开发新应用领域，目前公司产品为超细金属粉末及相关深加工制品，主要包括羰基铁粉系列产品、雾化合金粉系列产品、软磁粉系列产品、金属注射成型喂料系列产品、吸波材料系列产品等。从悦安新材雾化合金业务情况来看，据公司公告披露，2022年悦安新材雾化合金粉系列产品营收达到1.36亿元，同比下降5.32%，占整体营收比重31.88%。五、雾化合金粉行业发展趋势1、随着金属注射成型相关配套行业（原材料、注射机、脱脂炉、烧结炉、模具加工设备）的逐步国产化，零部件整体生产成本将得到大幅降低，金属注射成型用雾化合金粉以及相应的喂料产品市场空间有望进一步放大。未来金属注射成型件的应用场景有望从现在的3C零件、医疗器械、电动工具等高端用途逐渐向中端甚至低端用途普及，将有望在小五金等传统规模行业与传统的铸造、冲压、模切工艺进行竞争，将带动对应的雾化合金粉市场增长。2、3D打印技术的应用以航空航天、军工、船舶工业、核工业、汽车工业、轨道交通及医疗等领域为主。资料显示，航空航天、汽车、航海、核工业以及医疗器械等领域对金属3D打印的需求保持持续旺盛的增长趋势，应用端呈现快速扩展态势。金