中国现场制气产业现状

中国现场制气产业现状一、现场制气产业概述工业气体行业的供应模式可以分为两大类：零售供应和现场供应。零售供应模式下，供应商通过采购、提纯、分装等工艺加工后向客户配送销售瓶装供气和储槽气；现场供应模式下，气体供应商一般在客户生产工厂附近修建气体工厂，通过管道供气，供应商拥有并为客户运营该工厂。由于生产成本、运输成本的差异，液态气的销售单价通常比瓶装气低50%-60%，管道气的销售单价则比液态气低50%-60%。不同供气模式分类对比不同供气模式分类对比资料来源：公开资料，产业研究院整理二、现场制气产业链加氢站的布局方式可分为两种，外供氢加氢站和站内制氢加氢站。外供氢加氢站没有制氢装置，所用的氢气由站外的集中式制氢基地制备；站内制氢加氢站建有制氢系统，属于分布式制氢。制氢技术包括天然气重整制氢、电解水制氢、可再生能源制氢等。从我国加氢站的建设情况来看，当前加氢站供氢能力多在500-2000kg/d，固定式加氢站居多，且有部分加氢站采取油氢合建或油氢电合建等方式。2017-2022年中国加氢站数量走势2017-2022年中国加氢站数量走势资料来源：公开资料，产业研究院整理以现场制氢为例，不同于在外供氢加氢站中，压缩机、储氢瓶及加氢系统是最核心的成本构成部分，约占加氢站建设成本的6成左右，现场制氢加氢站中，制氢装置成本的占比很大，都在3成以上，设备成本在40-50%左右。由于甲醇重整制氢技术所需反应温度较低，故其制氢装置成本在包括电解水制氢和天然气制氢等三种种制氢技术中最低。甲醇重整现场制氢加氢站建设成本走势甲醇重整现场制氢加氢站建设成本走势资料来源：公开资料，产业研究院整理2014-2021年中国气体压缩机产量走势2014-2021年中国气体压缩机产量走势资料来源：公开资料，产业研究院整理三、现场制气产业现状1、现场制气产业现状随着整体工业在国家政策推动，外资引入，高新技术发展等因素的影响下发展迅速，我国工业气体市场规模持续走高，数据显示，2020年我国工业气体整体市场规模达1562亿元，其中现场制气约占中国工业气体生产市场总量的65.5%。2015-2025年中国工业气体市场规模及现场制气占比走势2015-2025年中国工业气体市场规模及现场制气占比走势资料来源：公开资料，产业研究院整理2、市场规模由于现场制气基于客户的特定需求提供一对一或一对多的客户服务，生产商和客户之间的业务关系相对稳定，此类合同往往是15年以上的长期协议，因此是我国目前工业气体最大细分组成。数据显示，中国现场制气2020年的市场规模约1010亿元，占中国工业气体生产市场总量的65.5%，且预计到2025年将进一步增至1395亿元，年复合增长率约为6.7%。2015-2025年中国现场工业气体市场规模2015-2025年中国现场工业气体市场规模资料来源：公开资料，产业研究院整理3、市场结构我国工业气体种类众多，应用广泛，按照终端需求分为传统与新兴两大市场，分别对应大宗气体与特种气体，覆盖钢铁、石化、电子、环保等领域，其中钢铁、石化仍是主要应用，电子特气和氢气等需求市场广阔。氧气和氮气是工业气体中规模突出、耗量最大的代表。液氧主要应用在冶金行业；液氮主要应用在电子、医疗等领域。氢气是重要的化工原料和工业保护气体，广泛应用于化工、电子、冶金、油脂、轻工业、新能源等领域。2021年中国大宗气体市场份额占比2021年中国大宗气体市场份额占比资料来源：公开资料，产业研究院整理中国工业气体终端结构分布中国工业气体终端结构分布资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国现场制气行业市场深度研究及投资战略咨询报告》；五、现场制气主要企业现场制气大型项目寡头垄断，中小型项目集中度较低。现场制气业务有着较高的进入壁垒，对于参与者的资金实力、运营经验和品牌认知度要求较高，在大型和高端现场制气项目市场呈现寡头垄断的竞争格局，中小型制气项目（20000Nm³/h以下）的市场集中度相对较低，也是新进入公司主要的目标市场。现场制气主要厂商现场制气主要厂商资料来源：公开资料，产业研究院整理五、政策背景由于氢气以分子形式携带能量，燃烧后不涉及污染物排放，并可部署于难以电气化的场景中，氢能可能成为能源领域最大的投资主题之一。自2014年国家正式将“氢能与燃料电池”作为能源科技创新战略方向以来，氢气布局已得到政府和政策的大力支持，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出2030碳达峰及2060年碳中和的目标，预计氢气应用和加氢站规模将持续增长，叠加半导体电子特气和其他工业气体领域相关环保和发展政策推进，我国现场制气规模将健康稳步发展。“十四五”以来国家层面部分氢能政策“十四五”以来国家层面部分氢能政策资料来源：公开资料，产业研究院整理六、工业气体整体发展趋势工业气体市场长期增长情况与GDP增长具有一定的相关性，工业气体市场增长率约为国内GDP增长率的1.5-2