中国电影院行业现状简析

中国电影院行业现状简析一、电影院产业概述电影是一种作品形式，主要通过移动的图像来表达沟通思想，故事，认知，情感，价值观和作者的思想等，优秀的电影在表达故事的同时可丰富人的精神世界，达到想象力的边界。随着国内人均消费水平提升，电影变得大众化的同时人们对作品的要求持续提升，因其按发行上映方式分为院线电影、网络电影、电视电影和录像电影，电影院作为院线电影的直接表达地点，在电影需求整体带动背景下产业将持续向好。电影分类情况电影分类情况资料来源：公开资料，产业研究院整理二、国内电影院现状1、影院数量及新增影院数量2022年疫情反扑给中国电影创作生产、发行营销、影院放映等各个环节造成较大压力。从影院数量上看，疫情三年总数并未产生较为明显的下滑，体现出一定韧性。疫情期间出清的影院主要是票房贡献有限、经营压力较大、体量较小的影院（影厅数少），对整体电影行业的影响较为有限，数据显示2022年国内影院总数仍有15285家，新增影院仍有805家。2017-2022年中国影院总量及新增影院走势2017-2022年中国影院总量及新增影院走势资料来源：公开资料整理，产业研究院整理2、银幕数量及新增银幕数量在三年疫情的干扰下，电影市场表现虽然不佳，但电影基建基本成熟，给予市场恢复以坚实基础。2022年全国影院有票房产出的银幕数达8.69万块，继续维持同比正增长，在疫情的扰动下全国影院行业仍在保持发展趋势。2017-2022年中国影院银幕总数及新增数银幕走势2017-2022年中国影院银幕总数及新增数银幕走势资料来源：公开资料整理，产业研究院整理3、影厅结构2022年，中国特殊影厅的数量达到7727个，约占全国总影厅数的10%。相较于普通影厅而言，票房下降对特殊影厅的影响更为严重。由于特殊影厅对影片技术的视觉表现力较为依赖，2022年视效大片的相对缺乏也导致特殊影厅票房下滑。2022年中国电影特殊影厅结构占比2022年中国电影特殊影厅结构占比资料来源：公开资料整理，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国电影院行业发展前景预测及投资战略咨询报告》；4、城市分布2022年，影院增长较多的地区来自三线城市，数量为342家，其次是二线城市，183家。由于一线城市的影院数量趋于饱和，影院建设持续下沉，有望给三四五线城市的电影市场带来发展机遇。2022年中国各线城市新建影院数量分布2022年中国各线城市新建影院数量分布资料来源：公开资料整理，产业研究院整理三、前十院线和影院2022年，票房收入排名前十的分别是万达电影院线、中影数字院线等。其中万达院线依然稳居龙头地位，自2009年起已经连续十四年保持全国第一，同比2021年，这些院线在票房收入、观影人次以及场均人次等方面的数据都略有下降，但与2020年相比有所提高。2022年中国电影票房收入前十的院线2022年中国电影票房收入前十的院线资料来源：公开资料整理，产业研究院整理2022年国内票房收入排名前十的影院中，基本都来自经济发达地区的省份城市，其中有6家来自北京，具体来看，2022年北京寰映影城（合生汇店）取代北京首都电影院（西单店）成为年度分账票房第一，数据显示，该影院2022年票房收入达2409.0万元，相较其2021年的3196.3万元票房，下降超20%，表明2022年因整体观影人次下降导致的影院压力提升。2022年中国电影票房排名前十的影院2022年中国电影票房排名前十的影院资料来源：公开资料整理，产业研究院整理以万达为例，目前国内电影院主要营收除开观影收入外，电影院也在积极拓展相关附加值收入，如广告收入、商品和餐饮收入等，万达年报数据显示，2021年万达电影观影收入，实现票房收入62.2亿元（不含服务费），较2019年（疫情前）下降20.6%，占比总营收56.6%。2021年万达电影营业收入结构占比2021年万达电影营业收入结构占比资料来源：企业公报，产业研究院整理四、电影院产业链和政策背景1、产业链示意图国内电影产业链主要包括电影制片、电影发行、院线和影院四个环节，主要参与者为制片商、发行商、院线公司和影院。其中，制片商主要负责影片制作；发行商从电影制片商方面获得影片发行权后，主要负责影片在全国范围内的发行和营销；院线公司从发行商处获得电影拷贝后，负责向其所属影院进行发行，并就影片在所属影院放映进行统一安排；影院统一按照其所属院线公司的排映计划对影片进行放映。产业链示意图产业链示意图资料来源：公开资料，产业研究院整理2、电影平均票价和观影人次2022年国内电影平均票价延续增长再达新高，均价达到42.08元。主要受主要影院在观影人次明显下降背景下出现明显经营压力，不少影院在热门档期采取了提高票价的策略。数据显示，2022年度观影人次为7.12亿，主要受疫情导致影院关门加之市场新片和佳片较少，难以对电影观众产生较大吸引力，降低了观众的观影欲望。2017-2022年中国电影平均票价和观影人次2017-2022年中国电影平均票价和观影人次资料来源：公开资料整理3、政策背景2021年11月国家电影局印发《“十四五”中国电影发展规划》。展望2035年，我国将建成电影强国，中国电影实现高质量发展，电影创作生产能力显著增强，以国产影片为主导的电影市场规模全球领先，包括国产影片年度票房占比保持在55%以上，到2025年银幕总数超过10万块等具体目标。电影行业相关促进政策电影行业相关促进政策资料来源：公开资料整理五、电影院发展趋势电影院整体经营情况由整体电影质量和消费决定，及电影供给侧和消费侧两端，随着国内电影整体供给和需求结构在疫情中的持续改变，叠加消费者需求观念和态度的改变，表明了我国电影市场的逐步转转型，在发展电影方面，既要重视头部电影的带动作用，