中国工业雷管行业分析

中国工业雷管行业分析一、概述1、定义工业雷管是指在管壳内装有点火装置、延期药、起爆药和猛炸药的工业火工品，是采矿和工程爆破作业中常用的起爆器材。2、分类工业雷管可分为电雷管系列和非电雷管系列两大类。其中，电雷管系列产品主要包括工业电雷管、工业电子雷管、地震勘探雷管和磁电雷管等，非电雷管系列产品主要包括普通导爆管雷管和高强度、高精度导爆管雷管等。工业雷管的分类工业雷管的分类资料来源：公开资料，产业研究院整理二、行业现状1、产销量近年来，我国工业雷管产销量下滑趋势较为明显，在雷管产业结构的调整及国家政策的推动，普通雷管逐渐被电子雷管所替代，使得我国工业雷管产销量持续下降。2015-2022年中国工业雷管产量及销量情况。据资料显示，2022年我国工业雷管产量为8.05亿发，同比下降9.6%；销量为8.15亿发，同比下降9.9%。2015-2022年中国工业雷管产量及销量情况2015-2022年中国工业雷管产量及销量情况资料来源：中国爆破器材行业协会，产业研究院整理从产量结构方面来看，在民爆产业政策的带动下，电子雷管作为产品结构调整的主要方向，近几年产量呈现快速增长趋势。2022年，电子雷管占工业雷管总产量的比例也进一步提高，其产量占比由2021年的18%增长至2022年的43%，占比增长了25个百分点。2022年中国工业雷管产量结构分布情况2022年中国工业雷管产量结构分布情况资料来源：中国爆破器材行业协会，产业研究院整理从地区分布来看，2022年我国工业雷管产量中，排名前三的省份分别为四川、山西和湖南，产量分别为1.07亿发、1.01亿发和0.64亿发。2022年中国工业雷管产量TOP10省份情况2022年中国工业雷管产量TOP10省份情况资料来源：中国爆破器材行业协会，产业研究院整理2、电子雷管电子雷管，又称工业数码电子雷管、数码雷管或工业数码电子管，即采用电子控制模块对起爆过程进行控制的电雷管。对比其他工业雷管，电子雷管具有更高的安全性、使用便捷性和经济性等优势，同时，在国家政策的大力推动下，数码电子雷管逐步替代其它普通雷管，行业产业也随之迅速增长。据资料显示，2022年我国数码电子雷管产量为3.44亿发，同比增长109.8%。2015-2022年中国数码电子雷管产量及增速情况2015-2022年中国数码电子雷管产量及增速情况资料来源：中国爆破器材行业协会，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国工业雷管行业发展前景预测及投资战略咨询报告》；三、竞争格局目前，我国工业雷管行业市场格局较为分散，行业龙头优势并不明显。具体来看，2022年我国工业雷管行业市场CR3、CR5和CR10分别为32%、48.8%和74.6%。其中，排名前三的企业分别为云南民爆、壶化股份和四川雅化，市场份额占比分别为10.8%、10.8%和10.4%。2022年中国工业雷管行业市场格局分布情况(按产量)2022年中国工业雷管行业市场格局分布情况(按产量)资料来源：中国爆破器材行业协会，产业研究院整理四、发展趋势1、产业一体化发展未来一段时间，我国民爆行业企业预计仍将继续围绕《民用爆炸物品行业发展规划》，坚持“淘汰落后、压缩余量”的原则，充分发挥行业主管部门对综合实力强的优势企业在政策上、产能上给予倾斜，推动企业做大做强，鼓励企业跨地区兼并重组，引导企业在资本层面进行实质性整合，培育具有自主创新能力和国际竞争力的大型民爆企业集团。2、政策驱动电子雷管行业发展我国民爆行业政策总体方向为推进重组整合、调整产能布局、优化产品结构、推动企业转型四个方面。近年我国民爆行业政策着力于电子雷管供给侧向高质量集中转型。《关于推进民爆行业高质量发展的意见》，对起爆器材工业雷管提出了明确置换要求，未来在技术管理上将探索建立电子雷管点火药头芯片模组集中生产远程配送模式，同时鼓励雷管生产企业重组整合，实施撤点并线，化解普通雷管产能过剩；《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》则提出规范化