BCG-华夏幸福环南京产业布局Nanjing Retainer-Report Deck-20160224

苏皖事业部环南京产业布局分析及来安产业规划2016年2月，北京目录环南京产业布局分析来安区域产业规划伴随政策利好的不断释放，南京迎来了千载难逢的经济腾飞机遇，未来有望成为长江经济带高端制造高地和全国科创高地资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析云南贵州浙江江苏湖北湖南江西四川安徽上海重庆上海国际金融商贸中心全国双创排头兵重庆东向西交通枢纽西部开放开发核心武汉地区航运中心中部工业基地南京长江经济带高端制造高地全国科创高地沿江发展上海一枝独秀的情况得以改善；沪、宁、渝、汉四核联动局面初显南京将扮演高端制造和科创引领者角色201320142015南京成为全国首批创新型试点城市国务院同意设立设立苏南现代化建设示范区长江经济带战略将南京定位为全国综合性交通枢纽设立南京江北新区，成为全国第十三个国家级新区《南京都市圈》区域规划方案完成，上报国务院复批一带一路战略提出，南京作为长江核心江海物流与制造枢纽节点作用突出南京的城市辐射效应将进一步增强，环南京都市圈也将成长成为长三角乃至全国最具影响力的都市圈之一2015GDP达1.3万亿2030GDP近5万亿比15年翻3倍形成高新技术为

核心6大产业集群打造出5大领先全国乃至全球王牌产业产2015人口超1.5千万2030人口达2千万

的高端大型都市圈都市服务能级优化，高端人才定居比例提升到60%城济南厦门杭州南京大连长春哈尔滨西安武汉广州宁波深圳青岛沈阳成都北京天津上海重庆苏州无锡常州合肥GDP总量第11增速第5人口总量第14人口密度第9商品房价格第5成交量第15外商投资第14民营经济比重江浙第5/5城镇居民人均可支配收入第7全国23个大城市1

中，南京一直属于经济基础较好而活力不足的中流城市，都市圈发展稳而不强…但随着外溢效应初显、政策红利不断，有望成为高新高效、宜居宜产的大都市圈1.含4个直辖市、15个副省级城市和4个长三角重点城市（苏州、无锡、常州、合肥）资料来源：文献检索；BCG分析独特禀赋和发展阶段，使得环南京都市圈将成为华夏向南拓展的支撑点、新兴产业的突破口、服务升级的敦促者环南京都市圈的特色环南京都市圈对华夏的意义诉求更高基础更优潜力更大必将是华夏服务升级的敦促者需努力提升服务能力

满足政/企/民更高更全诉求打造成华夏向南拓展的支撑点需积极布局、借力发力

树立新标杆、探索新模式可成为华夏新兴产业的突破口可依托产业基础和科创禀赋

实现在新兴产业领域的突破1.2014年数据资料来源：BCG分析政府：目标更高端思路更明确企业：需求更多元对接更主动个人：志向更高远生活更享受“我们引企业要制造带研发、注重科创性”−

南京化工园区招商负责人“南京有人才，只要留得住发展高新是必然”−

南京招商局总监“现在企业要定制化甚至全生命周期的支持”−

南京高新技术开发区招商负责人“选南京更看重高价值人才和临近配套产业”−电子、汽车等产业龙头企业负责人“更大平台和更好机遇，才会让我想留下来”−多名南京应届毕业生“满足日常需求是不够的，大家要的是名校、大医院、高端商业”

−碧桂园南京营销总监环南京周边区县整体水平高于环北京以固安及来安为例，前者虽发展先行，但14年前者GDP110亿，增速8%；后者GDP120亿，增速10%…普遍自然好、交通优、有产业基础作为都市圈核心的南京在制造业基础、科研能力上与北京基本持平传统制造基础实、高新产业布局全人才资源和研究水平全国领先，既

可带动产业有可助力招商引资随着南京的辐射作用不断增强，环南京都市圈协同日益精密，并围绕南京主城区形成产业及城市功能区分鲜明的三个圈层来安县句容市和县天长市主城区4全椒县主城区3

博望区当涂县溧阳市郎溪县宣州区仪征市主城区1

江宁区溧水区高淳区江北新区280公里滁州马鞍山宣城扬州镇江常州50公里20公里20公里内20~50公里内50~80公里二产比例上升，出现附加值高、规模大的高端制造业

(如生物制药)与组装性制造业

(如集成电路、整车)聚集部分以服务二产为目的的生产型服务业，特别是以研发、孵化测试等环节为代表的科技服务生态农业、旅游形成规模和特色二产比例进一步上升，以围绕中心城市制造业的零配件制造为主靠近交通节点处将发展现代物流及配套产业行政、科教、商务等都市职能成熟集约、高效的高科技制造业云集消费型服务业发达；汇聚以业务单元总部、研发为主的生产型服务业南京主城江北

(浦口)江宁江北

(六合)溧水来安马鞍山主城区句容高淳滁州主城和县博望当涂天长仪征溧阳资料来源：专家访谈，BCG分析

宁滁发展轴高新全产业链走廊苏北联动轴绿色制造北扩通路皖江发展轴沿江智造物流动脉生态湖区城南生态休闲慢谷沪宁发展轴高端科研服务先行区宁杭发展轴江南先进制造高地此页面有动画，请全屏播放80公里50公里来安县句容市和县天长市主城区4全椒县主城区3

博望区当涂县溧阳市郎溪县宣州区仪征市主城区1

江宁区溧水区高淳区六合区浦口区至2030年，环南京有望拥有1个9000亿、4个4000亿、10个千亿级以上产值的区县2015-2020：环南京都市圈GDP1.9~2.5万亿，年增速8.2~12.9%形成6个千亿级以上区县1

：江宁、六合、浦口、溧阳、溧水、高淳中心城区推动重工业外溢后，依托人才科研优势，推动产学研结合，积极发展高附加值第三产业江北新区和江宁区依靠政策倾斜和大项目落地发展迅猛宁滁一体化战略推动毗邻南京来安县等快速发展A2020-2025：环南京都市圈GDP2.8~3.9万亿，年增速7.9~9.1%新增2个千亿级以上区县：仪征、句容随着江北新区与江宁区的腾飞，对沪宁、皖江等辐射力加强，实现进一步区域协同，溧阳、博望区、和县等地凭借港口区位优势进入首选名单，有效推动当地经济发展市区休闲消费需求外溢，推动生态禀赋优越、可达性佳的句容、宣州等三产经济快速发展B2025-2030：环南京都市圈GDP4.1~5.7万亿，年增速7.8~8.1%新增1个千亿级以上区县：天长六合区产业发展已经成熟，辐射力加强，同时宁扬、三洋轨道交通建成，推动苏北轴带发展C注：不包括南京市主城区资料来源：各地统计年鉴和国民经济统计公报，文献检索，BCG分析环南京都市圈2030年可能的发展格局单位：千亿元5.6~9.33.3~4.62.8~4.51.3~2.01.8~3.02.3~3.01.5~2.4~0.8~1.21.5~1.80.4~0.80.4~0.50.3~0.40.4~0.50.3~0.40.2~0.40.8~1.0~0.6

此页面有动画，请全屏播放80公里50公里来安县句容市和县天长市主城区4全椒县主城区3

博望区当涂县溧阳市郎溪县宣州区仪征市主城区1

江宁区溧水区高淳区六合区浦口区环南京都市圈2030年可能的发展格局....有望形成6个百万、10个50万、2个30万人口区县构成的都市圈2015-2020：环南京都市圈人口1649~1693万人，年增速约2%（年均增长约30万人）两个百万级以上区县1

：江宁区、六合区主城区人口密度高企，人口承载力趋于饱和，人口向周边郊区外溢江北新区和江宁区进入高速发展通道，叠加新机场辐射，吸引大量就业人口并承接城区外溢人口沪宁、宁滁产业协同作用吸引产业人口流入来安等区县A2020-2025：环南京都市圈人口1766~1866万人，年增速约1.6%（年均增长28万人）新增百万级以上区县：浦口区江北新区和江宁区保持快速发展，不断虹吸周边区县产业人口并承接主城区外溢人口宁溧城际、郑蒲港二期利好推动产业人口在和县、溧阳等地集聚，并有助本地人口的保有B2025-2030：环南京都市圈人口1898~2070万人，年增速约1.4%（年均增长26万人）新增百万级以上区县：溧阳市宁句、宁马、宁扬等城际轨道交通建成，推动句容、当涂、仪征等原本可达性较差的区县更易承接南京或周边城市人口C单位：万人173~210133~161110~13677~8455~6298~11052~5774~7892~9971~7954~5972~7944~4656~6171~7596~10336~3821~23注：不包括南京市主城区资料来源：各地统计年鉴和国民经济统计公报，文献检索，BCG分析

此页面有动画，请全屏播放环南京各区县将形成三大梯队：江北江宁引领发展，第二梯队以产带城，第三梯队协同发展204050100161418300当涂县浦口区溧水区来安县高淳区马鞍山主城区郎溪县句容市六合区宣州区全椒县仪征市江宁区博望区溧阳市和县滁州主城区天长市环南京都市圈各区县发展潜力指数与工业用地1价格图1.为2015年1月1日至2015年12月31日各区县工业用地成交价主要区间资料来源：各省市统计年鉴，统计公报，城市发展规划，中指数据库，BCG分析工业用地价格1

（万元/亩）发展潜力指数=2015~2030GDP年复合增长率与人口年复合增长率的加权平均值（综合考虑了地缘禀赋、交通、产业等对于GDP与人口增长影响）2030GDP总量第一梯队：成熟地块，价格攀高；兵家必争，攻克难度高接受南京都心优质资源外溢，实现经济人口腾飞，形成经济与城市发展新高地第二梯队：潜力无限、价值洼地：需快速占领布局建立先发优势在自身产业基础上，积极发挥区位与成本优势，吸纳转移产业和人口，实现经济协同发展，人口稳步增长发展黑洞，应避免进入未来环南京地区将发展创新技术为内核的大健康、大电子、大交通、特色智造、高端服务和绿色产业六大产业注：罗列产业类型为环南京城市圈已有且中长期不会转移的产业（例如，钢铁/传统化工等产业虽然有产业基础但中长期会转移的产业为非关注对象）资料来源：文献搜索，专家访谈，BCG分析优势强打王牌前景好卡战略偏传统升基础有基础育集群各细分产业需结合产业自身战略价值、南京自身发展水平，有重点、有特色地进行打造或培育生物医药医疗器械康养服务集成电路新型显示软件开发卫星应用智能电网航空航天智能装备汽车与汽车零配件轨道交通新能源汽车科技服务航运物流临空物流金融商贸新材料现代文体生态旅

游/农业环保机械大电子大健康特色智造大交通高端服务绿色产业来安县江宁区溧水区句容市和县天长市滁州主城区4全椒县含山县马鞍山主城区3

博望区当涂县高淳区江北新区2南京主城区1

溧阳市郎溪县宣州区仪征市滁州马鞍山宣城扬州镇江常州南京临空物流：围绕江宁禄口机场/六合马鞍机场科技服务：南京市区为主核；江宁为副核航运物流：围绕南京港/马鞍山港/郑蒲港金融商贸：南京市区为主核；扬州/镇江为副核高端服务产值可达4千亿新能源汽车：江宁-溧水为主核；浦口为副核汽车及零配件：浦口/江宁双核；马鞍山专攻商用车轨道交通：浦口为核心大交通产值可达3千亿智能装备：

江宁/马鞍山/溧阳三大核心智能电网：

江宁为主核；溧阳为副核航空航天：

江宁为核心特色智造产值可达3千亿新型显示：南京/扬州市区双核软件开发：

南京市区/浦口/江宁三大核心集成电路：浦口为核心卫星应用：浦口为核心大电子产值可达

5千亿生物医药：浦口及六合为核心医疗器械：江北周边地区为核心康养服务：浦口为核心大健康产值可达

1千亿…并将形成产业特色突出、区域分工明确的产业集群80公里50公里20公里注：产值规模为2020年产值规模预测；结合产业发展趋势、成熟集群规模、南京自身基础等要素预测结果资料来源：文献检索，专家访谈，BCG分析环保机械：江宁区/扬州市区双核生态旅游/农业：高淳/句容/和县三大核心新材料：六合为主核；仪征为副核现代文体：南京市区为核心绿色产业产值可达3千亿此页面有动画，请全屏播放来安县句容市和县天长市主城区4全椒县主城区3

博望区当涂县溧阳市郎溪县宣州区仪征市主城区1

溧水区高淳区江北新区2江宁区50公里80公里从环南京大都市圈发展的视角出发，华夏在南京周边的三大区域在定位上也应形成错落有致、和而不同的格局华夏南方新标杆、高端制造新高地以现代交通装备及大电子产业为支柱卡位发展高端医疗设备、工控机、燃料电池等产业前沿科技创新城、技术产业示范区优先发展新能源汽车产业率先布局专业无人机制造和土壤处理资料来源：BCG分析和县安徽江北第一港、先进制造集聚区以电子、建材、装备产业为支撑打造电力设备及新兴家电产业为亮点来安溧水高端前瞻规模目录环南京产业布局分析来安区域产业规划成本低于周边地块充足的土地储备空间毗邻南京位置优越方便推动

产业协同易于共享

各类资源占领苏皖

融合先机来安产业发展破题思路：以高新技术为核心、以重大项目为依托，走融入江北、特色发展之路长三角一体化和安徽经济向东使来安从边境小城转变为苏皖融合的重要节点环南京都市圈产业逐步外溢，以及江北国家级新区的设立，来安有望获得更多产业协同机会紧抓台积电落地、铺镇车辆厂搬迁等重大项目契机，引导电子信息、轨道交通等战略新兴产业率先发展1紧跟南京教育资源外溢趋势，积极吸引高等院校及培训机构落户，并增强与南京科研院所的产学研合作，促进制造业的高端化3镇江宁洛高速15分钟30分钟南京来安江北新区>10汊河~4江北新区5.42汊河3.62平均工资住宅价格1

江北新区~23汊河~6工业地价1

万元/亩千元/月千元/每平米【产业发展条件】自身优势显著【产业发展环境】外部机遇叠加1.工业用地及住宅价格为2014-15抽样成交数据，大工业用电价格以35千伏价位比较，住宅价格为抽样数据资料来源：安徽省物价局、江苏省物价局，BCG分析12345来安应积极融入环南京产业布局，明确细分领域和分工，错位发展、积累实力2来安产业方向：形成现代交通装备、电子信息及战略新兴产业三大产业集群江北水岸科技新城现代交通装备电子信息产业轨交设备新能源汽车集成电路智能传感器绿色产业休闲旅游卡位支柱基底生态农业AB战略新兴产业C高端医疗设备工控机燃料电池常州无锡苏州南通镇江湖州杭州绍兴宁波嘉兴台州上海扬州泰州宣城芜湖滁州马鞍山巢湖南京合肥大量轨交核心供应商聚集在南京浦镇整车厂~30公里范围内核心零部件共同研发人才资源集聚供应链及时性汊河距南车铺镇<20公里，位于产业链核心全国轨交产业形成三大板块格局，其中长三角板块的产业核心位于南京地区，有望形成近千亿级别的产业集聚长三角地区轨交产业发达，沿沪宁沿线发展，其核心于南车浦镇周围30公里内，其他集群则出现在常州等制造业强市南京高新区：南京浦镇等整车研发、制造、销售以及南京康尼、国电南瑞等核心零部件、系统供应商（2014产值~180亿）常州：南车、今创：动车、城轨、轻轨整车等（2010全市产值超100亿）汊河轨交产业园：转向架等零部件（2013产值20亿元）资料来源：专家访谈；资料检索；BCG分析；苏州高新区：有轨电车整车及零部件集群（2013产值100亿）嘉善经开区：高铁轨道紧固件等（2013产值<25亿1

）无锡轨道交通产业园：车辆配套等（2012年全市25亿）南京江宁、滨江开发区：信号、控制系统、盾构机等合肥：南车、北车整车基地，16年后投产马鞍山经开区：交通轮轴等（2014年<40亿）长春南京大连唐山青岛株洲国内市场形成三大板块格局以长春厂、青岛四方为龙头发展不断提高技术国产化水平未来产值千亿级北方版块辐射长三角市场，出口便利浦镇将以CRH6为切入，进入动车/高铁未来产值近千亿级长三角版块以株洲电力为核心，辐射中部地区有较大优势未来产值近千亿级中部版块现代交通装备——轨道交通A来安应抓住三大机遇，导入离铺镇距离较远的一级核心供应商，争取安徽本地供应政策，并抢占轨交核心零部件后市场资料来源：专家访谈；企业访谈；BCG分析浦镇车辆厂搬迁大量轨交线路带来的后市场需求来安发展轨交的三大主要机遇...距浦镇整车厂<20公里，零配件可共同研发、即时送达104国道升级为宁滁快速通道，交通时间将压缩至<30分钟南车浦镇将迁往浦口永宁街，距汊河仅5公里左右...决定了来安应以围绕南车浦镇的龙头集聚模式发展，并考虑利用市场空间换取发展机遇轨交的采购有较强地域性和行政性，多倾向于采用本地的零部件供应来安是安徽省境内成规模的轨交设备产业集聚区之一借力千亿级安徽市场，争取安徽轨交本地零部件供给安徽本地市场动车、高铁保有量大幅上升带来大量零部件更换需求高铁核心零部件2012年后解除国产化限制，国产化替代已进入加速进行期汊河聚焦离浦镇厂较远、有需要进入核心圈层的一级零部件厂商以一级供应商带动二三级供应商入驻聚焦地铁、动车零配件，以车体、车门等有距离要求的大型零部件未来逐步升级至高铁零部件中国制造2025要求2025年轨交核心部件国产率达70%，目前低于50%，国家、铁总持续出台产业政策大力支持对采购列车国产化比例达标的，进口部分免税为企业提供专项研发经费支持国产化项目现有模式：来安产品全部供应铺镇车辆厂，局限性强未来模式：通过后市场，销售给全国运营商本地供给政策在多地区都有先例无锡地铁通过谈判，使南车采用无锡本地企业生产的空调等配件成都通过本地市场将车体、涂装、整车组装到调试试验全部实现‘成都化’现代交通装备——轨道交通A升级路径：向高端核心零部件的一级供应商突破，并逐步向全国领先国家级轨交产业园升级安徽省级产品检验中心CRCC认证的国家级检验中心纵向：由区域性转向全国性横向：产品类型逐步高端化省级轨交产业园（产值28亿）中低端二三级零部件区域供应商来安起点车体/车门、贯通道空调、乘客信息系统受电弓、车钩通信、制动、牵引系统长三角区域领先全国有竞争力的轨交产业园轨道交通产品质量检验检测中心资料来源：专家访谈；资料检索；BCG分析全国技术领先国窖产业园1-3年引入城市轨交系统的车体/车门等核心部件一级供应商3-5年导入浦镇CRH6一级供应商进入受电弓、车钩等中高技术壁垒零部件开始切入后市场，供应铺镇之外其他客户5-10年进入最高壁垒的通信、制动、牵引等核心系统突破高铁市场，供应全国高铁整车生产厂家持续技术研发投入，高铁技术进入全国第一方阵产业规模进入全国第一方阵大型核心零部件中高端核心零部件高端核心零部件国家级轨交产业园（产值60亿）国家级先进轨交产业园（产值130亿）重要抓手安徽省级轨交产品研发中心国家级轨交产品研发中心轨道交通产品研发测试中心✓“汊河的区位还是比较好的，尤其是浦镇厂搬迁之后，距离这么近，地价、成本也比较低，对唯思得这样的企业会非常有吸引力。”——前南京唯思得交通设备有限公司副总现代交通装备——轨道交通A““我们公司也考虑过搬迁的事情，毕竟现在去浦镇确实比较远。汊河地理位置不错，我们主要的担忧在于人才。”———南京林城亿轮轨交技术公司专家“南京就这么一个整车厂，汊河挨着南京，利用好将来浦镇厂的机遇，发展空间非常大。”—浦镇车辆厂供应链主管新能源汽车前景广阔；南京江北以特种车/乘用车为主，溧水以商用车为主；初期应关注关键零部件，中远期引入整车初期应关注周边整车厂升级，而后引入整车厂初期重点关注传统车企转型新能源所需配套借力南京江北名爵、依维柯等传统车企转型新能源汽车诉求引入高端新能源汽车核心零部件打造上游中远期关注新进入行业的“颠覆性”企业产业配套完善后，重点吸引整车，包括非传统汽车行业的“颠覆性”企业，例如乐视、蔚来汽车、百度等聚焦专用车和乘用车市场，与溧水形成错位现代交通装备——新能源汽车A201820202025预期产值20亿元98亿元47亿元中国新能源汽车市场高速增长，预计至2030年可达目前的30倍中国新能源汽车销量预测2015-2030年新能源占

整体汽车

市场之比1.3%~6%~12%~35%六合区溧水县高淳县浦口区南京市核心区汊河乘用车（规划）上汽名爵有意向开展

新能源业务特种电动车南京嘉远

2016年计划

销售6万辆特种车/商用车（规划）南京依维柯有意向开展

新能源业务南京江北新能源汽车以特种车/

乘用车为主，溧水以商用车为主商用车/大客车比亚迪

年产能5000台南京金龙

年产能8000台江宁区江北

新区圆圈大小代

产能大小*新能源特种车/乘用车产能新能源商用车产能+26%30F25F20F2015万辆乘用车商用车电子信息产业增长态势强劲，产业聚集效应明显，沪宁线及其延长线是我国电子信息产业的主要集聚区“随着“互联网+”和“中国制造2025”战略实施,信息技术的应用范围将会不断拓展,“智能制造”、“智慧城市”、“智能交通”等众多领域都会得到巨大的发展，整个电子信息产业将会迎来黄金发展期”--工信部国际经济技术合作中心资料来源：文献检索；BCG分析我国电子信息产业增长迅速电子信息常州无锡苏州南通镇江杭州宁波上海扬州南京合肥上海14年电子业产值6300亿芯片设计、研发高端传感器制造苏州14年电子业产值产值11200亿芯片制造、传感器电脑、通信设备南通14年电子业产值800亿电脑、电子元器件无锡14年电子业产值1500亿芯片、电子元器件、通信设备制造常州14年电子业产值2000亿电子元器件制造南京14年电子业产值2900亿LED产业为主合肥14年电子业产值1200亿笔记本电脑、LED扬州14年电子业产值500亿电线电缆、光伏等宁波14年电子业产值1500亿元器件、传感器杭州14年电子产业产值为1800亿以电子商务、软件业为主，制造较少

产值规模B3.710.3软件8.5201114.0万亿元硬件2014201312.43.19.3201210.92.59.41.97.520107.81.46.420096.15.1电子信息产业产值，('09~'14)15%30%CAGR台积电落子南京江北新区将彻底改变全国电子信息产业的格局，给南京江北区域的电子信息产业的发展带来重大契机1.台积电南京晶圆厂投产后约占其2015年总产能的5%，按照2015年台积电营收1671亿规模计算，全面投产后销售额接超过80亿人民币；2.台积电内地业务约占其整体业务的7%，未来将进一步增长到15%左右，南京工厂将成为台积电大陆生态系统核心，产值规模将快速上升。资料来源：工信部电子科学技术情报研究所；专家访谈；BCG分析台积电体量巨大，其先进芯片代工厂计划落位江北新区……从产业格局、人才结构和企业规模三方面根本性地提升江北地区的整体水平台积电是世界电子信息产业龙头企业全球第一家、以及最大的专业集成电路制造服务（芯片代工）企业市值约1,000亿美元，台湾最大上市公司，世界500强企业台积电

~200亿投资的12寸芯片厂将落户江北月产量4万片的12寸芯片厂，带动投资超千亿16纳米技术，18年投产后将成为大陆最先进的芯片代工厂，预计销售额超过80亿1随着台积电内地业务增长，有望在2020年后达到200亿的销售规模2，带动近千亿下游产值“台积电项目是一个影响力巨大的项目，将改变整个中国的半导体产业的区域竞争格局，也会极大地带动周边的区域发展。”——南京市发改委官员电子信息——集成电路B变格局引人才聚企业台积电最先进晶圆制程工艺将使置南京于中国半导体产业发展的最前沿位置带动长三角半导体上下游产业的整体快速发展江北半导体产业的跨越式发展将吸引高端电子信息人才来宁发展大量高端产业人才的聚集又将快速推动周边地区的技术创新，加快高技术人才创业发展台积电晶圆厂落地将吸引上下游企业落地周边，为江北区域带来产业投资、先进技术和高端人才先进芯片生产将直接推动半导体终端应用企业的快速升级台积电营收（亿）2020E2,8002018E2016E2015201410%CAGR来安应紧抓台积电项目落地契机，根据产业布局逻辑，快速启动电子信息产业，优先发展集成电路制造设备和芯片测试封装资料来源：工信部电子科学技术情报研究所；专家访谈；BCG分析汊河位置靠近台积电地块，应抓住机会，提前出击，优先发展集成电路制造设备及芯片封装台积电集成电路产业链上下游企业上游下游集成电路设计半导体耗材芯片封装人才密集型，主要位于上海、杭州、南京市区、浦口区等优先级不发展提供硅、高纯化学品等耗材量大，有一定污染测试完成之后的芯片封装流程，技术含量高，用地量大要求尽量贴近晶圆厂无条件择机发展芯片测试集成电路产品专业化测试环节，技术含量高占地较少，来安应择机发展择机发展集成电路生产设备高技术要求、需要靠近晶圆厂以便提供售后服务用地量大，对成本敏感优先发展电子信息——集成电路B半导体产业以晶圆厂为中心布局，在不同圈层将会布局不同分工的产业内上下游企业区位距离分工核心核心晶圆核周层<10km封装测试中圈层<50km耗材产品外圈层>50km其他零部件来安县和县主城区全椒县主城区3

博望区当涂县主城区1

江宁区溧水区高淳区江北新区2内圈层<30km生产设备及原材料台积电项目选址位于浦口七坝港区，汊河距其约25公里，凭借成本优势及周边产业人才资源，可积极发展集成电路设备制造，同时利用土地供应充足优势，择机进入土地需求大、对成本敏感的芯片封装测试领域“包括我们在内的其他台积电关联厂商，只要得到台积电南京工厂的订单，都可能会考虑在南京周边建厂，因为我们的制造设备和服务需要在台积电附近。”——弘懋光电，大陆地区负责人台积电晶圆厂高技术要求、产业链核心已选址落地浦口七坝港无条件核心201820202025预期产值33亿元139亿元78亿元同时依托周边日益增长的产业需求及地区人才及研发优势，积极进军微机电传感器领域南京周边汽车制造、消费电子和医疗设备等产业集群众多，产业需求巨大来安紧跟传感器产业发展趋势，围绕长三角产业需求，可优先发力MEMS（微机电）传感器借力南京区域人才、产业基础优势众多消费电子巨头在南京设立研发和生产基地消费电子汽车制造南京汽车产业布局集中在江宁和浦口区域，形成千亿级产业规模长三角地区占我国传感器一半以上的产能，产业基础好但是较为零散，目前苏州等地出现外溢来安可借势实现长三角腹地传感器产业集聚资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析微机电传感器机械传感器封装环节成本占比高，对于土地和劳动力成本敏感南京周边有汽车、电子大量终端产业聚集，需求强市场高速增长，存在国际领先企业布局的可能优先发展利用土地、劳动力成本、人才优势，吸引企业落地利用周边上下游产业链资源，提升产业环境基础优先引入科技含量高、产品竞争力强的优势企业择机进入产品领域发展逻辑优先级南京汇集众多医疗资源，江北打造国际健康医疗城，带来医疗传感器需求医疗设备大南京区域电子信息产业人才基础好，高校、研究所、大企业林立电子信息——传感器B中电55所201820202025预期产值10亿元29亿元18亿元发展策略：借助南京及江北大量医院、机构需求，以及南京周边人才聚集，发展医疗影像、手术核心设备等高端医疗设备南京、江北将成为长三角生物医药+医疗服务产业高地，带来大量高端医疗设备需求资料来源：专家访谈；企业访谈；BCG分析来安可考虑提前布局高端设备领域，重点发展医疗影像、手术核心设备、养老康复设备养老康复设备医疗影像手术核心设备细分领域发展逻辑优先级养老产业前景广阔，南京周边需求巨大技术壁垒中等，可以短期快速切入江北、长三角大型综合医院及各类专科医院需求技术门槛高，潜力大，进口替代趋势明显优先切入贴近江北大型综合医院及各类专科医院需求技术门槛高、潜力大优先切入优先切入战略新兴——高端医疗设备南京是长三角仅次于上海的医疗产业高地江北建设大体量“国际医疗中心”发展医疗服务“汊河周边人才比较好，又位于安徽，对医疗器械生产许可证审批比较快，对我们是比较有吸引力的”——上海诺诚营销总监、诺之嘉CEO南京生物医药谷2014年产值140亿，未来将打造500亿产值医疗行业人才大量聚集，顶尖高校研发机构云集江北专注于医药类企业，高端医疗设备并非首要聚焦方向，来安可错位发展位于江北核心区域，计划总投资350亿，面积五平方公里，医院、康复院、养老等大量医疗服务机构入驻目前正在规划建设3所三甲大医院，同时计划从国际引进数家大型国际医院南京13所三甲医院大量医疗机构需求C201820202025预期产值3亿元33亿元11亿元借力南京电子和制造业基础、面向高端装备制造市场，卡位发展工控机1

这一工业4.0核心部件，实现跨越式发展环南京作为长江经济带高端制造高地，智能化、高端化需求必然带来高端控制系统的爆发式增长来安可借力南京产业基础、发挥自身成本优势，着力引进台资企业，先行战略卡位“工业4.0将带来工控机的爆发式增长，从4.0工厂、机器人到纺织、印刷机械，只要机器要智能化，都离不开这一中枢神经”—研华工控机营销负责人40015%2019181716152001

国内工控机销量亿元工控机面向高端装备制造市场，而环南京是长江经济带乃至全国装备制造产业高地大量机械生产商劳动力成本优势越来越薄弱，引进高端控