中国土壤修复行业全景速览

中国土壤修复行业全景速览摘要：一、发展背景：政策推动行业高质量发展，水土流失加快土壤修复发展进程随着我国城镇化和工业化进程的持续推进，加上人们对环境的不合理利用，导致土壤污染问题日益突出，严重影响到人们的生产生活。为降低和避免土壤污染带来的影响，提升环境质量，国家和各级政府相继出台各项政策，加快土壤修复技术的突破，有效减少土壤污染范围。此外，随着我国对于土壤修复的力度持续加大，水土保护初见成效，2017年以来，我国水土流失面积逐年递减，但整体上仍有较大的下降空间。急需修缮的土地土壤，拉动土壤修复行业的发展进程，推动行业快速发展。二、发展现状：资金预算呈下降态势，防治重点区域以湖南为主2019年以来，我国土壤污染防治资金预算总体上呈现出下降的态势，但资金量仍较大。2022年10月，财政部提前下发了2023年土壤污染防治资金预算，预计2023年共投入30.8亿元用于土壤污染防治，较2022年下降了30%。2023年我国土壤污染防治重点区域在湖南、广西、云南等地，其中财政部对于湖南的土壤污染防治资金预算更是遥遥领先，共计6.9亿元，占总资金预算的比重达到22.39%。三、市场格局：企业加大研发投入力度，土壤修复技术不断取得突破2018-2021年期间，建工修复的研发投入总体呈现出稳步上涨的态势，永清环保的研发投入呈现出“先降后升”的态势。2021年以来，研发投入力度持续加大，研发费用大幅度上涨，2022年前三季度建工修复的研发费用同比增长了0.17%；永清环保的研发费用同比增长了49.37%。两家企业始终将技术创新作为企业发展的核心竞争力，经过多年修复项目的经验积累，逐步形成了独有的技术体系，包括化学氧化、土壤淋洗、固化稳定化等修复技术。四、发展趋势：后发优势助力行业稳步发展，修复技术趋于综合化提升虽然我国土壤修复行业起步晚，但仍具有明显的后发优势，可以借鉴欧美等发达国家土壤修复的经验和教训，持续完善我国土壤修复技术和工艺，推动我国土壤修复行业高质量发展进程。此外，传统的生物、物理、化学方法有着各自的优势，也有所缺陷。随着我国土壤修复技术的不断发展，行业的要求持续提高，土壤修复技术必然会更加综合化发展，能够结合不同方法的优势，实现技术互补，从而提高实际的修复效果。关键词：土壤修复发展背景、土壤修复发展现状、土壤修复市场格局、土壤修复发展趋势一、发展背景：政策推动行业高质量发展，水土流失加快土壤修复发展进程随着我国城镇化和工业化进程的持续推进，加上人们对环境的不合理利用，导致土壤污染问题日益突出，严重影响到人们的生产生活。为降低和避免土壤污染带来的影响，提升环境质量，国家和各级政府相继出台各项政策，加快土壤修复技术的突破，有效减少土壤污染范围。2022年11月科技部发布《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》，提出建立不同区域土壤和地下水主要污染物的生态环境基准，构建土壤符合污染多介质协同治理与绿色可持续修复理论及方法。2022年9月中共中央国务院出台《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》，提出持续支持大气污染防治、流域水污染治理、土壤污染源头防控、农村生活污水治理等重点工作。2022年3月生态环境部印发了《关于进一步加强重金属污染防控的意见》，指出排放镉等重金属的企业，应依法对周边大气镉等重金属沉降及耕地土壤重金属进行定期检测，评估大气重金属沉降造成耕地中镉等重金属累积的风险，并采取防控措施。此外，各省市也出台相关政策，助推土壤修复行业稳定发展。2022年12月南京市人民政府发布《南京市推动先进制造业和现代服务业深度融合发展示范行动实施方案》，提出聚焦水处理、大气治理、土壤修复和固废处理等领域，加快发展节能环保产品研发设计、生产制造、工程咨询、能源审计、运营维护等整体服务。2022年3月，上海市出台《上海市土壤及地下水污染防治“十四五”规划》，提出健全并落实风险管控、修复施工过程环境管理制度，明确土壤修复内容和技术要求；加强土壤治理修复材料和药剂的安全管理，逐步建立污染土壤转运联单制度，防止转运污染土壤非法处置。此外，各省市也出台相关政策，助推土壤修复行业稳定发展。2022年12月南京市人民政府发布《南京市推动先进制造业和现代服务业深度融合发展示范行动实施方案》，提出聚焦水处理、大气治理、土壤修复和固废处理等领域，加快发展节能环保产品研发设计、生产制造、工程咨询、能源审计、运营维护等整体服务。2022年3月，上海市出台《上海市土壤及地下水污染防治“十四五”规划》，提出健全并落实风险管控、修复施工过程环境管理制度，明确土壤修复内容和技术要求；加强土壤治理修复材料和药剂的安全管理，逐步建立污染土壤转运联单制度，防止转运污染土壤非法处置。近年来，随着我国对于土壤修复的力度持续加大，水土保护初见成效，2017年以来，我国水土流失面积逐年递减，但整体上仍有较大的下降空间。据生态环境部统计，2021年我国水土流失面积共计267.24万平方千米，其中风力侵蚀和水力侵蚀的比值为6:4。此外，据第五次全国荒漠化和沙化检测结果，全国荒漠化土地面积达到261.16万平方千米，沙化土地面积达到172.12万平方千米。现阶段我国土壤修复存在较大发展空间，随着我国土壤修复技术持续提升，水土流失、荒漠化、沙化等土壤面积将会进一步减少。近年来，随着我国对于土壤修复的力度持续加大，水土保护初见成效，2017年以来，我国水土流失面积逐年递减，但整体上仍有较大的下降空间。据生态环境部统计，2021年我国水土流失面积共计267.24万平方千米，其中风力侵蚀和水力侵蚀的比值为6:4。此外，据第五次全国荒漠化和沙化检测结果，全国荒漠化土地面积达到261.16万平方千米，沙化土地面积达到172.12万平方千米。现阶段我国土壤修复存在较大发展空间，随着我国土壤修复技术持续提升，水土流失、荒漠化、沙化等土壤面积将会进一步减少。相关报告：《中国土壤修复行业市场竞争态势及未来前景分析报告》二、发展现状：防治资金预算呈下降态势，防治重点区域以湖南为主土壤修复是使遭受污染的土壤恢复正常功能的技术措施，利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物，使其浓度降低到可接受水平，或将有毒有害的污染物转化为无害的物质。近年来，随着工业化进程的不断加快，各类矿产资源的不合理开采，长期对土壤进行污水灌溉等，造成土壤受到严重污染。为加快推进绿色低碳循环发展，降低土壤污染带来的一系列危害，财政部对土壤污染防治制定了专项资金预算，助力土壤修复行业的发展。2019年以来，我国土壤污染防治资金预算总体上呈现出下降的态势，但资金量仍较大。2022年10月，财政部提前下发了2023年土壤污染防治资金预算，预计2023年共投入30.8亿元用于土壤污染防治，较2022年下降了30%。环境保护、土壤防治仍是目前实现绿色低碳的主要方向之一，但防治资金预算呈现下降的态势，由此可以看出，我国对于土壤污染防治已有所成效，随着土壤修复技术的不断完善和发展，土壤污染现象将进一步减弱，我国对于土壤污染防治的资金预算也将不断降低。2019年以来，我国土壤污染防治资金预算总体上呈现出下降的态势，但资金量仍较大。2022年10月，财政部提前下发了2023年土壤污染防治资金预算，预计2023年共投入30.8亿元用于土壤污染防治，较2022年下降了30%。环境保护、土壤防治仍是目前实现绿色低碳的主要方向之一，但防治资金预算呈现下降的态势，由此可以看出，我国对于土壤污染防治已有所成效，随着土壤修复技术的不断完善和发展，土壤污染现象将进一步减弱，我国对于土壤污染防治的资金预算也将不断降低。据财政部下达的2023年土壤污染防治资金预算一文中显示，2023年我国土壤污染防治重点区域在湖南、广西、云南等地，其中财政部对于湖南的土壤污染防治资金预算更是遥遥领先，共计6.9亿元，占总资金预算的比重达到22.39%。湖南省地貌类型多样，有色金属的品种和储量都非常可观，受历年来不完善的开采和管理技术的影响，导致土壤的重金属污染问题十分突出，因而财政部着重加大对湖南省土壤污染的防治。其次是广西和云南，土壤污染防治资金预算分别为2.42亿元、2.2亿元，占比为7.85%、7.12%。据财政部下达的2023年土壤污染防治资金预算一文中显示，2023年我国土壤污染防治重点区域在湖南、广西、云南等地，其中财政部对于湖南的土壤污染防治资金预算更是遥遥领先，共计6.9亿元，占总资金预算的比重达到22.39%。湖南省地貌类型多样，有色金属的品种和储量都非常可观，受历年来不完善的开采和管理技术的影响，导致土壤的重金属污染问题十分突出，因而财政部着重加大对湖南省土壤污染的防治。其次是广西和云南，土壤污染防治资金预算分别为2.42亿元、2.2亿元，占比为7.85%、7.12%。据生态环境部，以及各省市公布的污染地块修复名录数据统计，2021年全国污染地块总数达到了770块，其中华东地区占比超40%，其中浙江省、江苏省、上海市污染地块数量较多，分别为89块、61块、51块。其次是西南和华北地区，占比分别达到20.78%、13.12%。立足“十四五”，国家加大对生态环境的监管力度，随着土壤修复技术的不断完善和精进，土壤修复项目的持续放量，各省市污染地块的数量也将持续减少。据生态环境部，以及各省市公布的污染地块修复名录数据统计，2021年全国污染地块总数达到了770块，其中华东地区占比超40%，其中浙江省、江苏省、上海市污染地块数量较多，分别为89块、61块、51块。其次是西南和华北地区，占比分别达到20.78%、13.12%。立足“十四五”，国家加大对生态环境的监管力度，随着土壤修复技术的不断完善和精进，土壤修复项目的持续放量，各省市污染地块的数量也将持续减少。从土壤污染情况来看，我国不同类型土地受污染程度较轻，轻微和轻度占比较高，但土壤超标率数值较大，其中耕地受污染程度较深，土壤超标率达到19.4%，其余土地类型超标率分别为10%、10.4%、11.4%。可以看出我国受污染土壤的占比较大，在低碳绿色循环发展的推动下，土壤修复刻不容缓，随着我国对土壤修复行业的政策持续落地，土壤修复行业将得到进一步发展的空间，土地污染问题也将得到很好的改善。从土壤污染情况来看，我国不同类型土地受污染程度较轻，轻微和轻度占比较高，但土壤超标率数值较大，其中耕地受污染程度较深，土壤超标率达到19.4%，其余土地类型超标率分别为10%、10.4%、11.4%。可以看出我国受污染土壤的占比较大，在低碳绿色循环发展的推动下，土壤修复刻不容缓，随着我国对土壤修复行业的政策持续落地，土壤修复行业将得到进一步发展的空间，土地污染问题也将得到很好的改善。三、市场格局：企业加大研发投入力度，土壤修复技术不断取得突破建工修复是国内最早专业从事环境修复业务的公司之一，行业内占据领先地位。公司主要从事环境修复综合服务，包括环境修复整体解决方案和技术咨询服务等，其中环境修复整体解决方案中包含土壤及地下水修复工作，可细分为场地修复和农田修复。2017-2021年期间，建工修复的营业收入整体呈现出增长的态势，2020年在疫情的影响下，营收同比出现下滑，2021年公司经营正常运作，营业收入同比增长了4.08%。2022年前三季度建工修复的营业收入共计7.62亿元，较2021年同期微涨1.58%。永清环保是国内领先的环境综合服务企业，其中环境工程服务分为土壤修复和大气治理业务，永清环保作为湖南省环境治理领域的龙头企业，土壤修复业务是公司的发展重点。永清环保开展的土壤修复业务主要包括农田修复和场地修复，2021年公司土壤修复项目的合同金额达到3.62亿元，同比增长118%。2017-2021年期间，永清环保的营业收入呈现出“先降后升”的态势，2021年永清环保的营业收入同比增长了33.39%。2022年营业收入出现下滑，前三季度永清环保的营业收入共计5.59亿元，较2021年同期下跌了15.55%。永清环保是国内领先的环境综合服务企业，其中环境工程服务分为土壤修复和大气治理业务，永清环保作为湖南省环境治理领域的龙头企业，土壤修复业务是公司的发展重点。永清环保开展的土壤修复业务主要包括农田修复和场地修复，2021年公司土壤修复项目的合同金额达到3.62亿元，同比增长118%。2017-2021年期间，永清环保的营业收入呈现出“先降后升”的态势，2021年永清环保的营业收入同比增长了33.39%。2022年营业收入出现下滑，前三季度永清环保的营业收入共计5.59亿元，较2021年同期下跌了15.55%。经过十余年修复项目的经验积累，建工修复形成了一整套技术体系，包括化学氧化、土壤淋洗、固化稳定化等修复技术，同时土壤与地下水修复连续管式原位注入技术及装备的研制，为污染土壤和地下水原位修复提供了一种高效、使用和经济的钻注一体化技术和装备。2018-2021年期间，建工修复的研发投入总体呈现出稳步上涨的态势，2022年前三季度建工修复的研发费用投入共计0.23亿元，较2021年同期增长了0.17%。永清环保作为高科技的环保企业，始终将技术创新作为企业发展的核心竞争力，现阶段在研项目包括土壤砷镉污染长效稳定化修复材料制备与性能研究、冶炼场地与周边土壤重金属原位生物固定稳定修复技术及装备研发等。2018-2021年期间，永清环保的研发投入呈现出“先降后升”的态势，2021年以来，研发投入力度持续加大，研发费用大幅度上涨，2022年前三季度永清环保的研发费用共计0.31亿元，同比增长了49.37%。经过十余年修复项目的经验积累，建工修复形成了一整套技术体系，包括化学氧化、土壤淋洗、固化稳定化等修复技术，同时土壤与地下水修复连续管式原位注入技术及装备的研制，为污染土壤和地下水原位修复提供了一种高效、使用和经济的钻注一体化技术和装备。2018-2021年期间，建工修复的研发投入总体呈现出稳步上涨的态势，2022年前三季度建工修复的研发费用投入共计0.23亿元，较2021年同期增长了0.17%。永清环保作为高科技的环保企业，始终将技术创新作为企业发展的核心竞争力，现阶段在研项目包括土壤砷镉污染长效稳定化修复材料制备与性能研究、冶炼场地与周边土壤重金属原位生物固定稳定修复技术及装备研发等。2018-2021年期间，永清环保的研发投入呈现出“先降后升”的态势，2021年以来，研发投入力度持续加大，研发费用大幅度上涨，2022年前三季度永清环保的研发费用共计0.31亿元，同比增长了49.37%。2017-2021年期间，建工修复的企业毛利率总体呈现出小幅上涨的态势，2022年建工修复稳步推进各项业务实施，聚焦重点区域，前三季度企业毛利率为21.43%，较2021年同期微跌1.69%。永清环保2018年以来，毛利率整体上保持增长的趋势，2022年在有关政策的推动下，与环保相关的产业持续受益，加上公司经营态势稳步发展，毛利率也有一定的上涨。2022年前三季度永清环保的毛利率为31.29%，同比增长了1.54%。2017-2021年期间，建工修复的企业毛利率总体呈现出小幅上涨的态势，2022年建工修复稳步推进各项业务实施，聚焦重点区域，前三季度企业毛利率为21.43%，较2021年同期微跌1.69%。永清环保2018年以来，毛利率整体上保持增长的趋势，2022年在有关政策的推动下，与环保相关的产业持续受益，加上公司经营态势稳步发展，毛