房地产 -香港写字楼租户调查2024

执行摘要整体前景办公空间需求大厦质量和位置租赁决定决策过程和租赁策略务前景持负面看法保险业的受访者表示有意扩充办公银行与金融业的受访者为保持企业济环境加上动荡的地缘政治局势令市场经营环境变得难以预测，因此租户需要重新调整自身的需求和租赁偏好。面对充满不确定性的经营环境，各公司愈发重视成本优化，并倾向于更灵活、适应性更强的地产方案。租户行为的这一转变凸的空间需求及写字楼的新趋势。今年，《香港写字楼租户调趋势、挑战和不断变化的租户偏好。该研究基于我们专有的调查数据和专家见解提出战略性建议，以帮助租户和业主应•租金成本是租户选择物业和写字楼位置的主要决•超过四分之一(27%)受访者计划缩减写字楼面积•最有可能扩充规模的行业是保险、法律以及银行•大多数受访企业计划明年继续留在现有的办公空间•来自CBD周边地区（上环、湾仔及铜锣湾）的租户更倾向于搬迁至其他地区，以进行升级或节省执行摘要整体前景整体前景办公空间需求大厦质量和位置租赁决定决策过程和租赁策略非常正面维持不变/非常正面维持不变/没有意见非常负面总体而言，企业对市场的信心相较去年略微减弱。更多受访租户（在持乐观态度的受访者中，保险业仍是最乐观的行业，有67%的保险者对行业前景持乐观态度。专业及商业服务(44%)、房地产及建造业(航运与物流(40%)行业最为保守，对市场的信心相较去年大幅下降。尽管乐观情绪普遍下降，但制造业对市场的信心却略有改善。北美洲欧洲亚洲（中国内地除外）其他香港中国内地办公室到岗率已基本恢复到疫情前的水平，约72%的受访者表示，北美洲欧洲亚洲（中国内地除外）其他香港中国内地资料来源：高力研究ColliersColliers|5执行摘要整体前景办公空间需求办公空间需求大厦质量和位置租赁决定决策过程和租赁策略6今年，租户变得更加谨慎，计划缩减办公空间的租户数量攀升。表示有意缩小规模的就公司注册地而言，中国内地(27%)和香港(21%)公司的扩充意愿更强大型租户往往比小型公司更为保守，在办公的公司选择扩充规模，但在办公室面积为8,54%53%无变化缩小规模无变化缩小规模执行摘要整体前景办公空间需求办公空间需求大厦质量和位置租赁决定决策过程和租赁策略7办公空间无法满足当前业务运营需求办公空间无法满足当前业务运营需求因素，67%的受访者表示这是缩小规模的主要原因，而紧由于香港的工作文化要求员工重返办公室，因此“决策而言不太重要，只有18%的受访者表示“在家工作”政策是缩小将业务迁出香港亦是导致缩小规模的原因之一，部分受访者表示加坡(7%)、其他地区(7%)和中国内地(6%)。而59%的企业表示当前的办公空间无法满足业务未来拓展香港业务从中国内地迁出业务从其他地区迁出业务未来拓展香港业务从中国内地迁出业务从其他地区迁出业务香港成本优化香港业务需求萎缩香港持续实施“在家工作”政策转移业务至其他地区资料来源：高力研究Colliers|8执行摘要整体前景办公空间需求大厦质量和位置租赁决定决策过程和租赁策略高力973%的受访者选择该项，相较于选择租金的比例，差距悬殊。不足五分之一的受访者选择了其余因素，但表示在做租赁决策时，仍需一并因此，我们认为，业主如果提供额外设施和便利设施，专注于营造虽然仅14%的受访者表示在选择房地产时，大厦拥有ESG证书是），影响租户选择未来办公单位╱大厦的因素大厦提供的额外设施╱便利设施大厦提供的额外设施╱便利设施资料来源：高力研究执行摘要整体前景办公空间需求大厦质量和位置租赁决定决策过程和租赁策略与选择办公单位类似，地区的租金水平是最关键的因支的主要部分，仍然是选择办公室时首要考虑的因素。关注成本的租户正在寻觅价格合理的办公空间，以管理他们的成本。与其他行业相比，来自银行与金融服务业(70%)和法律服务选择该项的比例要高得多，原因是这些行业通过拥有享负盛名的38%的受访者选择区内环境及设施齐全。租户需要权衡有吸引力的租金和配套设施，在目前的商业环境下，租户可能会选择配影响租户选择未来办公室位置╱所在地区的因素客户及员工的交通易达性和便利性客户及员工的交通易达性和便利性该位置为企业形象该位置为企业形象带来的优越地位周边环境及邻近业务伙伴周边环境及邻近业务伙伴地点对非本地雇员资料来源：高力研究执行摘要整体前景办公空间需求大厦质量和位置租赁决定决策过程和租赁策略为了解各个地区的租客情绪，我们分析了租客当前地区和他们下次租约届满后的首在主要地区，中环╱金钟及九龙西的租户对所在地区的忠诚度最高。在中环╱金钟表明大部分九龙东受访者不打算迁往其他地区。意欲迁往CBD的公司，可能希望通过进驻黄金地段来升于CBD的公司如今意欲回迁。鉴于中环目前具有吸引力的租金水平会考虑“再中环化”。希望搬离CBD更远的公司可能会在港岛东和位置，希望在目前的预算范围内获得更大的租金折扣或提高质量。一位目前位于总体趋势与2023年的调查结果相似：1)中环中环╱金钟九龙西九龙东港岛东铜锣湾尖沙咀一带湾仔上环资料来源：高力研究ColliersColliers|执行摘要整体前景办公空间需求大厦质量和位置租赁决定租赁决定决策过程和租赁策略大多数受访者计划在不变更单位面积的情况下续签现有租约。考虑搬迁的租约三分之二(64%)的受访者将继续留在当前的大厦。在该等受访者中缩小规模的受访者比例(12%)高于计划扩张的受访者比例(9%)。优化占用面21%的受访者正考虑搬迁至目前所在地区的其他大厦他们也更倾向于选择原区内的大厦。对于计划搬迁的租户而言，面积规划不一而足。计划扩充、维持原有规模或缩小规模的受访者比例相若，但计划扩充或维持原有规模的租户比例高于拟缩小规模的租户比例。租户可能搬迁至知名度更高的地区，同时维持原有规模，或在更好性价比的大厦中物色面积更大、%%%%%%%同一大厦同一地区的其他大厦其他地%%%%%%%996655%%644%%966资料来源：高力研究执行摘要整体前景办公空间需求大厦质量和位置租赁决定租赁决定决策过程和租赁策略无论租户决定续租还是搬迁，节省成本都是影响他们做出决定的主要考虑因素。“租金水平”、“节省成本”、“成本担忧”和“租金”等词在受访者一些受访者强调了与租金成本相关的更具体因素，如资本支出和装修成本。一位计划在下一个租期留在现有大厦的受访者表示，搬迁产生的巨大时间和与位置相关的考虑因素也很常见，但出现的频率不及与成本相关的因素。受访者多次提及“便利性”、“位置”和“邻近”等词。其中一位受访者特别强调，“西九龙高铁站”是决定在何处设立办公室的主要因素，这表明广深港高速铁路提供的交通便利对一些公司来说至关重要。受访者很少提及“大厦质量”。尽管这是选择办公室单位时第二常见的因素该词该词在回复中出现的次数44业务需求43大厦质量41资本支出／搬迁成本30便利性资料来源：高力研究执行摘要整体前景办公空间需求大厦质量和位置租赁决定决策过程和租赁策略在业务前景保守的情况下，租户倾向于采取务实做法，大多数人在租赁磋大多数受访者选择免租期(80%)，而其他支出控制选项（灵活的租赁条款是第二受租户欢迎的选项(50%)。值得注意的是业和科技、媒体及电信行业更愿意扩大其办公室面积，但这两个行业分别有83%和69%的受访者认为灵活的租赁条款相比之下，改善大厦设施等与支出无关的激励措施获得的反馈平平，仅17%的受访者对该选项感兴趣。美容、医疗、健康或保健行业占免租期资本支出管理费折扣改善大厦设施航运与物流保险零售及批发O保健法律服务资料来源：高力研究执行摘要整体前景办公空间需求大厦质量和位置租赁决定决策过程和租赁策略在所提供的工作场所解决方案（空间规划、设计和建造、办公室单位重新安置、搬迁咨询）中，每一项均获得约40%至50%一个全方位的全面方案来管理办公室租赁过程。31%的受访者选择两类服务，23%的受访者选择三类服务的广度和深度，以制定全面和最佳的计划，为他们的办公室租赁目标提供充合理使用每一笔支出。”资料来源：高力研究选择该选项的受访者百分比III设计与建造搬迁咨询资料来源：高力研究Colliers执行摘要整体前景办公空间需求大厦质量和位置租赁决定决策过程和租赁策略重新评估办公空间需求利用合并机会评估是否可将多个小办公室合并为一个优化的工作场所，以实现规模经济并降低总体租赁成本。采用节省空间的设计和具成本效益的装修方案现代办公室设计强调灵活性和多功能性。与设计与建造方面的专业人士合作创建有效的配置，以满足团队协作的需求，同时确保个人可以保持专注。利用智能设备和物联网(IoT)技术（如智能照明、空调、智能会议室系统），提升办公室和工作流程的效率和舒适度。通过详细的项目规划和预算控制，确保合理使用每一笔支出，而合理的预算分配可以有效避免超现出强烈的忠诚度，而即将到来的供应将为他们提供升级的机会”执行摘要整体前景执行摘要办公空间需求大厦质量和位置租赁决定决策过程和租赁策略提供具竞争力且灵活的租赁条款为租户提供更加灵活的租赁选项，包括较短的租期、灵活续租期以及可以扩大或缩小规模，从而更好地迎合租户不断变化的需求。细分并多样化租户群体强调灵活、适宜改造的办公空间，以迎合不断变化乃至更广泛的租户需求，例如混合办公模式优化空间利用率与现有租户密切合作，寻找合并或扩充的机会，以保持租用率。探索其他收入来源，例如将空市场中脱颖而出”投资于战略性的物业升级通过采用新技术升级建筑系统并融入可持续发展相关配置，以吸引寻求优质办公空间的精明租ColliersColliers执行摘要整体前景办公空间需求大厦质量和位置租赁决定决策过程和租赁策略高力从4月初到5月中旬，共收到385份有效回应。•62%的受访者来自港岛，其余38%自来九龙和新界。最多受访者来自中环╱金钟(23%)，其次是九龙东(17%)、湾仔•受访者主要来自银行与金融服务业(22%)、专业服务业(10%)•调查涵盖各类租户，包括中小企和大型企业。租用5,000平•大部分受访租户为港资企业(52%)，其次为内地企业(14%)和中环╱金钟铜锣湾港岛其他地区九龙站尖沙咀一带（尖沙咀╱红磡）九龙其他地区资料来源：高力研究执行摘要整体前景办公空间需求大厦质量和位置租赁决定决策过程和租赁策略高力银行与金融服务采购与贸易科技、媒体及电信零售及批发美容、医疗、健康或保健房地产及建造航运与物流企业客户服务主管企业客户服务主管研究部主管高级经理|研究部thomas.h..com項目管理主管項目管理主管助理经理|研究部万沛锱助理经理|研究部关于高力高力（纳斯达克及多伦多证券交易所股票代码：CIGI）是一家领先的多元化专业服务和投资管理公司。凭借在66个国家/地区建立的运营网络，超过19,000位锐意进取的专业人员紧密合作，努力为房地产用户、业主和投资者提供专家意见。公司年化营收43亿美元，旗下管理的