全球及中国燃料电池汽车行业发展现状分析

-1-全球及中国燃料电池汽车行业发展现状分析一、燃料电池汽车行业概况燃料电池汽车(FCV)是一种用车载氢燃料电池装置产生的电力作为动力的汽车。氢气在汽车搭载的燃料电池中，与大气中的氧气发生氧化还原化学反应，产生出电能来带动电动机工作，由电动机带动汽车中的机械传动结构，进而带动汽车的前桥(或后桥)等行走机械结构工作，从而驱动电动汽车前进。作为新能源汽车的一种，燃料电池汽车的优势在于集纯电汽车、燃油汽车优点于一身：清洁环保、续驶里程远、补能速度快、舒适安静，并且氢气是一种清洁高效、来源广泛的能源。长期看，燃料电池汽车有望成为汽车市场重要的组成部分。燃料电池汽车、电动汽车及燃油汽车对比情况国内燃料电池汽车自2001年起度过了约15年的技术积累时期。通过国家项目引导、校企联合开发、重大活动试运营，企业完成燃料电池汽车技术探索和优化，达到量产、投放市场的标准。二、燃料电池汽车行业政策中国将燃料电池汽车作为新能源汽车的重要发展方向。《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》、《中国制造2025》等国家级规划都明确了氢能与燃料电池产业的战略性地位，将氢燃料电池汽车列为重点支持领域。三、燃料电池汽车行业现状1、全球全球燃料电池汽车销量保持高速增长，2018-2022年期间复合年增长率达38.32%，2022年全球燃料电池汽车销量突破2万辆，较2021年增加3700辆。从分布上看，中日韩是燃料电池汽车发展的主要地区，其中韩国是全球燃料电池汽车销量最大的国家，2022年占总销量比重为50.75%。2022年，全球燃料电池汽车的市场规模约为25亿美元，同比增长19.05%，其中乘用车市场占据主导地位，占比达68%，商用车占比32%。随着各国积极部署清洁能源汽车市场，燃料电池汽车的市场规模将不断扩张。2、中国2018至2022年，中国燃料电池汽车销量由2018年的1527辆增至2022年的3397辆，复合年增长率为22.1%，预计于2023年达到4652辆。分类型看，燃料电池重卡市场快速发展，2022年中国燃料电池重卡的销量为1829辆，占总销量比重的53.84%。中国燃料电池汽车的市场规模由2018年的23.7亿元增至2022年的45.7亿元，复合年增长率为17.84%。燃料电池汽车的市场规模预计于2023年将达到55.3亿元。目前我国燃料电池车发展以商用车为主，乘用车数量较少。四、燃料电池汽车行业竞争格局2023年1-6月，燃料电池车销量市占率CR5为44%。具体来看，佛山飞驰燃料电池车的累计销量占比为11%，位列第一。其次是东风汽车，占比为10%。厦门金龙、陕西汽车、金龙联合、郑州宇通、北汽福田和南京金龙等六家整车厂的累计销量占比都在4%到8%之间，表现相对较为分散。五、燃料电池汽车行业展望燃料电池性能稳定提升，成本加快下降。燃料电池产品研发进入新阶段，以装备性能及质量验证为主要方向，更多系统配套企业完成200kW以上功率产品开发，单堆芯设计先进系统产品额定功率突破300kW，基本可覆盖全场景应用需求。燃料电池核心零部件及关键材料的国产化水平持续提高，并在批量应用验证后达成产能升级。政府财政政策支撑之外，燃料电池汽车产业需持续探索市场化程度高、创新多元的商业模式。未来行业竞争将进一步加剧，各产业链企业以规模化和商业化突围为目标加速抢占市场份额。