中国家用纺织品行业现状及展望

-1-中国家用纺织品行业现状及展望一、家用纺织品行业概况1、定义及分类家用纺织品是指用于家庭及部分特定场所(如宾馆剧场、休闲场所、交通工具等)的纺织用品。家用纺织品包括实用的纺织用品和装饰类的纺织品，涵盖范围从巾、厨、帘、袋到床上用品等都是家用纺织品。家用纺织品可以分为床上用品、毛巾、布艺制品地毯、厨卫用纺织品和其他家用纺织品。2、发展历程渠道变革推动家纺行业发展步入新阶段，我国家纺行业发展主要经历了萌芽成长期、爆发增长期、调整分化期和平稳发展期四个发展阶段。二、家用纺织品行业产业链1、产业链结构国内家纺行业产业链包含上、中、下游三个环节，上游为家纺原材料供应商，包括植物纤维、化学纤维、动物毛皮和染料等原材料；中游为家纺品牌商，从细分应用场景来看，主要分为床上用品、窗帘布艺、纺织服饰、室内装饰等；下游由渠道商与消费者两个部分组成，主要通过商场超市、品牌专卖店、贸易批发和电商平台等渠道向消费者销售产品。2、上游我国的化纤产量目前位居世界第一，近年来我国化学纤维行业产量整体呈增长态势，根据国家统计局数据，2022年我国化学纤维行业全年总产量为6697.84万吨，较2021年减少10.67万吨。化学纤维行业的整体平稳发展为家纺行业提供了市场需求基础。三、家用纺织品行业现状分析1、全球全球家纺行业市场规模庞大，数据显示，2015年全球家纺行业市场规模约为1819亿美元，2022年市场规模增长至2375亿美元，期间复合年增长率为3.88%。2、中国1、市场规模及产值我国家纺市场已进入成熟期，2013-2022年，中国家纺市场行业市场规模自1652亿元增长至2598亿元，CAGR为5.16%。家用纺织品可分为床上用品、沐浴纺织用品、客厅纺织用品、厨房及餐厅用品等品类，其中床上家纺产品占据着重要地位，占比达56.24%。产值方面，近年来中国家纺行业产值逐年攀升，2022年达到4032.23亿元。2、进出口金额我国是家纺出口大国，2015-2022年我国家用纺织品出口金额从1035.47亿元上升至1295.58亿元，CAGR为3.25%。进口方面，2022年中国家用纺织品进口额仅7.87亿元，同比下滑16.98%。3、价格指数家纺行业产品种类众多，各种产品计价方式具有较大的差异。从相关行业的价格指数来看，近几年我国家纺行业市场价格总体保持稳定的增长态势，2020年受疫情影响，略有回落。但从行业价格增速来看，行业价格涨幅较小，低于纺织服装业平均增速，价格总体稳定。4、投资规模近年来我国家纺行业投资规模近年来总体呈增长趋势，由2015年的1945.01亿元增长至2022年的2708.34亿元，年均复合增长率为4.84%。2022年受地缘冲突长期化、通胀高企等不利因素影响，全球经济趋于下行态势，市场需求疲弱、贸易环境更趋复杂等不利因素给我国家纺行业带来严峻挑战，行业总体运行稳中承压，投资规模有所收缩，较2021年同比减少2.39%。四、家用纺织品行业竞争格局1、市场份额我国家用纺织品市场品牌众多，行业竞争格局分散，市场份额前四名依次为罗莱生活、水星家纺、梦洁股份、富安娜。未来，随着消费者对于品质、设计和个性化的需求不断提升，市场份额将向具有品牌影响力、持续创新和能够满足个性化需求的企业集中。2、重点企业罗莱生活成立于1992年，主要业务为以床上用品为主的家用纺织品的研发、设计、生产、以及销售，主要产品包括寝具、芯类、生活家居品等。床上家纺为核心品类，套件/被芯/枕芯收入占比超65%。从产品品类来看，公司家纺产品中按照产品种类进一步细分，2023年上半年，标准套件类/被芯类/枕芯类/夏令产品/其他饰品分别实现收入7.49/7.35/1.31/1.66/1.43亿元，占收入30.5%/29.93%/5.32%/6.75%/5.84%。五、家用纺织品行业展望1、城镇化进程持续推进，扩大家具家纺产品消费群体随着我国城镇化进程的不断推进，大量农村人口将迁往城镇，而基于我国居民的搬迁装修习惯，大部分消费者会在迁入新居装修时更换新家具及家纺产品，这将明显增加家具家纺行业的市场需求，释放该部分人群的家居消费潜力。城镇化进程将促进居住装饰环境的升级需求，带动整体家居市场的发展。2、居民收入水平提升推动家具家纺市场消费升级随着居民人均可支配收入的持续增长，人们的生活由“温饱型”向“小康型”转变，人们对居室环境和生活质量的需求由实用性、经济性逐渐向舒适性、文化性和个性化转变，促使家居的消费理念也在不断发生变化。消费者从最开始较为关注家装产品的价格，到逐渐将重点转移到产品本身的品牌、质量和服务水平，同时在房价上涨背景下，消费者对居住品质更加关注，单位面积投入意愿加大。3、二次装修带来家具家纺市场的需求放量与升级换代随着国民收入的增加和消费观念的转变，人们越来越注重生活品质的追求和新科学技术的应用，在消费升级的大环境下，二次装修市场成为家具家纺行业的重要需求。一般的家庭装修周期在8年左右，随着房地产业近些年的迅猛发展，存量住宅不断增加，存量房屋的翻修需求逐步增长，二次装修市场逐渐形成规模，“二次装修”的概念被重视起来，二次装修将带来家具家纺业第二次高增长阶段。4、行业竞争加剧，行业规范有待进一步提升随着电商模式的不断发展，越来越多规模较小、质量参差不齐的家具家纺企业通过互联网渠道经营同质化较严重的产品，尤其是部分