2022-2023年肉鸭行业发展分析报告

汇报时间：2022-10-17汇报人：王思达2022-2023年肉鸭行业发展分析报告目录CONTENTS01行业概述04行业发展格局趋势03行业现状分析02市场环境分析PART01行业概述行业概述肉鸭是指专门化的肉用型品种或品系；或是用这些品种或品系相互间杂交而成的商品鸭的统称。其肉类产品是人们日常生活中不可缺少的重要食品之一，不仅味道鲜美可口，而且内含蛋白质、脂肪、维生素、矿物质等人体最需要的各种营养物质。目前，肉鸭的品种众多，其中最主要的品种有北京鸭、天府肉鸭、樱桃谷鸭、狄高鸭、奥白星鸭等。随着居民生活水平的逐步提高，肉鸭产品的分类逐渐细化。其主要分为两大类，一类为鸭肉相关的产品，结合到具体产品可分为:鸭胸肉、鸭脖、鸭翅、鸭舌、鸭头、鸭腿、鸭脯、鸭掌、鸭架。其主要产业去向可以分为熟食产品和卤肉产品。第二类为鸭副产品，其具体包括了鸭血，鸭杂，羽绒等产品，其主要产业去向为餐饮行业、食品行业和服装行业。肉鸭定义产业链上游肉鸭行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，肉鸭行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游肉鸭行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于肉鸭企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游肉鸭行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。PART02行业环境分析肉鸭行业社会环境非洲猪瘟发生后，白羽肉鸭是家禽之中扩张最快的禽种，2020年初种鸭存栏达到峰值，但“登高易跌重”，随着2021年猪肉产能恢复和鸭肉消费减少，白羽肉鸭成为损失最重的家禽产业。遭到严重损失之后，种鸭养殖企业主动或被动对产能和种鸭饲养量进行了调整，行业整体规模有所下降，行情短暂有所好转，但是总体行情趋势仍然惨淡，与之相关的肉鸭孵化和屠宰板块也面临产能严重过剩的局面。目前相对于大幅减少的终端市场需求，种鸭存栏、商品鸭养殖总量仍然很大，行业全产业链全年整体亏损。2022年养殖企业的经营压力仍然比较大，猪肉产能恢复，疫情点状暴发，都将影响鸭肉产品价格，2022年肉鸭行情整体低迷，整个行业还需要进一步调控产能，以适应市场行情。

肉鸭行业社会环境肉鸭行业下游主体为消费者，随着我国经济的不断发展，居民收入的提升，人们对于禽肉等家禽产品的需求量不断增加，特别是2019年非洲猪瘟爆发之后，使得猪肉的替代产品禽肉的需求量进一步增长，而鸭肉作为禽肉产品中重要组成部分，其需求量也随之不断增长，推动了我国肉鸭行业的展。据资料显示，2020年我国人均禽类消费量为17千克/人，同比增长17.6%PART03肉鸭行业现状分析肉鸭行业现状分析从全球肉类消费结构方面来看，禽肉已然成为全球消费占比最高的肉类，几乎所有国家的禽肉消费量都在不断增长。具体来看，2021年全球肉类消费结构中，禽肉占比为39.7%，猪肉占比为34%，牛肉占比为24%，羊肉占比为9%。从全球肉鸭出栏量情况来看，2019年之前，全球肉鸭出栏量基本保持稳定，随着2019年非洲猪瘟爆发，全球猪肉消费大幅下降，禽肉作为其良好替代品，消费需求大幅上涨，使得全球肉鸭出栏量大幅上涨。随着疫病被控制，猪肉需求量开始回升，加上2021年全球多地爆发禽流感疫情，使得肉鸭出栏量有所下降。据资料显示，2021年全球肉鸭出栏量约为60.6亿只，同比下降8.5%。从出栏量地区分布来看，亚洲是全球肉鸭出栏量最大的地区，2021年出栏量占比达85%，其中我国肉鸭出栏量占比达68%，为全球肉鸭出栏量最高的国家。肉鸭行业现状分析我国鸭肉量位于猪肉、鸡肉之后，是我国第三大肉类产业，为保障我国优质动物性蛋白质的有效供给做出了巨大贡献。2019年非洲猪瘟发生后，禽肉产销量均有所增长，其中鸭肉增增量最多，其在2019年占禽肉比重一度达33%。2020年以来，随着猪肉产能的恢复，行业由繁荣转向低迷，随后产能进入调整期，到2021年鸭肉占比回落至27%。随着我国肉鸭行业的不断发展，行业整体规模不断扩张，肉鸭存栏量也随之逐渐增长。从祖代在产白羽肉鸭存栏量来看，近年来其存栏量规模不断扩张，到2021年存栏量达603万套，同比增长15%，处于历史高位。从父母代种鸭存栏量来看，虽持父母代种鸭存栏量自2020年开始续下降，但由于终端消费量减少，目前仍处于产能过剩状态。据资料显示，2021年我国父母代在产白羽肉鸭存栏量为1359.57万套，同比下降17.9%。肉鸭行业现状分析从我国肉鸭鸭苗情况来看，2021年上半年，商品鸭苗行情短期髙涨，出苗量与2020年同期基本保持持平，2021年下半年由于行情持续低迷，加上父母代种鸭饲养量减少，使得商品苗数量锐减，导致2021年全年出苗量大幅减少。据资料显示，2021年中国商品代白羽肉雏鸭销量为36.85亿只，同比下降18%。行业驱动因素1家禽业是我国畜牧业的基础性产业，肉鸭作为家禽产业中重要组成部分，产业的发展对于加快建设现代畜牧业，推进农业结构战略性调整，改善人民生活质量和水平，以及增加农民收入都具有十分重要的意义。近年来，国家有关部门也陆续出台了一系列相关政策，支持和规范家禽行业的发展，同时也为肉鸭行业提供了良好的政策环境。政策支持肉鸭产业处于快速增长时期，由于肉鸭行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，肉鸭市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素2在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展从应用领域来看，肉鸭行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展PART04肉鸭行业发展格局趋势肉鸭行业发展问题肉鸭行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力3政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，肉鸭行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，肉鸭行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，肉鸭行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于肉鸭行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后21肉鸭行业发展建议发展建议1争取政府投资加强从业者和专业管理人才的培训同时加强与当地畜牧部门沟通，寻求技术合作支持；提高笼养肉鸭的福利要达到此需求，就要增加肉鸭的运动量，突破笼舍常规设计，减少肉鸭应激，满足更多市场化的消费需求；实现鸭舍设备的精准化、环境友好化及鸭苗的健康化。发展建议2尤其是大型养殖企业更需要得到政府在贷款、土地政策、水电等方面的扶持；发展建议3肉鸭行业政策支持十四

五规

划国家政策政府报告领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对肉鸭行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为肉鸭行业做了好的发展指引。肉鸭行业发展前景趋势1当前的疫情冲击、市场压力以及环境政策法规的约束也为水离产业实施战略性结构调整带来动力和契机。部分大型龙头企业已通过产品结构调整、增加花色品种、并拓国际市场、增加出口专用肉鸭的标准化饲料设施和养殖里，以应对市场波动与风险，从而有效降低损失。水离产业域略性调整态势明显大数据﹑信息技术的广泛应用不仅能够有效地降低生产成本，还有助于增加产品的市场认可度和信誉度。随着物联网时代与信息化社会的不断发展，互联网技术与信息技术被广泛应用于水离生产、经营管理过程，从而使水离产业智慧化、信息化水平得以不断提高。智慧化、信息化成为发展潮流肉鸭行业发展前景趋势2聚焦投资业务水离产品消费的区域化特征不断弱化长期以来，水离产品消费区域化程度较高。但随着人民生活水平的不断提高，消费者对水离产品的消费需求呈现出跨区域趋势。她方性风味水禽产品，例如长三角地区的南京盐水鸭﹑上海本帮酱鸭，逐渐受到消费者的青睐﹐水离产品的消费市场愈加广阔。肉鸭行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。肉鸭行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率肉鸭行业发展前景趋势注重用户体验标准化趋势融合行业平台职能转化肉鸭行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式中国消费升级倒逼肉鸭行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为肉鸭行业新的发展方向。肉鸭行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此肉鸭行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。行业面临洗牌行业竞争格局中国人养鸭吃肉的记录自魏晋南北朝时便有明确的史料记载，时至今日中国已成为世界第一肉鸭生产大国在中国，传统养殖肉鸭中的小规模养殖户逐渐减少，大规模养殖逐渐成为主流，加上行业竞争加剧，全产业链生产成为新趋势，肉鸭产业的集聚现象越来越明显。2010年时，全国生产集中度在20%以上的省份仅有山东省，在10%~20%的只有广东省，在5%~10%的有江苏、四川、辽宁、湖南、广西5省；2019年，全国生产集中度在20%以上的省份依旧是只有山东，没有省份在10%~20%，在5%~10%的是江西、湖南、安徽、四川、江苏、广东。由此发现，2019年，广东省从上一梯队掉落，广西、辽宁掉落到下一梯队，而安徽和江西上升一个梯队。行业竞争格局中国政府正大力推动社会资本进入肉鸭行业，对肉鸭行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，肉鸭行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。肉鸭行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的肉鸭行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土肉鸭行业企业数目较少，约占肉鸭行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入肉鸭行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土肉鸭行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类肉鸭行业企业各有优劣势：（1）肉鸭行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系肉鸭行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系肉鸭行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。代表企业1新希望六和股份有限公司，创立于1998年，隶属于新希望集团旗下，立足农牧食品产业，专业从事饲料生产、家禽养殖、肉类食品加工