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文档简介

保险综合内勤岗位职责一、岗位概述保险综合内勤是公司保险部门中的紧要职位之一、岗位负责帮助保险经纪人完成保险业务的内勤工作，包含保单的录入、核对、整理和归档等工作，同时也需要与保险公司及客户保持良好的沟通，确保保险业务的顺利进行。二、岗位职责1.保单录入依据保险经纪人供应的相关资料，完成保单信息的录入工作。确保保单信息的准确无误，并及时进行数据校对，以确保录入信息的质量和准确性。建立完善的保单录入档案，确保保单信息的可追溯性和安全性。2.保单核对对接收到的保单进行核对，确保所录入信息与原始保单全都。检查保单的关键信息，如被保险人信息、保险金额、保费等，与客户需求及保险公司要求相符。及时发现并矫正录入错误，确保保单信息的准确性和完整性。3.保单整理与归档将已核对无误的保单依照保险公司要求进行整理和归档。建立健全的保单归档系统，确保保单的存储和查阅方便、高效。定期对已归档的保单进行检查和维护，确保归档信息的完整性和可读性。4.与保险公司的协作与保险公司保持紧密合作，及时沟通保单相关事宜，解决保单问题。跟进保单的审核、理赔等事项，确保保单的正常办理和顺利完成。及时反馈保险公司的要求和政策变动，确保公司了解并遵守最新的保险业务规定。5.与客户的沟通与协调帮助保险经纪人与客户进行保单相关事宜的沟通和协调工作。在保单办理过程中，及时回复客户的咨询和问题，供应专业的解答和建议。维护良好的客户关系，建立客户信任和满意度。6.保密管理严格遵守公司和行业的保密制度，确保保险业务和客户信息的保密性。妥当管理相关资料和文件，防止信息泄露和丢失。定期进行保密培训，加强保密意识和管理本领。三、绩效考核1.工作量和质量依据每月完成的保单录入数量和准确率进行绩效考核。考核标准应适应不同类别和难度的保单，并考虑保单处理的时效性。2.协作与沟通本领考核员工与保险经纪人、保险公司、客户之间的协作和沟通本领。包含有效解决问题及时回复客户咨询、帮助保险经纪人处理保单问题等。3.保密管理考核员工对保密工作的重视程度和实际操作情况。包含保密意识、保密知识掌握情况、保密制度的执行等。四、岗位要求1.教育背景本科及以上学历，保险、经济、管理等相关专业优先。2.专业知识具备良好的保险基础知识，熟识保险公司的运作流程和相关业务规定。娴熟运用办公软件，具备肯定的电脑操作本领。3.沟通本领能够与保险经纪人、保险公司、客户进行良好的沟通和协调。具备良好的语言表达本领和沟通技巧。4.组织和协调本领具备较强的组织本领和时间管理本领。能够合理布置工作，高效完成保单录入和处理工作。5.保密意识具备保密意识和责任感，能够严格遵守保密制度和规定。五、增补说明本规章制度是对保险综合内勤岗位职责的基本规范，员工在履行岗位职责时应认真遵守，并不绝提高岗位技能和业务水平，为公司的保险业

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