中国生物试剂行业分析

-1-中国生物试剂行业分析一、概述1、定义生物试剂是指有关生命科学研究的生物材料或有机化合物，以及临床诊断、医学研究用的试剂。生物试剂是生命科学研究的核心工具，作为消耗性工具在科研活动中被广泛使用。2、分类由于生命科学面广、发展快，因此生物试剂品种繁多、性质复杂。根据用途的不同，生物试剂主要分为分子类、蛋白类和细胞类三种。3、市场特点由于生物科研试剂对产品和服务的要求较高，因此难度也会更大，从而形成了极高的进入壁垒。而国内起步较晚，行业的集中度较低，至今仍没有出现规模占据绝对优势的企业，在产品质量、技术以及规模等方面与美国、欧洲等国家或地区的企业存在较大的差距。国内生物试剂质量控制和质量保证体系缺乏，导致产品质量良莠不齐；加上行业处于研发初期，客户也往往较为分散，导致厂家规模效应不明显。整体而言，专业知识要求高、质量保证体系缺乏、国外企业垄断以及缺乏规模效益是我国生物试剂市场鲜明特点。二、产业链分析1、产业链生物试剂行业产业链上游为原材料环节，主要包括生物原料、化学原料、包装材料、耗材等；中游为生物试剂生产供应环节，主要包括分子类、蛋白类和细胞类三种；下游主要用于科研院校的科学研究、高通量测序服务企业的测序服务、分子诊断试剂生产企业的试剂生产与制药企业及CRO企业的早期研发。2、应用结构我国生物试剂应用市场主要分为基础科研、生物医药、高通量测序及体外诊断四大板块。科研机构将生物试剂应用于基础科研领域，而对工业客户而言，生物试剂广泛应用于生物医药、高通量测序以及体外诊断等领域。其中，基础科研是我国生物试剂最大的应用领域，2021年占比达46.7%。三、行业现状1、生物药市场生物药作为我国医药产业的重要组成部分，得益于近年来下游需求市场的快速发展，我国生物药行业增长势头十分强劲。据资料显示，2021年我国生物药行业市场规模达4248亿元，同比增长22.9%。2、市场规模受益于国家政策大力支持、国产试剂企业的技术进步以及下游应用领域的不断拓展等因素影响，近年来我国生物试剂行业市场高速增长。据资料显示，2021年我国生物试剂行业市场规模约为201.5亿元，同比增长16.5%。预计到2023年行业规模将增长至301亿元。3、市场结构从行业市场结构来看，2021年我国生物试剂行业市场中，分子类试剂占比最大，约为54.1%；其次为蛋白类试剂和细胞类试剂，占比分别为30.5%和15.4%。4、重点细分分子类生物试剂作为分子生物学研究中必不可少的一部分，主要产品包括核酸提取试剂盒、PCR试剂盒、基因测序试剂盒、基因编辑试剂盒等。随着近年来我国基因测序、基因编辑等技术的不断发展，分子类生物试剂市场规模呈现出快速增长的趋势。据资料显示，2020年受新冠疫情带来的检测需求大幅增长的影响，我国分子类试剂行业市场规模出现大幅增长，随后2021年增速有所回落。具体来看，2021年我国分子类生物试剂行业市场规模为109亿元，同比增长14.7%。四、发展背景1、政策为推动生物试剂行业的发展，近年来国家有关政府部门先后颁布了一系列法规及产业政策，为扶持科研服务企业发展、加强行业规范等方面提供了指导方向，将在较长时期内对行业发展起到促进作用，为行业的发展提供了良好的政策环境。2、经济近年来，我国生命科学研究的投入规模不断增长，而其中约有10%-15%用于生物科研试剂。由此可见，随着我国生命科学研究投入力度的不断加大，将持续推动我国生物试剂行业向好发展。据资料显示，2020年我国生命科学研究投入金额约为978亿元，同比增长五、竞争格局1、市场格局目前，我国分子试剂行业市场主要被外资品牌所占据，国产企业份额占比较小。以分子类生物试剂为例，2020年我国分子类试剂市场前四名分别为赛默飞、凯杰、宝生物、BioRid，合计占比约为41.1%，均为外资品牌。而国产品牌诺唯赞以4%的市场占比位列第五。2、重点企业南京诺唯赞生物科技股份有限公司成立于2012年，公司是一家围绕酶、抗原、抗体等功能性蛋白及高分子有机材料进行技术研发和产品开发的生物科技企业，依托于自主建立的关键共性技术平台，先后进入了生物试剂、体外诊断业务领域，并正在进行抗体药物的研发，是国内少数同时具有自主可控上游技术开发能力和终端产品生产能力的研发创新型企业，在我国国产分子类生物试剂市场排名第一，是我国生物试剂行业重点上市龙头企业之一。据资料显示，2021年公司生物试剂业务营收为13.74亿元，同比增长37.93%，毛利率为91.79%。六、发展趋势1、国产替代稳步推进随着国产生物试剂的种类逐步丰富、品质逐步提高，且国产生物试剂在价格方面具有一定的竞争优势，我国科研院校、高通量测序服务企业、体外诊断试剂生产企业、制药企业及CRO企业等对国产生物试剂的接受度逐渐提高，国产生物试剂的市场份额不断扩大。另一方面，进口生物试剂受复杂国际形势影响出现了价格提升、供货紧张等现象，使得生物试剂的本土化供应链得到越来越多的重视，一些优质品牌的生物试剂市场份额逐步扩大，进一步推动生物试剂的进口替代进程。2、产品种类及应用场景不断丰富随着包括高通量测序、CRISPR技术在内的生命科学技术的不断发展，生物试剂的品种不断增加，应用场景随之增加，从科研机构、医药企业等的生命科学研究逐渐开始应用到高通量测序、动物检疫、体外诊断等新兴领