全球和中国苯胺供给现状

-1-全球和中国苯胺供给现状一、苯胺工业生产概述苯胺的工业化生产方法主要包括硝基苯铁粉还原法、苯酚氨化法、硝基苯催化加氢法。硝基苯铁粉还原法是工业化最早的方法，但由于设备腐蚀、环境污染等问题已基本不再使用，产能占比仅约5%；苯酚氨化法原料容易获得、催化剂价格较低、产生的废气液相对较少，能实现连续化生产，但工艺成本很高，目前仅有日本三井和美国阿斯特克等少数企业采用该工艺，产能占比约10%；硝基苯催化加氢法污染相对较少，反应条件温和，投资费用低，是当前主流的苯胺生产工艺，约占全球总产能的85%。根据反应类型的不同，硝基苯催化加氢法可以分为气相加氢工艺和液相加氢工艺，国内龙头万华化学（已收购博苏化学和Chematur）主要采用液相法，巴斯夫和科思创等主要采用气相法。二、苯胺产业链影响MDI是主要的苯胺消费领域，全球约80.0%的苯胺用于生产MDI，约11.0%的苯胺用于生产橡胶助剂，用于生产染料和颜料等的苯胺约占3.0%。未来可能受下游产业发展，尤其是MDI、橡胶助剂的驱动，苯胺产能仍将保持增长态势，预计年均增速为2.9%。三、全球苯胺供给现状1、全球苯胺产能、产量和开工率全球苯胺供给现状而言，全球苯胺攻击表现为稳步增长态势，2018年整体需求低位，苯胺价位低位背景下产能开工率较低，整体产量较低，2020年公共卫生事件影响下游需求和整体苯胺开工率，产量下降，2021年供需高位运行，价格高涨背景下整体开工率据近年高位，数据显示，2021年全球苯胺产能931.4万吨，较2020年增长2.6%，开工率76.6%，产量达713.5万吨。2、全球苯胺产能分布2021年全球苯胺产能分布而言，我国是全球最大的苯胺供给国家，2021年以338万吨的年产能占比全球苯胺产能41.1%左右，西欧和北美分别占比32.4%和17.9%。四、中国苯胺产业现状1、苯胺我国苯胺供给现状而言，2019年中国苯胺产能达到347万吨/年，同比下降3.9%；产量245万吨，同比提高5.2%；开工率为70.6%。2020年中国苯胺产能小幅缩减，产量同比下降0.3%；开工率为70.3%。2021年，中国苯胺供需旺盛，总产能383万吨，产量279万吨，消费量252万吨，开工率72.8%，均较2020年有小幅提升。2021年中国苯胺产能、产量和消费量2021年中国苯胺产能、产量和消费量2、开工率我国苯胺开工率变动而言，过去国内整体苯胺产能快速扩张，一度造成国内苯胺产能严重过剩问题，但整体下游需求稳步增长，苯胺整体开工率稳步上升，2018-2020年整体需求和价格低位开工率稳定在50%左右，随着国内疫情复苏需求高涨短期供需趋紧背景下苯胺价格翻倍带动苯胺开工率高涨，随着价格渐趋稳定，企业开工积极性有所下降，但较卫生事件前仍居高位。3、价格走势我国苯胺价格变动而言，2020年全球和国内整体苯胺开工率受公共卫生事件影响开工率皆有下降，随着2021年下游MDI需求快速复苏扩张，我国苯胺供不应求现象严重，整体苯胺价格在2020年年末持续抬升，由中旬的4000-5000元/吨增长至单吨过万元，带动企业开工率明显高涨，2021-2022年整体苯胺价格在需求高位下单吨价格稳定在万元出头，截止2022年12月末我国苯胺价格为10387.5元/吨。4、出口量和出口均价我国苯胺整体进出口变动而言，我国苯胺多年来整体供过于求，以出口为主，尤其是近年来整体进口随着国内产能持续扩张，出口量和金额持续增长，年进口量不到1吨，数据显示，我国苯胺出口量从2015年的9.96万吨增长至2022年的28.37万吨，疫情背景2020年全球苯胺开工率下降，随着需求复苏，库存低位背景下苯胺价格快速抬升，整体出口苯胺价格在2021-2022年明显高于前两年，分别为1287.9美元/吨和1432.8美元/吨。5、出口目的地就我国本案出口目的地而言，我国苯胺出口整体较为集中，主要集中在亚洲和欧洲地区，数据显示，2022年我国苯胺前三出口国占比全国出口超8成，其中比利时最高，以10.1万吨占比35.6%，印度以8.7万吨占比全国出口的30.7%，西班牙以5.3万吨占比全国18.7%。五、全球和中国苯胺竞争格局1、全球苯胺企业产能全球苯胺产能分布而言，苯胺作为下游MDI的关键原材料，也是MDI生产成本最大的一块，苯胺原料的自给自足将直接影响下游MDI产业的收益情况，目前全球主要MDI龙头企业皆采用苯胺MDI一体化，万华、巴斯夫、科思创和亨斯迈是全球四大苯胺生产商，2021年万华化学以182.5万吨苯胺产能位居全球第一。2、中国苯胺企业产能我国苯胺产能分布而言，万华化学占据国内主要苯胺产能，2021年以182.5万吨的年产能占比国内47.7%份额，除外之外，国际苯胺企业占比较高，数据显示，科思创、康奈尔和巴斯夫等国际化工龙头在国内苯胺产能分别为40万吨、36万吨和30万吨，金岭化工、中国石化、山西天脊和山海联恒产能分别为26万吨、26万吨、26万吨和18万吨。3、万华化学目前，万华化学拥有全球最大的MDI产能，其产能达到260万吨/年；而MDI是苯胺最主要的下游产品，大多数工厂进行苯胺生产时都需要与下游产品IDI相匹配，因为MDI作为苯胺重要的消费者需求量日益增加，从而带动苯胺行业及下游产品的发展。所以全球苯胺龙头企业基本由MDI龙头企业占据，数据显示，2022年万华化学聚氨酯产销量分别为416万吨和418万吨。六、苯胺发展趋势全球苯胺供需旺盛，产业呈正向发展。下游产品是影响苯胺供求的关键因素，随着全球疫情逐步得到控制、经济复苏加快，MDI、橡