全球及中国石油钻机行业发展趋势

-1-全球及中国石油钻机行业发展趋势一、石油钻机概述在石油钻井中，带动钻具破碎岩石，向地下钻进，钻出规定深度的井眼，供采油机或采气机获取石油或天然气。一部常用石油钻机主要由动力机、传动机、工作机及辅助设备等八大部分组成。1、分类石油钻机一般有八大系统（起升系统、旋转系统、钻井液循环系统、传动系统、控制系统、动力驱动系统、钻机底座、钻机辅助设备系统），要具备起下钻能力、旋转钻进能力、循环洗井能力。其主要设备有：井架、天车、绞车、游动滑车、大钩、转盘、水龙头（动力水龙头）及钻井泵、动力机（柴油机、电动机、燃气轮机）、联动机、固相控制设备、井控设备等。2、基本要求石油钻机的工作原理是吊环与吊环座之间用销轴连接，吊环座与钩杆焊接成一体，筒体与钩身用左旋螺纹连接，并用止动块防止螺纹松动。钩身和筒体可沿钩杆上、下运动。内、外负荷弹簧的作用是起钻时能使立根松扣后向上弹起。二、发展背景1、政策因素原油被誉为“工业命脉”，保障国内石油市场价格及供应稳定、维护国内油气行业平稳运行是实现国家能源安全战略的必要条件。为此，我国不断出台加大能源勘探力度的相关政策。近年来，“十三五”规划、《2020年能源工作指导意见》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”现代能源体系规划》等多项政策规划中指出，加速陆地和海上油气勘探开发力度，加快推动国内油气增储上产，努力保障国家能源安全。2、社会背景随着企业数量的增加，销售收入也随之增长，2022年我国石油天然气开采业销售收入达12592.8亿元，利润总额达3545亿元。2021年末我国石油天然气开采业共有规模以上企业146个，较2021年增加了1个。三、产业链1、产业链结构石油钻机产业链较为清晰，上游为原材料，主要为金属、钢铁、底盘、机械零部件、信息设备等；产业链中游为石油钻井行业；产业链下游为应用领域，主要为油气、煤炭、金属等行业。2、下游情况石油钻井行业产业链下游主要应用为石油开采，就全球和中国石油产量情况而言，在2011-2019年区间内，随着全球经济持续发展，石油需求持续增长，产量从40.09亿吨增长至2019年44.78亿吨，2020受全球疫情影响，部分企业开工率较低，整体产量下降，2021年随着原油价格高涨，加之需求工业需求回暖，虽然整体疫情仍未改善，但石油产量有所回升。就国内产量而言，我国是全球最主要的是由于消费国之一，整体产量稳步在2亿吨左右，消费量逐年增长，从2012年4.72亿吨增长至2020年消费量约为7.36亿吨（石油化工联合会数据），进口量逐年增长，依赖度持续加深。四、全球石油钻机行业发展现状1、市场规模受油气开发支出的提速和油田工程技术市场规模扩张的影响，石油钻采设备主要企业销售收入回暖。但2020年受疫情影响都有一定程度的下滑，随着疫情逐渐得到控制以及价格战逐渐平息，全球油气市场逐渐开始回暖，带动石油钻采专用设备市场发展。数据显示，2019年全球石油钻机市场规模22.36亿美元，2020年降为21.73亿美元。2、区域分布从区域分布来看，中东石油钻机市场规模占全球比重达31.2%；北美占比24.9%；欧洲占比16.6%；亚太占比11.6%。五、中国石油钻机发展现状1、产量受新冠肺炎疫情影响，2020年我国石油钻机产量下滑明显，产量仅为287台，2021年开始恢复增长，预计2022年中国石油钻机产量将达到490台，伴随着科学技术的高速发展，石油钻井技术逐步实现自动化转变。2、需求量总体来看，我国石油钻机需求量呈增长趋势，2020年中国石油钻机需求量为150台，预计2022年中国石油钻机需求量将达到165台，我国石油钻机产量明显大于需求量，部分产品主要用于出口。3、出口量中国石油钻井出口量大于进口量，根据数据显示，中国石油钻机出口量在2017年出口量达到峰值，其出口量为49台，近两年中国石油钻机受到疫情的影响，出口量呈现下降态势，2022年中国石油钻机出口量为4台。4、出口地2022年中国石油钻机出口量为4台，其中出口地为新加坡、伊拉克、沙特阿拉伯，其中沙特阿拉伯为2台，伊拉克为1台，新加坡为1台。六、中国石油钻井行业市场竞争格局1、市场竞争格局石油钻采行业中国有企业历史悠久，产品规格多样，具有较强的研发实力和较多的行业资源。外资企业则具有较强的研发技术和优质的产品，但价格较高，以高端产品为主。民营企业起初产品集中于中低端市场，但近年来发展迅速，在石油钻井工程装备及技术服务的细分领域，技术水平与产品质量提高较快。其中中石化石油机械股份公司处于国内第一方阵。2、重点企业分析在主导产品方面，公司钻头钻具、井下作业工具、固井压裂装备、修井装备处于国际先进水平，压缩机、钢管等油气集输装备为国内领先水平，钻井装备处于国内第一方阵。根据公司年报显示，中石化机械钻头钻具业务收入为9.1亿元。七、中国石油钻井行业发展趋势近年来受到国际油价和经济的影响，国内的石油开采行业并不景气，这给石油钻采专用设备制造企业带来了巨大的打击，石油钻采专用设备制造企业正面临着艰难的转型。实现可持