中国叉车行业发展现状及竞争格局分析

-1-中国叉车行业发展现状及竞争格局分析一、叉车产业概述叉车即机动工业车辆，是工业车辆的主要组成部分。机动工业车辆又分为电动叉车（以电池为动力源）和内燃叉车（以发动机为动力源），电动叉车包括电动平衡重乘驾式叉车（ClassI）、电动乘驾式仓储叉车（ClassII）和电动步行式仓储叉车（ClassIII），内燃叉车即内燃平衡重式叉车（ClassIV/V）。二、叉车行业产业链1、叉车产业链示意图从叉车的产业链来看，上游主要是叉车的材料及零部件，包括主体钢铁材料、转向桥、属具、变速箱、变矩器、电机、电控、电池等。中游主要分为内燃叉车（包括汽油、柴油、天然气动力的叉车）、电动叉车（包括锂电、铅酸电池、氢能叉车）两大类。下游主要为叉车的应用，叉车应用广泛，主要为制造业与物流运输两大类。2、叉车下游应用分析叉车下游应用广泛，在各类机械制造、建筑建材、纺织、食品生产、能源、化工、冶金、交通运输、物流商贸领域均有应用。按照行业性质分类，制造业需求占比约52%，物流转运类需求占比约16%，制造业和物流业为叉车下游最主要的应用行业。三、全球叉车行业现状分析1、全球叉车行业市场规模全球叉车市场总体稳步增长。2020年后，后疫情时代销量增速开始回升，2022年全球叉车的市场规模达43.78十亿美元，预计2023年将持续增长，市场规模将达46.35十亿美元，2020-2023年复合增长率为4.0%。2、全球叉车行业销量统计根据世界工业车辆统计协会数据，全球叉车销量从2016年的115.26万辆增加至2022年的200.6万辆，年复合增长8.2%。2019年经历低谷之后的两年增长迅速，2021年同比增长24.4%，主要受益于疫情放缓以及制造业、物流业复苏。四、中国叉车行业现状分析1、中国叉车行业销量统计国内叉车销量整体呈上升趋势。据统计数据，中国叉车销量由2016年的37.01万台增长至2022年的104.8万台，年复合增长率16.0%，显著高于全球的8.2%。2022年因受到疫情管控影响，外加行业周期性调整、国际局势紧张等不利因素影响，较2021年销量下滑4.7%。随着疫情管控的放松，制造业、物流业开始复苏，预计2023年叉车市场需求恢复增长。2、中国叉车消费结构我国叉车销售结构以平衡重式叉车及电动步行式仓储叉车为主。近年来我国电动步行式仓储叉车大量替代传统无动力板车，根据数据，电动步行式仓储叉车2017-2022年销量由14.1万台增长至52.5万台，年复合增长30%，具有较好成长属性。3、中国电动叉车出口情况从出口数据来看，近年来国内叉车出口维持较快增长，2022年叉车出口占比提升至34.5%。同时欧美叉车市场以电动化产品为主，而国内叉车电动产品性价比持续提升，在海外市场出口占比持续提升。2016-2022年我国出口电动叉车数量由5.7万台增至26.7万台，年均复合增速为24.7%。随着中国叉车行业出口增长叠加全球叉车行业锂电化程度加深，我国叉车龙头企业有望持续扩大锂电叉车出口，进一步提升市场地位。五、叉车行业竞争格局1、叉车行业竞争格局叉车行业已进入成熟阶段，同时，产品技术变革较小且壁垒相对不高，在产品质量和技术的基础上，行业竞争更多体现在规模优势、成本控制、销售渠道和售后服务等方面的综合。目前，国内叉车行业集中度较高，安徽合力和杭叉集团的市占率合计达50%左右，形成双寡头垄断局面。2、叉车行业重点企业营收杭叉集团前身杭州机械修配厂成立于1956年，最初从事修配业务，1974年成功试制CZ3叉车，1979年更名为杭州叉车厂，正式开启近50年的叉车研制生涯，并于2003年完成股份制改革。2010年改名为杭叉集团股份有限公司，2016年12月在上交所成功上市。安徽合力的前身为合肥叉车总厂，始建于1958年，是机械部定点生产叉车的大型重点骨干企业；1992年安徽叉车集团公司成立，1993年合肥叉车总厂改制成立安徽合力股份有限公司；1996年在上海证券交易所挂牌上市。安徽合力及前身生产叉车已有六十多年历史，目前成为国内规模最大的叉车生产、科研和出口基地。六、叉车行业未来发展趋势随着技术进步，电动叉车在耐用性、可靠性和适用性等性能方面显著提高，正在逐步取代内燃叉车，渗透率快速攀升。据WITS和CITA数据，2022年我国电动叉车销量67.5万台，电叉车渗透率64.4%；全球电动叉车销量141.6万台，电叉车渗透率70.6%。2010年以来，我国叉车电动化率稳步提升，由22.7%提升至2022年的64.4%，但与欧美发达地区相比仍有着较大差距：2021年欧