甲烷氯化物市场研究及投资规划风险报告

北京蒂华森管理咨询有限公司Email:dihuas@163.com机密 第119页 DATE\@"yyyy-M-d"2019-9-2甲烷氯化物市场研究及投资规划风险报告前言甲烷氯化物包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳，简称CMS，是重要的化工原料和有机溶剂。为了保护大气臭氧层，国际上签署了《蒙特利尔议定书》，我国是签字国之一。四氯化碳及其衍生物CFC-11和CFC-12均被列为受控物质，将被禁止生产和使用。美国环保局(EPA)认为二氯甲烷有致癌的可能性，对其某些应用领域(气溶胶、电子工业等)提出限制，故在发达国家的消费呈衰减趋势，但在发展中国家和地区(东欧、亚洲、中东、南美)消费增长很快；一氯甲烷作为甲基氯硅烷的原料，氯仿作为HCFC-22的原料逐年在增长。二氯甲烷主要用作电影胶片溶剂、医药、农药、脱漆剂、替代CFC11(一氟三氯甲烷)用作聚氨酯发泡剂，替代苯、二甲苯用作粘结剂溶剂，同时也用于金属清洗和电子清洗行业，近年来又开拓了新的用途——作为HFC32(HFC为氢氟烃类化合物)的原料。随着二氯甲烷用途的拓展，国内消费量增长很快。三氯甲烷主要用作生产HCFC-22的原料，也用于医药、农药等领域。随着空调、工业制冷设备和氟塑料PTFE的增长，带动了HCFC-22发展，进而拉动了三氯甲烷发展。《甲烷氯化物市场研究及投资规划风险报告》正是针对上述甲烷氯化物行业特征，参考甲烷氯化物行业相关专家意见、依据国家统计局、中国石油与化工协会、国家计委、国家海关总署及海外相关报纸的基础信息，对国内外甲烷氯化物产业的生产布局、供需现状、竞争格局、进出口情况进行了详细阐述与分析，对未来行业发展的主要影响因素、投机风险及未来发展趋势作出预测，是甲烷氯化物生产、投资及科研等相关人员了解目前甲烷氯化物行业发展动态、把握企业定位和决策投资发展方向有意义的参考资料。〖报告目录〗甲烷氯化物市场研究及投资规划风险报告 1第一章中国甲烷氯化物行业运行概况 9第一节甲烷氯化物重点产品运行分析 9第二节我国甲烷氯化物产业特征与行业重要性 10一、在第二产业中的地位 10二、在GDP中的地位 10第二章全球甲烷氯化物行业市场规模及供需发展态势 12第一节全球甲烷氯化物行业市场需求分析 12一、市场规模现状 12二、需求结构分析 12三、重点需求客户 13四、市场前景展望 14第二节全球甲烷氯化物行业市场供给分析 15一、生产规模现状 15二、产能规模分布 15三、市场价格走势 16四、重点厂商分布 16第三章我国甲烷氯化物行业市场规模及供需发展态势 17第一节我国甲烷氯化物行业市场需求分析 17一、市场规模现状 17二、需求结构分析 17三、重点需求客户 18四、市场前景展望 19第二节我国甲烷氯化物行业市场供给分析 19一、生产规模现状 19二、产能规模分布 19三、市场价格走势 20四、重点厂商分布 21第四章甲烷氯化物行业相关政策趋势 22第一节行业具体政策 22第二节政策特点与影响分析 23第五章中国甲烷氯化物行业市场产销状况分析 26第一节中国甲烷氯化物行业不同规模企业分析 26一、历年行业工业产值分析 26二、历年行业销售收入分析 26三、历年行业市场规模分析 26四、历年行业市场集中度分析 26五、历年行业市场占有率分析 27第二节中国甲烷氯化物行业不同类型企业分析 27一、历年不同类型企业工业产值分析 27二、历年不同类型企业销售收入分析 28三、历年不同类型企业市场规模分析 28四、历年不同类型企业市场集中度分析 28五、历年不同类型企业市场占有率分析 29第六章中国甲烷氯化物行业市场供需状况分析 30第一节需求分析及预测 30第二节供给分析及预测 30第三节进出口分析及预测 30一、进口现状 30二、出口现状 31三、进出口预测 31第四节国内外市场重要动态 32第七章中国甲烷氯化物行业市场竞争格局分析 33第一节甲烷氯化物行业市场区域发展状况及竞争力研究 33一、华北地区 33二、华中地区 33三、华南地区 33四、华东地区 33五、东北地区 34六、西南地区 34七、西北地区 34第二节主要省市集中度及竞争力分析 34第三节中国甲烷氯化物行业竞争模式分析 35第四节中国甲烷氯化物行业SWOT分析 36一、S.优势分析 36二、W.劣势分析 36三、O.机会分析 37四、T.威胁分析 37第八章中国甲烷氯化物行业产业链分析 39第一节上游行业影响及趋势分析 39第二节下游行业影响及趋势分析 42第九章中国甲烷氯化物行业投资风险分析 48第一节内部风险分析 48一、技术水平风险 48二、竞争格局风险 49三、出口因素风险 50第二节外部风险分析 50一、宏观经济风险 50二、政策变化风险 68三、关联行业风险 70第十章中国甲烷氯化物标杆企业分析 71第一节浙江巨化股份有限公司 71一、公司主营业务 71二、公司经营状况 72三、公司优劣势分析 78四、公司发展前景 78第二节山东鲁西化工股份有限公司 79一、公司主营业务 79二、公司经营状况 80三、公司优劣势分析 84四、公司发展前景 86第三节上海三爱富新材料股份有限公司 86一、公司主营业务 86二、公司经营状况 87三、公司优劣势分析 88四、公司发展前景 89第四节山东海化股份有限公司 89一、公司主营业务 89二、公司经营状况 91三、公司优劣势分析 94四、公司发展前景 94第五节山东东岳集团 94一、公司主营业务 94二、公司经营状况 96三、公司优劣势分析 97四、公司发展前景 98第十一章中国甲烷氯化物行业投资价值分析 99第一节投资风险预测 99第二节投资方向预测 99第三节投资热点预测 99第四节投资机会预测 100第五节投资效益预测 102第十二章研究结论 103〖图表目录〗TOC\h\z\c"图表"图表1：世界甲烷氯化物主要生产企业产能 15图表2：2005—2010年我国甲烷氯化物供需情况 17图表3：我国二氯甲烷消费结构 18图表4：我国三氯甲烷消费结构 18图表5：2005-2010年我国甲烷氯化物主要企业及生产产能(万t/a) 19图表6：2010-2011年中国三氯甲烷价格走势图 21图表7：我国化学原料及化学制品制造业分省市运行状况 27图表8：2011年1-3月中国二氯甲烷进口及同比统计 31图表9：2011年1-3月中国三氯甲烷进口及同比统计 31图表10：2011年1-3月中国二氯甲烷出口及同比统计 31图表11：国内主要甲烷氯化物企业所有制情况 35图表12：2010年我国甲醇装置统计 40图表13：2010年国外甲醇产能分布 41图表14：《蒙特利尔议定书》2007年修改版加快HCFCs淘汰进程 43图表15：R22需求分布 43图表16：R22供需逐步吃紧 43图表17：中国空调历年产量 44图表18：中国PTFE出口量将保持快速增长 44图表19：R134a需求分布 45图表20：中国R134a需求量预测 45图表21：全球R134a需求走势 46图表22：全球R134a供需将保持紧平衡 46图表23：全球R125需求走势预测 47图表24：中国一线城市无氟空调销售占比 47图表25：氢氯化反应器性能比较表 48图表26：氯化反应器性能比较表 48图表27：产品质量标准比较表 48图表28：2006-2010年国内生产总值及其增长速度 50图表29：2010年我国居民消费价格涨跌幅度（月度同比） 51图表30：2006-2010年我国居民消费价格涨跌幅度 51图表31：2010年居民消费价格比上年涨跌幅度（单位：%） 51图表32：2006-2010年城镇新增就业人数 52图表33：2006-2010年年末国家外汇储备及其增长速度 52图表34：2006-2010年财政收入及其增长速度 53图表35：2010任何规模以上工业增加值增长速度（月度同比） 53图表36：2006-2010年全部工业增加值及其增长速度 54图表37：2010年主要工业产品产量及其增长速度 54图表38：2010年1-11月规模以上工业企业实现利润及其增长速度 55图表39：2006-2010年建筑业增加值及其增长速度 56图表40：2010年城镇固定资产投资增长速度（累计同比%） 56图表41：2006-2010年全社会固定资产投资及其增长速度 57图表42：2010年分行业城镇固定资产投资及其增长速度 57图表43：2010年固定资产投资新增主要生产能力 58图表44：2010年房地产开发和销售主要指标完成情况 58图表45：2010年社会消费品零售总额增长速度（累计同比%） 59图表46：2006-2010年社会消费品零售总额及其增长速度 59图表47：2010年货物进出口总额及其增长速度 60图表48：2010年主要商品出口数量、金额及其增长速度 60图表49：2010年主要商品进口数量、金额及其增长速度 61图表50：2010年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度 61图表51：2006-2010年货物进出口总额 62图表52：2010年非金融领域外商直接投资及其增长速度 62图表53：2010年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度 62图表54：2010年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度 63图表55：2006-2010年年末电话用户数 64图表56：2010年全部金融机构本外币存贷款及其增长速度 64图表57：2006-2010年城乡居民人民币储蓄存款余额及其增长速度 65图表58：2006-2010年农村居民人均纯收入及其增长速度 66图表59：2006-2010年城镇居民人均可支配收入及其增长速度 66图表60：R134a和R22价格走势 72图表61：甲烷氯化物及三氯乙烯产品价格走势 73图表62：巨化股份利润表 74图表63：巨化股份资产负债表 75图表64：巨化股份现金流量表 76图表65：巨化股份主要财务比率 77图表66：巨化股份产业链 78图表67：鲁西化工利润表 81图表68：鲁西化工资产负债表 82图表69：鲁西化工现金流量表 83图表70：鲁西化工主要财务比率 84图表71：鲁西化工园区一体化产业链 85图表72：三爱富利润预测表（人民币百万元） 88图表73：山东海化股份有限公司组织结构 91图表74：山东海化利润表 92图表75：2010年东岳集团营业收入 97图表76：中国萤石出口量和出口均价走势 101图表77：中国氢氟酸出口量和出口均价走势 101图表78：中国萤石近期相关政策列表 102第一章中国甲烷氯化物行业运行概况第一节甲烷氯化物重点产品运行分析甲烷氯化物是包括一氯甲烷（氯甲烷）、二氯甲烷、三氯甲烷（也称氯仿）、四氯化碳四种产品的总称，简称CMS。是有机产品中仅次于氯乙烯的大宗氯系产品，为重要的化工原料和有机溶剂。自上世纪30年代工业化以来，经过半个多世纪的发展，以形成了氯碱工业后加工的一个重要耗氯产品。到上世纪80年代末,总生产能力达到370万t。进入90年代以来,受国际环境公约限制,发达国家急剧削减四氯化碳产量和消费;同时,美国环保局(EPA)认为二氯甲烷有致癌的可能性,对其某些应用领域(气溶胶、电子工业等)提出限制,故在发达国家的消费呈衰减趋势，但在发展中国家和地区(东欧、亚洲、中东、南美)消费增长很快;一氯甲烷作为甲基氯硅烷的原料,氯仿作为HCFC-22的原料逐年在增长。一氯甲烷为无色气体,可压缩成无色液体。用于生产甲基纤维素、甲硫醇;制备二、三氯甲烷和四氯化碳;用作有机溶剂、致冷剂、发泡剂、局部麻醉剂等。目前主要用于生产甲基氯硅烷。二氯甲烷为无色液体,主要用作溶剂和发泡剂,少量用于生产HFC-32,且使用在增长。在制药工业中做反应介质,用于制备氨苄青霉素、羟苄青霉素和先锋霉素等;还用作胶片生产中的溶剂、石油脱蜡溶剂、气溶胶推进剂、有机合成萃取剂、聚氨酯等泡沫塑料生产用发泡剂和金属清洗剂等。三氯甲烷为无色透明液体,是重要的有机合成原料。主要用于生产致冷剂、染料、医药等产品。医学上常用作麻醉剂,还用作抗生素、香料、油脂、树脂、橡胶合成的溶剂和萃取剂等。四氯化碳是无色透明液体,广泛用于生产氯氟烃(CFC),可作溶剂、灭火剂、有机物氯化剂、香料和药物萃取剂、织物干洗剂等。为了保护大气臭氧层,国际上签署了《蒙特利尔议定书》,我国是签字国之一。四氯化碳及其衍生物CFC-11和CFC-12均被列为受控物质,将被禁止生产和使用。美国等发达国家对二氯甲烷在某些领域(如气雾剂、发泡剂)的应用已进行了限制,使世界上甲烷氯化物的生产和消费总量受到一定影响。但一氯甲烷作为有机硅的原料、三氯甲烷作为HCFC-22的原料,其消费仍然呈现增长的势头。中国属发展中国家,除四氯化碳外,其他甲烷氯化物产品市场均处于生长期,需要继续发展到一定规模。第二节我国甲烷氯化物产业特征与行业重要性一、在第二产业中的地位我国甲烷氯化物产业是在二十世纪50年代形成小型工业装置后逐步发展起来的,经历了起步、初级发展、高速发展3个阶段。我国甲烷氯化物产业起步于1958年,四川永川天然气化工研究所借鉴罗马尼亚经验,建成了42t·a-1天然气热氯化法生产二氯甲烷中试,1965年由四川自贡鸿鹤镇化工厂建成了2200t·a-1二氯甲烷工业规模试验装置;1965年重庆天然气化工研究所建成了我国天然气热氯化法制四氯化碳500t·a-1中试装置,于1979年10月在四川自贡鸿鹤镇化工厂建成1000t·a-1生产装置,并投入生产。二十世纪80年代步入初级发展阶段,在自贡鸿鹤化工厂扩大其天然气热氯化法二氯甲烷和四氯化碳生产装置生产能力的同时,在重庆、四川泸州等地也相继建成一批天然气热氯化法生产CCl4生产装置,使天然气热氯化法CH2Cl2、CHCl3、CCl4的生产能力达到6.6万t·a-1。同时天津化工厂和湖南株洲化工厂用氯油法生产CHCl3装置的生产能力均达到1.2万t·a-1。国内有机硅生产所需原料CH3Cl大部分为农药敌百虫生产中的副产物,仅在北京第二化工厂和江西星火化工厂建有以甲醇为原料的CH3Cl生产装置,生产能力约为5000t·a-1。二十世纪90年代至今步入高速发展阶段,这一时期经历了由高速发展到因受国外进口产品倾销而停滞及我国对国外倾销产品实施反倾销措施后,行业又重新得以高速发展的起伏。我国甲烷氯化物的消费量逐年提高,增长速度不断加快,上世纪90年代前期年均增长为15.42%,后期则达到23.25%,促进了我国甲烷氯化物产业迅速发展。二、在GDP中的地位随着国内需求的增长和国内产业的快速发展,国外主要甲烷氯化物生产企业采取了倾销等不公平贸易手段,挤压国内正在发展的甲烷氯化物产业,以达到继续占领我国市场的目标。在90年代末至本世纪初的几年中,国内产业因国外进口产品的倾销而受损害,使生产企业经营困难,亏损增加,市场份额减少。国内甲烷氯化物生产代表企业浙江巨化股份公司和四川鸿鹤化工股份公司,提出对英国、美国、荷兰、法国、德国和韩国的进口二氨甲烷进行反倾销调查的申请,并得到国家调查机关的支持,2000年立案,2001年初裁确认案件成立,2002年终裁,对上述国家进口产品实施反倾销措施。2003年两企业又联合向国家调查机关提起对欧盟、韩国、美国和印度的进口三氯甲烷进行反倾销调查的申请,该案于2004年4月初裁,确认案件成立,2004年11月做出终裁。国内企业紧紧抓住实施反倾销措施的机遇,在迅速恢复受损产业的同时,采取积极有效的措施迅速壮大自身实力。第二章全球甲烷氯化物行业市场规模及供需发展态势第一节全球甲烷氯化物行业市场需求分析一、市场规模现状目前世界甲烷氯化物供大于求，但由于产品和国家地区之间的发展不平衡，其未来产量的增减也因地区而异。美国等发达工业国家和地区的消费将逐年减少。而世界的其他国家和地区，如东欧、亚洲和拉丁美洲等发展中国家对甲烷氯化物的市场需求量将会保持较快的增长速率。我国属发展中国家，除四氯化碳外，其他甲烷氯化物产品市场近几年均处于高速生长期，目前已发展到一定规模。二、需求结构分析一氯甲烷产量的90％用来生产甲基氯硅烷。甲基氯硅烷是合成有机硅材料的重要单体，有机硅广泛用于建筑、纺织、电子电器、机械、交通、化工、医药、食品、航空航天等领域之中。近年以来，世界发达国家有机硅市场的增长率为3％-4％，而发展中国家则高达10％以上。全球有机硅市场销售额已突破200亿美元，有机硅单体的产量已达到403万吨，约消耗一氯甲烷230万吨。从美国、西欧和日本甲烷氯化物消费结构变化来看，一氯甲烷的消费量均超过50%，美国和西欧更是高达66%和62%，由此可见，在今后相当长一段时间内世界一氯甲烷生产与销售仍将呈快速上升的势头。由于一氯甲烷不便运输，以就地消化为主，全球贸易量很小。二氯甲烷主要用作电影胶片溶剂、医药、农药、脱漆剂，替代CFC11用作聚氨酯发泡剂，替代苯、二甲苯用作粘结剂溶剂，同时也用于金属清洗和电子清洗行业，近年来也开拓了一些新的用途——作为生产制冷剂HFC32的原料。目前，全球二氯甲烷的供需基本平衡，但由于产品和国家地区之间的发展不平衡，其未来产量的增减也因地区而异。由于美国、西欧、日本相继出台一系列比较严格的环保法规，严格控制排放，尽可能回收，预计美国等发达工业国家和地区的消费将逐年减少。而世界的其他国家和地区，如东欧、中东、亚洲和拉丁美洲等发展中国家对二氯甲烷的市场需求量将会保持较快的增长速率，预计世界对二氯甲烷的市场需求量将会以2％-3％的速度增加。全球90%的三氯甲烷用于生产HCFC-22。HCFC-22被广泛用作致冷剂以及用于制备有机氟高分子材料的原料。由于目前世界上尚未开发生产出完全令人满意的CFC-11、CFC-12的替代物。所以，目前HCFC-22仍被指定为空调和超市冷冻剂的替代品。20世纪90年代中期HCFC-22生产应用发展迅速，由于HCFC-22毕竟是破坏大气臭氧层的物质，仅作为家用空调和商业致冷剂CFC-11和CFC-12的过渡产品。目前在发达国家中消费量已逐年递减，全球于2040年停止HCFC-22作为致冷剂和发泡剂使用，但其作为聚四氟乙烯等高分子有机氟材料的原料则不受任何限制。由于在世界范围内高分子有机含氟材料的市场需求增长迅速，因此基本上抵消了由致冷剂需求下降而造成的影响，预计全世界对三氯甲烷的市场需求量仍将保持小幅增长，增长率将保持在0.5％左右。四氯化碳及其衍生物是破坏大气臭氧层的主要物质。《蒙特利尔议定书》中规定，发达国家于2000年停业生产与消费，发展中国家于2010年停止使用。因此，尽管西方发达国家生产能力较大，但目前产量很低，预计到2010年除少量用于精细化学品和基础研究以外，四氯化碳将在世界范围内停止使用。总体上来说，甲烷氯化物作为氯碱工业中重要的有机氯产品，对一国经济发展具有重要的作用。随着全球产业转移，尤其是甲烷氯化物下游产业向中国等发展中国家的转移，发达国家和地区的消费量将呈下降趋势，而发展中国家特别是中国的消费将进一步提高。三、重点需求客户美国对四氯化碳的生产和使用实行严格的监管制度,要求生产和使用四氯化碳的企业必须定期向美国国家环境保护总署报告,违规生产或排放四氯化碳的企业将被处以每天每千克3.25万美元的罚款,也就是说,违规生产或排放1t四氯化碳将要每天被罚款3250万美元,处罚力度很大。美国国家环境保护总署在加大处罚力度的同时,加强与四氯化碳生产商、使用方的联系沟通,使企业自觉地减少违规行为。美国不限制二氯甲烷的生产和使用,在各个消费领域也没有都找到合适的替代品。美国二氯甲烷消费构成:金属脱漆40%,黏合剂20%,制药12%,化工原料10%,金属清洗8%,发泡5%,其他5%。金属脱漆是主要应用领域,在该领域还未找到合适的替代品,但在飞机金属脱漆方面已找到替代品苯甲醇。美国加州已经禁止用二氯甲烷作金属脱漆剂。美国二氯甲烷消费量呈下降趋势。美国三氯甲烷消费量也呈下降趋势。美国将在2010年冻结R22制冷剂的生产量,并不再制造使用R22作为制冷剂的新设备,从2020年起禁止使用R22作为制冷剂。三氯甲烷是生产R22的原料。按此时间表,2010年以后三氯甲烷需求量将随着R22的削减和淘汰而大幅降低。美国只有陶氏化学、PPG、DXY、INEOSHLOR等4家公司拥有甲烷氯化物生产装置。美国没有新建甲烷氯化物生产装置的计划,企业即使有计划也是到发展中国家建设装置,陶氏化学公司就向中国环境保护部咨询在陕西榆林建设20万t/a甲烷氯化物生产装置的环保许可。在欧盟二氯甲烷主要用作脱漆剂、新型制冷剂R32的生产原料、黏合剂、发泡剂等。欧盟议会于2009年1月14日以674票赞成、17票反对、8票弃权的表决通过了禁止销售和使用含二氯甲烷的脱漆剂的法案。根据该法案:欧盟将禁止消费者自己使用二氯甲烷质量分数在0.1%以上的脱漆剂,原则上禁止专业人员在生产场所以外使用这种脱漆剂;但成员国可以授权培训合格的专业人员在严格保护措施下继续使用这种脱漆剂。欧盟议会同时发表公报称:该项法案在公布之日起3天后正式生效。该法案生效后18个月后禁止含二氯甲烷的脱漆剂投入市场,30个月后禁止为消费者和专业人员提供该类产品,36个月后原则上禁止专业人员使用该类产品。也就是说,含二氯甲烷的脱漆剂将在2010年6月后受限,2012年后禁止使用。届时,欧盟二氯甲烷消费量将削减近40%。欧盟二氯甲烷消费量虽然是逐年递减,但仅仅在脱漆剂方面到2012年后将减少40%,幅度非常大。欧盟对禁用和淘汰R22的管制比美国还严格。欧盟要求:从2001年起严禁在新设备中使用R22,对小于100kW的固定设备可放宽到2002年7月。对在用的制冷设备从2010年起严禁在维修中使用新生产的R22(但允许使用回收的),从2015年起全面禁用R22。欧盟严格按此要求对R22进行削减和淘汰后,三氯甲烷消费量大幅降低。四、市场前景展望未来几年，全球甲烷氯化物需求量将略有下降。其中，二氯甲烷需求量将增加，2011年将达到65万-66万吨，溶剂消费量将保持稳定或者略有减少，但HFC-32消费量将大幅增长；三氯甲烷需求将有所减少，2011年将达到77万-78万吨，作为聚合物级HCFC-22需求将持续增长，但作为制冷剂级HCFC-22发达国家需求将减少，亚州地区产能将增加，其他地区则继续关停一些生产装置；四氯化碳需求将大幅减少，2011年将达到8万-9万吨，因为发展中国家禁止生产CFCs，但非CFCs原料消费量将保持稳定。第二节全球甲烷氯化物行业市场供给分析一、生产规模现状目前世界甲烷氯化物的总生产能力约为368.2万吨/年，产量和消费量约300万吨，供应已经大于需求。世界甲烷氯化物的生产和消费主要集中在美国、西欧和日本这三个发达国家和地区。这三个国家和地区甲烷氯化物的总生产能力达到247.2万吨/年，其中一氯甲烷103.7万吨/年，二氯甲烷66.6万吨/年，氯仿65.2万吨/年，四氯化碳11.7万吨/年。在世界其他地区，东欧的甲烷氯化物生产规模相对较大。二、产能规模分布图表SEQ图表\*ARABIC1：世界甲烷氯化物主要生产企业产能国家生产厂家生产能力（万吨/年）美国DOWChemical44DOWComing20.4通用电气4.8VulcanMaterial32.1法国Arkema22.5RhodiaSA1.5SolvaySA6德国BayerAG5DowDeutschlandGmbH&CoOHG13.6LIIEuropeGmbH22VestolitGmbH&6.5Wacker-ChemieGmbH2意大利SolvayChimicaItaliaS.P.A3.6SolvaySolexisS.P.A5.7西班牙AragonesasIndustriasyEnergfa,S.A.4.2Ercros3.7瑞士CibaSpecialtyChenicals0.3英国DowcomingLtd7INEOSchlorLtd18日本旭硝子公司10.7KantoDcnkaKogyoCoLtd0.6KurarayCoLtd0.5KurehaChemicalIndustryCoLtd1.7MitsuiChemical,Inc3.4NihouTokushuKagakuKogyoK.K1Shin-EtsuChemicalCompanyLtd7TokuyamaCorp6合计217.2三、市场价格走势目前国内甲烷氯化物生产能力已经大于市场需求量,再加上每年进口的18万t,供应量远大于需求量,市场竞争非常激烈,生产装置开工率低。从2006年开始,甲烷氯化物市场行情一直疲软,价格在盈亏线上下波动。特别是进入2008年10月份以后,受到国际金融危机的影响,全球经济增长速度放缓,甲烷氯化物的价格跌入谷底,二氯甲烷、三氯甲烷市场价格均跌破2000元/t,最低为1500元/t,生产装置的开工率不足60%。1—2月份是甲烷氯化物市场周期性旺季阶段,但2009年1—2月份虽然市场需求量和价格有所反弹,但力度与往年同期相比,仍有很大幅度的回落。开工率不足、产品价格倒挂,使企业生产经营面临很大的困难。随着今后国际经济的复苏，甲烷氯化物市场价格将逐渐恢复至正常的市场状态。四、重点厂商分布世界甲烷氯化物的生产和消费主要集中在美国、西欧和日本这三个发达国家和地区。总体上来说，甲烷氯化物作为氯碱工业中重要的有机氯产品，对一国经济发展具有重要的作用。随着全球产业转移，尤其是甲烷氯化物下游产业向中国等发展中国家的转移，发达国家和地区的消费量将呈下降趋势，而发展中国家特别是中国的消费将进一步提高。第三章我国甲烷氯化物行业市场规模及供需发展态势第一节我国甲烷氯化物行业市场需求分析一、市场规模现状甲烷氯化物包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳。一氯甲烷主要用作甲基氯硅烷的生产原料,其他用途的市场消费量很小,它的物化性质决定了它的包装特殊性和物流成本。国内没有单独的一氯甲烷生产装置,一氯甲烷基本上是有机硅生产厂家利用生产甲基氯硅烷副产的氯化氢配套生产的产品和甲烷氯化物生产装置的副产品。国内甲烷氯化物生产装置副产的一氯甲烷为1.38万t,除去生产企业自用的,市场销售量不足1万t。四氯化碳为ODS(破坏大气臭氧层物质),甲烷氯化物生产装置副产的四氯化碳除用作非ODS的生产原料外,其余部分必须进行无害化处理。国内对四氯化碳的生产和使用严格实行许可证制度。目前国内销售的甲烷氯化物主要是二氯甲烷和三氯甲烷受到国际金融危机的影响,2009-2010年,继续受到国际金融危机的影响,产量保持将保持小幅增长,但受三氯甲烷来料加工量减少的影响,表观消费量增长也将放缓。图表SEQ图表\*ARABIC2：2005—2010年我国甲烷氯化物供需情况二、需求结构分析目前国内二氯甲烷主要用作黏合剂、聚氨酯发泡剂、清洗剂,用于生产氟制冷剂、医药,其消费结构见下表。图表SEQ图表\*ARABIC3：我国二氯甲烷消费结构国内三氯甲烷的消费以生产R22为主,其他消费包括用作清洗剂和生产医药、农药等,其消费结构见下表。图表SEQ图表\*ARABIC4：我国三氯甲烷消费结构三、重点需求客户二氯甲烷在国内的消费主要是用作黏合剂、聚氨酯发泡剂和生产医药,占消费总量的87%。其中,黏合剂占消费总量的35%,消费二氯甲烷12.91万t。这种黏合剂主要用在皮鞋和运动鞋制造上。中国是皮鞋和运动鞋的出口大国,国际金融危机和人民币的升值使皮鞋和运动鞋出口量大幅减少,二氯甲烷的用量也随之减少。受国际金融危机的影响,中国的产品出口形势仍然十分严峻,皮鞋和运动鞋的出口量也将减少,使二氯甲烷的消费量继续减少。以2008年数据为例，2008年三氯甲烷的表观消费量为57.48万t,其中用于生产R22的约为50.58万t,占88%。2008年R22产量约为36.13万t(生产1tR22消耗1.4t三氯甲烷),其中用来料加工的三氯甲烷(约为16.80万t)生产的约12万tR22基本用于出口,国内的R22消费量约为24.13万t。R22有两大用途:一是制冷剂;二是PTFE、氟橡胶的生产原料。2008年国内PTFE产量约为4.5万t,消耗R22约10.35万t;氟橡胶产量约为3800t,消耗R22约0.51万t:合计消耗R22约10.86万t(消耗三氯甲烷约15.20万t)。用作制冷剂的R22为13.27万t(消耗三氯甲烷18.58万t)。也就是说,作为生产原料的R22消耗三氯甲烷约15.20万t,这部分将不受蒙特利尔条约的限制;但国内用作制冷剂的R22将在2013年按2010年的生产能力和消费量进行锁定,从2015年开始进行削减,到2030年只保留15%的生产量用于制冷设备的维护和检修,其余将全部停止使用。目前国家环境保护部在组织相关部门和专家对国内R22装置的生产能力和生产量进行排查。随着蒙特利尔条约的实施,R22作为制冷剂的消费量将逐渐减少,三氯甲烷在生产R22方面的消费量将随之逐年减少,如果找不到新的消费市场,国内三氯甲烷消费量逐年递减将成为非常残酷的现实。2010年欧美国家禁用R22后,三氯甲烷消费递减量很大,它们富余的三氯甲烷将会对包括中国在内的发展中国家的甲烷氯化物市场产生很大的冲击。四、市场前景展望根据上述对国内外甲烷氯化物消费情况的分析,可以得出结论:国内甲烷氯化物消费市场正在进入一个逐渐萎缩的阶段,甲烷氯化物产业已经走过了发展期,正在进入过渡期,甲烷氯化物消费量将维持在100万t/a左右,生产能力远远大于消费量,今后生产企业的扩产速度将因市场消费萎缩而减缓。第二节我国甲烷氯化物行业市场供给分析一、生产规模现状2005年国内有8家甲烷氯化物生产企业———江苏梅兰化工集团有限公司、浙江巨化股份有限公司电化厂、山东金岭化工股份有限公司、山东东岳氟硅材料有限公司、四川鸿鹤精细化工有限责任公司、无锡格林艾普化工股份有限公司、泸州发展碱业有限公司、重庆天玄化工有限责任公司,总生产能力为65.7万t/a;2006年增加了山东海化氯碱树脂有限公司、泸州鑫福化工有限公司;2008年增加了常熟理文化工有限公司和重庆天原化工有限公司,重庆天玄化工有限责任公司关闭甲烷氯化物装置,甲烷氯化物生产企业为11家,总生产能力达到107.0万t/a。“十一五”后两年,江苏梅兰化工集团有限公司、浙江巨化股份有限公司电化厂、山东东岳氟硅材料有限公司等拥有甲烷氯化物产品链的企业和常熟理文化工有限公司的甲烷氯化物生产能力增幅较大,其他企业的扩产幅度较小,2010年国内总生产能力比2008年增加44万t/a,增长率达到41%。二、产能规模分布除了下表中的生产企业,还有鲁西化工建设中的12万t/a甲烷氯化物生产装置，江西某地和浙江宁波均计划建设8万t/a甲烷氯化物生产装置,分别完成了可行性研究报告编制和项目报批工作;美国陶氏化学公司计划在陕西榆林建设20万t/a甲烷氯化物生产装置,针对该项目已向中国环境保护部进行环保政策咨询。表中未统计上述项目,这些项目将继续加大市场的供给压力。图表SEQ图表\*ARABIC5：2005-2010年我国甲烷氯化物主要企业及生产产能(万t/a)三、市场价格走势根据2011年监测数据表明，一月，二氯甲烷主流报价月初6500元/吨附近，月末上调至7000元/吨附近；二月，前期二氯甲烷价格维持在7000元/吨附近，后期下调至6300元/吨附近；三月至中下旬二氯甲烷报价一路下调，厂家报价最低至5000元/吨附近，月末出现上调，主流厂家6000元/吨附近。厂家方面：一季度甲烷氯化物厂家生产正常，三月底四川鸿鹤甲烷装置开始检修，时间一周左右。市场方面：下游制冷剂市场R32自一月有所上调，最高报价报46000元/吨，三月末厂家报价44000-45000元/吨。中间商排单拿货，制药企业陆续开工，二氯甲烷市场需求向好。同时国内出口有所增加，造成国内二氯甲烷供给进一步紧张。后市预测：二氯甲烷行情盘整向上。在二氯甲烷供求紧张的情况下，短期二氯甲烷还有上行空间。根据2011年监测数据表明，一月，三氯甲烷主流报价月初8400元/吨附近，月末上调至11000元/吨附近；二月，前期无水氟化氢价格维持在11000元/吨附近；三月月初，三氯甲烷厂家出厂价出现上调，厂家主流报价11200元/吨附近，月末下调至8800-9000元/吨不等。整体来看，一季度甲烷氯化物厂家生产正常，三月底四川鸿鹤甲烷装置开始检修。市场方面，国内制冷剂市场R22一月底价格上调，进而拉高三氯甲烷价格。随着R22价格下调和市场供给的增多，三氯甲烷市场交投平淡，市场观望氛围浓重，三氯甲烷价格下行。后市预测：下游制冷剂厂家需求稳定，但是制冷剂R22市场交投平淡。后市三氯甲烷市场随行就市。图表SEQ图表\*ARABIC6：2010-2011年中国三氯甲烷价格走势图四、重点厂商分布我国甲烷氯化物的生产和消费主要集中在华东、地区。随着我国需求的增长和产业的快速发展,国外主要甲烷氯化物生产企业采取了倾销等不公平贸易手段,挤压国内正在发展的甲烷氯化物产业,以达到继续占领我国市场的目标。第四章甲烷氯化物行业相关政策趋势第一节行业具体政策为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院关于保增长、扩内需、调结构的总体要求，加快结构调整，推动产业升级，确保石化产业稳定发展，2009年5月18日国务院出台了《石化产业调整和振兴规划》，作为2009－2011年石化产业综合性应对措施的行动方案。（一）规划目标2009—2011年，石化产业保持平稳较快增长。2009年力争实现平稳运行，经过三年调整和振兴，到2011年，产业结构趋于合理，发展方式明显转变，综合实力显著提高。一是产量保持稳步增长；二是农资保障能力增强；三是产业布局趋于合理；四是产品结构显著改善；五是技术进步明显加快；六是节能减排取得成效。（二）调整和振兴的主要任务1.保持产业平稳运行。拉动石化产品消费，扩大石化产品市场，加强对进口石化产品的监测预警，打击石化产品走私，维护市场秩序，扩大油品和化肥储备，缓解企业流动资金困难。2.提高农资保障能力。对现有氮肥生产企业进行原料和动力结构调整，在能源产地适当建设大型氮肥生产装置，替代落后产能；完善化肥储备制度，提高市场调控能力；加强农用柴油供应网络建设，满足季节性集中消费需要。3.稳步开展煤化工示范。坚持控制产能总量、淘汰落后工艺、保护生态环境、发展循环经济以及能源化工结合、全周期能效评价的方针，坚决遏制煤化工盲目发展势头，积极引导煤化工行业健康发展。4.抓紧实施重大项目。抓紧组织实施好“十一五”规划内在建的6套炼油、8套乙烯装置重大项目，力争2011年全部建成投产。5.统筹重大项目布局。按照一体化、园区化、集约化、产业联合的发展模式，统筹重大项目布局，严格控制炼油乙烯项目新布点。结合中缅原油管线的进展情况，适时开展西南地区炼化项目的布局研究。6.大力推动技术改造。加快前沿技术自主化、关键技术产业化、工程技术本地化，及时研究制定相关技术和产品标准。推广资源综合利用和废弃物资源化技术，推动园区化发展和清洁生产，实现节能减排。7.加快淘汰落后产能。淘汰工艺技术落后、产品质量差、安全隐患大、环境污染严重的落后产能。8.加强生态环境保护。要加强产业监管，促进产业发展与国家主体功能区规划相协调。加强环境容量调查和规划，引导石化产业合理布局、清洁发展。9.支持企业联合重组。推动大型石化集团开展战略合作，优化产业布局和上下游资源配置，增强国际竞争力。10.增强资源保障能力。加大国内石油资源勘探开发力度，稳定石化产业原料的国内供给；加强石油天然气、有色金属、煤炭资源开发利用领域硫回收，增强资源保障能力；积极实施“走出去”战略，支持国内有实力的企业开展境外油气、钾矿、硫资源开发与合作。11.提高企业管理水平。抓住产业调整和振兴的机遇，加强生产要素全球配置能力，深化企业改革，加快现代企业制度建设，完善公司治理结构，不断提高经营管理和科学决策水平，着力增强企业创新能力、风险防范能力及核心竞争力。（三）政策措施一是完善化肥储备机制；二是抓紧落实油品储备；三是加强信贷政策支持；四是完善成品油价格形成机制；五是加大技术改造投入；六是支持境外资源开发；七是实施公平税负政策；八是推进企业兼并重组；九是完善产业发展政策；十是依法做好反倾销和反走私等工作。根据《规划》，石化产业调整和振兴的目标是，“到2011年，产业结构趋于合理，发展方式明显转变，综合实力显著提高。其中，产量保持稳步增长。到2011年，原油加工量达到40500万吨，成品油、乙烯产量分别达到24750万吨、1550万吨”。同时，《规划》要求农资保障能力增强。到2011年，化肥产量达到6250万吨(折纯)，钾肥产量达到400万吨(折纯)，高浓度化肥比重提高到80%。另一个目标是产业布局趋于合理。成品油“北油南运”的状况得到改善。根据《规划》，长三角、珠三角、环渤海地区产业集聚度进一步提高，建成3-4个2000万吨级炼油、200万吨级乙烯生产基地。煤化工盲目发展的势头得到遏制。第二节政策特点与影响分析中国石油和化学工业协会将积极配合政府部门，为解决好过剩产能问题，加快石油和化工产业结构调整和产业升级做出自己的努力。一是积极推进国家《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》的贯彻落实。协会要按照意见精神和国家出台的《石化产业结构调整和振兴规划》，以及协会编制的《石油和化工产业结构调整指导意见》，引导行业限制过剩产能，加快淘汰落后的产品和生产工艺，实现产业结构调整和优化升级。同时积极配合政府部门尽快研究并提出落后产能的退出机制和配套政策，与政府部门一起创造有利于鼓励先进、淘汰落后、限制过剩产能、实现结构调整和产业升级的宏观环境。二是协助政府部门通过制定新的规范和标准，进一步提高过剩产业的能源消耗、环境保护、资源综合利用等方面的准入门槛，避免盲目和无序建设，加强源头控制。三是建立行业经济运行监测预警和快速反应机制，加强信息引导。建立与政府部门、其他行业协会、有关企业、地方行业协会、金融机构等相关单位之间的信息交流机制，促进各单位间政策措施的配合协调，提高信息收集、整理和分析研究能力，及时发布市场需求、产业发展、技术进步、标准制定、行业准入等信息，引导企业和投资者落实国家产业政策和行业发展规划，加强行业自律，提高行业整体素质。四是推进建立有利于结构调整和产业升级的技术支撑体系建设，拓展行业新的增长空间。协会要抓紧实施《石油和化工产业振兴支撑技术指导意见》，加大一批先进、适用、成熟技术的推广力度，加快科研成果的产业化。要积极推动企业与高校、科研院所合作，建立产业技术创新战略联盟，开展重大关键技术特别是先进节能技术、清洁生产技术、稀缺产品和高端产品产业化技术、资源综合利用技术的攻关。要组织好石化产业振兴和技术改造专项的实施，大力扶持新能源化工、新领域精细化工、化工新材料、现代煤化工、生物化工等新兴产业发展，培育和拓展行业新的经济增长空间。我们必须深刻认识产能过剩的严重性和危害性。一个行业一旦产能过剩，企业将面临残酷的市场竞争环境和生死存亡的考验，而对于国家和社会来说将是社会资源和社会资金的巨大浪费。因此，企业在投资前，一定要看产品的市场前景，考虑投资环境与条件，严格投资项目的内部审查和投资效果的考核，避免导致产能盲目扩张和重复建设。--要坚决淘汰落后产能，努力寻求新的出路。对于工艺技术落后、能耗高、污染严重、安全生产有隐患的过剩产能，必须以壮士断腕的决心坚决予以淘汰。有些生产工艺比较先进、虽然过剩但通过延伸产业链可以有更多发展空间的产品，企业也可积极开发适销对路的下游新产品，进一步深加工，向专用、精细、高端化发展，最大限度地利用好已有产能。--要加大自主创新和技术改造的力度。努力用高新技术改造传统产业，抓好引进技术的消化吸收国产化及创新工作，下大力气开发新产品、新工艺，努力打造企业自己的技术创新体系，形成生产一代、开发一代、储备一代的技术创新格局。--要积极做好企业兼并重组，加快企业组织结构调整。过剩的产能和激烈的竞争将加快企业优胜劣汰，有一部分企业将退出市场，有条件的企业要在这一轮产业结构调整中抓住机遇，积极推进企业兼并和联合重组，努力做大做强，改善企业组织结构，逐渐形成有序、有度、良性的市场竞争局面。一旦产能过剩，企业将面临残酷的市场竞争环境和生死存亡的考验，同时造成社会资源和社会资金的巨大浪费。第五章中国甲烷氯化物行业市场产销状况分析第一节中国甲烷氯化物行业不同规模企业分析一、历年行业工业产值分析我们通过我国化学原料及化学制品制造业的相关数据了解一下我国甲烷氯化物行业市场产销状况。2010年1～2月，我国化学原料及化学制品制造业累计实现产品销售收入3944.03亿元，其中，累计实现产品销售收入前5个省（市、区）是江苏、山东、广东、浙江、上海，累计实现产品销售收入分别为788.86亿、748.95亿、378.84亿、294.19亿和189.97亿元，其累计实现产品销售收入合计占全国的比重为40.87%。累计实现产品销售收入集中度（CR5）比上年同期（39.06%）上升了1.81个百分点。二、历年行业销售收入分析1～2月，我国化学原料及化学制品制造业累计产品销售收入同比下降7.39%，其中，累计产品销售收入同比增长较快的是江西、贵州、湖南、四川、山东等省（市、区），累计产品销售收入同比增长分别为20.63%、20.14%、18.66%、14.41%、6.46%，增速分别高于全国平均水平28.02、27.53、26.05、21.80、13.85个百分点。三、历年行业市场规模分析2010年1～2月，我国化学原料及化学制品制造业累计利润总额为107.65亿元，其中，累计利润总额前5个省（市、区）是山东、江苏、广东、河南、浙江，累计利润总额分别为38.83亿、27.78亿、25.81亿、10.49亿和5.47亿元。四、历年行业市场集中度分析2010年2月末，我国化学原料及化学制品制造业亏损面为24.38%，其中，亏损面较大的有宁夏、新疆、北京、贵州、云南等省（市、区），亏损面分别为60.40%、58.47%、54.36%、54.02%、53.64%，分别高于全国平均水平36.02、34.10、29.98、29.65、29.27个百分点。五、历年行业市场占有率分析2010年2月末，我国化学原料及化学制品制造业亏损深度为105.02%，其中，亏损深度较大的有上海、内蒙古、重庆、新疆、安徽等省（市、区），亏损深度分别为515.18%、464.81%、429.34%、235.73%、225.33%，分别高于全国平均水平410.16、359.79、324.32、130.70、120.31个百分点。图表SEQ图表\*ARABIC7：我国化学原料及化学制品制造业分省市运行状况第二节中国甲烷氯化物行业不同类型企业分析一、历年不同类型企业工业产值分析2010年1～2月，我国化学原料及化学制品制造业累计实现产品销售收入3944.03亿元，同比下降7.39%，增幅比上年同期下降了36.75个百分点。二、历年不同类型企业销售收入分析大型企业累计实现产品销售收入852.34亿元，同比下降16.28%，增幅比上年同期下降了33.69个百分点，增幅比行业平均水平低8.89个百分点。累计实现产品销售收入占全国的21.61%，占比比上年同期下降了1.34个百分点；中型企业累计实现产品销售收入1156.05亿元，同比下降18.23%，增幅比上年同期下降了44.33个百分点，增幅比行业平均水平低10.84个百分点。累计实现产品销售收入占全国的29.31%，占比比上年同期下降了2.26个百分点；小型企业累计实现产品销售收入1935.64亿元，同比增长5.95%，增幅比上年同期下降了33.05个百分点，增幅比行业平均水平高13.34个百分点。累计实现产品销售收入占全国的49.08%，占比比上年同期上升了3.60个百分点。三、历年不同类型企业市场规模分析2010年1～2月，我国化学原料及化学制品制造业累计利润总额为107.65亿元，同比下降49.27%，增幅比上年同期下降了65.20个百分点。大型企业累计利润总额为5.68亿元，同比下降72.95%，增幅比上年同期下降了13.48个百分点，增幅比行业平均水平低23.68个百分点。累计利润总额占全国的5.27%，占比比上年同期下降了5.15个百分点；中型企业累计利润总额为20.13亿元，同比下降79.05%，增幅比上年同期下降了116.99个百分点，增幅比行业平均水平低29.78个百分点。累计利润总额占全国的18.70%，占比比上年同期下降了23.30个百分点；小型企业累计利润总额为81.84亿元，同比下降13.95%，增幅比上年同期下降了72.05个百分点，增幅比行业平均水平高35.32个百分点。累计利润总额占全国的76.03%，占比比上年同期上升了28.44个百分点。四、历年不同类型企业市场集中度分析2010年1～2月，我国化学原料及化学制品制造业亏损企业累计亏损额为113.06亿元，同比增长65.39%，增幅比上年同期下降了44.66个百分点。大型企业亏损企业累计亏损额为29.74亿元，同比下降13.82%，增幅比上年同期下降了529.92个百分点，增幅比行业平均水平低79.21个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的26.30%，占比比上年同期下降了23.03个百分点；中型企业亏损企业累计亏损额为43.24亿元，同比增长216.79%，增幅比上年同期上升了168.72个百分点，增幅比行业平均水平高151.40个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的38.25%，占比比上年同期上升了17.51个百分点；小型企业亏损企业累计亏损额为40.08亿元，同比增长98.39%，增幅比上年同期上升了81.47个百分点，增幅比行业平均水平高33.00个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的35.45%，占比比上年同期上升了5.53个百分点。五、历年不同类型企业市场占有率分析2010年1～2月，我国化学原料及化学制品制造业亏损面为24.27%，比上年同期上升了4.01个百分点。2010年1～2月，我国化学原料及化学制品制造业亏损深度为105.02%，比上年同期上升了75.13个百分点。大型企业亏损面为48.44%，比上年同期上升了20.42个百分点，比行业平均水平高24.17个百分点；中型企业亏损面为38.26%，比上年同期上升了12.37个百分点，比行业平均水平高14.00个百分点；小型企业亏损面为23.07%，比上年同期上升了3.32个百分点，比行业平均水平低1.20个百分点。大型企业亏损深度为523.76%，比上年同期上升了382.25个百分点，比行业平均水平高418.73个百分点；中型企业亏损深度为214.84%，比上年同期上升了200.07个百分点，比行业平均水平高109.81个百分点；小型企业亏损深度为48.97%，比上年同期上升了30.17个百分点，比行业平均水平低56.06个百分点。第六章中国甲烷氯化物行业市场供需状况分析第一节需求分析及预测国内甲烷氯化物消费市场正在进入一个逐渐萎缩的阶段,甲烷氯化物产业已经走过了发展期,正在进入过渡期,甲烷氯化物消费量将维持在100万t/a左右,生产能力远远大于消费量,生产企业的扩产速度将因市场消费量萎缩而减缓。第二节供给分析及预测近年，国内甲烷氯化物产能、产量飞速增长，市场供应趋于过剩，市场竞争十分激烈。甲烷氯化物市场价格一直在低位徘徊，进入2008年后虽然较2007年略有回升，但因原料价格上涨使生产成本大幅上升。2006年以来甲醇价格大幅上涨，给甲烷氯化物企业生产经营带来了很大的压力。在激烈的市场竞争中，企业发展日趋理性，部分企业已将“十一五”期间甲烷氯化物扩产计划进行调整。重庆天玄1.2万t/a装置已停产；泸州鑫福化工2万t/a装置2006年建成投运后，其继续在“十一五”期间扩产到10万t/a的计划已暂停。但仍有一批新企业投资兴建装置，如常熟理文化工计划到2010年甲烷氯化物产能达到12万t/a。考虑到部分新、扩建计划的暂缓和搁置，预计到2011年，我国甲烷氯化物产能将超过160万t/a，比原计划产能减少约20万t/a，在2008年基础上净增32万～43万t/a，2009～2010年年均增长率在15%左右，仍高于7%～8%的消费增长速度。当前国内甲烷氯化物企业已进入产业调整期，但在未来相当长的时间内，市场仍将呈现供过于求的格局，竞争激烈态势仍将持续。第三节进出口分析及预测一、进口现状海关统计数据表明，2010年9月，二氯甲烷（关税号）的进口量为227吨，同比下降48.3%；1-9月，进口总量为6440吨，同比下降18.6%。2010年10月，二氯甲烷（关税号29031200）的进口量为42.3吨，同比下降89.2%。2010年11月，二氯甲烷（关税号29031200）的进口量为263吨，同比下降29.87%。2010年12月，二氯甲烷（关税号29031200）的进口量为693吨，同比下降56.69%。图表SEQ图表\*ARABIC8：2011年1-3月中国二氯甲烷进口及同比统计2011年1月2月3月进口数量（千克）1229807700402302023同比729.38%-33.45%-38.03%海关统计数据表明，2010年12月，三氯甲烷（关税号29031300）的进口量为1.11万吨，同比下降1.12%；2010年1-12月，进口总量为10.57万吨，同比增长12.09%。图表SEQ图表\*ARABIC9：2011年1-3月中国三氯甲烷进口及同比统计2011年1月2月3月进口数量（千克）623890368045615602111同比-2.22%-31.41%-38.23%二、出口现状2010年9月，中国二氯甲烷（关税号29031200）的出口量为3646吨，同比下降4.5%；1-9月，出口总量为2.02万吨，同比增长12.8%。2010年10月，二氯甲烷（关税号29031200）出口量为2996吨，同比下降46.7%。2010年11月，中国二氯甲烷（关税号29031200）的出口量为1750吨，同比下降48.56%。2010年12月，二氯甲烷（关税号29031200）出口量为851吨，同比下降62.71%。图表SEQ图表\*ARABIC10：2011年1-3月中国二氯甲烷出口及同比统计2011年1月2月3月出口数量（千克）6251409696002700000同比-58.58%-29.19%-1.79%三、进出口预测二氯甲烷在国内的消费主要是用作黏合剂、聚氨酯发泡剂和生产医药,占消费总量的87%。其中,黏合剂占消费总量的35%。这种黏合剂主要用在皮鞋和运动鞋制造上。中国是皮鞋和运动鞋的出口大国,国际金融危机和人民币的升值使皮鞋和运动鞋出口量大幅减少,二氯甲烷的用量也随之减少。国际金融危机仍未结束,中国的产品出口形势仍然十分严峻,皮鞋和运动鞋的出口量也将减少,使二氯甲烷的消费量继续减少。另外，2010年欧美国家禁用R22后,三氯甲烷消费递减量很大,它们富余的三氯甲烷将会对包括中国在内的发展中国家的甲烷氯化物市场产生很大的冲击。第四节国内外市场重要动态从去年四季度开始，受到陶氏等国际厂商停产的影响，甲烷氯化物价格大幅度回升。同时汽车冰箱和空调等带来的制冷剂需求回升，氯仿价格推动F22等基础氟化工产品的价格上涨，从去年低点起，氯仿价格上涨50%至5800元/吨，F134a价格上涨50%至38000元/吨。一体化企业盈利水平明显改善。尽管汽车和空调冰箱带来的需求回升，成本推动和国际厂商停产是主要的因素，随着盈利水平的回升，国内甲烷氯化物开工率提升，以及国际厂商复产，可能带来价格的回落。我们认为在春节后至二季度是制冷剂旺季，氯仿和F134a等价格将维持高位，三季度开始价格可能有所回落。第七章中国甲烷氯化物行业市场竞争格局分析第一节甲烷氯化物行业市场区域发展状况及竞争力研究一、华北地区华北地区作为我国石化行业的重要地区之一，尤其是化工工业的迅速发展，甲烷氯化物资源富余量越来越大。如何高效利用甲烷氯化物合成更多有价值的化工产品，进一步提高其综合利用率，应该受到生产企业和研究机构的充分重视，也必将面临新的发展机遇。国外生产装置规模大，技术先进，其下游产品的生产在美国和日本也基本上实现了工业化。因而，根据华北地区石化企业的生产实际，对甲烷氯化物馏分进行有效利用，开拓甲烷氯化物的应用领域和市场，是提高其化工综合利用率的重要途径。二、华中地区华中地区甲烷氯化物生产企业数量较少，市场集中度较高，但市场规模小，缺乏市场竞争力。随着石油化学工业的发展，生产装置的生产能力不断增长，如何合理利用甲烷氯化物，使其合成高附加值的精细化工产品，提高甲烷氯化物综合利用率，降低原料生产成本已经成为华中地区企业的重要课题。三、华南地区华南地区甲烷氯化物生产企业数量不多，市场集中度较高，产品缺乏市场竞争力。目前，华南地区甲烷氯化物的利用尚处于初级阶段，随着我国石化工业的发展，在我国充分利用甲烷氯化物资源对于华南地区经济的发展具有很大的推动作用。近年来,甲烷氯化物的利用已由初期的混合利用转向分离所得单组分的利用,同时向制备精细化工产品方向发展。显然,甲烷氯化物及其衍生物的综合利用已成为华南地区经济商机。四、华东地区华东地区是甲烷氯化物最主要的产地和消费市场，市场集中度还较低，有部分规模大的企业，少数企业的国际竞争力有较大的提高，是我国甲烷氯化物的最重要生产企业集中地。国内外甲烷氯化物市场需求量逐年增大,它作为甲醇直接下游产品,又具有较高的附加值,通过以上的财务分析和工艺研究可知,联醇企业开发甲烷氯化物具有独特的原料和成本优势。所以,国内企业,特别是联醇企业,开发生产下游产品有着非常有利的前景。五、东北地区由于地域、消费市场等原因，甲烷氯化物生产企业数量少，缺乏市场竞争力。但市场规模在不断扩大，有一定的市场竞争力。由于甲烷氯化物具有十分独特的性能，近年来我国电子、石化等部门与有关企业加强甲烷氯化物的应用研究，使得甲烷氯化物的应用范围大大拓宽。预计未来几年，东北地区甲烷氯化物市场需求量的年均增长率为15%。六、西南地区西南地区甲烷氯化物生产企业集中地之一，市场集中度较高。但规模不大，竞争力有进一步提高的空间，今后发展潜力巨大。与其他地区相比,西南地区资源的综合利用率还很低,目前多用作其他化工产品的原料,进行综合开发利用的空间仍然很大。生产装置也未能得到充分利用,而国内需求旺盛,应在组织好原料平衡和替代的条件下,大力发展以其为基础原料的精细化工产业，这将有利于生产装置的原料优化和效益提高。七、西北地区由于地域等原因，甲烷氯化物生产企业数量少，缺乏市场竞争力，但市场需求的规模在不断扩大。甘肃白银市项目拟建设年产6万吨的甲烷氯化物装置。总投资为30500万元，其中建设投资为26000万元。项目建成后，可实现年销售收入34950万元，年利税额12508万元，年利润额9011万元。项目投资利税率41%，投资利润率29.5%。第二节主要省市集中度及竞争力分析为了适应引进国外精细化工等行业生产技术和设备的配套要求，我国研究机构加速研究甲烷氯化物，并在国家科研管理部门立项，生产技术/工艺得到改进，并分别在浙江、上海、山东、四川等地建立了生产装置。多年以来，我国甲烷氯化物的生产从原材料、生产模式到品种、质量都发生了深刻的变化，甲烷氯化物在我国已不仅仅是一种工业半成品，而是作为一种独立的商品进入市场，并销往美国、欧洲、日本和中国台湾等地。据了解，我国是世界最主要的甲烷氯化物生产国，生产企业有十多家，浙江、上海、山东主要省份集中度较高，并且已经有部分规模较大的企业，少数企业的国际竞争力有较大的提高，是我国甲烷氯化物的最重要生产企业集中地。第三节中国甲烷氯化物行业竞争模式分析目前国内甲烷氯化物生产企业基本为内资企业，从企业所有制性质看，主要以股份制为主，既有新建股份制企业，也有原国有企业转制为股份制企业。中国的甲烷氯化物产业始于国有企业，发展于多种所有制共存的今天。原来国有企业因其进入行业早，具有人才、技术等方面的优势，在转换了经营机制后，上述优势得以充分发挥。随着中国市场经济体制的建立和完善，国内甲烷氯化物市场需求的快速增长，吸引了民营资本的进入，极大地激活了行业发展的动力。中国国内市场上既有脱胎于国有企业的股份制企业生产的产品、也有新进入这一产业的民营企业生产的产品，同时，巨大的国内市场需求也吸引国外产品的进入。作为一个竞争行业，国内市场竞争充分而又激烈。激烈的国内市场竞争，促进了企业改进管理、降低成本、改善服务、加强创新。图表SEQ图表\*ARABIC11：国内主要甲烷氯化物企业所有制情况企业名称企业性质江苏梅兰国营转制四川鸿鹤股份制企业山东金岭民营企业无锡格林艾普国营转制已转民营山东东岳股份制企业（民营）山东海化股份制企业巨化股份股份制企业同业竞争有利于产业竞争力的提升，但也应该看到，目前，国内产业内企业竞争出现了无序问题，同业无序竞争尤其是以低价格为主要手段的竞争会削弱整体的竞争优势。中国甲烷氯化物产业在满足国内需求的同时，必然走向国际市场，在更大的舞台上参与国际产业竞争，无序竞争将会断送经过多年努力而得到的成果。中国甲烷氯化物产业的发展是一个消化、吸收、再创新的过程。无论是50-70年代的起步阶段，还是在80年代的初级阶段，在引进国外技术的过程中，都有自主创新，尤其是在90年代后，改革开放为创新能力的体现和提高创造了条件。目前，我国已有甲烷氯化物生产和生产装置专利10项。自主创新能力的提高，缩小了我国甲烷氯化物生产技术与国外先进水平的差距，提高了我国甲烷氯化物产品的国际竞争力。当然，我们还应该认识到，目前，国内甲烷氯化物生产企业的开发能力还不强，尤其是原创性的技术还很少，要成为全球甲烷氯化物最具竞争力的国家还需作出艰苦的努力。第四节中国甲烷氯化物行业SWOT分析一、S.优势分析1.主要企业技术水平达到国际水平20世纪90年代以前,中国基本上采用国内开发的甲醇液相催化法生产一氯甲烷和天然气直接氯化法生产其它甲烷氯化物,经过多年的改进,在产品质量、原料和公用工程消耗等方面取得了很大的进展,目前天然气法已经形成了成熟可靠的工艺,甲醇法也取得了一定的进展。从90年代初国内开始引进技术生产甲烷氯化物,目前巨化集团氟化厂采用日本德山曹达技术建设的一期及扩建项目先后投产,梅兰集团采用自主开发技术也试车成功,自贡鸿鹤化工股份公司引进西班牙技术和宁夏大元公司采用法国阿托公司技术建设的甲烷氯化物装置正在实施,上述项目的建设标志着中国已经拥有世界上所有先进的生产工艺,国内甲烷氯化物的技术水平已经达到国际先进水平。2.下游产品发展前景广阔甲烷氯化物是一种重要的有机氯产品,一氯甲烷主要用于有机硅的生产,二氯甲烷主要应用于溶剂。胶片及清洗剂等领域,氯仿则是生产F-22并进一步生产PTFE的重要原料。3.甲烷氯化物生产成本仍有一定的下降空间根据初步估算,甲烷氯化物生产成本中,原料费用约占62%,折旧费用约占8%左右,而原料费用中氯气占有相当大的比重,如果能通过建设自备电站等形式降低原料氯气的供应成本,并采用国内自己的技术(如梅兰的技术)建设大型甲烷氯化物生产装置(如5万t/a),则可进一步降低甲烷氯化物的生产成本,提高甲烷氯化物的综合竞争能力。二、W.劣势分析1.技术水平参差不齐,落后工艺仍占一定比重尽管目前国内已经先后引进了日本、法国和西班牙等先进的工艺技术,但仍有相当部分企业采用较落后的工艺。天然气直接氯化法是国内成熟可靠的生产工艺,具有投资小、工艺相对简单等优势,经过几十年的发展改进,在产品质量、原料消耗等方面有了显著的改善。但与甲醇法比较仍存在一定的差距,特别是1套装置联产多种产品时,其四氯化碳比例过高成为制约该工艺发展的关键。2部分企业开工率低,受到进口产品冲击随着国内经济的发展,对甲烷氯化物需求快速增长,但由于技术和质量方面的原因，造成国内对部分进口产品的依赖程度在提高。同时，国内部分企业生产成本较高,产品质量与进口产品有一定差距,造成国内企业开工率较低。三、O.机会分析中国甲烷氯化物产业在上世纪90年代以来得以快速发展，得益于抓住了二次机遇，一是抓住经济全球化带来的产业大转移。中国作为一个迅速发展起来的国家，在这一轮国际产业大转移的过程中，充分发挥比较优势，以及巨大的国内市场需求，迅速增强竞争实力。二是国内产业抓住了二氯甲烷和三氯甲烷反倾销的时机。2002年6月我国对来自英国、美国、荷兰、法国、德国和韩国的二氯甲烷，2004年4月对来自欧盟、韩国、美国和印度的三氯甲烷分别实施反倾销措施，既为国内企业恢复受损产业提供了时间，也为迅速发展甲烷氯化物产业，创造了极佳的机会。

甲烷氯化物产业在美日欧等发达国家已是一个成熟的产业，随着国际产业转移的加快，中国消费需求的增长，甲烷氯化物产业向中国集聚的趋势将更加明显。如何把握住历史机遇，在承接产业转移的过程中提高自身的竞争能力，关键是自主创新。“十一五”规划纲要中将“立足增强自主创新”提到“国家战略”的高度，这是一个新的机遇。同样，在技术、知识和创新等推进型生产要素成为提升竞争优势的主导因素今天，把握好这一机遇将是提升中国甲烷氯化物产业竞争力的关键。四、T.威胁分析1、四氯化碳的出路。四氯化碳的出路将直接关系甲烷氯化物产业的可持续发展。国内甲烷氯化物的生产工艺路线基本以甲醇法为主，四氯化碳是二氯甲烷和三氯甲烷联产的副产品，产量的比例约为10%。根据《蒙特利尔议定书》，发达国家已在2000年停止使用，中国等发展中国家也将在2010年停止使用，必须尽早解决四氯化碳的出路，目前正在研究的转化产品要迅速形成产业化，以利甲氯化物产业的可持续发展。2、应用开发不够。中国甲烷氯化物产业与发达国家相比一个相当明显的差距在于甲烷氯化物的应用开发的不足，二氯甲烷面临着进一步开拓应用领域的问题，必须加大对甲烷氯化物应用领域的研究和开发，拓展其应用空间。3、品牌效应不强。随着国内产能的快速增长，在满足国内需求的同时，必然要走向国际市场，参与国际市场的竞争。目前我国甲烷氯化物还没有出现知名的品牌。打造自我品牌将关系能否在国际市场上取得竞争优势的重要因素。同时还要建立起与之相