中国氟化工行业市场调查与投资分析报告(2010-2012年)

北京蒂华森管理咨询有限公司邮箱：dihuas@163.com中国氟化工行业市场调查与投资分析报告(2010-2012年)第一章氟化工相关概述第一节氟化工行业基本情况一、氟化工行业介绍氟化工行业是化工行业中增长迅速的一个子行业。我国拥有丰富的萤石资源，发展氟化工有得天独厚的优势，随着国际氟化工业向我国的转移，我国氟化工行业增长迅速，年增长率超过15%。二、氟化学产品分类氟化工产品分为无机和有机两部分。有机氟化工产品按性能和用途来分类，大致可以分为以下几类：氟化烷烃及代用品、氟树脂、氟橡胶、氟涂料、含氟精细化学品。三、部分氟产品的用途1．氟化烷烃及代用品氟化烷烃包括氟化氯代烷烃、氟化溴代烷烃（HBFC）和其它氟化烷烃。根据蒙特利尔议定书及有关会议关于削减消耗臭氧层气体用量的协议，到2005年HBFC将全部被淘汰，CFC将只能在发展中国家少量使用。中国政府根据该协议的内容，并结合中国的具体国情编制了《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》，具体明确了ODS的总体淘汰战略和行业淘汰计划，提出了可操作的政策措施和监督管理制度。自1999年7月1日开始CFC的生产和消费分别冻结在1995—1997三年实际的CFC生产量和消费量的平均水平上，并在此基础上逐步削减，到2010年全部为零。在此期间所缺的主要替代品为HCFC-22、HCFC-141b、HFC-134a等。但这些产品虽然对臭氧层无害，却是温室气体，其发展前景有限，所以今后的趋势是选择ODP和GWP两者均低的品种作为替代品，如碳氢化合物、HFC-152a、HFC-245fa、HFC-356mfc等品种。作为CFC的主要替代品，HCFC-22是目前产量最大的品种，它主要用作制冷剂、发泡剂和喷雾剂，同时它也是生产含氟聚合物的原料。HCFC-141b主要用作发泡剂和清洁剂，HCFC-142b主要用作发泡剂，HFC-134a主要用作制冷剂，也用作发泡剂和喷雾剂。所以HCFC和HFC的需求量将增长。我国氟化烷烃的表观消费量为10.9万吨，HCFC-22的产量虽然很大，但主要用于生产含氟聚合物，所以氟化烷烃的直接消费以CFC为主，大约80%用作制冷剂，另外还用作发泡剂、清洁剂和喷雾剂。2．氟树脂氟树脂品种繁多，性能优异，发展立式悠久，并已成为当今世界工业中不可短缺的材料。氟树脂主要包括聚四氟乙烯（PTFE，俗称塑料王）、热塑性聚编二氟乙烯（PVDF）、可熔性聚四氟乙烯（PFA）、聚四氟乙烯-乙烯、聚三氟氯乙烯（PTFCE）及聚氟乙烯（PVF）等品种。氟树脂具有优异的耐高低温性能、电绝缘性、耐候性、耐摩擦性、化学稳定性以及润滑性等特点，可广泛用于石油化工、航天航空、机械、电子、建筑、家电、汽车和轻纺等工业部门。聚四氟乙烯（PTFE）的消费结构是典型。四、氟化工产业链特征我国氟化工产业自20世纪90年代以来一直保持着强劲的发展势头，既培育了东岳、巨化、三爱富等营业额过百亿元的氟化工巨头，也扶植了千余家中小氟化工企业。然而，也有专家指出，氟化工产业看似繁荣，实际上泡沫很多。事实也印证了专家观点，去年暴发的全球金融危机，业界已清醒地认识到国内氟化工存在的产业结构问题。从近日召开的2009国际氟硅精细化工产业发展高峰论坛上获悉，去年至今年上半年，国内氟化工企业的经济效益明显下滑，其主要产品萤石、氢氟酸、氟化铝的价格一路走跌。相反，国际氟化工企业如巴斯夫、大金等一如既往地加大氟树脂、氟涂料、氟橡胶等研发和生产，规模、效益同步良性发展。国内外氟化工企业的不同境况反映出中国氟化工产业存在的问题：企业过于集中在产业链的上游，低端产品生产能力过剩，高附加值产品严重欠缺，产业结构明显不合理。为此，中国氟化工产业的结构调整势在必行。精细化是中国氟化工产业结构调整的方向。通过产品的精细化，也就是通过对产品的深加工，可以提高氟化工产品的附加值和使用价值。从氟化工产业链来看，随着产品加工深度的增加，产品的附加值就成几何级数增长。如产业链上游的萤石，其价格只有数百元一吨；无水氢氟酸的价格为数千元一吨；F22的吨价在万元左右；聚四氟乙烯的吨价为数万元；位于产业链下游的氟橡胶，其价格则要十几万元一吨；含氟精细化工产品的价格更是达到了百万元一吨。可见，氟化工产业的价值重心在中下游。氟氯烷已经进入衰退期，其替代品将因此而获得广阔的市场；氟树脂进入了成熟期，其主要产品聚四氟乙烯的市场竞争将加剧；氟橡胶进入了增长期，随着我国汽车产业的发展，市场对氟橡胶的需求将明显增长；氟涂料将随着建筑和化工产业的增长而增长；含氟精细化学品的发展空间则最为广阔。但是目前，我国仅在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞争力。除全氯氟代烷、氯氟代烷和聚四氟乙烯已经形成了一定的规模之外，其他氟聚合物能够实现产业化的品种十分有限。从国际趋势来看，新型氟材料是氟化工产业的发展重点之一。目前国内如三爱富等一批企业已经在此方面做好了布局。在新型氟材料的生产方面，虽然国内企业无论在技术还是规模方面都与国际领先企业存在较大差距，但是我国企业有着本土资源优势，将来有望与国际巨头3M等分庭抗礼。除了新型氟材料，最适合中国氟化工企业的当属含氟有机中间体和精细氟产品。目前国内氟化工精细领域发展得比较好的有含氟芳香族中间体(应用于含氟医药和农药)，含氟液晶、三氟化氮（应用于电子材料），无机氟化工产品如三氟化硼及相关络合物（应用于医药和树脂）等等。但是从全局来看，我国精细氟化工产品的开发无论是数量还是质量都还远远不够。为此，与会者达成共识，引导、培育、建设一批新型氟材料、含氟有机中间体、精细氟产品的研发、生产、服务企业，当是中国氟化工产业结构调整的方向。第二节有机氟化学品介绍一、基本氟碳化合物基本氟碳化合物包括氯氟烃(CFCs)、含氢氯氟烃(HCFCs)和氢氟烃(HFCs)等含氟烷烃，主要用作冰箱和空调的致冷剂、塑料发泡剂、电子清洗剂、气雾剂以及哈隆(Halon)灭火剂等。二、氟聚合物氟聚合物主要包括氟树脂和氟橡胶。我国氟聚合物主要产品是PTFE，约占80%，以中低档的中粒度悬浮液为主；氟橡胶占3%。目前，氟聚合物无论是品种或是数量都不能满足国内需求。保守预测，目前国内氟聚合物需求量为PTFE0.5万t、PVDF0.05万t、FEP0.06万t、ETFE0.02万t、PFA0.02万t、氟橡胶0.10万t以及其它氟聚合物，潜在市场十分巨大。在氟聚合物研制方面，中国科学院上海有机化学研究所、上海市有机氟材料研究所、四川晨光化工研究院等单位做了大量工作，取得了不少工业化试验成果，有些正趋向产业化。三、有机氟精细化学品有机氟精细化学品包括氟农药、氟医药、氟染料、含氟芳香族中间体、含氟表面活性剂和氟惰性流体等。(1)氟医药由于含氟有机化合物具有特异的生物活性和生物体适应性，含氟药物的疗效比一般药物均强好几倍，其开发最为活跃。目前世界上已商品化和正在开发的含氟医药有近百种。部分重要产品有：镇静剂氟哌利多；抗肿瘤药氟脲嘧啶；消炎药二氟拉松；激素类药氟氢可的松、氟氯耐德、，氟氢缩松、氟地卡松；抗心率失常药氟卡尼；抗真菌药氟康唑、氟胞嘧啶；抗癌药磷酸氟达拉宾；催眠药氟马西尼；抗哮喘药氟尼缩松；抗忧郁药氟西汀(百忧解，抗忧郁药类世界销量第一)；减肥药氟拉明。(2)氟农药70年代以来我国开始了含氟农药的研究，先后开发了伏草隆、氟乐灵、乙氧氟草醚等除草剂和氟蚜蝗、除虫脲、含氟拟除虫菊酯等杀虫剂，其中氟乐灵实现了工业化生产，果尔、虎畏、除虫脲等也有批量生产。以杂环类化合物为原料的农药本身具有较强的性能，氟的引入使其性能更进一步得到了提高。如含氟吡啶衍生物制成的除草剂吡氟禾草灵(稳杀特)的性能提高了1倍多；杀虫剂氯氟脲(定虫隆)兼有杀虫和不育功能。目前，国内含氟农药的品种、数量都满足不了市场需求，大量依赖进口。(3)氟染料氟元素的引入能增强染料的光泽和艳度，提高其耐晒、耐水、耐有机溶剂的性能。如含氟氯嘧啶型活性基的F型活性染料取代K型、KN型丝印染料，其反应性、固色率和牢度等均有显著提高。**染料中间体2，6-二氟-3-硝基吡啶还具有杀菌作用，可用作口香糖添加剂。在含氟染料方面，国内先后合成出了大红色基VD、桔橙色基RD、含氟色淀澄、三聚氟氰、热敏染料、FT2等品种。北京服装学院有三聚氟氰、热敏染料等技术的提供。(4)有机氟中间体有机氟中间体主要包括芳香族氟化物和脂肪族氟化物，其中又以芳香族氟化物为主。芳香族氟化物有：多氟苯类；氯、溴、碘氟苯类；氟硝基苯类；氟苯胺类；氟苯酚类；氟苯甲醛类；氟苯丙酮类；氟苯甲酸类；苯甲酚氯类；氟甲苯类和其它氟苯类；以及单三氟甲苯类；双三氟甲苯类；氟吡啶类；三氟甲基吡啶类等。芳香族氟化物是合成医药，农药和染料的重要中间体，如：2，4-二氯氟苯用于抗感染喹酮类药环丙沙星、氟氧沙星、氟哌酸等的合成；对氟苯酚用于消炎抗风湿类药硫茚酸、醛糖还原酶制剂索比尼尔合成；对氟苯甲酰氯用于心脑血管类药有氟伐他汀钠合成；3-氯-4-氟苯胺用于氟喹酮类抗菌药合成；4-溴-2-氟苯胺用于消炎药布洛芬合成；4-氯-4-氟苯甲酮用于医用驱虫剂氟苯咪唑合成；另外，脂肪族氟化物氟溴甲烷是头孢类药头孢氟铵的重要中间体。以上均为目前新兴或畅销的产品，市场前景良好，因此，尽管其相应中间体的售价报高，但在市场上仍有着很强的竞争力。为了降低成本，国际上正把中间体市场转移到亚洲。其中2，4-二氯氟苯、3-氯-4-氟苯胺和三氟甲苯的国内外市场前景相当乐观，生产规模也较大。如作为环丙氟哌酸原料的2，4-二氯氟苯国内需求量达2000t-3000t，美国、日本、德国、意大利均需进口；喹诺酮类药物重要中间体3-氯-4-氟苯胺同样有很大缺口。(5)含氟表面活性剂和含氟化合物处理剂含氟表面活性剂已广泛用作电子元件清洗剂、防雾剂、脱模剂和丝绸纺织工业的匀染剂、金属光泽处理添加剂等；此外，它还可用作灭火剂的添加剂、农药添加剂、油漆添加剂等。如含氟抑铬雾剂能有效抑制镀铬工艺中产生的铬雾，从而保护工人健康。含氟化合物处理剂分皮革处理剂，织物处理剂和纸张处理剂，用途极广，世界市场消费量达5000t／a，品种较多。以上产品的生产国内几乎为空白。(6)氟惰性流体(氟油、氟脂)氟烷基类化合物具有高度的化学稳定性和热稳定性，氟油耐温达250-360℃第二章氟化工行业发展分析第一节氟化工行业发展概况一、国外氟化工产业发展特点“十五”期间，全球氟化工产品年均增长率为3%~4%，2004年销售额已达到120亿~150亿美元，品种接近万种，产量和消费量超过200万吨。对全球氟化工产品增长贡献较大的产品依次是含氟替代品、含氟聚合物、含氟精细化学品，其中最主要是含氟替代品。从产能和消费情况看，美国为氟化工产品净进口国，日本为净出口国，欧洲部分进口、部分出口。世界氟化工公司强的更强专的更专。从1995年开始的全球氟化工公司较大范围的收购、兼并、重组，在2001~2005年仍持续进行，现已基本告一段落。目前全球氟化工业务主要集中在美国的杜邦、3m、霍尼韦尔；西欧的solvaysolexis、arkema、inoesfluor；日本的daikin、asahiglass。产品结构调整不仅着重于适应市场需求，而且侧重于保护环境安全、保护人类生存。最为突出的是发达国家开始淘汰hchcs，发展中国家开始淘汰cfcs。初级、通用、基础氟化工产品业务向萤石资源丰富的国家和地区转移。近5年全球经济发展产生的焦点问题是日趋紧张的资源，已经制约了一些国家和地区的经济发展。而萤石资源是氟化工产业唯一的不可再生的氟原料，加上初级、通用、基础氟化工产品附加值低、技术含量低、环保问题多、资源消耗多，因此发达国家在近五年逐渐关闭当地初级、通用、基础氟化工产品装置或限产、减产，转而从发展中国家采购或就地建设、生产。未来几年全球含氟化学品市场需求将以年均3.2%的速度增长，到2007年市场需求量将达到220万吨。2005~2010年全球氟化学品增长亮点仍是亚太地区，主要是中国、印度、韩国等发展中国家；产品主要为含氟替代品（hfcs）、含氟精细化学品、氟橡胶等；重点应用于汽车、生活用品等领域。甲烷氯化物（不含一氯甲烷）2005年~2010年，全球甲烷氯化物需求量将从2004年的162万~164万吨下降到2010年的150万吨。其中，二氯甲烷需求量将增加，2010年达到65万~66万吨，溶剂消费量将保持稳定或者略有减少，但hfc-32消费量将大幅增长；三氯甲烷需求将减少，2010年将达到77万~78万吨，作为聚合物级hcfc-22需求将持续增长，但作为制冷剂级hcfc-22发达国家需求将减少，亚州地区产能将增加，其他地区则继续关停一些生产装置；四氯化碳需求将大幅减少，2010年将达到8万~9万吨，因为发展中国家禁止生产cfcs，但非cfcs原料消费量将保持稳定。含氟替代品发达国家自从2003~2004年确定开始提前淘汰hcfcs方针之后，含氟替代品迎来了一个替代hcfcs时代，hfcs是其主要替代品，包括hfc-32、hfc-125、hfc-134a、hfc-152a等单一工质及其混合工质。经过2003~2005年发展，发达国家长期含氟替代品（即hfcs）需要有一段调整时期，以后又将进入新的全面快速发展阶段，技术和市场基本上成熟；过渡替代品（即hcfcs）首先主要是ods＞0.05物质，如hcfc-141b、hcfc-142b、hcfc-22将加速淘汰步伐，市场需求量将逐步减少。“十一五”期间，《蒙特利尔议定书》及其系列方案履行将使全球基本完成cfcs淘汰，继续逐步淘汰hcfcs，因此在发展中国家对于hcfcs是一个很好的发展机遇；在发达国家对于hfcs是一个很好的发展机遇。《京都议定书》已在2005年2月16日正式生效。含氟温室气体hfcs、pfcs、sf6排放量在2005年、2010年分别仅占温室气体排放量为1%~2%、2%~4%；而且温室气体减排义务限于发达国家，因此对含氟替代品市场需求影响较小。“十一五”期间，国内外氟化工行业关注的《欧盟含氟温室气体法规》对行业影响不大，其中针对客车和轻型商用车空调装置使用gwp≥150的含氟气体（主要是hfc-134a）禁用时间为2009年1月1日~2013年12月31日；其他领域（如鞋类发泡、气雾、泡沫等），禁用时间根据该法规实施之日酌情而定，但实际上使用量不大。由于hfcs在使用上方便、安全、高效，而且采用用hfcs、hcfcs和天然工质制冷剂的lccp值十分接近，所引起的直接温室效应占lc鄄cp值的50%以上（除汽车空调和超市直接触摸系统外），因此除汽车空调和超市直接触摸系统外，在可预见的未来，hfcs仍将是国际上主要的长期替代品。含氟聚合物2005年全球含氟聚合物产能达到20万吨/年左右，产品品种主要集中在ptfe、pvdf、fep、fkm，这4种产品占含氟聚合物总量的85%，其中杜邦、daikin、3m、agc等公司在品种和产能方面仍然处于领先地位。2005年全球氟树脂产能约14万吨，消费量约12万吨，其中75%以上为ptfe，主要生产企业为杜邦、daikin、agc、3m（占全球的75%左右），主要生产国是美国、日本、德国、中国。2005年全球氟橡胶产能约2.1万吨，品种50多种，产量约1.6万吨，消费量1.74万吨，主要生产国为美国、德国、意大利、比利时、荷兰、日本、中国、法国，主要消费国为美国、德国、意大利、日本、中国。fkm是全球氟聚合物中年均增长率最高的品种，“十五”期间达到5%左右。含氟聚合物的应用领域为汽车、国防军工、航空航天、石油化工、半导体、信息、电线电缆等。这些产业在“十一五”将是全球经济增长热点、焦点，含氟聚合物总体上预计将呈适度增长，增长地区还是以中国等发展中国家为主，品种以fkm为主，应用领域也仍将以汽车、半导体为主。含氟精细化学品2005年全球含氟精细化学品产能约为65万吨，主要生产商为杜邦、daikin、3m等。其中含氟芳香族化合物的种类迅速增加，目前已达数百种，产能产量主要集中在美国的malincleroadt、杜邦，英国的ici，德国的赫司特、霍尼韦尔，日本和中国、印度等公司；含氟处理剂、含氟表面活性剂产能、产量主要集中在美国的杜邦和3m、日本daikin和agc等公司。全球含氟精细化学品中间体大多数在中国、印度等发展中国家生产，而市场增长点也是中国、印度等发展中国家。“十五”含氟医药和含氟农药研究开发成果有一部分将在“十一五”逐步实现产业化。国外大公司仍然将围绕生理活性化合物重点进行。预计“十一五”国外含氟精细化学品将进行收购、重组、兼并，提高科研开发能力，更快实现科研开发成果产业化。发达国家含氟精细化学品很可能在生理活性化合物合成方面有重大突破。一些国际氟化工公司纷纷表示在含氟精细化学品方面将加大投资，如霍尼韦尔未来10年主要对芳香族化合物、氟涂料、含氟电子化学品、六氟磷酸锂等含氟精细化学品感兴趣。二、国内氟化工产业发展回顾“十五”期间，我国氟化工得到了迅猛发展，销售额从2000年的85亿元增长到2005年的约155亿元，年均增长率达到11%以上。重要产品产能、产量年均增长率都达到20%以上，有的甚至达到40%以上。我国氟化工已经成为世界氟化工发展的主要活力。这期间，我国氟化工产品结构调整大、步伐快。初级、基础、通用氟化工产品扩张进入快车道，AHF、HCFC-22、含氟单体TFE和HFP、含氟聚合物PTFE和FKM的生产规模、发展速度均大于20%以上，呈现了强劲的增长态势。CFCs生产装置大部分被淘汰；HFCs完成了从小试、中试到产业化的过程，建成投产了HFC-134a、HFC-32、HFC-125、HFC-152a等工业化装置，并已开始进行替代HCFCs出口。不足之处在于，VDF和PVDF、FEP以及氟化工精细化学品技术开发仍然未取得实质性突破，产能、产量基本上维持在中试水平；高附加值品种、高端领域的国内市场仍然被国外产品所主导，烘烤型含氟涂料、含氟聚合物功能品种、热塑性含氟共聚物、含氟处理剂等，还处于科研开发阶段。此外，我国氟化工开始与世界氟化工技术接轨。氟化工企业专利、专有技术开发能力初步形成，在规模、质量、消耗等各方面技术水平都有所提升，如PTFE、TFE、HCFC-22、AHF。氟化工科研开发课题开始迈向高端产品和精细化学品，如氟醚单体、离子交换树脂和膜、六氟丙酮、双酚AF、HFP齐聚体、HFC-245fa、PFA等。氟化工企业规模日趋集中，如上海3F、江苏梅兰、山东东岳、浙江巨化等氟化工销售收入可以达到10亿元以上，个别企业甚至超过20亿元，主要产品HCFC-22、PTFE、含氟替代品规模分别在5万吨/年、1万吨/年、3万吨/年左右，类似于发达国家的综合性、专业性氟化工公司已现雏形。另外，全球氟化工公司陆续介入我国氟化工产业，在氟塑料加工、氟橡胶加工和氟塑料生产(配制)等领域；更具技术优势和品牌优势。“十一五”期间，我国氟化工产业竞争加剧，既要面对国内企业的竞争，又要面临国外在中国的企业和进入中国的产品竞争。国际氟化工企业对中国氟化工产品竞争力开始升级，从一开始对中国萤石资源的竞争转向对中国深度氟产品的竞争。另一方面，我国氟化工经过40多年发展，不仅形成了门类较为齐全的产业体系，而且具备了人才、初级氟化工技术、市场等一定优势，形成了开发和合作格局，给“十一五”氟化工发展创造了良好的条件。三、我国氟化工行业发展概述虽然我国是全球氟化工产能第一大国，却拿不出多少像样的含氟表面活性剂产品。其实，何止含氟表面活性剂的境遇如此，但凡技术含量高的氟化工产品，我国能自主生产的都寥寥无几。这早已是氟化工人士的心头之痛。粗加工只能为他人作嫁衣萤石主要成分是氟化钙，属不可再生的战略资源，是发展氟化工的源头。全球萤石资源储量约6亿吨，我国萤石储量占54%，居全球第一。若论资源优势，中国氟化工得天独厚。在国际上，由于全球能源日趋紧张，非石油路线的氟材料受到了热捧。但我国氟化工产业的发展情况却不乐观。我国氟化工初级产品产量已跃居世界第一，成为全球氟化工生产大国。但产业和产品结构不合理，处于产业链中低端，生产技术雷同，粗放式发展，投资过热，产能过剩。实际上，我国氟化工产业只能将低附加值的含氟中间体卖给外国，再把国外生产的高附加值产品进口到国内，只是用战略资源和廉价劳动力在为跨国公司作嫁衣裳，掌握不了主动权。所说的处于产业链中低端的氟化工，具体体现在两方面：第一，产品层次低。氢氟酸是发展氟化工的第一步，是最基础的产品，处于氟化工金字塔的最底端。而中国这种基础氟化工产品却超常规发展。氢氟酸产量从2004年的30万吨，逐年攀升至2008年的70万吨左右。但国内氢氟酸消费量并没有明显增长。2009年底，中国氢氟酸实际年产能已经达到130万吨，而产量只有60万吨左右，开工率不足50%。氟树脂和氟橡胶初级产品的产量增加也是如此。2002年，聚四氟乙烯生产能力为1.6万吨，2009年达到5万多吨，短短几年增加了3倍多；2002年，氟橡胶产能仅为800吨，到2009年产能增加了八九倍，增长速度惊人。但高附加值的含氟精细化学品如含氟表面活性剂、含氟液晶、含氟医药等产量却十分有限。上海瀛正科技有限公司拥有含氟表面活性剂年产能50吨，这个规模已经位居行业前列。初级产品的超常规发展尽管促进了氟化工产业的发展，但无疑也带来了两方面的不利影响：其一，造成我国宝贵的萤石资源大量变相出口。2006年，我国出口氟化工产品所消耗的萤石精粉占到全年用量的56%，而到2008年这一比例达到65%；另一方面，产能过剩给国内氟化工产业造成困难和压力，导致恶性竞争。第二，产品利润率低。从氟化工产业链来看，随着产品加工深度的增加，产品的附加值和利润率成几何级数增长。如产业链上游的萤石，其价格只有每吨数百元；无水氢氟酸的价格为每吨数千元；制冷剂吨价在万元左右；聚四氟乙烯吨价数万元。而位于产业链下游的高端氟橡胶吨价则要十几万元；含氟精细化工产品有的吨价更是达到了百万元。利润率低成为中国氟化工企业心头挥之不去的痛。由于处于产业链的低端，而且氟化盐、制冷剂等产品大体雷同，自我恶性竞争，导致出口产品价格低廉，利润率低下。国际金融危机后，聚四氟乙烯售价每吨由4万～5万元一度下降到3万元，聚全氟乙丙烯每吨由10万多元下降到7万元左右，氟橡胶由每吨10万元下降到6.5万元，企业利润率不足5%。长期以来，国内氟化工产业一直以量的扩张为主要发展方式，以做大为主。氟化工产业必须对如此低的利润率进行反思。缺核心成不了黄金产业国际上，氟化工因高技术、高性能、高附加值而被誉为黄金产业。而我国氟化工产业为何会面临困境呢？国内氟化工企业是在没有知识产权保护、重复建设和恶性竞争的环境下发展起来的，由于没有高新技术支撑，就把高科技的黄金产业做成了低档次产业。复制是我国氟化工生产发展的主要形式，真正掌握核心技术的企业不多。缺乏自主创新能力，成为我国氟化工发展的软肋。目前氟化工高端产品的基础研究和应用研究环节薄弱，已逐渐成为卡住氟化工向纵深发展的瓶颈。造成这种现象的主要原因：其一，养成了坐吃资源的习惯，转型积极性不高。我们拥有萤石资源，现在即使做一些初级产品出口，仍然可以赚点钱嘛！这种态度至今代表了一部分氟化工企业和园区的发展思路。据了解，我国萤石资源分布范围很广，已探明储量的矿区有230处，分布在全国25个省(区)。那些掌握了萤石资源的地区或企业，纷纷进军氟化工，这就导致各地园区遍地开花。由于缺乏高新技术支撑，我国氟化工园区多半名不副实。不少园区仅仅只有氢氟酸装置或一些简陋的无机氟盐产品，没有形成产业链，只是借资源优势出现的半吊子园区。其二，担心技术被复制，谁也不愿创新。氟化工产业的技术被复制得太厉害了。现在业界使用的技术仍旧是几个骨干企业在计划经济时代为军工需要而研发的，此后在全行业被反复复制，基本实现了共享。如果按照这个架式，就算我费九牛二虎之力拿出来一项新技术，但明天你就会发现，这项技术已经被同行悄然复制。如此恶劣的创新环境，谁还会有进行科技创新的积极性呢？其三，缺少资金实力，无力进行创新。还有企业家说，我们也想搞技术创新，但搞一项研究少则也要几年时间，而且耗资巨大。当下对企业来说，生存还是第一位的。早在20世纪60年代，中国人就自力更生开发出了氢氟酸、氟利昂、含氟聚合物等技术，这也成了当前企业广泛采用技术的蓝本。但就是因为创新环境不好，这些积累的技术低水平重复使用，行业也到了基础产品过剩而高端产品不足的尴尬时刻。对氟化工产业发展来讲，知识产权保护至关重要。希望国家有关方面能采取知识产权保护的相应措施，保护和促进氟化工的技术创新，使中国氟化工企业拥有自己的灵魂。新政策必倒逼产业升级中国氟化工依靠资源优势和粗放发展的路子走了几十年，如今这条老路肯定走不通了。今年国务院办公厅发出1号文件《国务院办公厅关于采取综合措施对耐火黏土萤石的开采和生产进行控制的通知》，国家发改委规定每年萤石矿开采总量控制指标为1100万吨(矿石量)，这是我国第一次对萤石矿实行开采总量控制管理。若以我国萤石储量3亿吨计算，按此开采速度，也仅仅只能开采30年。该《通知》还提出从矿山开采、生产计划管理、税收、环保、产业准入、出口管理等方面采取综合措施，控制缩减萤石的开采量和生产量。毫无疑问，对于萤石原料的开采控制，结束了有水快流式的粗放式发展模式，也开始倒逼我国氟化工产业走上精细化道路。在国家政策方面，我国已将氟化工产业列为国家重点鼓励发展的高新技术产业，将含氟材料定位为不可缺少的高新技术材料及实现传统产业节能减排、降低消耗必不可少的支撑材料。国家还出台一系列政策和措施对氟化工产业发展加以规范和扶持；有关方面也正在制定氟化工产业准入条件和“十二五”氟化工发展规划。这些都为氟化工产业转型升级提供了良好机遇和条件。从另一个角度看，以科技引领产业升级，追求高附加值和高利润，是氟化工产业面临的巨大诱惑。如目前全球含氟药物达数百种，年销售额超过10亿美元，并且超过50%的新药品种属于含氟医药。含氟医药成了氟精细化工最为重要的应用领域之一。含氟液晶材料是一种典型的高新材料，是附加值最高的产品之一。现在广泛使用的笔记本电脑、数码摄像机，以及用于卫星技术、军工等的高端显示仪器无不使用了含氟液晶显示器。现在看来，无氟不液晶，高性能的显示器非含氟液晶不可。根据国际液晶协会预计，2010年，全球液晶材料的市场蛋糕价值800亿美元，如果含氟材料占其4%的市场份额，那就将达到32亿美元。普通聚四氟乙烯100元/千克，而含氟液晶材料价格达3万元/千克，附加值高出数百倍。当前已经有企业迈开了转型升级的步伐。中化蓝天集团有限公司已经瞄准高端含氟精细化学品，本车间正在从事含氟精细化学品的中试研究，进行新产品的开发，打算迈开大步挺进氟化工产业链的高端。四、中国氟化工产业发展的环境经过近五十年的发展，我国氟化工产业有了长足的进步与发展，尤其是近年来，随着中国经济的持续高速发展，GDP以近10%的速度增长，氟化物的需求年增长率达到12%以上。特别是汽车、电子信息、建筑与石油化工业的迅猛发展，为氟化工提供了广阔的市场空间。随着经济实力的增强和人民生活水平的提高，中国对氟的需求增长率将远高于全球平均水平。中国已经成为国际制造业的主要基地，丰富的萤石资源、良好的投资环境、广阔的市场、相对低廉的制造成本，使得国际氟化工企业及加工型企业纷纷进入中国，为中国的氟化工产品提高质量和品级、采用国际标准、进入国际市场提供了良好的外部环境。五、中国氟化工产业发展优势从目前的发展形势来看，我国氟化工产业朝精细化发展具有一定的优势。主要表现在以下几个方面，一是原料、人力等方面的资源优势，二是国内相关政策的影响，三是下游需求旺盛。氟化工产业发展的基础是萤石资源，而我国的萤石资源十分丰富，使得国内氟化工产业的发展具有一定的资源优势。我国萤石主要集中于浙江、湖南和内蒙古等地，保有储量为2.6亿吨，占世界总储量2/3以上。而且我国的人口基数大，人力资源丰富，因此，廉价的劳动力也使得我国氟化工产业的发展具有一定的人力成本优势。在国家政策方面，氟化工产业是国家重点鼓励发展的高新技术产业之一，目前，国家针对氟化工产业的发展已出台了一系列扶持政策和措施，相关部门也正在制定氟化工产业的准入条件对氟化工产业的发展加以规范。这些政策都为我国氟化工产业的发展提供了良好的发展环境。而且，今年国务院办公厅发出1号文件《国务院办公厅关于采取综合措施对耐火黏土萤石的开采和生产进行控制的通知》，提出从矿山开采、生产计划管理、税收、环保、产业准入、出口管理等方面采取综合措施，并对对萤石矿的开采总量进行控制。对萤石原料的开采控制，将会减少氟化工产品的原料来源，从而使得现有氟化工产业的粗放式发展受到抑制，迫使国内氟化工企业进行产业技术升级，走精细化发展道路。此外，在下游需求方面，目前，氟下游产业如含氟电子化学品(液晶材料)、含氟医药、含氟农药等产品的需求十分旺盛。以含氟电子产品(液晶材料)的发展为例，液晶材料是附加值最高的产品之一，被广泛应用于卫星技术、军工等高端显示仪器领域以及笔记本电脑、数码摄像机等，目前，高性能的显示器都含氟液晶材料。根据国际液晶协会预计，2010年，全球液晶材料的市场价值达800亿美元。以含氟材料占其4％的市场份额计算，2010年，氟材料的市场价值可达32亿美元。这些下游产业的发展也为我国氟化工产业的精细化发展提供了更广阔的市场空间。六、我国氟化工产业发展新方向近年来随着国际原油价格持续上涨，氟碳涂料氟碳涂料因其良好的性价比，受到化工等行业的亲睐，我国氟碳涂料的市场空间逐渐扩大。良好的投资环境、丰富的资源、相对低廉的制造成本、广阔的市场空间等因素都让氟碳涂料成为我国氟化工产业发展的重要动力。KB4北京世纪佳浦科技有限公司目前，国内市场涂料需求正向高装饰性、高耐候性、高功能性和低污染性这一“三高一低”方向发展，而氟涂料是符合此发展方向的“新兴力量”。我国氟碳涂料市场在总体上正以15%-20%的速度增长，与美国、日本、欧盟一道成为世界四大氟产品的生产和消费区。KB4北京世纪佳浦科技有限公司我国氟碳涂料市场直到20世纪90年代末才开始步入正轨。近几年来，作为世界制造工厂，我国工业品生产热火朝天，城市基础设施建设也迅猛发展，加上政府部门和行业组织大力推动等因素，近年来我国氟碳涂料产业在许多应用领域呈现出齐头并进、高速发展的喜人局面。KB4北京世纪佳浦科技有限公司在建筑装饰领域，氟碳涂料成为我国外墙涂料的主要产品。在欧美外墙装饰铝幕墙领域，聚偏氟乙烯(PVDF)氟涂料早已得到广泛而成功的应用，但其树脂生产技术一直被国外少数企业所垄断，导致这种幕墙的综合造价居高不下。而且由于其受必须高温固化施工等因素影响，使我国PVDF氟涂料市场发展受到一定制约。但，我国氟树脂企业在以三氟氯乙烯和四氟乙烯为主要原料合成常温固化FEVE氟树脂方面，技术日趋成熟，加上日本几个氟树脂领先企业产品的规模化引进，近年来这种具有超高装饰性和耐候性的常温固化型氟涂料――氟碳金属漆在我国建筑外墙仿铝塑板装饰领域大行其道。这种产品外观呈金属般的银灰色，造价相对低廉，而且能现场施工，因此被许多设计院采用。随着近年来水性化技术的完善，尤其是含氟丙烯酸树脂产品的出现，加上部分企业将其成功与保温板生产相结合，其在朝阳行业外墙外保温领域的的应用将更加广泛，预计氟涂料在建筑装饰领域将出现持久快速的增长。KB4北京世纪佳浦科技有限公司氟碳涂料具有超强的耐候性，在工业防腐领域，其也得以大展身手，如钢结构建筑、桥梁、船舶、轨道交通车辆、石油储罐和管道、化工设施、彩涂钢板等。目前，日本已将使用氟涂料列入其桥梁设计施工规范。而我国近年来也已将氟涂料应用在大量重点工程项目中，如著名的奥运会主体育场“鸟巢”、青藏铁路、杭州湾跨海大桥等。从趋势看，随着工业经济高速发展和市场对氟涂料超高性能的进一步认同，工业防腐领域将成为我国氟涂料产业的主战场。KB4北京世纪佳浦科技有限公司氟碳涂料在家用电器、医疗器材等领域的市场也已形成。如用PTFE、ETFE、PCTFE、ECTFE等含氟聚合物制成的粉末涂料，可用于家电不粘涂料和化工设备防腐衬里等方面。KB4北京世纪佳浦科技有限公司第二节无机氟化工行业发展分析一、中国无机氟化工行业结构拥丰富的萤石资源是中国发展氟化工具有的得天独厚的条件。近10年来，中国一直是世界上最大的萤石出口国。萤石是不可再生的战略资源，长期无节制开采和大量出口使国家资源面临资源枯竭的严峻局面。目前,国家已经开始采取措施保护萤石资源并将规范萤石资源的开采，并优先保证中国氟化工的发展，这将保障中国氟化工可持续健康发展。作为无机氟化物的主要产品，特别是氟化氢(或氢氟酸)在过去的5年得到加速的发展，体现了中国氟化工市场的高速发展。氟化工生产能力的快速持续的提高，使得中国逐渐成为国际氟化工基础产品、精细氟化工中间体及氟聚合物的主要生产基地，通过与国际企业的合作，产品国际竞争力日益增强。目前，在无机氟化学品众多的产品之中，作为氟化工原料的HF和铝工业生产的原料氟化铝、冰晶石等少数产品占总生产量的绝大部分；氟化剂用氟化钾，焊剂用氟化钠，酸洗剂氟化氢铵及氟硅酸盐占其次；单氟磷酸钠、六氟化硫、三氟化氮、六氟磷酸锂等精细化学品很少，但是价值较高。随着中国科技水平的发展和高端应用市场的培育，必将带动高附加值精细含氟无机化学品的发展。目前，中国氟化氢的第一大应用市场是氟烃工业，占氟化氢总消耗量的56%以上；其次是金属铝，占30%；再次是无机氟化盐、石油烷烃催化、金属酸洗、军工特种产品生产。氟化铝和人造冰晶石是铝电解的重要原料，是电解还原氧化铝生产金属铝的熔融成分，用以降低熔点和提高电解质的电导率。氟硅酸是磷酸及过磷酸钙、饲料级磷酸盐生产的副产物。因此，氟硅酸的生产很大程度上受磷酸生产影响。中国磷肥副产氟硅酸的产率约为5kg/t。氟硅酸的利用日益成为制约中国磷肥工业发展的瓶颈。目前，中国氟硅酸大部分用于生产氟硅酸钠。以氟硅酸为原料生产的氟盐产品主要是冰晶石、氟化铝和氟化钠产品。氟硅酸的价值在于综合利用，科技人员也已经意识到氟硅酸、氟硅酸钠的利用价值，纷纷开展深度开发研究。氟化钾的重要用途是在有机氟化合物生产中做氟化剂，如氟苯等。诸多有机氟化合物合成中，最多的是使用KF作为氟化剂，取代原料中的卤素基团。此外，氟化钾还用于焊接剂、氟化催化剂、玻璃磨砂剂、除锈剂等。从产量上,中国现已成为无机氟化物生产大国，自2003年底，中国已成为世界第一大氢氟酸生产基地，无机氟化物产品出口量列世界第一。二、我国无机氟化工行业发展概况近年来，我国无机氟化物技术水平提高很快，生产技术实现了多样化。目前，我国取得了多项具有自主知识产权的氟化盐生产技术，如氟硅酸钠法、氟铝酸铵法、粘土盐卤法等专利技术，冰晶石生产工艺和装备已经达到国际先进水平，在国际上具有很高的知名度和很强的竞争力。同时，我国通过引进、消化、吸收后再创新的无水氟化铝工艺也已达到国际先进水平。在新产品的开发上，我国开发了氟铝酸钾、氟硼酸盐系列、氟钛酸盐系列、氟硅酸盐系列等氟系列新产品，部分产品和工艺填补了国内和国际空白。虽然近年来我国无机氟化物技术水平有了较大的提高，但在高附加值精细产品（如电子级氟化物）的研发和生产方面，我国与国际先进水平相比仍有一定差距，目前约60%的精细产品（电子级氟化物）仍依靠进口。随着冶金、化工、机械、光学仪器、电子等行业技术的发展和国家对环境保护要求的提高，无机氟化工产品结构调整已经成为大势所趋。比如，性能单一的普通冰晶石和杂质含量较高的湿法氟化铝产品，将逐渐被高分子比冰晶石和无水氟化铝等高性能产品所取代。加快技术创新和产品开发，杜绝低水平建设，重视氟资源的循环利用，减少环境污染，成为无机氟化工行业发展的方向。未来无机氟化工产业有进一步向我国集中的趋势。这主要基于以下原因：一是部分国家生产的氟化盐产品因为原材料因素导致成本较高，产品性价比较低；二是部分国家因为技术壁垒的原因，无法生产氟化盐产品。可以预见，我国将成为氟化盐产品主要产出国，我国无机氟化工行业也必将得到更大的发展！三、国内无机氟化工产业发展特点1、科技进步带动行业发展从技术规模上,氟化氢、氟化铝、冰晶石等大宗、重要的氟化物已拥有万吨及万吨以上且具有国际先进水平的生产装置。目前，中国已经掌握HF大型成套装置的设计和制造技术，关键设备实现了国产化，生产成本进一步降低，国际、国内技术、人员的交流、合作提高了企业管理水平和产品质量。开发出具有自主知识产权的关键设备，提升了中国生产装置的技水平。“单套1万t/a以下无水氟化氢生产装置”已经被《产业结构调整指导目录》列为限制展项目。中国氟化铝行业生产技术已经转向更清洁、更环保、更节能、更经济的干法生产工艺。资源利用方面更趋于合理，在以萤石为主体资源，兼顾中国磷矿资源丰富的特点，合理利用大中型磷肥装置生产氟化铝、冰晶石产品的同时，国内外科技人员已经开展深度开发利用氟硅酸生产氢氟酸的研究。2、资源优势明显萤石资源是中国发展氟化工具有的得天独厚的条件和保障。随着经济的发展，规范生产、保护环境、提高和实现原矿产品的利用价值已经成为萤石行业发展的方向。鉴于中国氟化工的发展，萤石矿运费的增加，采矿证费用的不断提高和公开招标拍卖，生产安全设施的完善、环保处理等因素，使萤石价格从2003年起持续攀升。近年来，随着中国经济飞速的发展，以石油、煤炭、铁矿砂等为代表的资源价值不断攀升。中国虽拥有较丰富的萤石储量，但近10年来粗放式的无节制开采和大量出口，使萤石储量，特别是精矿储量已大幅下降。国家有关部门出台了萤石限制生产和实施出口配额控制，出口量已逐年下降。今后，在适度开采利用萤石资源，加大萤石资源保护力度的同时，工作重点应放在提高资源的利用价值，提高中国氟化工产业的可持续发展能力上。3、粗放型经营和集约化程度低氟化工产品的深加工属于技术密集型和资本密集型行业，尽管产品附加值高，利润丰厚，由于应用市场狭小，市场进入和退出的壁垒很高，设备专用性强，中国氟化工科研开发工作基本上处于引进技术或在国外已有成果的基础上进行仿制的阶段，自主开发创新成果很少。中国从事氟化工研究和开发工作投入不足，受短期利益驱使的科研市场化，科研的连续化、纵深化研究开发缺乏，技术转让工作多于科研工作,造成中国众多生产企业生产技术相同，产品品级相近，产品线过分重叠。行业集约化程度低是中国无机氟化工行业的最大特点。氢氟酸生产厂美国仅有杜邦公司、霍尼威尔公司两家，年生产能力24万t。由于目前中国HF生产企业的集约化程度低，在市场竞争中，生产企业只能成为价格的接受者。在生产能力大于市场需求的情况下，生产企业为提高开工率而不断降低价格。行业平均利润被萤石资源、能源的上涨、产品价格恶性竞争所削减。第三节重要因素对氟化工行业发展的影响分析一、出口关税调整对氟化工产业影响浅析《国务院关税税则委员会关于调整部分产品出口关税的通知》税委会【2009】6号，四、降低部分产品的出口暂定关税，主要包括微细目滑石粉，中小型型钢，氟化工品，钨、钼、铟等有色金属及其中间品，共计29项产品，以氟化物有关的是：3728111100氢氟酸(氟化氢)25154428261200氟化铝1554528261910铵的氟化物1554628261920钠的氟化物1554728261990其他氟化物155应该是这次调整是国家在短短3年之内的第三次调整，第一次是2007年6月19日《关于调低部分产品出口退税率的通知》财税【2007】90号主要是调整了冰晶石氟化铝的出口退税，冰晶石有13%调到5%，氟化铝由13%调到0；第二次调整是2008年12月海关总署2008年第84号公告(关于调整部分产品的出口关税)新增对部分产品征收出口关税，主要包括天然硫酸钡、非纯氧化镁、滑石、棕刚玉、四氧化三钴以及氟化物等，共计15项产品，其中对氟化铝和其他氟化物征收15%的关税。短时间三次调整加之全球性的金融危机给氟化工行业造成了巨大的影响。影响因素分析1、发展现状生产能力的增加和短期内产量释放，造成供应大幅上升而市场需求并没有增加，特别是对萤石的刚性需求。氢氟酸后续产品国内已经过剩，高品质的氟产品又缺乏技术，由于氟资源紧张而使中国氟化学工业进入既浪费资源又效益大幅下降的困难境地。2、装置盲目上马开工国内部分省份地方政府为调整当地产业发展，招商引资，以发展氟化工产业为前提条件，配置萤石资源，首先考虑上马氟化氢，再考虑发展能大量消耗氟化氢的下游产品，氟化铝为首选，去年就是过年氟化铝、冰晶石产能严重过剩的一年，各地方纷纷上氟化铝项目，而国内外电解铝的产能并没有随之增长反而受金融危机的影响在下降，使得今年很多氟化铝企业陷入困境甚至倒闭。3、重要原材料议价能力作为氟行业重要原材料的氟化氢生产企业议价能力不断降低；对下游项目热情不断升温。2008年中国经济在国内有效需求发生变化，国际市场增长有限的条件下，氟化氢生产及投资企业面临更加艰难的情况，经济效益呈现下滑趋势。4、出口导向特点短期内无法改变中国对萤石资源价值的认识和利用不高，大宗氟化工产品主要是出口为主，跨国公司更多地参与中国基础氟化工生产成为必然，因此中国的氟化工更多地受到全球市场的影响，出口导向特点更加突出，2008年受国际金融危机的影响中国氟化供企业陷入了困境。5.政策的影响2006年9月国家发布财税［2006］139号，取消氢氟酸产品出口退税。2007年6月19日财税[2007]90号对高污染、高能耗，资源型产品取消出口退税2007年国家调整产业结构，资源型、耗能型、污染型产品的生产出口受到限制。2008年出口进一步严格。2008年1月氢氟酸产品出口关税提高到15%；同时，6种无机氟盐产品(氟化铝、氟化氢铵等)被列为禁止外商投资第2批名单；萤石开采明确列为禁止外商投资目录；短短时间对氟行业产品或者原材料频繁的调整也使得一些氟化工企业无法快速适应变化，纷纷整合甚至倒闭。6.2008年政府将加大了资源税改革，资源税上调不可避免。萤石是氟化工的主要原料，许多国家将其视为战略资源。莹石主要应用于钢铁和化工两大行业，对莹石的需求都在持续增长。随着政府调整资源税，萤石资源的税率可能会变动，这将影响到氟化工行业发展。由于行业竞争激烈，氟化工产品价格大幅下跌。同时需求增长放缓和国内产能扩张过快导致氟化工原材料产能过剩，氟化工产业链的毛利率大幅下滑。氟产品由于国内的恶性竞争，在行业没有整合完毕前毛利难以回升。我国氟化工行业将会面临着重新洗牌的可能，国内部分中小型氟化工企业将面临关闭或被收购，氟化工行业整合将逐渐开始。而行业总体产能过剩，短期内行业难以复苏。同时一批新项目也处于再建或者拟建状态，由于行业竞争激烈，所以对于再建或者拟建都有着巨大的影响。面对以上分析多种不利因素的影响，我国的氟化工企业积极应对变化，实现技术创新才能立于不败之地。二、经济危机下我国氟化工行业发展状况一、经济危机下的中国氟化工行业08年是“冰火两重天”的“危机年”，从大红大紫到一落千丈，原材料、产品价格过山车式的翻转。

表1国内主要氟产品产能、产量以及出口情况（截止2008年10月）名称产能/万t产量/万t出口/万t2007年2008年2007年2008年2007年2008年氢氟酸80.210311.2HCFC-2255.060.043.044.011.214.2聚四氟乙烯*5.01.31.6氟橡胶0.500.700.400.320.130.16熔融氟树脂品（FEP、PVDF等）0.81.00.450.370.040.06ODS（破坏臭氧层物质）替代品50.054.032.025.020.016.0*不包括大金中国和杜邦的产量二、目前氟化工发展中的问题1．基础氟化工产业链普遍投资过热，氟化工产品产能的扩张过快和市场对产品的需求，特别是氢氟酸、氟化铝、F22、HFC-134a、聚四氟乙烯等装置；2．氟化工产品出口逐年增长，而主要产品在国内推广消费不足；3．氟化工行业内以低廉价格，自我恶性竞争，打压了国内外氟产品价格，产品的利润率不仅明显下降，甚至出现接近成本甚至亏损的现象；4．中国成为廉价初级氟产品的世界工厂，而高档产品（特别是氟聚合物）需要依赖国外公司进口；5．同种、同质产品装置重复建设，产业群分散，产业壁垒和知识产权（特别是制冷剂）问题突出；6．萤石矿资源过快消耗和浪费（包括开采和使用）。战略资源型廉价氟化工产品以出口带来的发展值得反思；7．氟化工产业一直以鼓励类产业向前发展，对低水平重复建设，没有加以限制，而新一轮重复建设仍正在扩展；8．氟化工学科带头人和创新能力不足制约了氟化工产业链的进一步发展，产业结构调整缺乏动力；9．氟化工产品的生产、运输、使用的环境、安全问题日益突出；10．由于氟化工产品快速和盲目的发展，使得ODS和温室气体的淘汰和削减造成困难和麻烦。三、CDM机制对氟生产企业收益影响分析《京都议定书》是人类保护全球环境和防止人为引起的气候变暖行动的里程碑。它第一次为发达国家和经济转型国家规定了具有法律约束力的减排或限排目标。尽管《京都议定书》并没有规定发展中国家减少或限制温室气体的排放，但在经济全球化的格局下，发达国家的减排行动也必然会对发展中国家的经济产生相应的影响，就我国而言，主要体现在能源利用效率和发展可再生能源领域技术领域，高耗能、高排放产业的转移，清洁发展机制（CDM）减排项目的具体实施这三方面。《京都议定书》生效向中国企业发出了市场信号，大气温室气体排放空间不再是免费的公共资源，发展中国家的企业参与温室气体减排国际合作也能带来经济利益。由于发达国家国内的减排增量成本比发展中国家高5—20倍，所以发达国家愿意以资金援助与技术转移的方式在没有减排责任的发展中国家实施减排项目（CDM），获得低成本的减排量，由此实现减排义务，同时也帮助发展中国家实现可持续发展。作为经济充满活力的发展中大国，中国被认为有很多有利条件实施CDM项目，如技术能力强、国家风险低、比较容易获取项目投资等。我国政府对清洁发展机制的应用也十分重视，国务院专门成立了13个部门参加的“国家气候变化协调小组”，2005年10月出台《清洁发展机制项目运行管理办法》，对中国应用CDM的国家管理体制做出了具体的规定等等重大举策。考虑到CDM的技术进步效应与环境效应，我国正在采取积极的CDM政策，抓住当前的有利时机，通过与发达国家合作，获得减少温室气体排放的技术与资金支持。2012年以前，我国不承担减排温室气体的义务，在此期间，在“坚持科学的发展观，走可持续发展道路”的科学思想指导下，结合发电企业在风能、小水电等可再生能源、以及超超临界发电的先进技术，垃圾填埋和煤层气等的具体情况，考虑申报CDM项目交易，积累先进经验，同时弥补在电力结构优化和技术进步中的增量成本，促进集团公司在发电行业开拓新的领域，积极争取利益的最大化。第四节氟化工产业链创新思路探析一、含氟聚合物应敢于问鼎高端氟化工因高技术、高性能、高附加值的特性，被誉为“黄金产业”。目前我国已成为世界最大的氟化工初级产品生产国和出口国，然而，应用研发不足、技术水平落后让国内氟化工产业难以摆脱低端产品过剩、高端产品不足的被动局面。如何让氟化工产业的“短腿”变长？我国在高端氟化工领域拥有哪些技术优势？今后应重点投资和开发哪些产品？氟化工是各国鼓励发展的新兴高新技术产业，含氟聚合物又是氟化工产业的高端领域。如今，最便宜的聚四氟乙烯也在3万元/吨左右，最昂贵的含氟聚合物则高达数千万元/吨。如何让这一潜力巨大的高端产业焕发其应有的光彩？专家针对国内氟化工的产业基础，提出了技术攻关方向。国外生产的是材料，我们生产的是化学品我国含氟聚合物与国际同行的主要差距体现在清洁度、质量稳定性、生产效率三个方面。有用户说，国内含氟聚合物企业生产的是化学品，国外企业生产的是材料。言下之意，尽管我国生产的含氟聚合物在化学结构上和国外同类产品相同，但是人家的能用，我们的则难以应用。在清洁度方面，由于我国在生产工艺和设备管理等方面较为落后，含氟聚合物产品中的杂质往往较多，难以在高端市场应用。以悬浮聚四氟乙烯为例，国外客户尽管大量采购中国产悬浮聚四氟乙烯，但往往只用于生产质量要求不高的制品，或是进一步纯化处理后再使用。在质量稳定性方面，国内含氟聚合物技术的主要来源是上海有机氟材料研究所以及俄罗斯、日本的有关企业。最近十年含氟聚合物的大发展，使我国在产量上实现了飞跃，但在原创技术方面却停滞不前。由于得不到核心技术的支撑，我国含氟聚合物产品质量不稳定成为用户公认的事实。此外，我国聚合工艺技术的落后还体现在生产效率低下，包括聚合配方、聚合设备、自动控制等方面。拿悬浮聚四氟乙烯生产装置来说，国外企业用两个2.3立方米的聚合釜系统就可达到1万吨/年的产能，而国内企业用相同体积的聚合釜系统只能达到1700吨/年的规模。我国不乏实力雄厚、抱负远大的企业家，与其投入上亿元资金生产每吨几千或几万元的氟化工产品，不如投资到每吨几十万、几百万甚至几千万元的高档含氟聚合物领域。创新关键词：节能、环保、降耗具有高附加值的氟素树脂、乙烯-四氟乙烯共聚物、光纤用透明氟树脂、氟醚橡胶、全氟离子交换膜等应用前景不错。尤其是光纤用透明氟树脂、氟醚橡胶、全氟离子交换膜等，每吨价格高达几百万元甚至几千万元，完全可以作为重点进行开发。如今节能、环保、降耗已成为主导科研工作的核心，与此对应的太阳能电池材料、水处理材料、电子化学品等含氟聚合物类新品已成为世界各国普遍关注的重点。应该说，我国在这些领域对国外的新技术动向跟踪较紧，尤其是光伏产业基本与国外同步，但在用于燃料电池和氯碱生产的离子交换树脂、太阳能背板膜、锂电池用材料等方面还有一定差距，尚不能满足国内外的迫切需求。另有专家表示，我国含氟聚合物的下游制品行业仍以生产管、棒、板、生料带、垫圈、油封等常规产品为主，与发达国家相比，在加工手段、应用领域、功能开发等方面还有不小的距离。考虑到国内含氟聚合物产品的质量不够稳定，在新领域应用推广还需要一定的时间。对此，含氟聚合物企业应增进与下游用户的沟通，协助加工企业提高加工技术水平，并努力提升产品质量以拓宽应用领域。走出低端市场实现科技立身当前，中国已成为与美国、日本、欧盟并列的含氟聚合物生产基地及消费市场，其中聚四氟乙烯产销量在全球占据重要地位。就整体水平而言，国内含氟聚合物技术和产品比国外要落后十几年，还没有突破发达国家在1980年前的水平。国内产品多占据着全球含氟聚合物的低端市场。国内高达4万吨以上产能的悬浮聚四氟乙烯要想大幅度占据国际市场，还需进一步纯化以提高产品的应用档次。在氟橡胶方面，国外同行主要经营预混胶和混炼胶，我国氟橡胶企业却主要生产生胶，这中间的差距有待弥补。另外，三元氟橡胶的耐油性优异，应用前景很好，应该得到氟橡胶企业的重视，大力进行开发与推广。与通常情况下采购原料面临的买方市场不同，国内企业在发展中、高端含氟聚合物制品时，往往需要先通过国外特定供应商的严格评估，我国少数企业也正因此而走上大力创新之路。凭借自主技术成功打入国际市场的内蒙古万豪氟化工公司就是其中的典型代表。虽然像万豪这样以科技创新立身的企业目前还为数不多，但必将发挥示范作用，带动行业的科技进步。同样令人欣喜的还有，全球消费量位居第二的氟树脂——在纯水系统和太阳能电池系统中应用前景广阔的聚偏氟乙烯，近两年已在国内得到较快发展。国内含氟聚合物产品走出低端市场已见曙光。二、ODS替代品应注重研发与推广肩负着保护地球臭氧层重大使命的ODS(消耗臭氧层物质)替代品是近20年才发展起来的，现已成为“补天”行动的生力军。在全球范围内，我国ODS替代品的生产技术和产品质量已具有一定的竞争力，但因缺少具有自主知识产权的技术和产品，眼下正面临着全球替代品选择标准越来越高的挑战。ODS加速淘汰替代品呼唤安全功效保障目前在国际范围内，CFCs已基本淘汰完毕；HCFCs进入淘汰进程，生产和消费已大幅下降；HFCs的生产和消费量逐渐增大；氟碳化合物的需求总量呈下降趋势。过去18年，我国履约工作的重点是加速淘汰CFCs、哈龙、四氯化碳和甲基氯仿等ODS产品。在此期间，R22、R134a等替代产品获得了快速发展。不过，R22对臭氧层仍然有损害，只是ODS的过渡性替代物质。R134a的热稳定性和化学稳定性优于一般氟碳化合物，使用安全方便，对臭氧层不构成破坏，但是国内产能扩张过快，产能过剩成为行业发展障碍。由于性能与被替代产品仍有差距，一些新的ODS替代品还存在可燃性、毒性等安全问题，价格相对偏高导致一些传统市场需求萎缩。此外，发达国家已建立了完善的ODS替代品评价体系，而我国目前尚缺少行业标准。经过十余年的技术研发和产业化，我国已具备较高水平的替代品开发和生产能力，今后应重点建立安全性能、产品功效、能耗指标等评价体系，保障ODS替代品的进一步研发和推广。全球尚未统一选择方向应抓住机遇掌握话语权我国ODS替代品的生产技术和产品质量在世界上具备一定的竞争力，HCFCs类替代品的产能扩张迅速，许多产品都出口到发达国家。但是，产品研发缺少自主知识产权已成为当前行业发展的软肋。国际上相当一部分新的替代品生产和应用技术都被国外专利垄断，国内的替代品技术发展空间因此受到挤压。发达国家开发一种新的替代品需要经过毒性评价等一系列性能评价，而国内企业缺少这方面的投入，使得产品性能不够完善。下游应用企业对于新的替代品不愿积极尝试，也是制约我国ODS替代品向高端发展的重要因素之一。如今，加速淘汰HCFCs已被各国摆上议事日程。由于HCFCs替代不仅涉及到臭氧层保护，也与气候变化问题相关，给技术选择带来了很大难度。挑战往往也伴随着机遇。环保部专家指出，既对臭氧层友好，又对气候友好的替代品和替代技术目前还没有在全球形成统一的选择方向，相关的讨论和辩论依然在持续。发达国家企业正在积极研发相应技术以便引领国际市场。这位专家提出，我国应抓住机遇，大力支持和推动企业技术开发和创新，为行业的科学发展和可持续发展提供动力。新品研发重点突破开发、生产、推广需各方参与对于未来的发展方向，张建君有着自己的判断。他认为，我国应选择开发ODP(耗臭氧层潜能值)为零、低GWP(温室效应潜能值)的替代技术。譬如，用作制冷剂和气雾剂的HFC-152a，用于制冷剂的HFC-161、HFC-41；用作制冷剂的HFO-1234yf，用作气雾剂和发泡剂的HFO-1234ze；用作清洗剂的HFE-7100和HFE-7200，用作发泡剂的HFE-347mcc和HFE-347mmy等都应作为开发重点。此外，未来的ODS替代品不仅要ODP和GWP尽可能低，还要考虑到应用性能，而单一工质往往难以达到CFCs的应用性能。跨国公司投入大量人力物力，开发了一系列二元或三元混合物来替代CFCs和HCFCs。从国际ODS替代品的发展情况看，还没有单个工质的性能可替代R-502和F22，主要混合工质替代品还是R-404A，R-407C和R-410A等。在混合工质类ODS替代品的研究方面，目前我国有关研究单位已开发出十余种混合工质。譬如，清华大学1-5号、上海申豹1-3号、浙江化工研究院1-8号、格林柯尔411和415等。这些新成果申请了专利，没有知识产权冲突，可以用于CFC-12、R-502和F22的替代，不过在推广应用方面还要做更多的工作。考虑到ODS替代品开发和应用技术研究需要大量的人力和资金投入，除了企业需加大科技投入外，还应充分发挥高校的人才和设备优势，加速有自主知识产权的ODS替代品发展。此外，由于ODS替代品是近20年才发展起来的化学品，在技术成熟度和产品价格上还不具备优势，需要政府在产品开发、生产、推广等方面提供政策支持。三、无机氟化物借资源优势迈向高端机械、电子、冶金等行业的快速发展，带动其重要原辅料无机氟化物成为化工领域增长速度最快的产业之一。在含量丰富的萤石资源支撑下，我国大宗无机氟化物产品的生和需求都在全球占得重要一席。然而，我国高纯度三氟化氮、六氟磷酸锂等精细化学品极少，高附加值、高功能无机氟化物几乎还是空白。若想在高端产品领域取得优势，实现无机氟化物产业升级，尚需大力提升技术研发水平。萤石资源优势托起产业发展后盾由于具备萤石资源优势，我国治金用氟化盐领域走向世界前列，目前产量占全球消费量的30%以上，将来可能占到70%-80%。在氟化盐领域，氟化铝、冰晶石等产品占国内总产量的绝大部分，其他产品的产量较少。据了解，1985年之前，我国氟化盐生产一直沿用上世纪五六十年代引进的前苏联生产工艺。上世纪九十年代以来，氟化盐企业开始引进其他国家先进的生产工艺。与此同时，一些新兴企业已开始运用新工艺生产氟化盐。此外，许多厂家开始对传统工艺进行完善和改造，一些精细氟化盐也相继开发并生产。在此期间，我国氟化盐的应用领域得到很大扩展，在铝深加工、铝精炼、建材、模具磨料、纺织、有机合成、微电子等行业广泛使用。在电子级氟化物领域，我国和发达国家的技术水平差距很大，主要品种均领先进口。高技术含量的昌体氟化物是前景广阔的氟化工新兴产业，国内的在该领域的专门研究机构不多，需要加大开发力度。值得肯定的是，在手机电池用六氟磷酸锂方面，天津化工研究院、多氟多化工公司等均取得了一定进展，分别建设了两三百吨级的生产；在电子级氢氟酸等方面，多氟多也在开展研究工作，有望短期内取得突破。锁定前沿需求联合攻关共性关键技术眼下，国内无机氟化物的应用研究滞后，市场开发缺乏力度，关联行业之缺乏沟通、交流，更谈不上实质意义上的合作开发。虽然近几年来，我国一部分无机氟化物品种的科技水平有了明显提高，但总体来说产品的结构很不合理。其中，氢氟酸、氟化铝、冰晶石等少数产品占绝大部分，氟硅酸盐、氟化氢铵、氟化钠、氟化钾占少数，高纯度的三氟化氮、六氟磷酸锂等精细化学品极少，高附加值的迁移金属氟化物、电子级和光学级无机氟化物、高功能氟化物玻璃等产品几乎还是空白。应高度重视和支持氟化工共、关键技术攻关，加大氟化学基础研究和应用研究的力度，加强国内外同行之间、上下游之间、相关产业间的交流，通过联合攻关与国作推进技术进步。譬如，萤石勘探和中低品位萤石矿浮选利用技术、定向氟化技术、高效催化技术、元素氟化和表面氟化技术、手性含氟化合物的合成与分离技术、工程控制与装备技术进步、综合利用与“三废”治理技术等应用为攻关的方向。随着电解铝生产技术的进步，无水氟化铝等生产技术的进步，无水氟化铝等高性能氟化盐的需求空间将更为广阔；萤石资源的相对紧张，将使氟硅酸钠和氟硅酸生产氟化盐产品等磷肥副产氟资源的开发更受关注；机械、装备和控制水平的提高，将使氟硅酸钠生产冰晶石联产优质白炭黑和无水氟化铝等技术更为普及。此外，氟化锂、氟化镁、氟化钡等产品的需求也会进一步扩大。先进功能材料成争夺焦点国内须重点扶持当前，氟化石墨等正以其优异性能受到许多国家的关注，在无机氟化物领域掀起了新一轮研发热潮。氟化石墨有‘摩擦王’之称，在军事、航空、航天、冶金等领域具有巨大的应用潜力。目前，这种新型功能性氟材料基本被国外公司垄断，向我国出口需经严格的控制程序，既增加了应用厂家的成本，又限制了国内自主产品的发展。氟化沥青的许多性质与氟化石墨类似，但比氟化石墨有更低的表面能，可能于船用防污涂料、防水材料、电子元件探测剂、高真空油、电子绝缘油和非可润滑材料等。日本近十年才出现氟化沥青的相关研究报道，但至今还未见产品问世。由于其应用步及高技术第三领域，加上价格昂贵，潜在市场大，日本和美国一直视为技术机密大与我国进行交流。目前，国内也有几家企业在从事氟化石墨和氟化沥青的研究，并在批量生产方面取得突破，但与发达国家还存在较大差距。行业协会应帮助企业提高产品质量，并对技术鉴定、制订标准、申报专利等工作给予指导和帮助，使之形成自主知识产权和成熟的产品，以促进我国无机氟化物产业的发展。四、无机氟化物依靠精细化谋求高附加值由于高端领域自主技术和产品的缺失，使得我国只能将低附加值的含氟中间体卖给外国，再把国外生产的高附加值的东西进口到国内。在某种程度上可以说，我国许多含氟精细化学品企业都处在为跨国公司作嫁衣的境地。这一难题该如何破解？长足进展中尚存不平衡我国的含氟精细化学品工业发展很不平衡，在位于产业链上游、附加值低的含氟中间体领域，产量占到全球的40%以上，质量与国外水平差距不大；位于产业链下游、附加值高的含氟医药、含氟染料等领域，技术成熟、广泛推广的品种很少，产量仅占全球的1%左右，深度或终端应用产品大多依靠进口。近些年来国内科研机构和企业在以中间体为主的含氟精细化学品开发方面投入了一定的精力，在一些领域取得了长足进展，如中科院上海有机所在脂肪族类精细化学品、含氟甾体化合物及含氟医药与农药技术，浙江大学化学系的多氟类产品的氟盐氟化技术，中科院大连化物所吡啶类化合物技术等都取得了可喜进展。此外，沈阳化工研究院在含氟农药、含氟染料技术开发方面进展良好，取得了一些具有自主知识产权的科研成果；上海康鹏化学有限公司的吡啶类化合物、苯甲酸系列等产品供应多家国外公司；浙江临海永太公司含氟中间体产品，阜新以液相氟化技术生产的氟苯系列、三氟甲基系列产品等都得到了国内外同行的认可。目前，我国氟苯系列和多氟苯系列产品在便于占有重要位置，个别品种甚至掌握了垄断地位。这类产品在我国兴起后，使得跨国公司遭遇激烈的市场竞争最终逐渐削减甚至停止了一些产品的生产。但含氟精细化学品是一个品种繁多、产量较小产业，我国占据优势的品种只是凤毛麟角，绝大多数领域尚需填补空白。纵深发展将是不二选择从氟化工产业链来看，随着产品加工深度的增加，产品附加值呈几何数增长。目前，国内用于含氟医药和农药含氟芳香族中间体，用于电子材料的含氟液晶三氟化氮，用于医药和树脂的三氟化硼及相关络合物等发展较快。但总体而言，国内精细氟化工产品的开发无论在数量还是质量上都还远远不能满足市场需求。我国技术创新不足主要有三个方面原因：由于投资风险圈套、品种众多、用量不大，国家和企业在科技创新方面的投入不够；科研人员的待遇相对较低，缺乏有效激励机制，导致科研积极性不高；对作为产业发展基础的含氟农药和含氟医药选型工作，国内缺乏长期性的战略投入，从而在起跑线上就输给了外国。在共性技术开发方面，近年来国内氟化技术研究取得了较大进展。此外，含氟杂环化合物仍是原料药和中间体领域开发的焦点。一些有实力的厂家转向以含氟单体为起始原料的脂肪族或脂环族氟化物中间体的开发。电化学氟化、调聚、齐聚、催化合成、复配等技术开发也方兴未艾。另据介绍随着环境保护标准的日益提高，难生化废水的处理技术能否取得突破，将成为影响含氟精细化学品发展的关键因素。国内传统含氟中间体如氟苯系列、氟氯苯胺系列等产品的生产能力过剩，“三废”排放量大，市场竞争激烈，经济效益差，需要进行总量控制；作为含氟表面活性剂关键原料的氟碳醇、作为烧碱工业关键配套材料的含氟离子交换树脂及膜、为锂离子电池配套的六氟磷酸锂、为医药和农药新品种配套的新型含氟中间体、出口潜力大的六氟等则是需要重点发展的产品。专业化特色化空间广阔我国含氟精细化学品未来的市场空间依然较大，随着主要国家经济的逐步复苏及纺织品出口配额限制的减少，我国高档纺织品出口的前景比较乐观，因而高性能的含氟染料的需求也将较快增长；生命工程产业的崛起，使生理活性的含氟医药备受青睐；绿色农业的，快速发展，则对高效、低残毒的含氟农药需求越来越大。近年来，发达国家迫于环境保护要求及人工成本的压力，将一些含氟中间体的产品采购逐步向发展中国家转移，而中国、印度是比较适宜的采购对象国。这趋势加大了我国环境保护的压力，也为国内含氟精细化学品工业未来的更快发展奠定了基础。应该说，我国的原料资源优势和人工成本优势以及积累的生产、研发基础和生产能力，为满足国际市场需求提供了有力的支撑。为此，含氟精细化学品产业发展应倾向于专业化、系列化、差别化和特色化，走精细纵深发展之路。今后几年，我国含氟精细化学环保要求逐渐与国际接轨，预计含氟中间体的发展将基本持平或有所下降，而深度后续产品的开发、生产、应用将加速发展。五、氟化工产业应加大科研创新国内发展氟化工产业应当瞄准高端差异化产品，避免重复建设和产品雷同。由于氟原子的特殊性，氟化工产业是化工行业中发展最快、最具前景的产业之一。全球含氟材料的生产能力和消费需求快速增长，年增长率保持在4%左右。我国氟化工发展势头也很迅猛，在“十五”期间增长水平高达30%，目前的年增长率在15%以上。我国目前共有氟化工企业约500多家，氟产品销售额超过83亿元，占世界氟化工销售额的8%。而且含氟产品消费需求快速增长，氟产品消费占世界总量的10%以上，含氟产品的出口数量和品种越来越多。我国与美国、日本和欧盟形成了世界四大氟化工生产和消费区。虽然取得了长足的进步，但日趋激烈的行业竞争也使我国氟化工产业的发展面临着技术创新、产业升级的挑战，产业技术水平与国外先进水平相比仍