蚕丝行业发展概览报告2024-2026

2024-2026蚕丝行业发展概览报告汇报人：陈宇轩2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是蚕丝蚕丝是指由蚕分泌的黏液所形成的纤维。蚕丝强韧而富有弹性，具有极好的生物相容性、天然的抑菌性及亲肤、吸湿、保暖、透气等特性。蚕丝按饲养方式分有家蚕丝和野蚕丝。家蚕一般是在室内饲养的，以桑叶为饲料，所得蚕丝又叫桑蚕丝，俗称真丝、厂丝。桑蚕丝质量最好，是天然丝的主要来源。野蚕是在室外放养的，有柞蚕、蓖麻蚕、棕蚕、天蚕等，所食饲料各不相同，其中以在柞树上放养的柞蚕为主，所得柞蚕丝是天然丝的第二主要来源。天蚕所吐的丝是一种具有特殊外观效果的优良纤维，其价格昂贵，可缫制长丝，产量相对较少。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER03发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER主管部门和监管体制:蚕丝行业主管部门为国家发展和改革委员会及商务部。发改委主要负责产业政策的制定，并监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划、指导行业结构调整、实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步、质量管理等工作。商务部下设国家茧丝绸协调办公室，直接对口丝绸行业，在协调产业链布局、助力品牌建设、促进桑蚕农业与丝绸加工业前沿技术突破、面向国内外宣传特色产品、打造中国及全球丝绸知名品牌等方面发挥着关键性作用。行业自律组织为中国纺织工业联合会和中国丝绸协会。中国纺织工业联合会主要职责为制定行规行约，规范行业行为，建立行业自律机制，维护行业利益，向企业提供信息咨询服务等。中国丝绸协会主要职责为开展行业调查研究，反映行业诉求，提出行业发展和立法等方面的意见和建议，参与制订行业发展规划，完善行业管理，促进行业发展等。行业相关政策:20世纪90年代，机制丝绵的加工装备以及机制丝绵的加工工艺逐步趋于成熟和实用化。进入21世纪，蚕丝行业迎来了快速发展，市场需求急剧增长，新进生产企业众多，但行业规范标准相对宽松、产品市场检测相对滞后。为进一步规范化蚕丝生产、加工等环节，我国出台《蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划(2021-2025年)》《关于茧丝绸行业“十四五”发展的指导意见》等政策，从桑蚕养殖、蚕丝生产到丝绸织造提出具体要求，积极引导生产企业延伸产业链，培育壮大优势产业集群，同时深挖品牌价值，打造具备国际影响力的本土蚕丝制品品牌。2023年11月，工信部、发改委等四部门联合印发《纺织工业提质升级实施方案(2023-2025年)》，提出保障原料供给，引导纺织企业向上延伸产业链，推动棉、麻、桑种植加工规模化集约化，蚕、羊等动物养殖工厂化自动化，保障天然纤维高质稳定供给。规划到2025年，我国现代化纺织产业体系建设取得实质进展，规模以上纺织企业营业收入稳中有增，发展质量效益保持良好水平，纺织工业国际优势地位进一步巩固提升。政治环境105商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER行业壁垒行业壁垒资金壁垒:蚕丝制作工艺流程十分繁琐，需要经过烘干、煮蚕、缫丝、染色等多道工序，蚕丝制造企业初期需进行大量的生产设备以及人力投入。此外，随着劳动力价格以及土地成本持续提升，上游桑叶、蚕种等原材料价格持续上涨，促使蚕丝制造商经营成本持续增加，对企业的资金实力要求较高。新进入企业融资渠道相对单一，通常运用自有资本以及借款维持蚕丝生产、制作。规模壁垒:目前，蚕丝生产周期长，产品质量受蚕种等上游原料品质影响较大，企业需形成一定的经营规模，实现批量化生产以满足市场需求，抢占更多的市场份额。同时，规模化生产有利于企业规范统一产品生产工艺，从而稳定产品质量，以数量和品质优势抢占市场。新进企业无论是批量化采购和生产，还是统一产品质量，均不及成熟企业，从而构成较高的规模壁垒。研发设计壁垒:由于蚕丝制品具有更高的附加值，产业链一体化布局已成为蚕丝企业提高市场竞争力的重要举措。但随着消费水平的不断提高，消费者对蚕丝用品提出了更高的文化审美要求以及更高的创意设计要求。蚕丝产品既要结合中华传统文化，激发消费者的情感共鸣，同时还要融合消费者的现代审美情趣，从而对丝绸产品的研发设计能力提出了较高要求。企业须具备较强的文化创意设计能力、扎实的技术开发能力、融合潮流趋势和自身品牌文化的能力，以满足市场多元化需求，进而形成较高的研发设计壁垒。行业壁垒由于蚕丝制品具有更高的附加值，产业链一体化布局已成为蚕丝企业提高市场竞争力的重要举措。但随着消费水平的不断提高，消费者对蚕丝用品提出了更高的文化审美要求以及更高的创意设计要求。蚕丝产品既要结合中华传统文化，激发消费者的情感共鸣，同时还要融合消费者的现代审美情趣，从而对丝绸产品的研发设计能力提出了较高要求。企业须具备较强的文化创意设计能力、扎实的技术开发能力、融合潮流趋势和自身品牌文化的能力，以满足市场多元化需求，进而形成较高的研发设计壁垒。目前，蚕丝生产周期长，产品质量受蚕种等上游原料品质影响较大，企业需形成一定的经营规模，实现批量化生产以满足市场需求，抢占更多的市场份额。同时，规模化生产有利于企业规范统一产品生产工艺，从而稳定产品质量，以数量和品质优势抢占市场。新进企业无论是批量化采购和生产，还是统一产品质量，均不及成熟企业，从而构成较高的规模壁垒。研发设计壁垒规模壁垒资金壁垒蚕丝制作工艺流程十分繁琐，需要经过烘干、煮蚕、缫丝、染色等多道工序，蚕丝制造企业初期需进行大量的生产设备以及人力投入。此外，随着劳动力价格以及土地成本持续提升，上游桑叶、蚕种等原材料价格持续上涨，促使蚕丝制造商经营成本持续增加，对企业的资金实力要求较高。新进入企业融资渠道相对单一，通常运用自有资本以及借款维持蚕丝生产、制作。11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状依托电商、直播带货、抖音小店、微商等线上营销模式的不断拓展和国潮品牌的崛起，国内蚕丝产品消费需求逐步提升，丝绸内销比例进一步上升。近年来，我国蚕丝产量已占世界产量的70%以上，我国蚕丝及交织机织物市场供应较为充足。从地域发展来看，中国蚕丝主要分布在苏州、杭州、湖州、嘉兴、无锡和中国西部地区的南充，集中于环太湖流域。同时，蚕种养殖、蚕丝生产等环节工序复杂，使我国蚕丝用品产量远不及其他纺织品，导致蚕丝产品市场定价偏高；叠加其他纺织面料舒适度不断提升，产品替代趋势明显，使我国蚕丝产量整体呈现下降趋势。2023年，我国蚕丝及交织机织物（含蚕丝≥30%）产量为56亿米，同比下降106%。依托电商、直播带货、抖音小店、微商等线上营销模式的不断拓展和国潮品牌的崛起，国内蚕丝产品消费需求逐步提升，丝绸内销比例进一步上升。近年来，我国蚕丝产量已占世界产量的70%以上，我国蚕丝及交织机织物市场供应较为充足。从地域发展来看，中国蚕丝主要分布在苏州、杭州、湖州、嘉兴、无锡和中国西部地区的南充，集中于环太湖流域。同时，蚕种养殖、蚕丝生产等环节工序复杂，使我国蚕丝用品产量远不及其他纺织品，导致蚕丝产品市场定价偏高；叠加其他纺织面料舒适度不断提升，产品替代趋势明显，使我国蚕丝产量整体呈现下降趋势。2023年，我国蚕丝及交织机织物（含蚕丝≥30%）产量为56亿米，同比下降106%。2016-2023年中国蚕丝及交织机织物（含蚕丝≥30%）产量13行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER生产成本持续提升由于蚕丝的产量容易受到气候、自然灾害、国家政策等多个因素的影响，市场价格容易产生波动。为保障产品质量及产量稳定，蚕丝生产商需根据天气及市场变化调整蚕丝生产方式，使企业管理成本上升。同时，随着中国人口红利逐步消失，以及高等教育覆盖率不断提升，我国劳动力成本不断提升，使蚕丝企业生产成本持续上升。桑蚕养殖科技水平仍较低在政策大力支持下，我国农业智能化水平不断提升，智能机械加速渗透桑蚕养殖等领域，但整体来看，桑蚕养殖科技水平仍较低，市场上存在大量的采用传统饲养方式的中小型企业与个体养殖户，致使蚕丝质量存在较大差异。人才储备不足近年来，我国桑蚕养殖技术与蚕丝加工工艺不断革新，应用领域不断扩大。蚕丝生产涉及种植、养殖、丝织等多个学科知识，对复合型专业人才需求量较大。虽然部分龙头企业已建立起具有生产管理经验和丰富销售经验的团队，但目前我国专业性人才普遍短缺，人才资源储备量有限，人才培养能力及后备力量远不及市场需求增长速度，形成较大的人才缺口，不利于产业发展。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景目前，我国网络零售市场高速发展，本土蚕丝产品产业逐步形成了“品牌电商化”的发展模式。其中一批优秀品牌正在加速向海外复制，为更多中国品牌出海提供了良好示范，走上“国内打造+海外复制”的品牌出海之路。同时，中国数字文化产业快速发展，蚕丝产业结构从产业链到价值链不断优化升级。蚕丝产品行业内优势企业积极开展电子商务网店和电子商务平台建设，推动线上线下融合营销模式，提高服务品质。先进制造业和现代服务业深度融合，使蚕茧科普基地、丝绸小镇等快速发展，全行业综合经济效益得到提升。此外，企业通过技术研发优化产品，使国内茧丝资源综合利用开发不断向生物﹑医药、化工等高新技术领域深入拓展，推动蚕丝使用场景日益丰富化。行业发展趋势前景16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局我国蚕丝竞争格局较为分散。行业发展初期，由于行业准入门槛较低，各企业纷纷进入蚕丝及蚕丝制品赛道，但大部分企业由于生产技术、管理水平不高，生