城市公共交通行业市场分析报告2024年

2024年城市公共交通行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义城市公共交通指在城市人民政府确定的区域内，利用公共汽（电）车（含有轨电车）、城市轨道交通系统和有关设施，按照核定的线路、站点、时间、票价运营，为公众提供基本出行服务的活动，是城市基础设施的重要组成部分。常见的城市公共交通类型有公共自行车、公共汽车、无轨电车、有轨电车、快速有轨电车、地下铁道、渡轮、出租汽车、轻轨、缆车、索道。4行业产业链上游城市公共交通产业链上游主要包括公共交通基础设施的建设和相关设备的制造。其中，基础设施建设主要包括公交车站、地铁站等公共交通设施的规划、设计、建设和维护；设备制造主要包括公共交通所需的车辆制造，如公交车、地铁列车等，以及相关零配件的设计和生产。产业链中游包括公共交通运营企业，如公交公司、地铁公司等，主要负责运营、维护公共客运站，为客户提供公共交通服务，是整个产业链的价值实现环节。产业链下游主要包括乘客、广告商与媒体等。其中，乘客是城市公共交通服务的最终使用者；广告商与媒体则是可以通过公共交通平台向乘客提供广告和媒体内容服务，是城市公共交通行业额外收入的重要来源。城市公共交通产业链如下图所示：产业链上游概述5行业产业链中游大众交通（集团）股份有限公司前身是上海市大众出租汽车公司，正式成立于1988年，1992年8月在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“大众交通”。大众交通主要业务包括出租汽车租赁、网约车、驾驶培训、客运班线运营、国际物流、拍卖、二手车交易等，业务服务网覆盖全国16个省市、50个重点商务城市，是我国城市公共出租车服务行业代表上市企业之一。2023上半年，大众交通交通运输业务收入达61亿元，同比增长238%；业务毛利率为185%，较上年增加107个百分点。产业链中游概述6行业产业链下游海南海汽运输集团股份有限公司成立于1951年，2016年7月在上海证券交易所正式挂牌上市，股票简称“海汽集团”。海汽集团经营业务涉及班车客运、城乡公交一体化客运、校车服务、出租车客运、旅游客运、汽车站开发及运营、新能源充电站服务等，是国内城市公共交通领域代表性上市企业之一。截至2023年6月末，海汽集团营运车辆共计2905辆；2023年上半年，海汽集团汽车客运业务经营收入达39亿元，同比增长61%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境随着城镇化进程推进，我国城市交通运输压力越来越大。为提高城市居民出行便利性，增强城市居住幸福感，国家有关部门近年来接连颁布《综合运输服务“十四五”发展规划》《关于加快推进汽车客运站转型发展的通知》《关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》等多项政策文件，提出要深入实施公交优先发展战略，保障公交优先通行，同时提高城市轨道交通服务能力，加快完善城市公共交通系统，打造高效衔接、快捷舒适的公共交通服务体系，全面推进国家公交都市建设。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状为支持国家城镇化顺利推进、提高居民出行便利性、推动国民经济高效发展，我国城市公共交通建设投资不断增加，各城市公共交通网络设施配备水平不断提高。据统计，截至2022年底，我国城市公共汽电车、轨道交通配属车辆、客运轮渡船舶及巡游出租车拥有量分别为70.32万辆、26万辆、132万辆、183万辆。交通治理理念转变和方式创新日益加快:在发展方式需求转变、交通强国战略不断推进、业界的先行探索等因素的共同作用下，交通治理现代化和城市交通整体解决方案的理念为全国越来越多的先进城市所接受，具体体现在：对综合交通规划及专项解决方案在城市发展模式转变中战略意义的理解日益加深；需求管理出发点越来越聚焦于“以人为本”；大数据、人工智能等科技手段，推动交通治理精细化、品质化发展，得到越来越广泛的应用。这些都将为以市场化为方向、具备优质产品和服务能力的企业带来新的机遇。科技加速进步和环保理念日益深入人心:近年来，5G、大数据、云计算、人工智能等关键技术加速发展，叠加环保理念愈加深入人心，城市公共交通行业将迎来发展新机遇。例如，随着电动汽车、混合动力汽车等新能源汽车技术的成熟，城市公共交通行业纷纷引入环保、节能的交通工具，减少对环境的污染，并提高运营效率；人工智能、大数据、物联网等技术的应用增加，可以实现城市公共交通的智能化管理和调度，减少资源浪费，为乘客提供更加便捷、可靠的出行服务。城市居民对交通、空间品质体验需求高涨:伴随着城市化进程的深化，中心城市和城市群的产业和人口结构不断变化，高素质、高学历人群的比例快速增长，对交通公平、出行便利化、交通空间体验性、交通治理参与性的诉求都随之高涨，这推动了城市交通进入精细化、品质化建设阶段。城市交通问题的解决方案不再完全聚焦于交通拥堵，而是围绕多重社会问题，更多地涉及社会各阶层出行和交通资源的利益分配，城市公共交通行业也将因此迎来新发展机会。企业经营成本负担愈重:随着政府对民生工程的重视，城市公共交通企业所承担的公益性奉献也逐年加大。如，为老年人、军人、警察、残疾人等群体提供免费乘车，为学生卡提供优惠乘车，为公益性活动提供免费用车等。同时，城市公共交通行业的运营成本高昂，如人工成本、燃料成本、维修成本等，且近年来政府对城市公共交通行业的补贴逐渐减少，导致城市公共交通企业经营成本负担加重，企业亏损情况较为普遍。降本增效成为大部分城市公共交通企业亟待解决的关键性问题。部分城市公共交通客流量下滑:随着城市化进程的加速和人们出行方式的多样化，私家车、共享单车、网约车等出行方式逐渐成为人们的主流选择，导致近年来许多城市公共交通的客流量出现下滑态势。另外，部分城市由于公共交通服务质量不高，线路规划不够合理，站点设置不够便捷，导致乘客的出行体验不佳，乘客对公共交通的信任度和选择意愿下滑。复合型人才较为缺乏:随着城市交通行业由增量建设进入存量优化阶段，市场对于交通精细化管理和品质工程建设的需求不断提升，对行业从业人员的综合能力提出了更高要求。目前行业内具备多专业知识积累和丰富项目经验的复合型人才较为缺乏，单一专业背景的业务团队难以提供综合性的解决方案。复合型人才储备不能够满足行业快速发展的需要，将在一定程度上限制了城市公共交通行业的快速发展。11行业壁垒行业壁垒技术壁垒:城市公共交通行业属于综合性较强的工作，具有较强的系统性、专业性及复杂性。行业技术人员除了需要掌握专业相关的知识外，根据不同项目的实际情况，还需要对复合学科有一定的掌握。而随着互联网、大数据及人工智能等新兴技术在各领域的应用越来越广泛和深入，如何将业务与信息技术进行融合成为企业需要面对的重要课题。在这一点上，拥有长期业务实践积累经验的企业显然更具优势。新进入企业通常无法在短时间内具备上述技术与服务能力，因此，技术能力的限制是本行业重要的进入壁垒之一。资质壁垒:城市公共交通行业的资质要求非常严格，除基本的营业执照和税务登记证之外，城市公共交通业务经营商还需要具备相应的资质和许可证，如道路运输经营许可证、车辆运营证等。而这些证书的申请需要满足一定的条件，如公司规模、车辆数量、驾驶员资质等。此外，企业还需要通过相关部门的考核和认证，以确保其具备提供安全、可靠、高效的公共交通服务的能力。对于新进企业而言，城市公共交通行业资质壁垒较高。人才壁垒:城市公共交通行业需要具备专业知识和技能的人才，如交通规划师、驾驶员、调度员等。这些人才需要经过专业的培训和实践经验的积累，才能够胜任相关工作。同时，城市公共交通服务还需要高效、安全、可靠地管理和运营，这对企业人才储备和相关经验积累提出更高要求。另外，由于城市公共交通行业的从业人员相对稳定，对于新进入企业而言，对外引入人才难度较高，因此企业需要付出更多的时间和资源来招聘和培训人才。行业壁垒城市公共交通行业需要具备专业知识和技能的人才，如交通规划师、驾驶员、调度员等。这些人才需要经过专业的培训和实践经验的积累，才能够胜任相关工作。同时，城市公共交通服务还需要高效、安全、可靠地管理和运营，这对企业人才储备和相关经验积累提出更高要求。另外，由于城市公共交通行业的从业人员相对稳定，对于新进入企业而言，对外引入人才难度较高，因此企业需要付出更多的时间和资源来招聘和培训人才。城市公共交通行业的资质要求非常严格，除基本的营业执照和税务登记证之外，城市公共交通业务经营商还需要具备相应的资质和许可证，如道路运输经营许可证、车辆运营证等。而这些证书的申请需要满足一定的条件，如公司规模、车辆数量、驾驶员资质等。此外，企业还需要通过相关部门的考核和认证，以确保其具备提供安全、可靠、高效的公共交通服务的能力。对于新进企业而言，城市公共交通行业资质壁垒较高。人才壁垒资质壁垒技术壁垒城市公共交通行业属于综合性较强的工作，具有较强的系统性、专业性及复杂性。行业技术人员除了需要掌握专业相关的知识外，根据不同项目的实际情况，还需要对复合学科有一定的掌握。而随着互联网、大数据及人工智能等新兴技术在各领域的应用越来越广泛和深入，如何将业务与信息技术进行融合成为企业需要面对的重要课题。在这一点上，拥有长期业务实践积累经验的企业显然更具优势。新进入企业通常无法在短时间内具备上述技术与服务能力，因此，技术能力的限制是本行业重要的进入壁垒之一。流通环节有待完善城市公共交通产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致城市公共交通行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，城市公共交通行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。城市公共交通产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事城市公共交通行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，城市公共交通行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对城市公共交通行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土城市公共交通行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入城市公共交通行业，对城市公共交通行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，城市公共交通行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。城市公共交通行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的城市公共交通行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土城市公共交通行业企业数目较少，约占城市公共交通行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入城市公共交通行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土城市公共交通行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类城市公共交通行业企业各有优劣势：（1）城市公共交通行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系城市公共交通行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系城市公共交通行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从业务运营规模和市场份额分析，我国城市公共交通运营行业竞争企业可大致分为三个梯队。行业第一梯队企业通常技术实力强、资金雄厚，具备全国性或区域性服务网络，其城市交通客运业务规模大，市场占比高，品牌影响力强，服务品质稳定，如上海申通地铁股份有限公司、大众交通（集团）股份有限公司等；行业第二梯队企业通常具备一定的技术实力和创新能力，服务品质良好，在特定区域或细分市场具备较强竞争力，有一定的品牌知名度，拥有一定的市场份额和稳定的客户群体，如深圳市地铁集团有限公司、南京公共交通（集团）有限公司等地方性企业；行业第三梯队企业通常技术相对较弱，资金实力有限，服务领域较为局限，品牌影响力较小，服务品质有待提升，因此其业务规模相对较小，市场份额较低，一般包括公共交通技术和服务企业的初创企业，如提供定制化公共交通服务的创新型企业。17行业发展趋势城市公共交通适老化改造不断提速:为积极应对、适应国内人口老龄化发展，城市“适老化”升级发展成为必然趋