变频器产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年变频器产业竞争分析报告汇报人：刘佳燕2024-08-01变频器定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是变频器变频器应用变频技术与微电子技术，通常用来驱动有不同工作频率的交流电机，或者用来提高启动速度，使电机平稳启动。为了调节电动机的运行频率来调节输出转速，变频器一般会进行多次电压转换，主要组成结构包括整流器、滤波器和逆变器。此外，变频器还能通过连接PLC进行更准确有效的控制，在工业自动化中发挥着重要作用。根据工作电压，可分为中低压与高压变频器。按照输入电压等级进行分类，低于3KV的归为中低压变频器（低于690V的为低压变频器），高于3KV的归为高压变频器。两者的适用对象不同，但调速原理相同。因目前广泛应用的IGBT模块耐压不足，二者在拓扑结构上差别较大。低压变频器对于电力电子器件和变压器的容量要求相对较低，具有成熟的一致性的拓扑结构，而高压变频器拓扑结构较多，较为复杂。从功能来看，变频器主要起到变频调速、软启动、节能等作用。定义产业链02变压器、IGBT、冷却风机、电阻、电容上游变频器的设计、生产、调试、售后中游电力、冶金、煤炭、石油化工下游产业链010203发展历程03电力电子器件普遍应用了最闸管及其升级产品。但其调速性能运运无法满足需要。1968年以丹佛斯为代表的高技术企业开始我最化生产变频器,开启了变频器工业化的新时代。发展历程1960s1970S1980s2020s脉宽调制变压变频PWM-VVVF调速的研究得到突破，20世纪800年代以后微处理器技术的完善使得各种优化算法得以容易的实现。美、日、德、英等发达国家的VVVF变频器技术实用化。商品投入市场,得到了广泛应用。美国和德国凭借电子元件生产和电子技术的优势，高端产品迅速抢占市场。国产变颁器逐步崛起,现已逐步抢占高端市场。上海和深圳成为国产变频器发展的前沿阵地。04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述国家标准委员会:《GB18613-2020电动机能效限定及能效等级》:电机能效标准更为严苛，国际标准IE5、IE4、IE3分别对应我国—级能效、二级能效、三级能效,IE3以下的能效电机将被强制停产，该标准子2021年6月1日正式实施。:《电机能效提升计划》:到2023年，高效节能电机年产量达到7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500方吨,减排二氧化碳2800万吨。加大高效节能电机应用力度。细分负载特性及不同工况，针对风机、水泵、压缩机、机床等通用设备，鼓励采用2级能效及以上的电动机。针对变负荷运行工况，推广2级能效及以上的变频调速永磁电机。针对使用变速箱、耦合器的传动系统，鼓励采用低速直驱和高速直驱式永磁电机。:《工业能效提升行动计划》:实施电机能效提升行动。鼓励电机生产企业开展性能优化、铁芯高效化、机壳轻量化等系统化创新设计，优化电机控制算法与控制性能，加快高性能电磁线、稀土永磁、高磁感低损耗冷轧硅钢片等关键材料创新升级。推行电机节能认证，推进电机高效再制造。2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。部门:《工业领域碳达峰实施方案》:主要内容:#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境国家标准委员会《GB18613-2020电动机能效限定及能效等级》:电机能效标准更为严苛，国际标准IE5、IE4、IE3分别对应我国—级能效、二级能效、三级能效,IE3以下的能效电机将被强制停产，该标准子2021年6月1日正式实施。《电机能效提升计划》:到2023年，高效节能电机年产量达到7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500方吨,减排二氧化碳2800万吨。加大高效节能电机应用力度。细分负载特性及不同工况，针对风机、水泵、压缩机、机床等通用设备，鼓励采用2级能效及以上的电动机。针对变负荷运行工况，推广2级能效及以上的变频调速永磁电机。针对使用变速箱、耦合器的传动系统，鼓励采用低速直驱和高速直驱式永磁电机。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER行业现状01市场份额变化随着国内工业生产规模不断扩大，我国变频器市场规模整体呈现稳定增长态势。据统计，2020年我国变频器行业市场规模达到541亿元，同比增长3%，2015-2020年CAGR为3%。其中低压变频器规模占比较大，2020年占比为74%。随着高效节能的市场需求与国家鼓励政策驱动下，高压变频器规模占比逐年增长，已由2012年22%提升至2020年26%。具体市场规模方面，2020年我国高压变频器市场规模约141亿元，低压变频器市场规模约400亿元。从下游应用来看，高压变频器应用领域集中在高耗能领域，主要用于冶金、电力、石化、采矿等高能耗行业，可实现对各类高压电动机的风机、水泵、空气压缩机、提升机、皮带机等负载的软起动、智能控制和调速节能，2021年CR5总占比为76%。低压变频器适用场景较为广阔，下游较为分散，一般应用在起重机械、电梯、纺织机械等领域，2021年CR5总占比为43%。13行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述市场规模方面:变频器为工业自动化关键设备，随着疫情逐步消退，新老基建项目双重启动，叠加冶金行业设备升级，高压变频器市场有望维持较高增速。同时“双碳政策”自上而下推动各行业低碳转型，而使用高压变频器节电率可达10%-40%，甚至高达60%，需求支撑强劲。根据相关数据预测，2025年中国高压变频器市场规模将达212亿元，对应2020-2025年CAGR为5%。在低压变频器方面，我国制造业疫情后率先恢复促使纺织机械、塑料机械、包装机械投资增加，先进制造业升级发展推动机床、物流、半导体设备行业发展，根据相关数据预测，我国低压变频器2025年市场规模有望达464亿元，对应2020-2025年CAGR为1%。市场竞争方面:在低压变频器具备与高压变频器较高的生产工艺和运行稳定性要求相比，低压变频器技术相对简单成熟，但对不同场景的差异化设计提出了更高要求。低压变频器领域因顶尖国际厂商进入较早，品牌效应构筑起相应护城河，特别在中高端市场该品牌效应更加明显，且低压变频器应用领域相对分散，优秀经销渠道资源早期被某些国外品牌垄断，导致该领域海外品牌仍占据大比例市场份额。随着本土品牌产品性能与客户认可度的不断提高、渠道的开拓、产品覆盖场景的增加，国产品牌市占率将持续提升。主控一体:伴随日本三菱公司DIPIPM模块的成功研发与生产，标志着变频器开始转向调控电路一体化、数字化，并能够满足广大电力用户对于家电产品易操作、较稳定的基本需求。变频器将参数辨识模块、PLC调控模块、PID调控模块、通信模块选择性集成起来，形成的一体化调控系统具有更为完善的功能，不仅提高了整个家电系统的可靠性，同时也减少了系统与外部电路的连接。研究发现，目前研制生产的变频器已经和电动机合二为一，有效降低了系统占地面积，使得系统日常调控更为简洁方便。专业系统:为了确保变频器在各个领域发挥更多功能，以便适用于各种特殊机械控制系统，专家学者逐渐将研究重心转向专业系统化，其中集中型变频器的研发生产成为大势所趋。随着D&M&C概念的提出，更加凸显了高性能变频器的重要性，因此中国变频器生产厂家先后研制出适用于各种系统的高性能变频器，像奥圣公司研发的全封闭型变频器能够适用于多种恶劣场所；英威腾的SAJ变频器S350高性能矢量变频器涵盖了全新高速电机控制芯片DSP，具有极快的矢量控制响应能力；伟创AC90高性能矢量变频器融入了开环张力控制技术，在中国张力控制行业得到广泛应用。行业发展趋势前景市场规模方面变频器为工业自动化关键设备，随着疫情逐步消退，新老基建项目双重启动，叠加冶金行业设备升级，高压变频器市场有望维持较高增速。同时“双碳政策”自上而下推动各行业低碳转型，而使用高压变频器节电率可达10%-40%，甚至高达60%，需求支撑强劲。根据相关数据预测，2025年中国高压变频器市场规模将达212亿元，对应2020-2025年CAGR为5%。在低压变频器方面，我国制造业疫情后率先恢复促使纺织机械、塑料机械、包装机械投资增加，先进制造业升级发展推动机床、物流、半导体设备行业发展，根据相关数据预测，我国低压变频器2025年市场规模有望达464亿元，对应2020-2025年CAGR为1%。行业发展趋势前景01020304市场竞争方面在低压变频器具备与高压变频器较高的生产工艺和运行稳定性要求相比，低压变频器技术相对简单成熟，但对不同场景的差异化设计提出了更高要求。低压变频器领域因顶尖国际厂商进入较早，品牌效应构筑起相应护城河，特别在中高端市场该品牌效应更加明显，且低压变频器应用领域相对分散，优秀经销渠道资源早期被某些国外品牌垄断，导致该领域海外品牌仍占据大比例市场份额。随着本土品牌产品性能与客户认可度的不断提高、渠道的开拓、产品覆盖场景的增加，国产品牌市占率将持续提升。主控一体伴随日本三菱公司DIPIPM模块的成功研发与生产，标志着变频器开始转向调控电路一体化、数字化，并能够满足广大电力用户对于家电产品易操作、较稳定的基本需求。变频器将参数辨识模块、PLC调控模块、PID调控模块、通信模块选择性集成起来，形成的一体化调控系统具有更为完善的功能，不仅提高了整个家电系统的可靠性，同时也减少了系统与外部电路的连接。研究发现，目前研制生产的变频器已经和电动机合二为一，有效降低了系统占地面积，使得系统日常调控更为简洁方便。专业系统为了确保变频器在各个领域发挥更多功能，以便适用于各种特殊机械控制系统，专家学者逐渐将研究重心转向专业系统化，其中集中型变频器的研发生产成为大势所趋。随着D&M&C概念的提出，更加凸显了高性能变频器的重要性，因此中国变频器生产厂家先后研制出适用于各种系统的高性能变频器，像奥圣公司研发的全封闭型变频器能够适用于多种恶劣场所；英威腾的SAJ变频器S350高性能矢量变频器涵盖了全新高速电机控制芯片DSP，具有极快的矢量控制响应能力；伟创AC90高性能矢量变频器融入了开环张力控制技术，在中国张力控制行业得到广泛应用。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局从行业竞争格局来看，国内变频器市场早期受外资主导，国产化逐步落地。近年来国内品