调味酱行业市场分析报告2024年

2024年调味酱行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义调味酱就是用于协调各类食品的味道，以满足食用者要求的酱状调味品。按工艺可分为发酵型和非发酵型；按使用功能可分为涂抹酱、凉拌酱、蘸食酱、烹饪酱、煲汤酱等，按原料可分为番茄酱、蒜蓉酱、辣椒酱、海鲜酱、蔬菜酱、豆类酱、菌类酱等。调味酱是用于烹饪及佐餐调味的各式酱料的总称，调味酱按工艺可分为发酵酱和非发酵酱；按使用方式可分为涂抹酱、凉拌酱、蘸食酱、烹饪酱、煲汤酱等，按原料又可分为番茄酱、蒜蓉酱、辣椒酱、海鲜酱、蔬菜酱、豆类酱、菌类酱等等。中国调味酱行业发展至今，产品种类众多，产地分布广泛，不同地区调味酱风味不同，各地区内流行调味酱种类不同。中国调味酱生产具有明显的地域性，但近年来，随着电商平台及物流行业逐步发展，中国调味酱区域性得以突破，区域性调料酱品牌逐步走向全国各地。4行业产业链调味酱行业作为市场密集型行业，行业发展受下游产品流通渠道影响。中国调味酱行业企业产品销售主要是以经销模式为主，客户主要为经销商，通过扁平化运作的经销网络，公司产品能够快速通过超市、便利店、蔬菜生鲜店、农贸、餐饮批发市场等终端到达消费者大豆油、花生油、海鲜、辣椒、花椒、大蒜、大豆、牛肉番茄酱、蒜蓉酱、辣椒酱、海鲜酱超市、便利店、电商、消费者产业链概述5行业产业链大豆油、花生油、海鲜、辣椒、花椒、大蒜、大豆、牛肉产业链上游番茄酱、蒜蓉酱、辣椒酱、海鲜酱产业链中游超市、便利店、电商、消费者产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述8行业经济环境目前，在经济稳定发展的基础之上(所来带的城镇化率提升、居民可支配收入的继续上涨)，生活节奏的加快、人口结构的变迁，导致饮食习惯有所改变，居民外出就餐频率增加(包括外卖在内)。我国调味品类别繁多，主要细分品类仍处在快速发展阶段。我国调味品有数十种类别，各细分品类发展阶段不尽相同。其中酱油、醋、蚝油、料酒等作为传统调味品，使用量较大，市场规模在细分品类中处于前列，目前仍处在成长阶段，消费场景丰富，类别不断细分，并且向高端升级趋势显著;味精由于同质化较高以及健康等原因已经开始进入衰退期;鸡精、鸡粉、食盐市场渗透率高，进入成熟阶段，并且有受到酱油替代的趋势;复合调味品起步较晚，仍处在导入阶段，产品品类丰富。9行业社会环境从渠道分布来看，餐饮是调味品企业最大的销售渠道，占总销售的45%，近年来随着消费升级，我国餐饮业收入逐年提升，2019年我国餐饮业收入达67万亿元，同比增长8%。此外随着国外快餐连锁的大量涌入，中餐、火锅等受其影响和启发，标准化的进程正在加快，而这些不同特征的餐饮业的发展和变化则带动了各种类型的新型调味酱的消费。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状随着中国居民生活水平提高、生活节奏变快，中国居民对各种调味酱需求逐年增加，中国调味酱产品生产产能不断增加，根据中国调味品协会公布的调味品百强企业数据显示，近年来，中国调味酱生产企业入围数量始终维持在30家左右，这些调味酱行业主要生产企业调味酱产量呈现出复合增加态势。2021年，中国28家主要调味酱生产企业产品产量达913万吨，同比小幅下降，但从2017年到2021年中国调味酱主要生产企业整体产量复合增长率有88%。12行业市场情况调味酱是生活必需品，在人民饮食生活中占有重要地位。受口味习惯影响消费者会持续购买，随着人民生活水平的逐步提高，调味酱加工业未来的发展空间非常广阔。根据调味品协会统计，2015年调味酱行业百强企业合计产量高达80万吨，2018年调味酱产业百强企业生产总量达68万吨，同比增长3%；调味酱产业百强企业销售收入达61亿元。13行业市场规模随着中国调味酱市场不断发展，其中有80%以上的市场都由辣椒酱市场占据，辣椒酱是中国调味酱主要产品组成。2021年中国调味酱市场规模约400亿元，其中市场占比较大的辣椒酱市场规模从2017年到2021年的复合增长率为14%，中国调味酱市场规模不断扩大。近年来，中国物流网络逐步发展、线上消费机制逐步完善，中国居民线上消费习惯逐步成形，行业内各企业积极拓展线上业务，在发展传统电商平台（自营店铺+授权店铺）的基础上，积极尝试、布局新媒体营销，通过直播、短视频、种草、社交营销等方式，助力品牌传播和销售，加速线上线下融合发展。根据各企业年报数据，行业内有些企业已有近半的产品销售额来自于线上销售。目前，中国居民调味酱产品线上月消费产品已在千万件以上，且消费价格档位集中于0-50元/件的低中档产品价位，中国居民会优先选择风味更好、性价比更高的调味酱产品。调味酱作为居民生活日常消耗品，目前中国调味酱企业想要发展，其调味酱产品定位绝不是高端消费，其产品发展必定是产品种类更多、风味更佳、价格更具优势。14流通环节有待完善调味酱产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致调味酱行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，调味酱行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。调味酱产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事调味酱行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，调味酱行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对调味酱行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土调味酱行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入调味酱行业，对调味酱行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，调味酱行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。调味酱行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的调味酱行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土调味酱行业企业数目较少，约占调味酱行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入调味酱行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土调味酱行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类调味酱行业企业各有优劣势：（1）调味酱行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系调味酱行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系调味酱行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中国调味酱行业内企业的产品生产都是根据产品销量加上合理库存来制定生产计划的，因此在该行业内，企业产品产销情况会保持相对平衡。通过对比仲景食品、海天味业、安记食品及日辰股份生产销售情况，海天味业的产品产能最高、产品销量最高，其2021年产品产量达30万吨以上，同比增长66%；四家企业中日辰股份的产品产量同比增速最快，达214%，2021年生产产品56万吨。中国调味酱行业内企业产品生产情况总体保持平稳上升。由于企业产品产量增加、上游原材料价格上涨、生产消耗能源价格上涨等因素，中国调味酱行业大部分企业营业收入上升、营业成本上涨，行业内企业盈利能力下降，但行业仍整体盈利率仍在40%左右，行业盈利能力尚可。2021年，仲景食品、海天味业、安记食品及日辰股份四家企业产品销售均价分别为270元/千克、61元/千克、156元/千克、131元/千克。虽然产品生产原料价格上涨，但行业内大部分企业为增加企业品牌市场认知度、保持企业产品销量，其产品价格涨幅皆不高甚至大幅降低企业产品价格，如安记食品，从而使得企业盈利能力有所下降。近年来，中国调味酱行业内企业数量逐年增加，业内竞争情况逐步加剧，2021年，中国调味酱行业内企业数量达6626家，同比增加4%左右，由于经济环境等原因，中国调味酱行业内企业数量增速变缓。2021年，仲景食品、海天味业、安记食品及日辰股份研发投入资金分别为0.32亿元、72亿元、0.14亿元、0.113亿元。为提高企业品牌知名度、加大企业产品竞争力、提高企业产品生产效率、加快企业市场扩展速度，近年来，行业内企业都在加大企业研发投资金额，加大产品研究，增加企业产品种类；加大产品生产技术研究，提高企业调味酱产品风味；加大产品全自动化生产线研究，降本增效提高企业盈利能力。18行业竞争格局中国调味酱行业内企业的产品生产都是根据产品销量加上合理库存来制定生产计划的，因此在该行业内，企业产品产销情况会保持相对平衡。通过对比仲景食品、海天味业、安记食品及日辰股份生产销售情况，海天味业的产品产能最高、产品销量最高，其2021年产品产量达30万吨以上，同比增长66%；四家企业中日辰股份的产品产量同比增速最快，达214%，2021年生产产品56万吨。中国调味酱行业内企业产品生产情况总体保持平稳上升。由于企业产品产量增加、上游原材料价格上涨、生产消耗能源价格上涨等因素，中国调味酱行业大部分企业营业收入上升、营业成本上涨，行业内企业盈利能力下降，但行业仍整体盈利率仍在40%左右，行业盈利能力尚可。竞争格局12021年，仲景食品、海天味业、安记食品及日辰股份四家企业产品销售均价分别为270元/千克、61元/千克、156元/千克、131元/千克。虽然产品生产原料价格上涨，但行业内大部分企业为增加企业品牌市场认知度、保持企业产品销量，其产品价格涨幅皆不高甚至大幅降低企业产品价格，如安记食品，从而使得企业盈利能力有所下降。近年来，中国调味酱行业内企业数量逐年增加，业内竞争情况逐步加剧，2021年，中国调味酱行业内企业数量达6626家，同比增加4%左右，由于经济环境等原因，中国调味酱行业内企业数量增速变缓。2021年，仲景食品、海天味业、安记食品及日辰股份研发投入资金分别为0.32亿元、72亿元、0.14亿元、0.113亿元。为提高企业品牌知名度、加大企业产品竞争力、提高企业产品生产效率、加快企业市场扩展速度，近年来，行业内企业都在加大企业研发投资金额，加大产品研究，增加企业产品种类；加大产品生产技术研究，提高企业调味酱产品风味；加大产品全自动化生产线研究，降本增效提高企业盈利能力。竞争格局219行业发展趋势描述行业市场需求进一步增加，企业利润有望增加:调味品行业作为居民日常食品消费产品之一、餐饮企业经营消费所需，行业消费或将进一步提升。随着市场上主要消费群体转向九零、零零后，便捷、口味好、风味多的调味酱产品将逐渐成为中国居民日常生活中的主要消费品之一，消费者消费习惯形成，促使中国调味酱市场需求进一步增加，中国调味酱行业发展前景良好。随着产品生产原料价格下降、行业集中度进一步提升，中国调味酱企业经营成本有望降低，企业产品销售价格有望回升，企业盈利能力有望提升至以往水平，企业总利润有望提升。企业品牌宣传及企业生产技术研发力度进一步加大，行业集中度增加:目前，身处网络时代的中国居民对于调味酱的选择良多，企业想要增加产品销售，企业品牌宣传成为关键，随着市场进一步发展，未来将会有更多资本入场，中国调味酱行业市场竞争会进一步加强，企业品牌市场认知程度成为企业主要竞争力，而想要企业品牌得以宣传、增加企业消费者粘度，除了产品口味要好之外，不断的更新产品口味成为重点，为此调味酱企业必将进一步加大相关投资。随着行业竞争发展，行业内中小企业品牌面临淘汰，行业不断向龙头企业集中，行业集中度得以提升。为了降本增效提高企业盈利能力、稳定企业产品生产品质，中国调味酱企业必将进一步加大全自动化产品生产线研发投入。健康低盐成产品研发新风向:发布的《关于实施健康中国行动的意见》中，明确提出居民饮食要向低盐、低油、低糖的方向发展。因此，越来越多的调味酱企业适应消费升级的需求，推出低盐调味酱。比如薄盐酱油、低盐豆瓣等。趋势标题调味酱美味生活新概念:随着消费群体和消费形式的改变，调味不只是调味，它是品味、是滋味、是美滋美味的生活。行业里部分企业以调味品为基础，打造了与美味生活新概念相关的创意。例如:厨邦的咸鲜味的冰淇淋；加加的酱油蘸荔枝；欣和的酸酸咸咸冰淇淋；东莞永益的产品从番茄酱到番茄汁等等，这些概念无不体现了对生活的更多追求与体验。20行业发展趋势调味品行业作为居民日常食品消费产品之一、餐饮企业经营消费所需，行业消费或将进一步提升。随着市场上主要消费群体转向九零、零零后，便捷、口味好、风味多的调味酱产品将逐渐成为中国居民日常生活中的主要消费品之一，消费者消费习惯形成，促使中国调味酱市场需求进一步增加，中国调味酱行业发展前景良好。随着产品生产原料价格下降、行业集中度进一步提升，中国调味酱企业经营成本有望降低，企业产品销售价格有望回升，企业盈利能力有望提升至以往水平，企业总利润有