推土机行业市场分析报告2024年

2024年推土机行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义推土机是一种能够进行挖掘、运输和排弃岩土的土方工程机械，在露天矿有广泛的用途。例如，用于建设排土场，平整汽车排土场，堆集分散的矿岩，平整工作平盘和建筑场地等。它不仅用于辅助工作，也可用于主要开采工作。例如:砂矿床的剥离和采矿，铲运机和犁岩机的牵引和助推，在无运输开采法时配合其他土方机械降低剥离台阶高度等。4Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素5行业政治环境描述6行业社会环境改革开放给我国推土机行业带来了空前的良好发展机遇，城镇化建设带来的民生基建工程大量开展，高速公路、铁路、大型水利等越来越依靠工程机械设备。国家为了改变推土机等设备的技术落后、制造能力不足的局面，从20世纪80年代初开始，先后引进了推土机技术近10个系列14个基本机型。7Part03行业现状分析行业现状行业痛点8行业现状2012至2021年，我国工程机械行业营业收入整体上呈现出先下降后上升的趋势，据数据显示，2021年，中国工程机械行业营业收入首次迈上8000亿元大关。近年来，我国推土机行业销量呈波动增长态势，于2018年达到近年峰值，为7600台，同比增长389%，2021年，全国推土机销量达到6914台，同比增长105%。分机型来看，2021年，160马力的推土机销量排名第一，占比超过一半，达57%；其次是220马力，销量占比18%；320马力推土机排在第三位，占比11%。此外，其他机型的推土机销量占比均在10%以下。我国推土机出口量远大于进口量，据中国海关数据统计，2021年，我国推土机实现进口127台，同比增长356%；实现出口3849台，同比增长635%。9行业市场情况伴随着改革开放的发展，国内推土机行业也得以蓬勃发展，推土机的产销量世界第一，在全球推土机行业占有举足轻重的地位。根据数据显示，2020年中国推土机销量为5907台，同比上升72%；2021年1-10月中国推土机销量为5955台，同比上升28%。2021年10月份共销售推土机490台，按机型来看，销售的推土机主要分布在160马力、220马力和320马力。其中，160马力的推土机销量为259台，占10月销量的59%，是销量最高的机型。其次为220马力的机型，销量为98台，占10月销量的20%；第三为190马力的机型，销量为65台，占10月销量的13%。10行业市场规模随着“一带一路”等国家战略的逐步推进，国内推土机行业也将在全球建设中发挥重要作用，成为引领行业的高端装备。根据数据显示，2020年中国推土机出口数量为2300台，同比下降23%；2021年1-10月国推土机出口数量为2410台，同比上升71%。2021年10月份共出口推土机287台，按机型来看，出口的推土机主要分布在160马力、220马力、230马力和320马力。其中，160马力的推土机出口量为129台，占10月出口量的49%，是出口量最高的机型。其次为220马力的机型，出口量为67台，占10月出口量的23%；第三为320马力的机型，出口量为45台，占10月出口量的17%。11流通环节有待完善推土机产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致推土机行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，推土机行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。推土机产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事推土机行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，推土机行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对推土机行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土推土机行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业13&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入推土机行业，对推土机行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，推土机行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。推土机行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的推土机行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土推土机行业企业数目较少，约占推土机行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入推土机行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土推土机行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类推土机行业企业各有优劣势：（1）推土机行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系推土机行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系推土机行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局我国推土机行业的主要生产企业约十余家，主要有山东山推工程机械股份有限公司、河北宣化工程机械股份有限公司、天津移山工程机械有限公司、上海彭浦巨力工程机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司、陕西中联重科土方机械有限公司等等。其中山推是国内推土机市场龙头，2019年市场份额达到572%，在中型推土机市场山推具有无可撼动的地位。而在海外，美国卡特彼勒公司、日本小松公司和德国利勃海尔公司3家推土机制造企业，代表了当今世界上履带式推土机的最高水平，3家国际知名公司经过近百年的发展，已成为国际推土机行业发展的绝对领军者。国外其他几家履带推土机制造企业约翰迪尔、凯斯、纽荷兰和德瑞斯塔，其生产技术水平也较高。而我国与海外产品的差距主要体现在马力和使用寿命方面。而从产品销售结构来看，160马力的中型推土机销量占比达到592%，远超其他产品。15行业发展趋势描述静压传动成为发展方向:随着我国液压零部件产品技术的成熟，可靠性的提升，同时静压传动由于其传动平稳、结构紧凑、控制方便等优点得到越来越多的应用，静压传动将成为中小功率推土机的发展方向。私人订制产品成为产品规划方向:常规推土机产品市场量趋于饱和，市场容量趋于稳定。面向特殊工况如高原型、沙漠型、极寒型、森林伐木型等，面向特殊用户需求的定制产品将成为推土机市场的重要组成部分。新能源推土机或将得到应用:随着近几年新能源车辆的政策推广和应用，以及动力电池、电机、电控系统技术的逐渐成熟，小批量的新能源工程机械逐步推出，新能源技术在小功率推土机上的应用成为可能，或将成为颠覆推土机行业技术的重要力量。数字化施工将逐步推广:随着电控技术、智能遥控、智能扫描技术的快速发展，利用互联网、物联网实现大型工地机群作业。通过采集信息、生成数据、作业指令、机器遥控，以高效、无人化的方式进行工地施工，实现全面数字化作业。16行业发展趋势随着我国液压零部件产品技术的成熟，可靠性的提升，同时静压传动由于其传动平稳、结构紧凑、控制方便等优点得到越来越多的应用，静压传动将成为中小功率推土机的发展方向。常规推土机产品市场量趋于饱和，市场容量趋于稳定。面向特殊工况如高原型、沙漠型、极寒型、森林伐木型等，面向特殊用户需求的定制产品将成为推土机市场的重要组成部分。随着近几年新能源车辆的政策推广和应用，以及动力电池、电机、电控系统技术的逐渐成熟，小批量的新能源工程机械逐步推出，新能源技术在小功率推土机上的应用成为可能，或将成为颠覆推土机行业技术的重要力量。随着电控技术、智能遥控、智能扫描技术的快速发展，利用互联网、物联网实现大型工地机群作业。通过采集信息、生成数据、作业指令、机器遥控，以高效、无人化的方式进行工地施工，实现全面数字化作业。17静压传动成为发展方向私人订制产品成为产品规划方向新能源推土机或将得到应用数字化施工将逐步推广行业代表企业广西柳工机械股份有限公司是中国制造业500强企业—一柳工集团的核心企业。作为国内工程机械行业和广西第一家上市公司。自前公司主导产品为5t-10t(额定载重)轮式装载机、0.11-2立方米(斗容规格)履带式液压挖掘机、10-25吨(工作质量)压路机、中大吨位叉车、路面机械产品如沥青摊铺机、平地机、铣刨机和路拌机，以及灵