射频识别RFID行业市场分析报告2024年

2024年射频识别RFID行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义RFID是一种无线通信技术，通过无线射频方式进行非接触双向数据通信对电子标签或射频卡进行读写，从而完成读写器与标签之间的数据通信，实现识别目标与数据交换的目的。射频识别技术按供电方式分类可分为有源标签、无缘标签、半有源标签，其中有源标签通过外接电源供电；主动向读写器发射信号，主要应用于高速公路ETC电子收费系统；无源标签主要应用于公交卡、图书馆、物流等领域；半有源标签耗电量小，维持时间长，定位精准等特点。4行业产业链RFID行业产业链之间关联度强，涉及行业众多，产业上游为芯片设计制造及天线设计制造，其中芯片设计制造成本所占比重较大，国内企业多处在中游封装领域，下游应用领域广泛主要由系统集中商及终端用户构成。芯片设计制造及天线设计制造游封装领域金融支付、零售、军事安全、身份识别、物流仓储、资产管理、防盗防伪、公共事业及其他领域产业链概述5行业产业链芯片设计制造及天线设计制造产业链上游游封装领域产业链中游金融支付、零售、军事安全、身份识别、物流仓储、资产管理、防盗防伪、公共事业及其他领域产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述住房和城乡建设部:《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》:加快传感器、高速移动通讯、无线射频、近场通讯及二维码识别等建筑物联网技术应用．提升数据资源利用水平和信息服务能力。:《关于深入推进市批服务便民化的指导意见》:利用物联网、射频识别等信息技术，推进实施智能化监管．促进监管方式由传统模式向智能化、精准化转变。:《关于积极推进“互联网+行动的指导意见》:支持新型农业生产经营主休利用互联网技术，对生产经营过程进行精细化信息化管理，加快推动移动互联网、物联网、二维码、无线射频识别等信息技术在生产加工和流通销售各环节的推广应用、强化上下游追溯休系对接和信息互通共享，不断扩大追溯体系覆盖面。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容8行业政治环境11部门2部门3部门《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》:加快传感器、高速移动通讯、无线射频、近场通讯及二维码识别等建筑物联网技术应用．提升数据资源利用水平和信息服务能力。《关于深入推进市批服务便民化的指导意见》:利用物联网、射频识别等信息技术，推进实施智能化监管．促进监管方式由传统模式向智能化、精准化转变。《关于积极推进“互联网+行动的指导意见》:支持新型农业生产经营主休利用互联网技术，对生产经营过程进行精细化信息化管理，加快推动移动互联网、物联网、二维码、无线射频识别等信息技术在生产加工和流通销售各环节的推广应用、强化上下游追溯休系对接和信息互通共享，不断扩大追溯体系覆盖面。住房和城乡建设部9行业政治环境2实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板，深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》推进移动物联网应用发展。围绕产业数字化、治理智能化、生活智彗化三大方向推动移动物联网创新发展。产业数字化方面，深化移动物联网的工业制造、仓储物流、智慧农业、智慧医疗等领域应用，推动设备联网数据采集，提升生产效率。治理智能化方面，以能源表计、消防烟感、公共设施管理、环保监测等领域为切入点，主力公共服务能力不断提升，增强城市韧性及应对突发事件能力。生活智慧话方面，推广移动物联网技术在智能家居、可穿戴设备、儿童及老人照看、宠物追踪等产品中的应用《关于深化推进移动物联网全面发展的通知》到2020年底，初步建成工业互联网基础设施和产业体系。形成重点行业企业内改造的典型模式:建成5个左右标识解析国家顶级节点，标识注册量超过20亿，推动30万家以上工业企业上云，培育超过30万个工业app,全面落实企业内网络安全主体责任，制定设备、平台、数据等至少10项相关安全标准，显著提升安全态势感知和综合保障能力《工业物联网发展行动规划(2018-2020年)》提升感知技术水平:重点支持超高频和微波RFID标签、智能传感器、嵌入式软件的研发，支持位路感知技术.技术MEMS的传感器等关键设备的研制，推动维码解码芯片研发《物联网十三五发展规划》1001020304行业社会环境物联网将是新一轮产业革命的重要内容和发展方向，可能成为世界各国国民经济与社会发展的核心驱动力和增长点，RFID则是支持物联网发展的重要技术之一，同时物联网的发展也带动着RDIF行业发展，根据数据显示，中国物联网产业市场规模为26300万元，同比2020年上涨571%。在未来的几年中，RFID技术将继续保持高速发展的势头。电子标签、读写器、系统集成软件、公共服务体系、标准化等方面都将取得新的进展。随着关键技术的不断进步，RFID产品的种类将越来越丰富，应用和衍生的增值服务也将越来越广泛。RFID芯片设计与制造技术的发展趋势是芯片功耗更低，作用距离更远，读写速度与可靠性更高，成本不断降低。芯片技术将与应用系统整体解决方案紧密结合。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状中国是主要的超高频RFID标签生产地，产能占了全球约80%的份额，但客户主要是国外品牌，国内超高频RFID标签的应用规模整体较小。随着超高频RFID在电子票证、高速公路、铁路、商品防伪、出入控制等的广泛应用带动了对RFID标签市场的需求。根据物联传媒披露的数据，2019年中国超高频RFID标签的市场应用量约为45亿个。由于疫情影响，2020年中国超高频RFID标签应用量有所下降，物联传媒初步测算为42亿个。读写机具是RFID硬件的一部分，与标签相比，中国本土企业在读写机具的研发方得了较大的突破，在读写机具市场上占有一定地位。在中国移动支付、轨道交通等行业高速发展的推动下，读写机市场需求强劲，根据物联传媒披露的预测数据，2020年我国超高频RFID读写机应用量约为33万个，受疫情影响，同比下降6%，按照2020年读写机器均价5000元/台来测算，2020年我国读写机市场规模约为17亿元。13行业市场情况受益于相关政策大力推进，我国RFID标签芯片应用于安全认证领域于专用识别领域的收入也相对较高，2019年起RFID标签销售收入达到55亿元，2020年销售收入有所下降，2021年市场销售收入略有回暖。从2017-2021年，RFID标签的销售收入呈增长趋势，销售收入年均复合增长率为4%2根据数据显示，中国2021年RDIF销售收入为504亿元，同比2020年上涨13%。14行业市场规模现阶段，中国RFID产业呈现以北京、上海、广东、香港为代表的快速发展趋势。从市场分布数据为例来看，华南、华北、华东是目前我国RFID市场相对成熟的区域。根据数据显示，中国RDIF区域市场华南占比最重，占据了市场中22%，华东占比21%，华北占比20.4%，西南占比2%，其他占比15%。15行业现状金融支付是下游最主要应用领域2006年6月9日以来，国家相继颁布了《中国射频识别技术政策白皮书》、《800/900MHz频段试运行规定》等相关政策规定，表明国家已经开始RFID的技术研发和标准制定，中国的RFID产业进入了加速发展的轨道。RFID已经进入各行各业。随着中国经济的高速发展，RFID在物流、零售、制造业、服装业、医疗、身份识别、防伪、资产管理、交通、食品、动物识别、图书馆、汽车、航空、军事等其他领域都将发挥越来越重要的作用。其中，金融支付占据22%的市场，成为了中国RFID行业市场第一板块。其次在身份识别、交通管理和军事与安全的应用也占据了10%以上的市场份额。2026年市场规模接近2500亿元虽然RFID在国内起步比较晚，但需求有快速发展趋势。新冠疫情影响，全国经济受到较大冲击，2020年我国RFID产业规模不会出现大幅增长的现象。长期来看，疫情过后，中国整体经济向好的趋势将不会改变，2021-2025年均复合增长率仍然维持在12%左右，主要的增长动力来源于社保卡和健康卡项目、交通管理、移动支付、物流与仓储、防伪、金融IC卡迁移等细分领域。初步估算到2026年我国RFID的市场规模将接近2500亿元。16行业痛点行业标准不统一标准（特别是关于数据格式定义的标准）的不统一是制约RFID发展的首要因素。每个RFID标签中都有一个惟一的识别码，如果数据格式有很多种且互不兼容，那么不同标准的RFID产品就不能通用，这对经济全球化下的物品流通是十分不利的。而数据格式的标准这个问题涉及到各个国家自身的利益和安全。美国、日本及中国等均制定了自己的标准，其他的许多国家也会陆续开始制定自己的标准。如何让这些标准相互兼容，让一个RFID产品能顺利地在世界范围中流通，是当前重要而急切需要解决的问题。高端人才的缺乏RFID是技术密集型行业，技术人员是发展的重要基础。由于我国RFID行业的起步时间较晚，基础较为薄弱，高端人才相对缺乏;行业的广阔市场前景吸引了大批新加入的工业机器人系统集成厂商，大批企业的加入加剧了对高端技术人才的争夺。产业链上游由国外品牌主导我国的RFID企业集中在RFID标签封装，在技术含量和附加值最高的RFID芯片设计及制造领域基础薄弱。该领域仍由国外品牌所主导，需要从外国进口，芯片技术的薄弱阻碍行业良性发展。17123流通环节有待完善射频识别RFID产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致射频识别RFID行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，射频识别RFID行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。射频识别RFID产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事射频识别RFID行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，射频识别RFID行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对射频识别RFID行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土射频识别RFID行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入射频识别RFID行业，对射频识别RFID行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，射频识别RFID行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。射频识别RFID行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的射频识别RFID行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土射频识别RFID行业企业数目较少，约占射频识别RFID行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入射频识别RFID行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土射频识别RFID行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类射频识别RFID行业企业各有优劣势：（1）射频识别RFID行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系射频识别RFID行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系射频识别RFID行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前，我国超高频RFID行业第一梯队的代表企业为远望谷，远望谷为我国首家RFID行业的上市公司，目前以及基本完成RFID行业全产业链布局，产品远销国外;行业内第二梯队代表性企业有微标科技和芯联创展，该类企业已经有较为丰富的产品线，营销布局范围多在中国;行业内第三梯队企业为其他中小型超高频RFID产品提供商。目前，我国无线射频识别企业多聚集在广东省、江苏省和陕西省，行业集中度CR3为71%;除此之外，我国无线射频识别企业也多聚集于四川省和浙江省，行业集中度CR5为79%。目前，我国超高频RFID行业第一梯队的代表企业为远望谷，远望谷为我国首家RFID行业的上市公司，目前以及基本完成RFID行业全产业链布局，产品远销国外;行业内第二梯队代表性企业有微标科技和芯联创展，该类企业已经有较为丰富的产品线，营销布局范围多在中国;行业内第三梯队企业为其他中小型超高频RFID产品提供商。21行业竞争格局目前，我国超高频RFID行业第一梯队的代表企业为远望谷，远望谷为我国首家RFID行业的上市公司，目前以及基本完成RFID行业全产业链布局，产品远销国外;行业内第二梯队代表性企业有微标科技和芯联创展，该类企业已经有较为丰富的产品线，营销布局范围多在中国;行业内第三梯队企业为其他中小型超高频RFID产品提供商。竞争格局1目前，我国无线射频识别企业多聚集在广东省、江苏省和陕西省，行业集中度CR3为71%;除此之外，我国无线射频识别企业也多聚集于四川省和浙江省，行业集中度CR5为79%。目前，我国超高频RFID行业第一梯队的代表企业为远望谷，远望谷为我国首家RFID行业的上市公司，目前以及基本完成RFID行业全产业链布局，产品远销国外;行业内第二梯队代表性企业有微标科技和芯联创展，该类企业已经有较为丰富的产品线，营销布局范围多在中国;行业内第三梯队企业为其他中小型超高频RFID产品提供商。竞争格局222行业发展趋势描述标签产品多样化:未来用户个性化需求较强，单一产品不能适应未来发展和市场需求。芯片频率、容量、天线、封装材料等组合形成产品系列化，与其他高科技融合，如与传感器、GPS等结合将由单一识别向多功能识别发展。系统网络化:当RFID系统应用普及到一定程度时，每件产品通过电子标签赋予身份标识，与互联网、电子商务结合将是必然趋势，也必将改变人们传统的生活、工作和学习方式。其他产业融合:RFID标签封装技术将和印刷、造纸、包装等技术结合，导电油器印制的低成本标签天线、低成本封装技术将促进FID标签的大规模生产，并成为决定产业发展速度的关键因素之一。未来超高频RFID技术多应用于定位、加密和传感器集成上:在政府的大力支持，经济高速发展、全社会运用信息技术提高效益和质量的形势推动下，我国超高频RFID应用将会逐渐推广，未来主要将超高频RFID应用于定位、加密、传感器集成上。23行业发展趋势未来用户个性化需求较强，单一产品不能适应未来发展和市场需求。芯片频率、容量、天线、封装材料等组合形成产品系列化，与其他高科技融合，如与传感器、GPS等结合将由单一识别向多功能识别发展。当RFID系统应用普及到一定程度时，每件产品通过电子标签赋予身份标识，与互联网、电子商务结合将是必然趋势，也必将改变人们传统的生活、工作和学习方式。RFID标签封装技