折叠屏手机产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年折叠屏手机产业竞争分析报告汇报人：谢昱妤2024-08-01折叠屏手机定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是折叠屏手机折叠屏手机指屏幕可弯曲、对折的智能手机。折叠屏手机在折叠处的设计有以下两种方式:（1）采用铰链结构设计，将屏幕连接起来；（2）采用磁吸式结构及类似魔术贴、钩和凹口等结构将屏幕连接起来。其中，三星、华为和柔宇科技等率先布局折叠屏手机市场的企业均采用铰链式设计。与传统智能手机相比，折叠屏手机可提升近50%的显示面积，同时增加了屏幕的数量，用户可选择单屏或多屏组合使用。在折叠状态下，折叠屏手机体积较小，可满足用户日常单手握持和便于携带的需求。在展开状态下，折叠屏手机能够获得较大的显示面积，且集手机与平板的功能于一体，可实现多任务同时操作。折叠屏手机优势众多，未来伴随着技术的不断完善，折叠屏手机需求将持续增加，有望成为各大手机厂商新的盈利增长点。定义产业链02柔性OLED面板、柔性盖板、电池、触控技术上游折叠屏手机生产商中游销售渠道和消费者下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述发改委、工信部:《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》:提出目标:到2016年，新型显示产业产能利用率保持合理水平，产品结构不断优化，行业资源环境效率显著提高，按面积计算出货量达到世界第二，全球市场占有率超过20%，产业总体规模超过3,000亿元。该政策期间，中国显示产业规模迅速扩大，为折叠屏手机行业发展奠定良好的基础:《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》:提出到2020年，信息消费规模达到6万亿元，年均增长11%以上，还提出重点发展面向消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、数字家庭产品等新型信息产品，以及虚拟现实、增强现实、智能网联汽车、智能服务机器人等前沿信息产品。该政策的发布将进一步推动手机行业往中高端方向发展，折叠屏手机作为高端手机市场的“宠儿”，或将迎来全面爆发工信部:《新型显示产业超越发展三年行动计划》:主要内容:引导支持企业加快新型背板、超高清、柔性面板等量产技术研发，通过技术创新带动产品创新，实现产品结构调整。加快研究布局AMOLED微显示、量子点、印刷OLED显示、MicroLED显示等前瞻性显示技术，加强技术储备，完成产业新技术路线的探索和布局。该政策的发布将助力中国柔性面板产业完善产业配套、建设产业生态链，折叠屏手机行业作为下游应用行业将持续收益政治环境1政治环境发改委、工信部《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》:提出目标:到2016年，新型显示产业产能利用率保持合理水平，产品结构不断优化，行业资源环境效率显著提高，按面积计算出货量达到世界第二，全球市场占有率超过20%，产业总体规模超过3,000亿元。该政策期间，中国显示产业规模迅速扩大，为折叠屏手机行业发展奠定良好的基础《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》:提出到2020年，信息消费规模达到6万亿元，年均增长11%以上，还提出重点发展面向消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、数字家庭产品等新型信息产品，以及虚拟现实、增强现实、智能网联汽车、智能服务机器人等前沿信息产品。该政策的发布将进一步推动手机行业往中高端方向发展，折叠屏手机作为高端手机市场的“宠儿”，或将迎来全面爆发工信部政治环境《完善促进消费体制机制实施方案》提出进一步扩大和升级信息消费，加大网络提速降费力度，加快推进第五代移动通信（5G）技术商用，支持企业加大技术研发投入，突破核心技术，带动产品创新，提升智能手机、计算机等产品中高端供给体系质量。该政策的发布有利于促进中国5G时代的加速到来，5G换机潮将促进折叠屏手机行业需求的增加《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案》重点突破柔性OLED显示、激光投影显示、量子点背光、小间距LED背光等新型显示技术，逐步实现超高清、柔性面板和新型背板量产，加快超高清视频关键系统设备产业化。伴随着柔性OLED面板产能的释放及整个产业链的完善，折叠屏手机产品会更加普及，价格也更实惠《工信部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知》落实中央关于推动工业互联网加快发展的决策部署，统筹发展与安全，推动工业互联网在更广范围、更深程度、更高水平上融合创新，培植壮大经济发展新动能，支撑实现高质量发展。《信息产业发展指南》明确“支持新型智能终端产品与技术的研发创新;重点发展面向下一代移动互联网和信悲消费的新型智能手机等终端产品,提升产品的研发应用能力、产业配套能力和品牌竞争力”"05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素中国新型显示产业的发展受政府长期支持，折叠屏手机行业作为下游应用行业将持续收益。此外，中国政府还从促消费、加快推进5G等层面发布了一系列政策，推动折叠屏手机行业需求的增加，加速折叠屏手机行业的发展。政策支持智能手机在追求大屏化的同时遇到了以下瓶颈:（1）为增加屏幕显示面积和显示效果，手机厂商通过把边框做窄或增大屏幕显示面积等方式以提升屏占比，现阶段窄边框设计仅为0.1-0.2mm，接近极限；增加屏幕占比方面，手机厂商通过弹出式摄像头、刘海屏、光学屏下纹识别等方式去掉上下非屏幕的占比，现阶段大多手机的屏占比接近90%，难有提升空间；（2）从屏幕面积来看，5英寸左右已是单手操控和便捷性的极限。折叠屏手机不仅实现屏幕尺寸增加，同时还满足携带方便的需求，有效解决大屏和便携矛盾，未来或将成为手机发展方向。折叠屏手机有效解决大屏与便携矛盾根据手机行业发展历程来看，当市场趋于饱和，增速下滑，唯有革命性技术出现，才可能刺激消费者产生新的需求，催生消费者更换手机的热潮。在智能手机发展创新极为困难的境况下，各大手机厂商纷纷布局折叠屏手机领域，从而促进了折叠屏手机行业的发展。此外，2020年或将是5G商用元年，将开启新一轮的换机潮。折叠屏手机集手机、平板功能于一体，5G换机潮的到来将促进折叠屏手机需求的增加。手机出货量持续下滑，催生新技术带动换机热潮伴随着屏幕的柔性化，智能手机迎来了折叠时代。可折叠屏手机让便携性与大尺寸屏幕得以兼容，不仅拓展了智能手机的边界，还赋予其全新的形态。由于普通玻璃盖板不能折叠，可折叠屏手机盖板2019年改用透明柔性聚酰亚胺（CPI），因为CPI具有柔性优势，可以配合可折叠OLED使用，2020年华为MateXS甚至采用双层CPI盖板，但是CPI在防刮擦、抗冲击、透明度方面却不如玻璃。超薄玻璃技术10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状中国智能手机出货量持续下滑，各手机厂商开始寻求新的突破和出路。2018年下半年，柔宇科技率先推出了折叠屏手机，并开始投放到市场中。2019年，三星、华为、摩托摩拉等手机厂商纷纷推出折叠屏手机，但当年全球折叠屏手机的出货量仍不足100万部，其中三星以40-50万部的出货量位列全球第一名。阻碍折叠屏手机发展的因素是成本高、屏幕的耐用性差和良率低，未来随着AMOLED柔性屏价格的下降、相关技术的不断完善及良率的持续提升，更多的手机厂商将逐步加入折叠屏手机的阵营，从而加快折叠屏手机在市场普及的速度。未来两年折叠屏手机出货量将有望达千万级，未来五年全球折叠屏手机出货量将保持120.9%的年复合增长率增长，到2024年全球折叠屏手机的出货量将有望突破5,000万部。行业现状01市场份额变化从2016年我国手机出货量逐年下降，根据信通院数据显示，2019年我国手机出货量为89亿部，同比下降6%；2020年1-10月由于受到新冠疫情的影响，我国手机出货量为52亿部，同比下降21%。我国手机出货量的下滑，主要是由于我国手机市场趋于饱和，新的手机产品同质化严重，没有出现技术革新，使得消费者换机需求低。但是就现在智能手机而言，单屏手机在屏幕尺寸和技术方面几乎已经达到巅峰，2018年智能手机屏幕平均尺寸就已经达到9英寸，据此预测2019年智能手机屏幕平均尺寸达到4英寸，手机屏幕尺寸几乎已经不可能再增加，而细小的改动无法催生消费者的换机需求。在全息投影技术无法实现突破的背景下，智能手机将向双屏和多屏发展，折叠屏将是未来智能手机的主攻方向。行业现状02市场情况技术成熟成本下行，折叠手机2022年出货量有望达到5010万折叠屏售价较高，产业链处于起步阶段，亟待产业链成熟良率提升成本下行带动出货量。三星和华为折叠屏手机2019年出货量在百万级别。折叠屏手机对供应链带来了更高的技术挑战和要求，AMOLED柔性屏从可弯曲到承受20万次以上的折叠，较链相比于电脑更加精密弯折20万次以上不损坏，盖板由传统玻璃到CPI膜或柔性玻璃，电池续航能力要求更高。以三星供应链来看，以日韩企业为主，产业链处于起步阶段,零部件的产能、良率还有待进一步提升。三星的可折叠3寸AMOLED面板(GalaxyFold面板)目前的产品价格接近180美元，根据DSCC预测，到2022年随着良率和产能利用率的提升，价格有望下降到90美元，价格大幅下滑。基于对可折叠手机的成本、技术成熟度和规模效应，Digitimes到2022年折叠屏手机销量有望达到5010万台，在智能机市场中占比约4%。行业现状手机在追求大屏化已经遇到了瓶颈,折叠屏解决了大屏和便携性的矛盾为了增加屏幕的显示面积和显示效果，一方面增大屏幕显示面积，另一方面把边框做窄、去掉额头和下巴以提升屏占比，到目前已经遇到了瓶颈。从屏幕面积上看，做到5寸左右已经是单手操控和便携性的极限;窄边框已经做到0.1-0.2的边框，接近极限;增加屏占比方面，通过弹出式摄像头、留海屏、挖孔屏、光学屏下指纹识别去掉上下非屏幕的趋于，屏占比接近90%，难有提升空间。折叠屏手机应运而生，通过折叠的方式实现大屏，同时又不影响便携性。01各大厂商加速专利布局，储备折叠屏技术产品开发专利先行,各大厂商均有布局。目前仅三星、华为、柔宇、Energizer推出了可量产的折叠屏手机，其余厂家折叠屏上早已经开始了专利布局。从国内专利厂商分布看，OPPO/Nivo/努比亚/华为/小米/京东方和维信诺在折叠屏方面均有布局，OPPO/Vivo/努比亚在折叠屏国内专利处于领先位置。从专利分布时间看，各大厂商从2008年就开始了折叠屏手机布局，专利数量在2017年和2018年迎来了爆发，显示出各大厂家加速折叠屏产业的布局。专利的方向主要体现在手机外观、折叠屏的实现方式、铵链等领域。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER折叠屏手机不具备价格优势三星、华为等手机厂商推出的折叠屏手机售价大多在1万元以上，而当前定位高端系列的安卓机的售价仅在6,000元左右。因此，折叠屏手机现在吸引的仅是小众用户、前沿科技的尝鲜者，普通消费者难以接受。未来，若折叠屏手机的售价仍保持高位，产品将可能面临推广受限问题。手机行业竞争激烈行业具有价格竞争激烈、新品频出、产品生命周期短等特点，行业参与者需不断采用新的技术促使产品性能的持续提升，从而获取消费者的青睐。折叠屏手机产品和技术的研发过程较为复杂，耗时长且成本高，研究成果存在较大不确定性。若手机厂商未能持续完成折叠屏手机产品和技术的研发，公司的行业地位和竞争优势将可能受到不利影响。技术不成熟风险现阶段，折叠屏手机尚处于试验机阶段，屏幕的可靠性、软硬件的适配、电池续航、铰链设计等诸多关键技术仍需进一步完善和提升，导致折叠屏手机良率不高及量产难度大。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述手机巨头纷纷入局折叠屏手机市场:最近，折叠屏手机再度成为手机行业热议话题，苹果、小米、vivo、荣耀等手机厂商有相关产品或专利曝光，2022年市场或将升温。姑且认为传言属实，代表它们在折叠屏手机上的布局已处于蓄势待发的状态，未来或扮演搅局者的角色。折叠屏手机供给不足，但终端需求旺盛:从折叠屏手机出货层面分析，由于产能及良率的限制，折叠屏手机供给不足，但终端需求旺盛，供不应求。如华为折叠屏手机“MateX”于2019年11月15日开售，官方售价为16,999元。由于供不应求，折叠屏手机“MateX”在二手交易平台咸鱼的售价被推高至10万元。折叠屏手机柔性OLED面板国产化:在应用层面，中国面板厂商已为多家国产手机厂商提供柔性OLED面板，如京东方为华为MateX系列提供柔性OLED面板，维信诺、深天马A为小米提供柔性OLED面板等。现阶段，在产能方面，中国本土面板厂商尚不及三星等韩系厂商，但未来随着产能的进一步释放，中国本土面板厂商将有望凭借本土、价格及快速响应优势，迅速抢占市场份额，中国折叠屏手机柔性OLED面板国产化已是大势所趋。可卷曲或将成为手机终极形态:与折叠屏相比，卷曲屏可通过卷曲的方式节省更大的空间，携带更方便，更符合消费者需求，因此从柔性AMOLED产品视角分析，折叠屏仍属于过渡性应用产品，可卷曲屏才是柔性OLED屏手机的终极形态。以可折叠或卷曲屏为基础，未来的手机、平板、笔记本有望实现多终端融合的趋势，通过一个终端实现手机、平板和笔记本的功能。行业发展趋势前景手机巨头纷纷入局折叠屏手机市场最近，折叠屏手机再度成为手机行业热议话题，苹果、小米、vivo、荣耀等手机厂商有相关产品或专利曝光，2022年市场或将升温。姑且认为传言属实，代表它们在折叠屏手机上的布局已处于蓄势待发的状态，未来或扮演搅局者的角色。行业发展趋势前景01020304折叠屏手机供给不足，但终端需求旺盛从折叠屏手机出货层面分析，由于产能及良率的限制，折叠屏手机供给不足，但终端需求旺盛，供不应求。如华为折叠屏手机“MateX”于2019年11月15日开售，官方售价为16,999元。由于供不应求，折叠屏手机“MateX”在二手交易平台咸鱼的售价被推高至10万元。折叠屏手机柔性OLED面板国产化在应用层面，中国面板厂商已为多家国产手机厂商提供柔性OLED面板，如京东方为华为MateX系列提供柔性OLED面板，维信诺、深天马A为小米提供柔性OLED面板等。现阶段，在产能方面，中国本土面板厂商尚不及三星等韩系厂商，但未来随着产能的进一步释放，中国本土面板厂商将有望凭借本土、价格及快速响应优势，迅速抢占市场份额，中国折叠屏手机柔性OLED面板国产化已是大势所趋。可卷曲或将成为手机终极形态与折叠屏相比，卷曲屏可通过卷曲的方式节省更大的空间，携带更方便，更符合消费者需求，因此从柔性AMOLED产品视角分析，折叠屏仍属于过渡性应用产品，可卷曲屏才是柔性OLED屏手机的终极形态。以可折叠或卷曲屏为基础，未来的手机、平板、笔记本有望实现多终端融合的趋势，通过一个终端实现手机、平板和笔记本的功能。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局伴随着折叠屏概念持续火热，各大手机厂商加紧布局折叠屏手机市场。整体而言，中国折叠屏手机行业参与者可划分为三个梯队:（1）第一梯队:以三星、华为、柔宇科技等为代表的厂商位居第一梯队，其中，三星作为现阶段全球折叠屏手机出货量排名第一的厂商，在美国及西方市场拥有忠实的消费者，华为则更多地专注中国本土市场。该梯队厂商已有折叠屏手机产品上市销售，但由于前期产能受限或消费者认知不足等原因，折叠屏手机销量不佳。根据天猫数据显示，除三星“GalaxyZFlip”月销为1,394部外，其余折叠屏手机产品月销量均少于1,000部。2020年1月，在2020年国际消费电子展(CES2020)上，三星公布其首款折叠屏手机“GalaxyFold”的全球销量在40万-50万部之间，但该业绩未达到三星预定2019年至少售出50万部“GalaxyFold”折叠屏手机的目标。此外，三星计划在2020年销售超600万部折叠屏手机。（2）第二梯队:以摩托罗拉、TCL、LG等为代表的厂商位居第二梯队，该梯队厂商虽已发布折叠屏手机，但尚未实现上市销售。（3）第三梯队:以苹果、OPPO、vivo、谷歌、联想等为代表的厂商位居第三梯队，该梯队厂商已在进行折叠屏技术研究，部分已获得折叠屏手机相关专利，但尚未有产品面市。以苹果为例，2020年3月，苹果在美国专利商标局申请了一项专利，名为“关于电子设备的折叠显示屏”，未来苹果或将推出折叠式iPhone。竞争格局（1）第一梯队:以三星、华为、柔宇科技等为代表的厂商位居第一梯队，其中，三星作为现阶段全球折叠屏手机出货量排名第一的厂商，在美国及西方市场拥有忠实的消费者，华为则更多地专注中国本土市场。该梯队厂商已有折叠屏手机产品上市销售，但由于前期产能受限或消费者认知不足等原因，折叠屏手机销量不佳。根据天猫数据显示，除三星“GalaxyZFlip”月销为1,394部外，其余折叠屏手机产品月销量均少于1,000部。2020年1月，在2020年国际消费电子展(CES2020)上，三星公布其首款折叠屏手机“GalaxyFold”的全球销量在40万-50万部之间，但该业绩未达到三星预定2019年至少售出50万