生猪屠宰行业发展概览报告2024-2026

2024-2026生猪屠宰行业发展概览报告汇报人：黄建华2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是生猪屠宰俗称“杀猪”、“宰杀猪”。“生猪屠宰”是指生产经营的杀猪行为或活动，这里宰杀的猪，是要到市场上去销售。但是，杀了猪到市场上出售，不是随意的。我国实行生猪定点屠宰、集中检疫制度。这是为了加强生猪屠宰管理，保证生猪产品质量安全，保障人民身体健康的事。未经定点，任何单位和个人不得从事生猪屠宰活动。为此，1997年12月19日中华人民共和国令第238号发布《生猪屠宰管理条例》，后经2007年12月19日第201次常务会议修订通过该条例，自2008年8月1日起施行。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER03发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:新版《生猪屠宰管理条例》:在生猪进厂查验制度、屠宰全过程的质量管理制度等五大制度提高生猪管理要求农业农村部:《关于开展严厉打击生猪屠宰违法行为专项行动的通知》:严查重处生猪屠宰违法行为。加大对城乡结合部周边和已取缔的私屠滥宰点等私屠滥宰易发多发区域的排查和巡查力度。发改委:《关于支持民营企业发展生猪生产及相关产业的实施意见》:适应从“运猪”到“运肉”的发展趋势，引导大型养殖企业就地就近配套发展生猪屠宰加工业，推动完善冷链物流基础设施网络。政治环境1政治环境新版《生猪屠宰管理条例》:在生猪进厂查验制度、屠宰全过程的质量管理制度等五大制度提高生猪管理要求农业农村部《关于开展严厉打击生猪屠宰违法行为专项行动的通知》:严查重处生猪屠宰违法行为。加大对城乡结合部周边和已取缔的私屠滥宰点等私屠滥宰易发多发区域的排查和巡查力度。发改委05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状我国是全世界猪肉消费量最大的国家，而生猪屠宰行业一头连着生猪养殖，一头连着肉品消费，是保障肉品质量安全的关键环节，也是影响猪肉市场行情的重要节点之一。目前我国生猪养殖整体规模已进入成熟期，市场趋近饱和，而整体屠宰行业市场相对混乱，随着猪瘟和疫情淘汰中小企业产业进入整合期。就我国规模以上生猪屠宰情况而言，2019-2020年猪瘟叠加疫情，我国生猪养殖行业进入严冬，整体生猪供给量下降导致屠宰量同步下降。2020年我国规上生猪定点屠宰量达到近10年来最低值，仅为63亿头。2021年以来，国内疫情已基本结束，猪瘟也得到基本控制，在经历了两年的高价猪肉市场后，消费需求大幅度提升，下游需求叠加上游养殖景气度高涨，带动我国生猪屠宰量大幅度增长，同比2020年增长65%，达65亿头，增长超亿头。定点屠宰企业屠宰量大幅上涨。为加强生猪屠宰管理，确保生猪产品质量安全，要求所有单位和个人必须在指定屠宰场所屠宰生猪，但农村地区个人自杀自食的情况除外。在相关条例规范下，2021年，全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量大幅上涨，屠宰量为264889万头，同比增长693%。定点屠宰率稳步上升，我国定点屠宰比率从2017年的315%上升至2021年的345%，5年间，定点屠宰率增加31个百分点。去除非洲猪瘟疫情影响，正常年份下，我国目前生猪定点屠宰比率已超过35%，且头部屠宰企业的市场份额和市场竞争力将显著提升。在相关政策持续有效落实下，2022年1-7月，全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量达168065万头，同比增长250%；生猪定点屠宰比率上升至494%。行业现状01市场份额变化就屠宰行业规模效应而言，目前国内仍主要以中小规模屠宰企业为主，规模以上企业占比仍较低。事实上生猪屠宰中小屠宰场在生产规范程度及管理上远不及规模以上企业，加之规模以上企业受限生产流程整体开工率较低，人力和设备成本更高，小屠宰场单头成本甚至低于规模企业，在一定程度上导致了国内屠宰规模效应较低，猪瘟背景下，小企业盈利艰难，抗风险能力较低，行业规模效应提高，2021年达到35%。就全球活猪屠宰量情况而言，非洲猪瘟背景下，近年来屠宰量仍居低位。数据显示2019年全球活猪屠宰量受非洲猪瘟影响，养殖量减少导致屠宰数量较大幅度下降，2020年叠加疫情影响，屠宰量再度下降，2021以来，全球经济复苏，生猪养殖回暖带动屠宰量回升，达154亿头，相较于2018年水平仍有部分差距，2022年将有大幅度回升。行业现状02市场情况屠宰企业的盈利水平由生猪价格与猪肉价格价差决定，2021以来，我国猪肉供给持续回升，带动我国生猪屠宰量持续增长，而整体生猪和猪肉价格表现为持续下落趋势，就趋势来看，我国猪肉价和屠宰水平表现为负相关，而利润水平方面，随着行业景气度高涨，中小企业复产扩产加剧产业竞争，整体屠宰规模上升，猪肉和生猪价差表现为下降趋势，从2021年初193元/公斤下降至126元/公斤，屠宰企业利润下行超20%，且在2月以来仍持续保持下行状况。行业现状生猪和能繁母猪存栏量随着猪瘟和疫情双限制背景逐步结束，作为影响屠宰行业主要来源的生猪和能繁母猪存栏量整体回升，2021年我国生猪存栏量和能繁母猪存栏量分为49亿头和0.43亿头，已超过2018年猪瘟影响前存栏情况，整体供给大幅度上升，是屠宰业回升的关键保证。从趋势来看，能繁殖母猪的下一年生猪供给的关键影响影响，目前整体高位的能繁母猪存栏量将保证2022年生猪供给，2022年猪肉将持续保持下行状况。01原材料价格大幅上涨，饲料生产商产量缩减原材料成本在饲料总成本中占比重较高，通常在90%以上。受中美贸易摩擦及非洲猪瘟影响，生猪养殖规模减少，2018-2019年，猪饲料产量呈下降态势，产量减少2058万吨。2019年-2021年，在国家扶持及补贴政策下，生猪养殖规模逐步恢复，猪饲料产量逐年递增。2019-2021年，猪饲料产量同比增速分别为-216%、143%和456%，增幅逐步扩大。2021年，受国际贸易摩擦以及国内自然灾害等因素影响，国内农产品供求关系紧张，饲料上游主要原材料价格持续高位震荡，2021年，全年玉米和豆粕价格同比上涨超过20%，导致饲料行业企业成本端面临较大压力，猪饲料生产商产量缩减，2022年1-7月，猪饲料产量为7014万吨，较去年同期相比下降4%。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展水平低下生猪定点屠宰场很多是由解放初期的个体屠宰户发展而来，企业经营者管理水平低，文化程度不高，发展理念落后，很多地区的屠宰企业长期处于低端无序发展状态。与双汇、雏鹰、众品等大型知名肉品加工企业相比，大部分生猪屠宰企业存在场区设备老化，管理制度涣散，经营范围单一，肉品深加工链条短，产品附加值低，品牌化程度低，抗风险能力弱等问题。行业转型难一方面，屠宰场大部分为祖辈相传，是维持生计的主要途径，政府强制关停容易激化地方矛盾。另一方面，受环保、去产能等大环境的影响，很多屠宰企业面临被关停的风险，不愿意投入过多的成本进行升级改造。即便有个别想转型的企业，也由于资金、技术、发展前景等因素而难以成功，同时很多企业的转型涉及企业所有制变更问题，涉及国有资产处置，进一步加大了转型难度。行业活力低当前我国主要通过派驻官方兽医、驻场检疫员等方式对生猪屠宰企业进行管理，驻场人员履行检疫监管一岗双责制，工作成本由政府财政承担。该管理体制虽然在很大程度上降低了屠宰环节的肉食品质量安全风险，但也产生了诸多弊端。最为明显的是，企业缺乏把控质量安全的主动性和积极性，认为有政府现场监管，自己可以事不关己、高高挂起，过度依赖政府，缺乏积极参与市场竞争，将企业做大做强的思想。加上我国实行的分级管理制度，限定不同级别屠宰企业的销售区域，市场在资源配置中起不到决定性作用，行业发展活力低下。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案加强行业清理整顿对屠宰企业进行充分调研，结合本地实际情况，制订行业清理整顿方案，拿出配套扶持政策，推动小型屠宰场(点）有序退出市场。坚决取缔小、散、乱屠宰点，关停扰乱行业经营秩序的非法屠宰企业，整合产业资源，提高生产效率和资源利用率，大力发展规模化、机械化屠宰，淘汰手工屠宰，不断提高产业集中度和市场竞争力，加快推进行业绿色发展、转型发展。优化产业结构按照市场主导、政府引导原则，稳步推进生猪屠宰行业转型升级。通过企业收购、兼并、重组、股份制合作等方式，调减增量、调优存量，大力压减过剩产能，整合形成—批经济实力雄厚、管理规范高效、抗风险能力强的生猪屠宰产业集群。优化产业布局，引导屠宰企业向养殖集中区域布局，延伸上下游产业链，推进屠宰场与养殖场、超市对接，实现养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化经营，促进一二三产业融合发展，完善深加工项目，做强企业品牌。推动标准化创建按照“科学统筹、全程覆盖、系统全面、风险分析、前瞻开放”原则，引导生猪屠宰企业进行制度创新、机制创新、技术创新，提升质量管理能力，优化工艺流程，完善屠宰过程质量控制措施，进行不同屠宰规模、不同经营模式的生猪屠宰企业标准化建设。实现设施标准化、环境整洁化、生产规范化、检测科学化、处理无害化、监管常态化，培育一批标准高、管理严、质量优、品牌响的标准化屠宰企业。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述政策监管趋严下，屠宰行业实行智能化升级改造:近年来，、农业部相继出台生猪屠宰行业相关政策条例，加强生猪屠宰管理，确保产品质量和安全性，推进生猪定点屠宰，加强质量和安全管理，提高质量猪产品质量和安全性水平。为达到生猪屠宰标准，企业相继对屠宰场进行智能化升级改造，扩大屠宰场产能。2022年以来，天邦股份、双汇集团相继开展生猪屠宰深加工项目，其中天邦股份计划投资15亿元，建设先进屠宰设备、工艺技术和智能化年产500万头生猪屠宰加工工厂。双汇集团投资5亿元，对屠宰场进行智能化升级，升级改造后，企业屠宰全程只需13个小时，生产效率大幅提高。高成本低利润下，企业处境艰难:原材料成本占生猪养殖成本的50%以上。玉米、豆粕等原材料价格受到国际、国内大宗原材料价格波动的影响，市场价格大幅上涨，饲料价格也大幅上涨，对企业经营成本和净利润产生了巨大影响。受俄乌政治冲突及高温天气影响，玉米、豆粕等原材料价格持续上涨，生猪养殖企业经营压力巨大。其次，需求市场上，受疫情影响，酒店、餐饮等行业肉类需求减少，猪肉销量较差，白条猪批发价格普遍较底，猪肉价格下行。屠宰企业处于亏损状态，行业处境艰难。企业资金压力较大，行业竞争激烈:在长期亏损的大背景下，屠宰企业资金状况差，难以承受大的资金风险。多数屠宰加工企业面临资金压力，存在现金流短缺等问题。加之对未来行情看好，强预期之下，多数企业在加大生猪养殖规模、扩大生猪屠宰产能，屠宰企业所承受的成本资金压力也越来越大。此外，内部矛盾和外部矛盾更加突出也是制约屠宰企业境遇好转的重要因素。一方面，作为买方和卖方的养殖端和屠宰端成本和利润本身就存在对立，养殖端的高利润对应的自然是屠宰端的高成本。此外屠宰企业之间同样竞争激烈，随着屠宰产能的不断增加，业内竞争更加激烈，另一方面下游终端需求却趋于饱和，因此不断加剧的竞争争抢不多的利润空间。线上消费占比进一步提升，品牌化进程加快:近年来，我国冷链物流市场规模快速增长，创新步伐明显加快，数字化、标准化、绿色冷链物流设施设备研发应用加快，保鲜制冷等新技术，节能环保进程加快。政府鼓励企业采用“近点屠宰，冷链销售”经营模式，从消费渠道来看，线上线下融合加快，生鲜、冷冻产品的社区生鲜、电商、团购业态持续增长，不断激发线上消费活力；从产品创新来看，进入屠宰深加工的小企业数量逐渐增多，行业竞争激烈。然而，随着品牌企业产品创新能力的不断增强，依靠品类的多样化和用户忠诚度的培养，企业市场份额将不断提升。行业发展趋势前景政策监管趋严下，屠宰行业实行智能化升级改造近年来，、农业部相继出台生猪屠宰行业相关政策条例，加强生猪屠宰管理，确保产品质量和安全性，推进生猪定点屠宰，加强质量和安全管理，提高质量猪产品质量和安全性水平。为达到生猪屠宰标准，企业相继对屠宰场进行智能化升级改造，扩大屠宰场产能。2022年以来，天邦股份、双汇集团相继开展生猪屠宰深加工项目，其中天邦股份计划投资15亿元，建设先进屠宰设备、工艺技术和智能化年产500万头生猪屠宰加工工厂。双汇集团投资5亿元，对屠宰场进行智能化升级，升级改造后，企业屠宰全程只需13个小时，生产效率大幅提高。行业发展趋势前景01020304高成本低利润下，企业处境艰难原材料成本占生猪养殖成本的50%以上。玉米、豆粕等原材料价格受到国际、国内大宗原材料价格波动的影响，市场价格大幅上涨，饲料价格也大幅上涨，对企业经营成本和净利润产生了巨大影响。受俄乌政治冲突及高温天气影响，玉米、豆粕等原材料价格持续上涨，生猪养殖企业经营压力巨大。其次，需求市场上，受疫情影响，酒店、餐饮等行业肉类需求减少，猪肉销量较差，白条猪批发价格普遍较底，猪肉价格下行。屠宰企业处于亏损状态，行业处境艰难。企业资金压力较大，行业竞争激烈在长期亏损的大背景下，屠宰企业资金状况差，难以承受大的资金风险。多数屠宰加工企业面临资金压力，存在现金流短缺等问题。加之对未来行情看好，强预期之下，多数企业在加大生猪养殖规模、扩大生猪屠宰产能，屠宰企业所承受的成本资金压力也越来越大。此外，内部矛盾和外部矛盾更加突出也是制约屠宰企业境遇好转的重要因素。一方面，作为买方和卖方的养殖端和屠宰端成本和利润本身就存在对立，养殖端的高利润对应的自然是屠宰端的高成本。此外屠宰企业之间同样竞争激烈，随着屠宰产能的不断增加，业内竞争更加激烈，另一方面下游终端需求却趋于饱和，因此不断加剧的竞争争抢不多的利润空间。线上消费占比进一步提升，品牌化进程加快近年来，我国冷链物流市场规模快速增长，创新步伐明显加快，数字化、标准化、绿色冷链物流设施设备研发应用加快，保鲜制冷等新技术，节能环保进程加快。政府鼓励企业采用“近点屠宰，冷链销售”经营模式，从消费渠道来看，线上线下融合加快，生鲜、冷冻产品的社区生鲜、电商、团购业态持续增长，不断激发线上消费活力；从产品创新来看，进入屠宰深加工的小企业数量逐渐增多，行业竞争激烈。然而，随着品牌企业产品创新能力的不断增强，依靠品类的多样化和用户忠诚度的培养，企业市场份额将不断提升。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局屠宰加工企业进入门槛相对较低，加工生产企业众多。目前，生猪屠宰A股上市企业包括新五丰、新希望、双汇发展、龙大美食、天邦股份和牧原股份等企业。其中，新五丰、新希望、天邦股份和牧原股份等企业已形成饲料加工、生猪养殖、屠宰加工及销售等全产业链一体化经营模式，双汇发展及龙大美食主要从事屠宰加工及销售业务。从业务布局看，天邦股份主要布局在环渤海、长三角、大湾区地区、新五丰主要以粤港澳大湾区、长三角区与湖南地区为主、天康生物以新疆及周边地区为主、华统股份以浙江及周边地区为主；新希望和上海梅林则在国内及海外均有布局。罗牛山、双汇发展、唐人神、龙大美食和顺鑫农业则主要定位在国内市场，加速全国布局。从生猪屠宰加工行业上市公司屠宰加工业相关业绩看，目前A股上市企业屠宰加工相关业务营业收入大多在10-100亿之间，行业收入规模较大；而屠宰加工相关业务毛利率大多处于1-5%区间内，行业毛利率整体偏低。值得注意的是，2021年上海梅林企业屠宰加工业务相关毛利率达11%，利润水平远超其他A股上市企业。主要因为屠宰和深加工业务的原料成本下降，利润空间增大。在屠宰加工上市企业中，新希望、双汇发展、龙大美食、华统股份、天邦股份、上海梅林和顺鑫农业企业生猪屠宰加工产量均在10万吨以上。其中，2021年新希望生猪屠宰加工生产2384万吨、销售239万吨；双汇发展拥有年屠宰生猪2300多万头的生产产能，生猪生鲜产品生产123万吨，销售1625万吨；龙大美食生猪屠宰产能达1100万头/年，实际屠宰量为641万头，同比增长57%；