活性炭行业市场分析报告2024年

2024年活性炭行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义活性炭是由木质、煤质和石油焦等含碳的原料经热解、活化加工制备而成，具有发达的孔隙结构、较大的比表面积和丰富的表面化学基团，特异性吸附能力较强的炭材料的统称。按原料的不同，活性炭可分为木质活性炭、煤质活性炭、合成材料活性炭和其它活性炭四类；按外观形状的不同，活性炭可分为粉状和粒状两大类，其中粒状活性炭又分为圆柱形、球形、空心圆柱形、空心球形及不规则形状的破碎炭等。活性炭应用的领域十分广泛，其中直接应用的行业主要包括:食品行业、医药行业、冶金行业、环保行业、军工行业等。间接应用的行业涉及:航空、航天、电子、电力等行业。其中环保领域是目前活性炭应用最多的行业，约占活性炭消费的三分之一，主要被用于脱除有毒、有害气体和脱臭去味；防汽油蒸气损失；防放射性污染；空气净化；污水处理等。4行业产业链活性炭行业产业链上游为原材料环节，主要包括林业“三剩物”、煤、石油焦、磷酸等；中游为活性炭生产供应环节，主要产品包括木质活性炭、煤质活性炭等；下游主要应用于水处理、环保、食品、饮料、医药、化工等领域。“三剩物”、煤、石油焦、磷酸木质活性炭、煤质活性炭水处理、环保、食品、饮料、医药、化工产业链概述5行业产业链“三剩物”、煤、石油焦、磷酸产业链上游木质活性炭、煤质活性炭产业链中游水处理、环保、食品、饮料、医药、化工产业链下游6行业产业链上游产业链上游概述7行业产业链中游产业链中游概述8行业产业链下游从工业到食品、医药等，应用领域广泛。活性炭已经逐渐从工业用吸附剂转变为一种用途广泛的基础性材料。随着经济的快速增长和对环境保护、食品安全的日益重视，活性炭应用领域不断扩大，需求增长迅速。木质活性炭的应用场景主要集中于食品饮料、医药等领域，而煤质活性炭生产企业的客户集中在化工、印染、污水处理等工业领域。根据数据显示，2019年中国活性炭消费量为538吨，随之下游需求进一步增长，2025年将达到888万吨，年复合增长率为7就需求占比而言，整体来看，水处理、食品饮料、医药和化工行业是我国活性炭的主要消费领域，占比分别约为33%、28%、18%、14%。随着下游活性炭需求上升，活性炭行业规模高速增长。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述国家林业局:《林业发展“十五”和中长期规划》:将活性炭等优势产品列为林产化工主要发展方向。:《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》:加快推进种养循环一体化，建立农村有机废弃物收集、转化、利用网络体系，推进农林产品加工剩余物资源化利用，深入实施秸秆禁烧制度和综合利用，开展整县推进禽畜粪污资源化利用试点。国家林业局、国家发改委、财政部等:《林业产业政策要点》:将“次小薪材、沙生灌木、三胜物的综合利用和废旧木质材料。一次性木制品的回收利用”、“林产化工产品精深加工”列为林业产业发展的重点与领域。11行业政治环境11部门2部门3部门国家林业局、国家发改委、财政部等《林业发展“十五”和中长期规划》:将活性炭等优势产品列为林产化工主要发展方向。《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》:加快推进种养循环一体化，建立农村有机废弃物收集、转化、利用网络体系，推进农林产品加工剩余物资源化利用，深入实施秸秆禁烧制度和综合利用，开展整县推进禽畜粪污资源化利用试点。《林业产业政策要点》:将“次小薪材、沙生灌木、三胜物的综合利用和废旧木质材料。一次性木制品的回收利用”、“林产化工产品精深加工”列为林业产业发展的重点与领域。国家林业局12行业政治环境2自2022年3月1日起，对以综合利用“三剩物、次小薪材、农作物秸杆、沙柳、玉米芯”等生产销售的活性炭实行增值税即征即退90%的政策《关于完善资源综合利用增值税政策的公告（2021年第40号)》加快推进种养循环一体化,建立农村有机废弃物收集,转化、利用网络体系，推进农林产品加工剩余物资源化利用，深入实施秸杆禁烧制度和综合利用，开展整县推进畜禽粪污资源化利用试点。《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》着力深化环业改革、着力保护森林资源、着力提升质量效益、着力夯实基础保障《林业发展“十三五”规划》制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、衣药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造，工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施;加快城镇污水处理设拖建设与改造《水污染防治行动计划》1301020304社会环境1社会环境2行业社会环境当前全球活性炭的主要产能已经由发达国家转移到以发展中国家，特别是中国和东南亚国家。上世纪90年代由于欧美发达国家的环境监管愈发严厉、人工成本的攀升、活性炭生产赖以持续的资源匮乏，活性炭传统生产大国美国、日本、荷兰等国家纷纷将能耗较高、附加值较低的中低端活性炭产能向发展中国家转移，特别是煤炭资源丰富的中国及林业资源丰富的东南亚。与此同时，发达国家国内的活性炭需求仍在稳步增加，因此仍然是全球活性炭的主要需求方。活性炭产业的发展大致经历了导入期（1900初-1950s）、成长期（1950s-1990s）、成熟期（1990s至今）三大阶段。欧美发达国家主导了产业发展的前两个阶段，大致在上世纪90年代，随着全球产业转移的进一步扩展，以中国为代表的发展中国家活性炭产业发展突飞猛进，成为活性炭行业的新增长极。美国、荷兰、日本是活性炭传统生产大国，随着中国活性炭产业的快速发展，当前已成为世界上最大活性炭生产国和出口国。14行业社会环境我国虽然是世界活性炭第一生产和出口大国，但目前活性炭工业依然处在成长期，与国外活性炭产业相比还存在不少差距。目前存在生产过程有污染、产品质量不稳定、活性炭应用领域窄、高端产品部分依赖进口等问题。国外企业通过对活性炭微孔结构和表面化学基团进行精准调控，实现了活性炭产品的多样化、专用化和高端化。而国内活性炭企业主要通过碘吸附值、甲苯吸附率等吸附标准指标来评价活性炭产品的优劣，缺乏对活性炭产品结构、性质与其在应用领域的关键性能之间的构效关系的研究，活性炭制造企业和活性炭应用企业之间缺乏集成开发，进而导致了部分高端活性炭产品依赖进口的现状。15Part03行业现状分析行业现状行业痛点16行业现状我国活性炭产业自起步以来，经历了几十年的发展，现如今已基本形成较为完善的工业体系，已然成为全球最大的生产和出口国。活性炭从生产到功用都契合国家低碳、绿色、循环经济的发展理念，随着近年来我国环保意识的不断增强，活性炭下游需求量持续增长，带动了产业的快速发展。据资料显示，2021年我国活性炭产量为92万吨，同比增长1%，需求量为746万吨，同比增长6%。从产量结构来看，煤质活性炭依然是我国活性炭最主要的细分种类，2021年产量占比为64%，木质活性炭产量占比为36%。17行业市场情况从活性炭价格情况来看，2021年以来，我国活性炭价格基本保持平稳增长的趋势，但增长幅度较小。据资料显示，2021年1月，我国活性炭均价为9966元/吨，到2022年10月，均价来到10735元/吨，增长769元/吨。我国活性炭主要以出口为主，出口规模远大于进口规模。随着近年来我国活性炭产业的不断发展，行业出口规模也随之增长。据资料显示，2021年我国活性炭出口量为264万吨，出口金额为56亿美元。截至2022年9月出口量为242万吨，出口金额为4亿美元。从出口分布来看，2022年1-9月我国活性炭出口金额中，占比前三的地区分别为日本、韩国和比利时，占比分别为133%、99%和47%。18行业市场规模全球活性炭产业的传统生产大国包括美国、日本以及荷兰等国家和地区，但随着各国原料受制约及生产成本的不断提高，活性炭产业逐步向发展中国家转移。北美地区、日本和西欧等发达国家和地区的活性炭生产逐步减少的同时，其国内市场需求仍稳步增长，而其国内生产的活性炭满足不了各种需求，需大量进口来进行补充。中国随着煤炭行业的去产能及煤炭企业的转型，再加上国家对环保支持力度越来越大，近年来活性炭整体行业生产能力及市场规模不断扩大，竞争力也不断增强，目前中国的活性炭产能已接近全球活性炭总产能的一半左右。19行业现状国内产销状况我国是活性炭的生产大国，活性炭产量约占世界活性炭总产量的1/3，活性炭也是我国最主要的出口林化产品之一。根据数据显示，我国活性炭总量自2010起稳步增长，2019年中国活性炭总量为85万吨，就细分结构而言，因简单实用，煤质活性炭仍为主要占比结构，而木质活性炭具备环保的发展优势，但目前却受限于成本较高和环保监管等问题产量占比较低，2019年仅为34%。我国活性炭需求规模整体持续增长，2019年需求量为685亿元，受益于下游需求增长，我国活性炭行业快速发展。根据MERKLE&SEARS数据，2025年国内活性炭市场消费和需求分别将达到将达888万吨。与国外成熟市场相比，我国活性炭市场正处于导入期向成长期过渡的阶段，需求量维持较快增长。煤基活性炭由于我国煤资源极其丰硕，现中国已是煤质活性炭的主要出产国。活性炭为很多地方提供了很高的经济价值，甚至是外汇收入的重点部分。早期由于原料单一，我国所生产的活性炭产品性能的提升空间十分有限。近年来又开发出了配煤生产活性炭及催化活化生产活性炭2种工艺以及深度脱灰技术。生产出来的活性炭，杂质含量低、附加值高，成为新一代的优质活性炭产品。近年来随着煤炭行业不断去产能以及行业内部优化，加上环保行业下游需求增加，对于活性炭的需求也在不断上升，2019年我国煤质活性炭市场规模达到652亿元，占整个活性炭行业的65%以上。相比于木质活性炭而言，煤质活性炭的上游原料存量更为丰富且来源多样化，因此受到原材料价格波动的影响不大。自2010年以来由于国家对于木材及竹材加工行业的管控措施越来越严格导致木质活性炭市场价格一路走高。特别是由于2015年以来整个活性炭市场进入上升周期导致行业整体价格呈现恢复性上涨趋势，考虑到疫情导致人们对于可能的传染疾病和大气、水质污染高度关注，未来活性炭价格有望继续走强。20流通环节有待完善活性炭产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致活性炭行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，活性炭行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。活性炭产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事活性炭行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，活性炭行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对活性炭行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土活性炭行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议业务不断升级，产业链延伸成为趋势活性炭行业竞争不断加剧，市场的分化日趋明显，业务模式的升级已经成为必然的趋势。过去单纯的活性炭研发、生产、销售模式已经无法满足下游客户日益多元及专业化的需求，这促使活性炭的业务形态向集研产销、技术解决方案、具体工程应用、后端服务等业务链为一体的综合业务转型升级。在这种背景下，服务成为与人才、技术、资金等要素同等重要的竞争要素，导致品牌成为不能忽视的重要资源，逐渐取代关系营销，成为获取客户渠道的关键要素。应用领域不断深化扩展，带来更为广阔多维的行业空间一方面，活性炭主要在传统应用领域不断深化，催生了更多的细分市场。食品饮料、水处理、工业应用是活性炭最主要的三大应用领域。活性炭根据具体应用领域的不同，不断投入研发适应不同工作环境、具备不同吸附功能的活性炭，催生了专业化的细分市场。以气体净化为例，大气治理和家居气体净化两种应用场景中，活性炭的规格、形态、使用方式等均不相同，大气治理可能涉及工程机械的使用，而家居气体净化可能涉及面罩、除臭剂等具体产品，因此分化为不同的细分市场。活性炭企业对于应用领域的不断深化从微观上延伸了行业的增长趋势，拓展了行业的维度。另一方面，活性炭在生物医药、新能源等前沿领域的应用，有望突破行业当前的市场增长瓶颈，带来巨大的行业增长空间。活性炭在EDLC、天然气吸附、血液净化等前沿领域的进展，有望推动行业与生物医药、新能源等领域的跨界融合，改变当前行业的增长逻辑，带来更为广阔的行业前景。应用领域不断深化扩展，带来更为广阔多维的行业空间随着我国环保监管日益严格，大部分能耗高、污染重、生产率低下的中小活性炭生产企业将被淘汰，领先企业有望借助技术、资金、人才等资源优势扩大市场份额，提升行业集中度，推动行业有序竞争:当前行业龙头及区域龙头已经涌现，这些企业具备自主知识产权、研发能力及新产品投放能力，将逐步提升我国活性炭产品的综合竞争力。22123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业23&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入活性炭行业，对活性炭行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，活性炭行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。活性炭行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的活性炭行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土活性炭行业企业数目较少，约占活性炭行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入活性炭行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土活性炭行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类活性炭行业企业各有优劣势：（1）活性炭行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系活性炭行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系活性炭行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局木质活性炭行业壁垒深厚，市场格局呈现高度集中的态势。根据数据显示，元力股份2020年木质活性炭系列产品产能达到07万吨，远远大于行业其他生产商。元力股份连续多年产销量位居国内第一，出口量连续超过十年第一。元力股份不仅生产规模遥遥领先，且木质活性炭技术、工艺优势明显。龙头效应深厚，行业高度集中。就煤质活性炭市场格局而言，大同煤业金鼎活性炭、华辉活性炭、新华化工、神华宁夏煤业活性炭、内蒙古太西煤集团兴泰煤化煤质活性炭产能在5万吨以上。从煤质活性炭生产企业看，山西大同煤业金鼎活性炭有限公司是全国乃至亚洲地区最大的煤质活性炭生产企业，具备年产10万吨煤质活性炭产能，其中包括年产1万吨原煤破碎活性炭、4万吨脱硫脱钢铁硝活性炭以及5万吨水处理压块活性炭；宁夏华辉活性炭股份有限公司具备年产5万吨煤质活性炭产能，其生产能力、生产工艺及科技研发能力均居全国前列，为目前全国同行业中唯一的国家级高新技术企业；煤质活性炭产能在5万吨及以上的企业还包括山西新华化工、神华宁夏煤业活性炭分公司和内蒙古太西煤集团兴泰煤化等。25行业竞争格局木质活性炭行业壁垒深厚，市场格局呈现高度集中的态势。根据数据显示，元力股份2020年木质活性炭系列产品产能达到07万吨，远远大于行业其他生产商。元力股份连续多年产销量位居国内第一，出口量连续超过十年第一。元力股份不仅生产规模遥遥领先，且木质活性炭技术、工艺优势明显。龙头效应深厚，行业高度集中。竞争格局1就煤质活性炭市场格局而言，大同煤业金鼎活性炭、华辉活性炭、新华化工、神华宁夏煤业活性炭、内蒙古太西煤集团兴泰煤化煤质活性炭产能在5万吨以上。从煤质活性炭生产企业看，山西大同煤业金鼎活性炭有限公司是全国乃至亚洲地区最大的煤质活性炭生产企业，具备年产10万吨煤质活性炭产能，其中包括年产1万吨原煤破碎活性炭、4万吨脱硫脱钢铁硝活性炭以及5万吨水处理压块活性炭；宁夏华辉活性炭股份有限公司具备年产5万吨煤质活性炭产能，其生产能力、生产工艺及科技研发能力均居全国前列，为目前全国同行业中唯一的国家级高新技术企业；煤质活性炭产能在5万吨及以上的企业还包括山西新华化工、神华宁夏煤业活性炭分公司和内蒙古太西煤集团兴泰煤化等。竞争格局226行业发展趋势描述新生产技术、应用技术不断创新，高功能，搞适应性的产品不断涌现:随着经济发展和生活水平的提高,活性炭在传统使用领域用里稳步增长的同时，对活性炭在新领域的应用研究也不断森入。诸如活性炭制剂用于清除人体代谢过程中产生的有毒物质、用作微电子的电极材料、高能电极材料、高密度能源物质《如氢、里烷等》的贮存、高纯物质的分离精制、原子能及生物工程、纳米材料、高效管化务战体鞋等一校见,活性炭作为一种新材料将在高新科技领域占有—席之地。产品的多样化和专用化:活性炭在环保领域的应用不断扩大，根据不同气相及液相领域对活性炭孔结构要求，采用孔结构调控方法制备了高质量专用活性炭，活性炭产品呈现多样化和专用化的趋势。应用规模最大的水处理领域，压块活性炭因具有生产规模大，成本低，产品漂浮率低、强度高，炭表面粗糙，易挂生物膜等特点，将是水处理尤其是饮用水深度净化领域的主要活性炭产品。传统市场需求里稳步增长,需求层次升级,新兴市场需求数里激增:未来几年,发达国家活性炭需求受需求层次升级的拉动，仍会保持小幅稳步增长的态势,消费增长率将保持在3%-6%左右。而以中国为中心的亚太地区由于经济的复苏和持续发展,活性炭消费增长速度较快，逐步成为新兴的活性炭消费市场。企业的规模化和生产设备的自动化、大型化:与国外活性炭生产企业不同，国内大多数煤基活性炭生产企业规模小，生产设备自动化