民用飞机制造行业深度解析

民用飞机制造-行业深度解析

用于非军事目的的飞机称为民用飞机。早期，飞机并没有军用和民用之分。第一次世界大战结束后，为战时需要而生产的大量飞机，仅作一些简单的改装便用于运输邮件、货物和旅客。随着航空工业的不断发展和被用于国民经济的各部门，飞机便分成了军用和民用两大类。但是，民用飞机和军用飞机的最大差别在于运营的经济性，所以民用飞机不能简单地用军用飞机改装。目录1民用飞机制造行业定义与分类1.1民用飞机制造行业定义1.2民用飞机分类2民用飞机制造行业发展政策环境分析3民用飞机制造行业产业链分析4民用飞机制造行业发展状况分析5中国民用飞机制造行业领先企业民用飞机制造行业定义与分类民用飞机制造行业定义用于非军事目的的飞机称为民用飞机。早期，飞机并没有军用和民用之分。第一次世界大战结束后，为战时需要而生产的大量飞机，仅作一些简单的改装便用于运输邮件、货物和旅客。随着航空工业的不断发展和被用于国民经济的各部门，飞机便分成了军用和民用两大类。但是，民用飞机和军用飞机的最大差别在于运营的经济性，所以民用飞机不能简单地用军用飞机改装。飞机制造是按设计要求制造飞机的过程。通常飞机制造仅指飞机机体零构件制造、部件装配和整机总装等。飞机的其他部分，如航空发动机、仪表、机载设备、液压系统和附件等由专门工厂制造，不列入飞机制造范围。但是它们作为成品在飞机上的安装和整个系统的联结、电缆和导管的敷设，以及各系统的功能调试都是总装的工作，是飞机制造的一个组成部分。民用飞机分类图表1：民用飞机常见分类分类标准类型具体内容按照用途民航飞机包括运送旅客的客机和专门运送货物的货机

通用飞机包括公务机、私人用飞机、农业用机、教练机、体育竞赛飞机等按发动机类型螺旋桨飞机包括活塞螺旋桨式飞机和涡轮螺旋桨式飞机，飞机引擎为活塞螺旋桨式

喷气式飞机包括涡轮喷气式和涡轮风扇喷气式飞机按飞行速度亚音速飞机包括低速飞和高亚音速飞机

超音速飞机/按座位数大型飞机飞机的客座数在200座以上

中型飞机飞机的客座数在100-200座之间

小型飞机飞机的客座数在100座以下按航程远近远程飞机航程为10000公里左右，可以完成中途不着陆的洲际跨样飞行

中程飞机航程为3000公里左右

近程飞机航程一般小于1000公里按飞行区间干线飞机用于国内干线和国际航线

支线飞机用于支线资料来源：民用飞机制造研究小组整理民用飞机制造行业发展政策环境分析2011年4月，《中国民用航空发展第十二个五年规划》正式发布，明确了"十二五"期间民航发展的指导原则和发展目标。规划指出，到2015年，航空运输持续安全，基础保障能力全面增强，服务能力基本满足需求，转变发展方式取得成效，竞争能力和国际影响力显著提高，在国家综合交通运输体系中的作用更加突出，对国家经济社会的贡献明显增大。图表2："十二五"民航发展主要指标（单位：亿吨公里，亿人次，万吨，万小时，小时/天，公斤，万架次，个，架，万人，%）注：带[]的数据为5年累计。资料来源：民用飞机制造行业研究小组整理图表3：2009-2013年中国民用飞机制造政策汇总表颁布日期发文机构文件名称2012-04财政部《民航发展基金征收使用管理暂行办法》2013-01国务院《促进民航业发展重点工作分工方案》2012-07国务院《国务院关于促进民航业发展的若干意见》2010-11国务院、中央军委《关于深化中国低空空域管理改革的意见》资料来源：民用飞机制造行业研究小组整理民用飞机制造行业产业链分析民用飞机制造产业链的上游是飞机的研发设计行业，下游是航空运输、通用航空和维修服务行业，而与飞机制造关联性最强的产业包括航空发动机、机电系统、零部件等行业。图表4：民用飞机制造产业链的构成数据来源：民用飞机制造行业研究小组整理民用飞机制造行业发展状况分析我国民用飞机制造行业具有高资本投入与高风险并存、高附加值与高关联度共存、高技术密集与人才的专有性共存等特点。从供需现状来看，我国民用飞机制造行业发展现状如下：从过去的历史来看，GDP增长在8%以下或者在8%附近的情况下，航空需求增速均非常低迷，增速都低于5%，这在过去的1983、1989、1997-1998、2008年均是如此。在2012年经济增速低于8%的情况下，航空旅客增速达到9.2%，行业整体RPK增速达到11.1%，这种情况是前所未有的。分析认为，出现这种状况的主要原因是航空消费升级所致。图表5：1996-2012年GDP增速与旅客需求增速关系（单位：%）资料来源：民用飞机制造行业研究小组整理从历史数据看，飞机交付量与旅客周转量增速正好错位，且周期正好是十年一个轮回。在1991年、2001年和2009年是飞机交付的高峰期，此时对应的周转量增速则位于谷底。目前，国内航空旅客周转量增速仍处于低位运行，有理由相应，未来几年国内民用飞机的供给增速将有所上升。图表6：飞机交付量与旅客周转量增速正好错位（单位：架，%）资料来源：民用飞机制造行业研究小组整理具体内容详见发布的《2015-2020年中国民用飞机制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。中国民用飞机制造行业领先企业中国商用飞机有限责任公司中国航空科技工业股份有