工业自动控制行业市场分析报告2024年

2024年工业自动控制行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义工业自动化控制技术是一种运用控制理论、仪器仪表、计算机和其它信息技术，对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策，达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的的综合性技术，该行业涉及电力、电子、计算机、人工智能、通讯、机电等诸多领域，具有技术密集、高投入和高效益等显著特征，是典型的高附加值产业。工业自动化控制系统装置行业产品种类繁多、市场需求量大，市场充分竞争，自由化程度高。然而由于技术革新缓慢，管理模式落后，国内企业相比于国外成熟的自动化控制系统生产及管理模式，整体实力还相对欠缺。从目前中国的工控及自动化控制市场发展规模来看，中国拥有世界最大的市场。无论是国内传统工业技术改造、工厂自动化生产，还是企业信息化管理运作，都需要大量的工业自动化系统设备，国内潜在市场巨大。在世界范围内，工业自动化厂商众多，全球厂商达20万家，仅变频器的生产商就达2000余家。中国虽然市场巨大，然而工控业整体技术发展相对滞后，国内产品供应商直接面临美、日、德等各国知名品牌公司的强力竞争。在IPC、DCS、PLC等领域外国公司相比国内生产厂商具有绝对优势。4行业产业链工业自动控制系统装置行业产业链上游主要为芯片、半导体、电子元器件、永磁材料、绝缘材料、结构件、电缆线等零部件；中游工业自动控制系统装置的制造环节；下游广泛应用于电力、石化、汽车、机床、纺织、电子制造、食品饮料等领域。芯片、半导体、电子元器件、永磁材料、绝缘材料、结构件、电缆线等零部件工业自动控制系统装置的制造电力、石化、汽车、机床、纺织、电子制造、食品饮料产业链概述5行业产业链芯片、半导体、电子元器件、永磁材料、绝缘材料、结构件、电缆线等零部件产业链上游工业自动控制系统装置的制造产业链中游电力、石化、汽车、机床、纺织、电子制造、食品饮料产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述发改委、工信部:《“十四五智能制造发展规划”》(征求意见稿):加强包括高性能控制等关键核心技术攻关，加强5G、人工智能、大数据等新技术在典型行业质量检测、过程控制等方面的适应性技术;大力发展智能制造装备:针对针对感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项，加强用产学研联合创新，突破一批“卡脖子”基础零部件和装置。工信部:《建材工业智能制造数字转型行动计划(2021-2023年)》:针对建材细分行业特点，以矿山开采、原料制备、破碎粉磨、窑炉控制、物流仓储、在线检测等关键环节为重点，提炼形成若干套具有智能感知、自动执行、深度学习、智能决策、密码防护等功能的智能化、数字化、集成化系统解决方案，促进水泥、玻璃、陶瓷等行业生产方式的自动化、智能化、无人化变革。工信部:《关于工业大数据发展的指导意见》:支持工业企业实施设备数字化改造，升级各类信息系统，推动研发、生产、经营、运维等全流程的数据采集。支持重点企业研制工业数控系统，引导工业设备企业开放数据接口，实现数据全面采集。8行业政治环境11部门2部门3部门工信部《“十四五智能制造发展规划”》(征求意见稿):加强包括高性能控制等关键核心技术攻关，加强5G、人工智能、大数据等新技术在典型行业质量检测、过程控制等方面的适应性技术;大力发展智能制造装备:针对针对感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项，加强用产学研联合创新，突破一批“卡脖子”基础零部件和装置。《建材工业智能制造数字转型行动计划(2021-2023年)》:针对建材细分行业特点，以矿山开采、原料制备、破碎粉磨、窑炉控制、物流仓储、在线检测等关键环节为重点，提炼形成若干套具有智能感知、自动执行、深度学习、智能决策、密码防护等功能的智能化、数字化、集成化系统解决方案，促进水泥、玻璃、陶瓷等行业生产方式的自动化、智能化、无人化变革。《关于工业大数据发展的指导意见》:支持工业企业实施设备数字化改造，升级各类信息系统，推动研发、生产、经营、运维等全流程的数据采集。支持重点企业研制工业数控系统，引导工业设备企业开放数据接口，实现数据全面采集。工信部发改委、工信部9行业政治环境2重点用能设备系统节能技术中推荐国产高性能低压变颜技术，控制单元与功率单元分开，控制单元使用X86-CPU作为核心芯片，功率单元采用DSF完成控制，通过以太网高速通讯，采用实时多任务控制技术、整流器技术、同步电机矢量控制技术等实现高效稳定，适用于冶金、船舶、港机等行业的低压高端变颜调速领域。自前推广比例1%，未来5年推广比例达5%，节能能力为5万tcela《国家工业节能技术装备推荐目录(2019)》将“大型发电机组、大型石油化工装置、大型冶金成套设备等重大技术装备用分散型控制系统DCS),现场总线控制系统(FCS),新能源发电控制系统:具备运动控制功能和远程I0的可编程控制系统(PLC)）;数字化、智能化、网络化工业自动检测仪表，原位在线成份分析仪器，电磁兼容检测设备，智能电网用智能电表(具有发送和接收信号、自诊断、数据处理功能，真有无线通信功能的低功耗各类智能传感器，可加密传感器，核级监测仪表和传感器”等列人鼓励类。《产业结构调整指导目录(2019年本)》到2020年，全系统工控安全管理工作体系基本建立，全社会工控安全意识明显增强。建成全国在线监测网络，应急资源库，仿真测试、信息共享、信息通报平台(一网一库三平台)，态势感知、安全防护、应急处置能力显著提升。培育一批影响万大、竞争力强的龙头骨干企业，创建3-5个国家新型工业化产业示范基地(工业信息安全)，产业创新发展能力大幅提高。《工业控制系统信息安全行动计划(2018-2020年)》将包括高性能变频调速设备、数位何服控制系统三匈络登布我伺朦系统的何服控制机构列人名录。《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》1001020304社会环境1社会环境2行业社会环境劳动力价格持续上升，机器换人大势所趋。人口红利的消失伴随着劳动力价格的上升，我国制造业就业人员年平均工资从2006年的8万元持续上升到2020年的3万元。但从进口均价来看，尽管库存、汇率、类型等因素对于价格造成了一定的影响，工业机器人价格整体仍呈下降趋势。3C产业机器人寿命4年左右，其他产业寿命则更长，维修保养成本也较低，生产效率和精度远高于人工，制造业领域内机器换人是大势所趋。我国人口红利逐渐消失，制造业就业人员持续降低，我国制造业就业人数自2013年达到峰值后持续降低，2020年已降至不足4000万，一方面是因为15-64岁适龄劳动力人口比重持续下降，而总人口近年间增长趋缓，近十年净增长不足1亿人；另一方面是因为我国制造业转型升级加速，逐渐降低劳动密集型产业占比，向第三产业发展的趋势明显。11行业社会环境我国的工业自动化行业起步较晚，早期在产品的可靠性上与国外企业存在较大的差距，但经过多年的发展，国内一些优秀厂商技术水平在不断提高，逐步缩小与国外品牌的差距，并借助国内制造业升级带来的机床、电子制造设备、纺织机械、医疗设备等领域发展的契机，加快了对国外品牌的替代速度，国内厂商的市场份额持续扩大。近几年，随着国家贸易摩擦的不断加剧，对我国相关领域内核心部件的“自主、安全、可控”提出了迫切需求，提高国产化率已成为我国产业链各环节企业的共识，也为工业自动化设备实现进口替代提供了良好的发展机遇。12行业驱动因素1234政策支持中国制造业规模庞大，总产值规模连续多年稳居世界第一，但制造业整体“大而不强”，中国制造业急需推动产业升级。伴随着工业0时代的到来，中国制造业面临着自动化和信息化的双重任务，自动化作为信息化实现的底层基础显得尤为迫切。为此国家出台了一系列政策对工业自动化进行支持与引导，自2006年以来，、国家发改委、工信部等多部门都陆续印发了支持、规范工业自动化行业的发展政策，内容涉及驱动、反馈、控制、执行、运动等多个子系统的产品与服务。国家政策清晰的政策导向和充分的支持力度，为中国工业自动化行业快速发展提供了良好的机遇。能源和环境现状促进工业自动化发展目前，我国已成为世界上煤炭、钢铁、铁矿石、氧化铝、铜、水泥的主要消耗国，同时也是世界上最主要的能源消费国。在能源需求量持续增大的同时，我国的环境正面临严峻挑战，传统的能源高消耗的粗放型工业发展路线逐渐被淘汰，改造提升传统制造业，是建立资源节约型、环境友好型产业的必然选择。为实现节能减排目标，我国多部门陆续推出相关的政策及指导意见，促进全方位节能减排工作的落实，促进制造业高端化、智能化、绿色化、服务化，构建绿色制造体系，推进产品全生命周期绿色管理。与传统生产线相比，工业自动化产线原材料利用率、生产效率、产品良率优势较大，有助于降低能耗与污染物排放，满足国家对节能减排的需求。消费升级带动工业自动化产业升级随着我国经济的不断发展，终端消费者对产品的需求多样化和定制化程度不断提升，生产环节、工艺难度和制造水平都在相应增加，制造业厂商对产品质量、效率、精度以及成本的要求越来越高，传统人工操作的误差及安全性风险导致制造业厂商对自动化生产需求强烈。我国制造业与工业发达国家相比，其差距主要体现在自动化水平方面，发达国家在大批量生产技术的基础上，不断向订制化、智能化、集成化方向发展，采用从生产加工到检测包装的全程自动化控制技术，从而保证了产品的质量，提高了生产效率。国内企业要缩小这部分差距，需要在自动化产品和技术方面不断加大投入，进而不断增加对运动控制产品、技术和解决方案的需求。因此，在我国制造产业升级的大背景下，我国工业产业自动化和智慧化发展势不可挡。劳动力成本地提高助推工业自动化产品的需求增加近年来，劳动工人的增加速度已经不能满足国内制造业规模扩张的速度，用工难的问题困扰着越来越多的制造业企业，加上日益上涨的劳动力成本影响，我国制造业企业正面临着巨大的产业升级压力，迫使制造业企业生产使用的机械设备朝自动化、智能化方向发展。我国的人工成本在过去几年增长迅速，根据国家统计局的数据显示，我国城镇单位在岗职工年平均工资由2017年的76121元增加到2020年的97379元，增长幅度达293%，但与全球先进工业国相比仍然偏低，人工成本快速上涨的趋势难以改变。人工成本的不断上涨迫使部分制造业企业开始采用自动化程度更高的生产设备，以抵御人工成本不断上涨带来的不利影响，从而增加对工业自动化产品的需求。13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状工业生产过程自动化系统经过长期不断的发展，特别是在充分利用计算机技术的基础上取得很大的进步，在生产过程中已发挥其重要作用，成为生产过程安全稳定自动化运行不可缺少的工具。2021年，中国工业自动控制系统装置企业数量达到1868个，同比增长128%。工业自动化控制系统是一项集合了多种科研成果的新型生产技术，其通过各种精密的仪器和计算机软件等对整个生产过程进行全面的控制，保证生效效率，通过最少的成本投入产生最大的经济效益。近年来，工业自动控制系统装置主营收入及利润总额均呈增长趋势。2021年中国工业自动控制系统装置主营收入、利润总额分别为1868亿元、3632亿元，增长率分别为208%、279%。15行业市场情况工业生产过程自动化系统经过长期不断的发展，特别是在充分利用计算机技术的基础上取得很大的进步，在生产过程中已发挥其重要作用，成为生产过程安全稳定自动化运行不可缺少的工具。据资料显示，2021年我国工业自动控制系统装置行业营收达3684亿元，同比增长30.2%。从行业利润情况来看，近年来我国工业自动控制系统装置行业利润额整体呈波动上升的趋势。据资料显示，2021年行业利润总额达363亿元，同比增长30.6%。从行业企业数量来看，随着近年来行业的不断发展，行业规模的持续扩张，行业企业数量也随之不断增加。据资料显示2021年我国工业自动控制系统装置行业企业数量为1868个，较上年增加219个。16行业市场规模随着我国工业自动控制系统装置行业的不断发展，行业产品出口规模也随之不断增长。据资料显示，2021年我国工业自动控制系统装置行业出口交货值达275亿元，同比增长17%。17流通环节有待完善工业自动控制产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致工业自动控制行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，工业自动控制行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。工业自动控制产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事工业自动控制行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，工业自动控制行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对工业自动控制行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土工业自动控制行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入工业自动控制行业，对工业自动控制行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，工业自动控制行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。工业自动控制行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的工业自动控制行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土工业自动控制行业企业数目较少，约占工业自动控制行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入工业自动控制行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土工业自动控制行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类工业自动控制行业企业各有优劣势：（1）工业自动控制行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系工业自动控制行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系工业自动控制行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局我国工业自动化控制系统产业与国际先进水平和产业规模相比存在较大差距。在我国工业自动化市场中，企业规模、技术水平分化严重，跨国公司、原国家重点扶持的部委企业及科研院所和少数民营企业技术能力较强、规模较大，占据了高端市场的绝大部分份额。众多本土中小企业集中在低端市场。整体来看，目前我国绝大部分高端工业自动化技术和系统领域被跨国企业垄断，世界工业500强中的工业自动化控制跨国公司都已进入国内市场，比如西门子（Siemens）、通用电气（GE）、罗克韦尔（Rockwell）、霍尼韦尔（Honeywell）、西屋电气（WestingHouse）、瑞士ABB、施耐德（Schneider）、欧姆龙（Omron）等。针对自动化控制装备高端市场，与国内自动化控制装备企业相比，跨国企业较国内自动化控制装备企业具有较明显的设计与技术优势。21行业竞争格局我国工业自动化控制系统产业与国际先进水平和产业规模相比存在较大差距。在我国工业自动化市场中，企业规模、技术水平分化严重，跨国公司、原国家重点扶持的部委企业及科研院所和少数民营企业技术能力较强、规模较大，占据了高端市场的绝大部分份额。众多本土中小企业集中在低端市场。竞争格局1整体来看，目前我国绝大部分高端工业自动化技术和系统领域被跨国企业垄断，世界工业500强中的工业自动化控制跨国公司都已进入国内市场，比如西门子（Siemens）、通用电气（GE）、罗克韦尔（Rockwell）、霍尼韦尔（Honeywell）、西屋电气（WestingHouse）、瑞士ABB、施耐德（Schneider）、欧姆龙（Omron）等。针对自动化控制装备高端市场，与国内自动化控制装备企业相比，跨国企业较国内自动化控制装备企业具有较明显的设计与技术优势。竞争格局222行业发展趋势描述全集成模式将成为工业自动化行业的必然趋势:企业对于自动化控制的需求不仅限于控制、操作和运行的功能，而是结合安全环保、节能减排、挖潜增效的未来发展方向，将自动化技术的过程信息与整个企业的生产管理、执行等信息系统集成在一揽子解决方案中。当前，全球自动化行业中多家知名跨国公司纷纷推出了全集成自动化，如:西门子的全集成自动化（TIA）、罗克韦尔的集成构架、艾默生的数字工厂构架（PlantWeb）、浙江中控的工业自动化整体解决方案（InPlant）等，他们都代表着未来自动化行业的发展方向。工业自动化控制系统向着现场总线方向发展:对于现场总线来说，其是最近一些年新兴的一种工业数据总线，通过现场总线能够将工业现场的各种仪器和控制器等进行连接,实现各个设备之间的数据传输。系统集成商价值进一步提升:随着工业自动化市场的成熟，客户的需求会逐步提高，行业竞争将继续加剧，所以能够围绕客户需求开展全生命周期服务的解决方案供应商将会抢占行业先机。然而在为客户提供解决方案的过程中，系统集成环节又是重中之重，是技术含量最高的一个环节，对从业人员的专业技术能力及综合素质有着较高要求。目前众多的系统集成商经过多年的业绩积淀、人才积累、资源开拓，逐步完成转型，进而提升自身价值。未来的PLC:PLC技术自出现至今，其创新和发展一直没有停止，通过各种新兴微处理技术的应用，实现了快速扫描。23行业发展趋势企业对于自动化控制的需求不仅限于控制、操作和运行的功能，而是结合安全环保、节能减排、挖潜增效的未来发展方向，将自动化技术的过程信息与整个企业的生产管理、执行等信息