钛材行业发展报告2024-2025

汇报人：王成茹2024-08-012024-2025钛材行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01钛材定义定义金属钛及钛材较其他金属材料具有一系列比较优势，是国家重要战略金属材料之一。钛呈银白色，熔点高达1668°C，属于难熔稀有轻金属。钛具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好、耐腐蚀能力强、生物相容性好等特点，在航空航天等高端领域的应用远优于其他合金。钛材产品按其形态可以分为棒材、板材、丝材、管材、锻件、铸件等细分类别，基于不同形态产品的性能，应用于不同领域。其中，棒材强度高且抗蚀性好，被广泛应用于航空航天领域；板材耐蚀性优异；丝材热性能良好、无毒性、无磁性；管材质量轻、强度高、耐腐蚀性能极好；上述不同形态钛材在航空航天等领域等均有应用。钛材定义02产业链钛铁矿、金红石、高钛渣、四点化钛、钛海绵、钛锭上游中游产业链010203中国钛材上游产业链为钛铁矿和金红石冶炼出高钛渣转化成四氯化钛，最终转化为海绵钛；中游产业链为由海绵钛制出的钛锭转化为钛材，其中钛材分为板材、棒材、丝材、管材和其他钛材，最终铸成钛构件；下游产业链为钛材的应用，其中包括航空航天、船舰军工、生物医疗、化工冶金、体育用品、生活用品等领域。钛铁矿、金红石、高钛渣、四点化钛、钛海绵、钛锭板材、棒材、丝材、管材航空航天、船舰兵器、生物医疗、化工冶金、海洋航空育用品、生活用品、其他板材、棒材、丝材、管材航空航天、船舰兵器、生物医疗、化工冶金、海洋航空育用品、生活用品、其他下游03发展历程04政治环境描述:《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》:重点打造增材制造产业链，突破钛合金、高强合金钢、高温合金、耐高温高强度工程塑料等增材制造专用材料。工信部:《新材料产业发展指南》:提出到2020年，先进基础材料(包括钛合金）总体实现稳定供给，关键战略材料综合保障能力超过70%;以先进基础材料、吴键战略各材料、前沿新材料为发展方向，并提出加快重点新材料初期市场培育。质监总局:《新材料标准领航行动计划(2018-2020年）》:研制高端装备用特种合金“领航"标准,开展深海油气钻采、集输系统用耐蚀合金、钛合金等特种合金及关键部件标准研究，形成相应材料技术标准和使用规范。政治环境1政治环境1《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》:重点打造增材制造产业链，突破钛合金、高强合金钢、高温合金、耐高温高强度工程塑料等增材制造专用材料。工信部《新材料产业发展指南》:提出到2020年，先进基础材料(包括钛合金）总体实现稳定供给，关键战略材料综合保障能力超过70%;以先进基础材料、吴键战略各材料、前沿新材料为发展方向，并提出加快重点新材料初期市场培育。质监总局《新材料标准领航行动计划(2018-2020年）》:研制高端装备用特种合金“领航"标准,开展深海油气钻采、集输系统用耐蚀合金、钛合金等特种合金及关键部件标准研究，形成相应材料技术标准和使用规范。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状2020年，在疫情爆发给世界经济带来严重冲击的大背景下，钛材需求最大的波音、空客等国际航空企业订单大幅减少。但我国钛工业受影响程度较低，产量稳步增加，钛材产量占全球钛加工量的50%以上。据统计，2016-2021年，中国钛材产量由48646吨增长到136000吨，2021年同比2020年增长40.16%。根据资料显示，中国钛材出口量远远大于进口量，说明我国钛材技术成熟，钛材产业不需要依赖进口，在满足国内需求量的同时，还能兼顾国外市场出口需求，2021年中国钛材进口量为7175吨，出口量为21541吨，2022年上半年进口量为3496吨，出口量为12776吨。行业现状01市场份额变化中国海绵钛产量逐年增长，且产能利用率在不断淘汰旧产能的基础上近几年持续回升，但中国仍面临高端产能不足，主要依赖进口的产业瓶颈。据统计，2021年中国海绵钛产量为12万吨，产能达到16万吨，产能利用率为68%，产量占全球的57%。从需求端来看，近几年中国海绵钛表观需求量逐年增加。据统计，2021年中国海绵钛表观需求量为13万吨，同比增长17%。从下游需求结构来看，目前中国的高端需求存在增长空间。全球钛材消费结构中，商用飞机与民用飞机占比达到56%，中国航空航天用钛材消费占比近年来逐年上升，但目前占比仍不足20%，主要是因为中国航空航天领域的制造生产多处于舱门、机身等附加值不高的层面，较少用到高端钛材。但随着中国航空航天事业的推进，航空钛材需求空间将快速扩大。行业现状02市场情况2018年以来，中国航空航天领域钛材销量增速持续提升。年以来，中国航空航天领域钛材销量增速持续提升。据中国有色金属工业协会统计，2020年，中国在航空航天高端领域的钛材需求比例虽与2019年基本相当，但总量同比有一定的增长（4628吨）。2018-2020年，中国航空航天领域钛材销量增速分别为15%、22%和37%，增速持续提升且高于总体钛材增速。未来3-5年内，航空航天高端领域的需求将呈现出加速增长的态势。行业现状中国钛材下游产业消费情况由于钛材的耐热性高，所以中国钛材下游产业主要的就是化工和航空航天产业，分别占比51%和18%，船舶、医疗行业占比3%，电力行业占比5%，海洋工业占比8%，体育休闲占比4%，制盐、冶金占比1%，其他产业占比6%。01中国钛材航空航天、化工消费情况2018年中国化工领域钛材用量为26052吨，2020年中国化工领域钛材用量为47513吨，由于政策等因素的影响，用量增长迅速，2018年中国航空航天领域钛材用量为10295吨，2020年中国航空航天领域钛材用量为17228，增速稳定，说明我国市场目前钛材产业发展状况良好。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述增量空间广阔:相较于军用航空钛材生产占据主导地位的美、俄，民用钛材优势明显的日本；我国高端钛材制造能力尚浅，钛材大部分为初级产品，应用领域也相对中低端。航空航天、船舶制造等行业高端用钛比例与全球钛材需求结构相比偏低，未来增量空间广阔。高端海绵钛将成为市场主流:产量决定价格走势的时期已经过去，钛市场未来将由高端需求主导。随着“十四五”规划和军队现代化建设进入加速期，军工装备等高端领域用钛将大幅提升。国家深海发展计划和大飞机发展国产化稳步推进，下游高端钛材需求增长将倒逼上游海绵钛供应结构不断改善，未来高端海绵钛将成为市场主流。海绵钛制备技术的跨越式发展:国内外海绵钛生产工艺很多，但真正实现工业化的少。我国海绵钛生产企业应该加强对关键技术的引进和吸收掌握，在海绵钛生产的原料、氯化、精炼和电解等方面突破技术瓶颈，提升钛产品的档次和降低能耗。对我国海绵钛生产企业来说，应积极从现有的生产方法的技改和新生产方法的研发入手，实现海绵钛制备技术的跨越式发展。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局中国三大钛材企业为西部材料、西部超导、宝钛股份。西部材料成立于2000年12月，公司从主要从事稀有金属材料的研发、生产和销售；西部超导成立于2003年，主要从事高端钛合金材料、高性能高温合金材料、超导材料的研发、生产销售；宝钛股份成立于1997年7月，是中国钛行业的龙头企业。中国钛材市场三大企业钛合金原材料为钛合金等钛材产品，企业原材料占比可以看出，企业内部钛合金技术成熟，其中，宝钛股份钛材料从2019至2021年经营占比都在20%以上，西部超导钛材料经营占比和西部材料钛材料经营占比情况不相上下。宝钛股份主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地。2016年，宝钛股份钛材产量为13559吨，2021年增长到27807吨，增长迅速，销量从2016年的13679吨增长到2021年26636吨，企业发展良好，产业经营状态呈现逐年上升趋势。竞争格局中国三大钛材企业为西部材料、西部超导、宝钛股份。西部材料成立于2000年12月，公司从主要从事稀有金属材料的研发、生产和销售；西部超导成立于2003年，主要从事高端钛合金材料、高性能高温合金材料、超导材料的研发、生产销售；宝钛股份成立于1997年7月，是中国钛行业的龙头企业。中国钛材市场三大企业钛合金原材料为钛合金等钛材产品，企业原材料占比可以看出，企业内部钛合金技术成熟