遥感测绘服务行业市场分析报告2024年

2024年遥感测绘服务行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义遥感测绘指利用地面、航空、航天平台上的各类传感器对地球或其他星体进行地形图或其他专题图绘制的技术。遥感测绘服务指厂商借助遥感技术为客户提供相应的测绘服务。按传感平台不同，遥感测绘服务可分为地面遥感测绘服务、航空遥感测绘服务和航天遥感测绘服务三大类。其中，地面遥感测绘服务指利用车载、船载、手提、固定或活动高架平台等地面传感平台进行的遥感测绘服务；航空遥感测绘服务指利用气球、航模、飞机及其它航空器等航空传感器进行的遥感测绘服务；航天遥感测绘服务指利用人造卫星、航天飞机、宇宙飞船、空间实验室等航天传感器进行的遥感测绘服务。4行业产业链上游遥感测绘服务产业链上游主要涉及卫星制造发射产业、航空飞机制造业、无人机制造业以及地面基础设备制造业，包括传感器、遥感卫星、IT基础设施（如服务器、云存储和人工智能平台等软硬件基础设施）等。产业链中游包括遥感数据接收处理、应用等环节。其中，提供遥感数据接收处理服务的遥感测绘企业有航天宏图、世纪空间、易智瑞、中科九度等；提供遥感应用服务的遥感测绘企业有航天宏图、中科星图、世纪空间、欧比特等。产业链下游则是遥感测绘技术的具体应用行业，包括自动驾驶、城市规划、交通管理、环境监测、资源调查等领域。产业链上游概述5行业产业链中游南京市测绘勘察研究院股份有限公司成立于1991年4月，2020年4月在深交所创业板挂牌上市，股票简称“测绘股份”。测绘股份是专业的地理信息技术服务提供商，主要利用时空信息的现代专业测勘方法、先进的数据处理技术以及信息化技术，为建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务。2023年前三季度，测绘股份营业总收入为73亿元，同比下降75%。产业链中游概述6行业产业链下游航天宏图信息技术股份有限公司成立于2008年，2019年7月在上海证券交易所科创板挂牌上市，股票简称“航天宏图”。航天宏图是国内领先的卫星互联网企业，研发了具有完全自主知识产权的遥感与地理信息一体化软件PIE（PixelInformationExpert），拥有国内首个遥感与地理信息云服务平台PIE-Engine，实现遥感基础软件的国产化替代，为政府、企业、高校以及其他有关部门提供基础软件产品、系统设计开发、遥感云服务等空间信息应用整体解决方案。2023年前三季度，航天宏图营业总收入为186亿元，同比增长193%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:遥感测绘服务行业主管部门有自然资源部、工业和信息化部等。其中，自然资源部负责遥感测绘地理信息管理工作，具体负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序，负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护维护；工业和信息化部的主要职责为拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等；负责制订我国软件行业的产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控。行业自律性协会组织有括中国测绘学会、中国遥感应用协会、中国卫星导航定位协会、中国地理信息产业协会等。其中，中国测绘学会主要工作包括，充分发挥科学技术、人才资源和组织网络优势，积极承接政府职能转移工作，承担信用信息的征集、整理、查询和信用信息平台的日常管理维护，加快推进测绘地理信息市场信用体系建设，维护了测绘地理信息市场秩序。中国遥感应用协会主要负责团结全国遥感信息技术队伍，遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，规范遥感技术市场，促进全国遥感信息技术的应用与发展，为我国研制的各种遥感卫星进行推广应用服务。中国卫星导航定位协会主要负责开展产业发展战略和有关方针政策的研究，制定和推广卫星导航领域的技术标准，组织科技成果鉴定，协助政府有关部门组织会员单位实施科研项目和示范工程等。行业相关政策:为推动国内遥感测绘行业健康高质量发展，助力国家数字经济发展，我国相继出台了一系列政策规划，为行业稳步发展提供了有力支持。如在国家政策层面，相关政策通过税收优惠、资金扶持等措施，为行业的发展创造了良好的外部环境，也重点提出要加强航空航天遥感技术、遥感影像智能解译技术、测绘质量控制技术等遥感测绘技术研发创新力度，加速推动遥感测绘信息整合，进一步扩大遥感测绘技术应用服务领域。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状近年来，数字经济已成为国家经济发展的重要组成部分，城市规划、交通管理、环境监测、资源调查国防安全、农业、林业、水利、灾害防治等领域智能化升级已成必然趋势，国内遥感测绘服务需求日益增长，为国内卫星遥感服务等遥感服务市场发展注入强劲动力。据统计，2023年我国遥感服务市场整体规模已达217亿元。未来，随着国内数字经济发展规划推进，我国遥感测绘等遥感技术的应用范围将不断拓展，遥感测绘服务需求也将日益增长，在此背景下，国内遥感测绘服务行业规模将保持不断扩容趋势。11行业痛点测绘信息数据开放度低多数基础测绘成果都不适合直接公开使用，如需公开，测绘成果也需要经过相关的非线性保密处理，以降低精度、分辨率等。特别是基础地理信息数据是影响国家安全的保密数据，因此在数据获取、处理过程中需要对数据的保密进行相应的约束和要求，增加了行业内的公司对数据管理的难度，也增加了行业内的公司应对地理信息安全保密监管的风险。为应对数据的保密性要求，大部分遥感测绘服务公司都会依据国家政策、监管要求对测绘信息数据进行调整和处理，也增加了行业开拓公众服务市场的难度。用户对遥感测绘应用认知度低遥感测绘服务是近十年来才快速发展起来的高新技术产业。尽管遥感测绘技术应用领域从交通运输、公共服务逐步拓展至防灾减灾、海洋勘测与权益维护、环境保护、位移监测等领域，但行业用户对遥感测绘技术应用具体方式及功能的认知度仍处于较低水平，这就需要行业内企业要深入挖掘和引导应用需求，主动向行业用户推广。用户对遥感测绘技术应用认知度低，会限制遥感测绘服务产业化的速度，对行业的发展产生不利影响。复合型专业技术人才相对缺乏遥感测绘服务行业属于知识与技术密集型行业，对具有丰富实践经验的复合型专业技术人才有较大需求。行业经营不仅涉及软件技术，还包含遥感科学、导航科学、地理学、测绘学、气象海洋等行业科学和其他IT技术，是多学科技术交叉的体系。因此，行业项目管理人员不仅需要具备丰富的项目经验、和较高的执行效率，更重要的是能够使得多学科业务进行有效融合，满足政府、部队、企事业等客户的严格要求。目前，高端复合型专业技术人才的缺乏仍是影响行业发展的不利因素之一。12123行业壁垒行业壁垒技术壁垒:遥感测绘涉及大量复杂数据的收集、处理和分析，因此，行业高度依赖专业化数据处理技术和算法，以及高性能的遥感设备。而这些技术和设备的研发、制造与维护，都需要遥感测绘服务企业拥有深厚的专业知识和技术储备，以及高超算法能力和数据处理经验，以提高公司遥感测绘结果准确性和可靠性，提升业务服务水平。此外，随着技术的不断进步，遥感测绘服务行业还需不断跟进新技术、新方法的研发和应用，以保持市场竞争力。因此，行业存在较高技术壁垒。资质壁垒:我国目前对测绘服务行业从业企业实行市场准入制度，从事测绘地理信息活动需要取得有关行政主管部门颁发的资质证书。《测绘资质分级标准》对专业技术人员数量与能力水平、仪器设备的数量与精度指标、办公场所的规模、技术质量保证体系、测绘成果档案管理制度及保密管理制度和条件等均进行了具体规定，并针对每个专业范围细化了人员规模、技术能力、仪器设备的考核指标。资质等级不同、专业范围不同，企业可开展的业务范围不同，因此拥有较高资质和较为齐全的专业范围是遥感测绘企业从事、拓展业务的必要条件。资金壁垒:遥感测绘服务企业需满足专业技术人员与仪器设备的数量、办公场所的规模等软硬件条件方能取得相应资质，等级越高、专业范围越广的资质需要具备的软硬件条件越高，企业需具备一定的资金实力方能取得资质。随着行业装备水平的提高，行业内高端遥感测绘装备、新型软件不断涌现，可极大程度上提升业务执行的效率，降低成本，提升业务成果的精度水平。但此类设备价格通常较为昂贵，因此遥感测绘企业要想实现规模化发展，必须投入大量资金进行设备更新、推动技术产品研发，同时引进培育更多高端人才，行业存在极高资金壁垒。行业壁垒遥感测绘服务企业需满足专业技术人员与仪器设备的数量、办公场所的规模等软硬件条件方能取得相应资质，等级越高、专业范围越广的资质需要具备的软硬件条件越高，企业需具备一定的资金实力方能取得资质。随着行业装备水平的提高，行业内高端遥感测绘装备、新型软件不断涌现，可极大程度上提升业务执行的效率，降低成本，提升业务成果的精度水平。但此类设备价格通常较为昂贵，因此遥感测绘企业要想实现规模化发展，必须投入大量资金进行设备更新、推动技术产品研发，同时引进培育更多高端人才，行业存在极高资金壁垒。我国目前对测绘服务行业从业企业实行市场准入制度，从事测绘地理信息活动需要取得有关行政主管部门颁发的资质证书。《测绘资质分级标准》对专业技术人员数量与能力水平、仪器设备的数量与精度指标、办公场所的规模、技术质量保证体系、测绘成果档案管理制度及保密管理制度和条件等均进行了具体规定，并针对每个专业范围细化了人员规模、技术能力、仪器设备的考核指标。资质等级不同、专业范围不同，企业可开展的业务范围不同，因此拥有较高资质和较为齐全的专业范围是遥感测绘企业从事、拓展业务的必要条件。资金壁垒资质壁垒技术壁垒遥感测绘涉及大量复杂数据的收集、处理和分析，因此，行业高度依赖专业化数据处理技术和算法，以及高性能的遥感设备。而这些技术和设备的研发、制造与维护，都需要遥感测绘服务企业拥有深厚的专业知识和技术储备，以及高超算法能力和数据处理经验，以提高公司遥感测绘结果准确性和可靠性，提升业务服务水平。此外，随着技术的不断进步，遥感测绘服务行业还需不断跟进新技术、新方法的研发和应用，以保持市场竞争力。因此，行业存在较高技术壁垒。流通环节有待完善遥感测绘服务产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致遥感测绘服务行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，遥感测绘服务行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。遥感测绘服务产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事遥感测绘服务行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，遥感测绘服务行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对遥感测绘服务行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土遥感测绘服务行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入遥感测绘服务行业，对遥感测绘服务行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，遥感测绘服务行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。遥感测绘服务行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的遥感测绘服务行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土遥感测绘服务行业企业数目较少，约占遥感测绘服务行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入遥感测绘服务行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土遥感测绘服务行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类遥感测绘服务行业企业各有优劣势：（1）遥感测绘服务行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系遥感测绘服务行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系遥感测绘服务行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局我国遥感测绘服务行业竞争格局非常多样化，其中既有政府机构、知名企业，也有新兴的技术企业，形成了一个复杂而多元的竞争格局。按技术实力和市场份额，国内遥感测绘服务行业内竞争企业可大致分为三大梯队:第