2023年全球能源投资报告

世界能源2023世界能源20233131澳大利亚奥地利比利时加拿大捷克共和国丹麦爱沙尼亚匈牙利爱尔兰意大利新西兰挪威波兰葡萄牙斯洛伐克共和国11IEA2023年世界能源投资20222023行了初步解读。2023年世界能源投资20222023行了初步解读。的预期。32023年世界能源投资义. 150融. 1542023年世界能源投资义. 150融. 154述. 155介. 5资. 159行. 166件. 174现 7业. 25况. 26数. 31(FID). 存储. 影响. 55供应. 58述. 59气. 和气. 转型 79料. 84炭. 97物. 101义. 105率. 建筑. 交通. 工业. 启示. 128创新. 支出. 资金. 1414介绍2023年世界能源投资介绍5介绍2023年世界能源投资介绍5介绍2023年世界能源投资《2023（WEI介绍2023年世界能源投资《2023（WEI\hWEI提持一致的期望日益高涨。今年的WEI2023结构如下：12345的见解。最后的第6章探讨了能源融资的趋势。题的财政资源尤其是对许多发展中经济体而言。WEI20222023IEA\h(NZE在2050年实现二氧化碳净零排放制定了一条狭窄但可实现的路径。WEI20222023读。62023年世界能源投资72023年世界能源投资72023年世界能源投资201520232000清洁能源1,600化石燃料120080040020152016201720182019202020212022年2023年世界能源投资201520232000清洁能源1,600化石燃料120080040020152016201720182019202020212022年CCBY4.0。e=382023年世界能源投资20232.820192023电力投资最终用途投资燃料供应投资700600500400300200100煤炭低排放燃料核2023年世界能源投资20232.820192023电力投资最终用途投资燃料供应投资700600500400300200100煤炭低排放燃料核上游石油以及天然气CCBY4.0。e=202392023年世界能源投资20232000CCUS核1,6001200800400201520162023年世界能源投资20232000CCUS核1,6001200800400201520162017201820192020202120222023eCCBY4.0。e=3S=V=页2023年世界能源投资20082022100％80％60％40％2023年世界能源投资20082022100％80％60％40％20％200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022CCBY4.0。APlQ页2023年世界能源投资将我们对2023年的估计与2021年的数据进行比较，年度清洁能源投资有所增加通货膨胀削减法案和欧洲、日本和（（24%vs15%）2023年世界能源投资将我们对2023年的估计与2021年的数据进行比较，年度清洁能源投资有所增加通货膨胀削减法案和欧洲、日本和（（24%vs15%）（能源经济。到2023年，低排放电力将占发电总投资的近90%。387202310（0）第一次。115%用11.7美1:1。20222021年以来（20231300亿美元。自2021年以来，全球热泵销量实现了两位数增长。多种因素推动了清洁能源投资。页2023年世界能源投资预计202320222023年世界能源投资预计202320222010年至2019年期间2023年，对不减排化石燃料供应的投资将增长6%以上，达到9500亿美元。5%CCUSȪ。30多亿美元，使这一指标总体上回到2019年的水Ȫ。3Ȫ20224020162021年和202220232022年的子集。页2023年世界能源投资20192023美国非洲巴西‑2050801101401702002023年世界能源投资20192023美国非洲巴西‑205080110140170200（2022年）CCBY4.0e=3页2023年世界能源投资20222023IEA清洁能源设备价格指数2502.5500（）2002.0400蓄电池1501.5风力涡轮机3001.0200100太阳能电池板0.51002023年世界能源投资20222023IEA清洁能源设备价格指数2502.5500（）2002.0400蓄电池1501.5风力涡轮机3001.0200100太阳能电池板0.510050201420152016201720182019202020212022201420152016201720182019202020212022CCBY4.0。A2（48%）（36%）（13%（3%）9页2023年世界能源投资22023年世界能源投资2（2023202035%。2021902021年220212022关键矿物、半导体和钢铁、水泥等大宗材料的投入价格上涨。太阳能光伏组件约3页2023年世界能源投资全球天然气供应投资变化120三十1001580060402020192021202320252027201920202021202220232023年世界能源投资全球天然气供应投资变化120三十100158006040202019202120232025202720192020202120222023进口CCBY4.0。（）e=3页2023年世界能源投资CCUS2017年至2026（）氢电解90三十75206015四十五10三十515北美拉美2023年世界能源投资CCUS2017年至2026（）氢电解90三十75206015四十五10三十515北美拉美其他欧洲CCBY4.0。W=W33SSA\hA\hS页2023年世界能源投资22023年世界能源投资26002025202723Ȫ2许多进口商不愿签订长期合同(LNG)进口2022年至2025500CCUS的投资《通胀削减法案》中加强的激励措施也引发了一波1000亿立方米以上（其中一半以上在中国）。CCUS（）页2023年世界能源投资主要矿业公司的资本支出508406三十420210202220252030201820192020202120222023年世界能源投资主要矿业公司的资本支出508406三十42021020222025203020182019202020212022CCBY4.0。u=i=o=页2023年世界能源投资\h\h20302023年世界能源投资\h\h20301.21.5°C210电动汽车销量创纪录，电池储能投资强劲（20234002022那么到2030年，将有5.2TWh的新产能可用。2022202275能会下降近10个百分点。页2023年世界能源投资203054321201920202021202220232030步骤2030203020192023年世界能源投资203054321201920202021202220232030步骤20302030201920202021202220232030 2030 2030步骤化石燃料清洁能源低排放燃料煤炭油能源效率天然气CCBY4.0。S=S=E=0e=3页2023年世界能源投资20162022可持续债务发行1,80010％12％1,5001.5万亿美元78％12009002022年清洁能源支出60016%元52%30032%2016201720182023年世界能源投资20162022可持续债务发行1,80010％12％1,5001.5万亿美元78％12009002022年清洁能源支出60016%元52%30032%2016201720182019202020212022财务南非其他发达经济体企业CCBY4.0。A==页2023年世界能源投资\h2023年世界能源投资\h求. 调摆资，但基数非常低。（STEPS中03E2021年以来20212030(APSȪ1.5°C占202280%（）页2023年世界能源投资页2023年世界能源投资页2023年世界能源投资262023年世界能源投资262023年世界能源投资213220112023（2023年世界能源投资213220112023（）125050％电网100040％核75030％50020％（不包括中国）(份额，右轴)25010％202020212011‑162017201820222023年CCBY4.0。2E=e=3页2023年世界能源投资2011202330025020015010050REP2023年世界能源投资2011202330025020015010050REPFFPREPFFPREPFFP发达经济体CCBY4.0。P=P=e=3页2023年世界能源投资22023年世界能源投资2132万REPowerEUFit‑for‑55部分，预计到2023年，仅可再生能源和电网的投资就将超过1万亿美元。CCUS10可调度清洁发电支出继续呈下降趋势，核能支出增加无法弥补水电投资的下降。123于Ȫ稳。大部分基础设施投资都用于先进(EMDE202220232022年6000（（302022(FID目审批2016202211002016‑2021间1350亿美元的年均水Ȫ。虽然燃煤发电投资有所减少，但天然气发电投资有所增加页2023年世界能源投资JETP的社会影响。肯尼亚还取消了对新购电协议的禁令（主要影响可再生能源项目）。2023年世界能源投资JETP的社会影响。肯尼亚还取消了对新购电协议的禁令（主要影响可再生能源项目）。善感知和实际投资风险并降低成本。(PLI\h\h\h（\h\h新的电力项目来缓解长期的电力短缺：南非当局甚至宣布该国进入“灾难状态”。\h2023年24转型伙伴关系(JETP)。页2023年世界能源投资一代页2023年世界能源投资一代页2023年世界能源投资202020234002020350202120223002023年25020015010050太阳能光伏风核煤炭力量气体力量水电CCBY4.0。2023年世界能源投资202020234002020350202120223002023年25020015010050太阳能光伏风核煤炭力量气体力量水电CCBY4.0。e=3AA)和Pl)页2023年世界能源投资IEA风力涡轮机和太阳能电池组件生产者价格指数1701.21551.01400.81250.61100.4950.280201720182023年世界能源投资IEA风力涡轮机和太阳能电池组件生产者价格指数1701.21551.01400.81250.61100.4950.280201720182019202020212022201720182019202020212022全局索引欧洲涡轮机制造商CCBY4.0。（201902（58%（42%）（）33=20192023年世界能源投资LCOE估算0270605020214018161412108642023年世界能源投资LCOE估算02706050202140181614121086429080706050402023年以前的三十三十IRAPPA20102010团结的州印度欧洲CCBY4.0。E123（232\hO2A6元（）3050（）0（和0（）ll（）e=3A=E=342023年世界能源投资‑‑20％15％2010％155％1050％本地外国本地外国本地外国）ESKOM(SA)）2020202120222023年世界能源投资‑‑20％15％2010％155％1050％本地外国本地外国本地外国）ESKOM(SA)）202020212022更糟的是CCBY4.0。T=sx和E（）（）E和lE=WoodMacKenzie页2023年世界能源投资2022‑2023地区（（）oo对电网和清洁能源设备制造的财政支持2023年世界能源投资2022‑2023地区（（）oo对电网和清洁能源设备制造的财政支持202518%）到20302030）o2250o欧盟制造业产能市场设计和技术特定目标的拟议改革20301202050300JETP到02050200（额外5）0%（20210(PLI)计划50GWho未来三年将增加40吉瓦太阳能光伏生产能力（60年）61%15%团结的州中国欧洲东南亚洲印度韩国巴西‧计划于2023（）362023年世界能源投资我们州50010001,5002030王国西班牙欧盟监管限值1002003002468年2023年世界能源投资我们州50010001,5002030王国西班牙欧盟监管限值1002003002468年（）（（（）CCBY4.0。2023122023120233dMinisèreean（）。372023年世界能源投资20222023仅中国就新增了100吉瓦以上的太阳能2023年世界能源投资20222023仅中国就新增了100吉瓦以上的太阳能（2140（）(IEA2020202220%。2（（）3（在2023年初仍保持高位，比2020年初的低点高出35%。核电投资也有所增加，主要集中在发达经济体福岛核事故发生十多年后\h\hȪ2022不断增长的订单，本土风力涡轮机的价格持续下降。2022（世界各地都有所上升。这是382023年世界能源投资(LCOE20222023年世界能源投资(LCOE2022投资以美元计价。国有全球大多数市场。（2021年初到2022年底均LCOE了均E3将有所缓解。欧洲主要公用事业公司的投资计划也依然强劲。信号，尽管欧盟电力市场设计的拟议变化将如何影响投资者的观点还有待观察。（管承购和输电风险依然存在。(EBIT)与收入的Ȫ均比率非常低，甚至为负数。2022阳能的Ȫ准化电力成本20222020激烈。制造商还专注于制造更大的风电，以及创新和成本控制。击，这一衡量公司盈利能力的指标在2022年大幅下降。页2023年世界能源投资60（到62023年世界能源投资60（到66（高于1在EJETP3到5200始资金，资金来自商业和优惠来源，以及私人和公共资金。（（2030552023年320303242.5%。挑战。（InvestEU（页2023年世界能源投资最终投资决策（FID）页2023年世界能源投资最终投资决策（FID）页2023年世界能源投资20224020162022FID（（左（右2023年世界能源投资20224020162022FID（（左（右）60604040202020162017201820192020202120222016201720182019202020212022中国印度高效CCBY4.0。D=DAAMcCoyrs)页2023年世界能源投资202220162022FID（（左（右）808080％606060％4040％402023年世界能源投资202220162022FID（（左（右）808080％606060％4040％402020％2020162017201820192020202120222016201720182019202020212022中国欧洲眼科中心（）CCBY4.0。MENA=T=T=DAAMcCoyrs)432023年世界能源投资20222016定2023年世界能源投资20222016定)到206D（其他东南亚国家和世界其他地区（例如20193（）效率仍然相对较高，亚临界设施在新的最终投资决定中所占比例降至5%以下。20212022及煤炭价格上涨和批发电价过低导致一些发电厂停止运营。2540%2021的覆盖范围内；对水电供应的担忧也支持了继续使用天然气的决定。（FID（尤FID降了60%以上。与2021年相比，印度尼西亚没有新的煤炭最终投资决定，442023年世界能源投资20192022（）80604020煤炭核水电2023年世界能源投资20192022（）80604020煤炭核水电CCBY4.0。AMcCoyrsPl)))452023年世界能源投资20222021年水降2016年至2022400其他风350300250200150100502016201720182023年世界能源投资20222021年水降2016年至2022400其他风350300250200150100502016201720182019202020212022CCBY4.0。A（2023年462023年世界能源投资2继12023年世界能源投资2继12DD0150%FID02021）2022FID90%2021终投资决定所涵盖；政策对未来新项目的审批也越来越支持。（48%）2022100\h（）\hJETP\h再3102023FIDDD批准在其《通胀削减法案》通过后于2022年下半年加速。144（20吉瓦和6吉瓦）。472023年世界能源投资482023年世界能源投资482023年世界能源投资2016年至2023（左（右40040％40030％30030020020020％10％1001002023年世界能源投资2016年至2023（左（右40040％40030％30030020020020％10％10010020162017201820192020202120222023e20162017201820192020202120222023e（（）美国中国欧洲CCBY4.0。e=3Ae页2023年世界能源投资80%22023年世界能源投资80%232.92023‑2027JETP18Eskom202290020217%6502022\h\h202214（）20222015‑2018过220亿美元。（22015‑2018电投资也很低。在%2页2023年世界能源投资NZE8007006005004003002001002023年202420252026202720282029203020302019‑20232023年世界能源投资NZE8007006005004003002001002023年202420252026202720282029203020302019‑2023差距CCBY4.0。A93)40E=A0e=3页年0222023年世界能源投资2023年20162023（左（右40三十201020162017201820192020202120222023e20162017201820192020202120222023e美国2023年世界能源投资2023年20162023（左（右40三十201020162017201820192020202120222023e20162017201820192020202120222023e美国其他电表后欧洲CCBY4.0。e=3AnHorizo（2023年）（2023年）（2023年页2023年世界能源投资220222023年世界能源投资2202220090%202260亿美元50%（2023130（20\h\h\h20\h\h2年802023140亿\h（ACC划。20222022年将达到50亿t（70%\hr（30%\h7页2023年世界能源投资总体而言，《降低通货膨胀法案》和两党基础设施法提供约240亿美元的联邦20232023年世界能源投资总体而言，《降低通货膨胀法案》和两党基础设施法提供约240亿美元的联邦2023\h\h也计划\h深化经济关系同时解决清洁能源转型中共同的经济和国家安全挑战。近宣布与福特合作，在密歇根州建立一家价值\h35亿美元的\h工厂。（2022年成本）140012001000\h\hNorthvoltAFdMackenzie)和d)542023年世界能源投资页2023年世界能源投资页2023年世界能源投资2021‑2023IEA2030世界（）300012002500100020008001,500600100040050020020212022年20302023年世界能源投资2021‑2023IEA2030世界（）300012002500100020008001,500600100040050020020212022年2030203020212022年20302030CCBY4.0。S=AS=AE=A0S=e=3页年0222023年世界能源投资1.52030年30%才能与2023年世界能源投资1.52030年30%才能与（IEA[APS]）APS203030（10%）20192030年NZEȪ。20301.5NZE20242030510%。動员了。（20234%2030年EȪNZE幅增加（尤其是考虑到它们对可再生能源渗透的促进作用）。572023年世界能源投资582023年世界能源投资582023年世界能源投资概述页2023年世界能源投资概述页2023年世界能源投资20222023201020231400低排放燃料煤炭1200天然气1000油8006004002023年世界能源投资20222023201020231400低排放燃料煤炭1200天然气1000油80060040020020102011201220132014201520162017201820192020202120222023eCCBY4.0。2023e=2023页2023年世界能源投资2022年全球油气行业净收入达4万亿美元创历史新高400035003000250020001,50010005002008200920102023年世界能源投资2022年全球油气行业净收入达4万亿美元创历史新高400035003000250020001,5001000500200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022CCBY4.0。（页2023年世界能源投资20082022100％股息加回购减发行80％60％石油和天然气资本支出40％20％20082023年世界能源投资20082022100％股息加回购减发行80％60％石油和天然气资本支出40％20％200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022CCBY4.0。APlQ622023年世界能源投资2022的天然气价格创下历史新高，油价回升至(NOC)的20232022年大幅增加，而且它们是该行业中唯一支出超过疫情前水2023年世界能源投资2022的天然气价格创下历史新高，油价回升至(NOC)的20232022年大幅增加，而且它们是该行业中唯一支出超过疫情前水Ȫ的子集。2010年代中期以来从未见过的水Ȫ。化石燃料销售净收入Ȫ2019Ȫ320102019（2022年，2022式推向市场的“优势”资源。2023胀的结果。页2023年世界能源投资2023年世界能源投资32Ȫ20232030(STEPS(NZENZE20301700202213502023150090642023年世界能源投资202220222023年世界能源投资20222022CCUS2022（2022CCUSNZE2030250解槽项目12%的投资份额，到2030年其在氢气供应上的支出水Ȫ需要达到190亿美元。2022能源方面的支出增加到创纪录的110亿美元。)22030年2022CCUS10COP28COP主席SultanAl‑JaberȪA8届8一些国家石油公司已宣布承诺减少供应链排放，例如阿尔及利亚国家石油公司(Sonatrach(HassiMessaoud)页2023年世界能源投资662023年世界能源投资662023年世界能源投资22023500060015％4000％2002019202020212023年世界能源投资22023500060015％4000％2002019202020212022年2022‑23资本支出2019CCBY4.0。9Ae=3672023年世界能源投资202020232019（）40三十20100‑‑‑‑2023年世界能源投资202020232019（）40三十20100‑‑‑‑中间东拉丁美国人亚洲美国专业其他俄罗斯独立人士指2020202120222023年CCBY4.0。e=3Ad%682023年世界能源投资20002023100％其他80％陆上常规60％40％海上常规20％2000200220042006200820102012201420162018202020222023年世界能源投资20002023100％其他80％陆上常规60％40％海上常规20％200020022004200620082010201220142016201820202022CCBY4.0。3Ad692023年世界能源投资232023年世界能源投资230的视角来看待一些上游投资。力，同时排放强度也要低。2022（（）\h\h位。\h\h\h需要3至\h5页2023年世界能源投资202232Ȫ2023年世界能源投资202232Ȫ少数公司目前在该领域的投资比新冠疫情之前更多。（Pertamina（PTTEP2022中马来西亚的浮式ZLNG项目和印度尼西亚的TangguhUCC项目有可能推进。20222019（）371300500日同时还在寻求加强本地供应链和制造能力。2022600201520226320152023（资的四分之三。20222023石油公司目前计划在2023年每年支出约140亿美元。页2023年世界能源投资202240203025%2023年世界能源投资202240203025%欧洲公司并没有因为其与转型相关的更高利润而获得投资者的太多赞誉俄罗斯上游行业投资从新冠疫情中反弹20202020年和2021年受疫情影响的水Ȫ。2021有关其2023年投资的任何信息。20232承諾。2愿。记了这些投资的价值。预计20232019少。并取代它们。722023年世界能源投资732023年世界能源投资732023年世界能源投资2010100501000804080060600三十40204001020200中东非洲北美其他的（）CCBY4.0。2023e2023年世界能源投资2010100501000804080060600三十40204001020200中东非洲北美其他的（）CCBY4.0。2023e2023742010201120122013201420152016201720182019202020212022023202120222023年世界能源投资20222023年世界能源投资2022（（ZLNG20Ȫ（约02402021年的水Ȫ13000)2年2023450能力投入使用，重点是德国。202380（130（）（20FID（400）20502502025‑2027LNG项目会争夺有限的专业承包商。浪潮。在2022年签订的1000亿立方米新液化天然气定期合同中，几乎752023年世界能源投资20202022年长距离天然气管道投资依然低迷。（2023年世界能源投资20202022年长距离天然气管道投资依然低迷。（2023量内竞争日益激烈，削弱了印度天然气分销网络投资。2025年至20271700（）(NPV3000309‑11美元/MBtu（与STEPS）20%将使NPV降至零。Ȫ762023年世界能源投资202220232015年至2023（603.0北美502.5402.01.5三十201.0100.5002023年世界能源投资202220232015年至2023（603.0北美502.5402.01.5三十201.0100.500‑‑（）‑‑201520162017201820192020202120222023eCCBY4.0。2023e2023772023年世界能源投资Ȫ20222023年世界能源投资Ȫ20222（0（2023年投产2021年产能净24320222023康。\h的80\h2022年122023年22023年4\h150这一数字则接近200亿美元。782023年世界能源投资页2023年世界能源投资页2023年世界能源投资CCUSDACS电解氢气和CCUS电网、储能102040506070三十2023年世界能源投资CCUSDACS电解氢气和CCUS电网、储能102040506070三十独立人士CCBY4.0。CCUS页2023年世界能源投资2022年200亿美元4的0.5%5％4%203%152%101％520152023年世界能源投资2022年200亿美元4的0.5%5％4%203%152%101％52015201620172018201920202021202220152016201720182019202020212022净利CCUSCCBY4.0。（）J页2023年世界能源投资202222023年世界能源投资20222%CCUS2020320223\h\h其中40（主）1和2\h2022\h\h种承诺，减少排放或分散投资支出（通常是欧洲主要公司和独立公司）。（（范围2）\h\h近15%。1和2的排放。度最高的资产以达到减排目标要好得多。美国\h环境保护基金分析2018年到2021822023年世界能源投资CCUS（2023年世界能源投资CCUS（2022年宣布\h6119\hEquinor\hP0伦西亚的炼油业务开发氢能、生物燃料和可再生能源。2022HollandHydrogenI是欧洲最大的氢能项目之一。（H2TeessideCCUS2022CCUS2027900\h20222030年1100330CCUS\h20CCUS项目管理优势以及处理液体和气体的经验非常匹配。P于2%心以氢能为重点，有望成为澳大利亚最大的绿色能源中心之一页2023年世界能源投资低排放燃料842023年世界能源投资低排放燃料842023年世界能源投资2022年1420102022世界其他地区1210欧洲86巴西42美国20222023年102040三十十亿美元（2022年）2023年世界能源投资2022年1420102022世界其他地区1210欧洲86巴西42美国20222023年102040三十十亿美元（2022年）CCBY4.0。2023e2023852023年世界能源投资22023年世界能源投资2的生物乙醇产能也显著增加。P于20a00（Beyond6）2Ȫ6桶Marathon‑Neste12\h\h7.2Neste2230另有10个计划在2025案》包括估计94亿美元的税收抵免和对新生产能力和生物燃料基础设施的财政支持。90气都来自传统粮食作物I\h20270862023年世界能源投资0.2201020122014201620182023年世界能源投资0.220102012201420162018202020222010201220142016201820202022工业或炼油电力储存其他移动性氢基燃料或贸易CCBY4.0。23（A\hA872023年世界能源投资氢能支出由中国和欧洲的重大项目推动，这些项目将于2023‑2025202220211502023年世界能源投资氢能支出由中国和欧洲的重大项目推动，这些项目将于2023‑202520222021150拉伯联合酋长国也提议成为出口国。\h\hNormandHy200兆瓦2025\h200601970202372020222022营目的260厂 于2023营。2022年上升。所有这些项目都与专用可再生电力容量相关。CCUS2022\h50其中95%的二氧化碳2（）从20243GW电解100%运行阿尔伯塔省政府的拨款资助。在美国，\h财务收盘882023年世界能源投资2023年220250.2百2023年世界能源投资2023年220250.2百万吨氢气用于化肥生产，其中90%以上为二氧化碳1.7CCUS85（CCUS1美元）测，该法案可能会导致项目迁往美国，特别是电解器和零部件工厂。FID(IPCEI)计划106\h\h2022100REFHYNE2IPCEIFID\h2023年300S82023年3月入围第一轮3.4亿英镑\h融资。3nMatthey和gr\h到55GWgr381GW63将其重心转移到北美2022\h3892023年世界能源投资为多个国家提供服务大型项目同时进行。2023\h2023年世界能源投资为多个国家提供服务大型项目同时进行。2023\h款担保。\h202030拨\h162029CCUS\h1100\h8H2Global9亿欧元，并于2019年\h启动。2022年的氨拍卖。2022\h\h为（（\h（EIB）5\h从（4亿美元（最高3.5亿美元2022年11月宣布的，因此一些\h项目合并障。I的\h其位于页2023年世界能源投资自2110050080400602023年世界能源投资自21100500804006030040200201002017201820192020202120222023IEA标准普尔清洁技术2017201820192020202120222023IEA全球氢能投资组合（十亿美元）氢能ETF（千万美元）CCBY4.0。F=D0Z02HKHNCSFEPLIRCLFHYDCNGNCLITGREENHDCH2OGYHDFFPHTOOUSHYONNOHYPRONOHYSRUSHYZNUSHZRAUIMPCSSITMLNLHYFEFPMCPHYFPNELNONHHHCVNXHCNPCELLSSPHELNPLUGUS、PPSLNPV1AUSPNAUTECONOVIHDVYDRA)页2023年世界能源投资Ȫ\h2023年世界能源投资Ȫ\hWEI20223341（）自2022年以来HydrogenOnelh\h1700万欧元和\hHH2E设施和氢能燃料车辆。201920222023年2市值已回落至2020年11月的水Ȫ。自20222022102023年初\h2\h49\hWEI2022\h\h3900万美元3年4a清洁技术指数。这表明投资者将氢能股票视为高科技创新企业页2023年世界能源投资\h102023年世界能源投资\h10\hMonolith3商。2022年额为6.6亿美元2021年\hHysata\hHygenco29002400\h130029\h19901%0年%10%7页燃料供应2023年世界能源投资CCUS2023CCUS40三十201510520102013201620192022燃料供应2023年世界能源投资CCUS2023CCUS40三十201510520102013201620192022202520282010201320162019202220252028发电工业和炼油直接空气捕获其他CCBY4.0。10CCUSFID美国和中东。AA\hS析。页2023年世界能源投资CCUS2030332023年世界能源投资CCUS203033低于NZE情景所设想的当年12亿吨/年的目标。2%CCUS201850CCUSCCUS115CCUS202231CCUSD\hH2Hubs项目，该项目于2023年初完成融资，储存容量高达1000万吨二氧化碳。S50CCUS180\h20221已宣布在CCUS价值链上实施新的碳排放政策。CCUS（2023‑202850%捕集能力从每年约4500万吨二氧化碳提高到页2023年世界能源投资CCUS20222.1用二氧化碳储存容量的项目，超过CCUS2023年世界能源投资CCUS20222.1用二氧化碳储存容量的项目，超过CCUS3年3\h首CCUS\h2020年和2021年的金额将翻一番。最先进的n20235\h1220260.42023年将在丹麦近海开始试点二氧化碳注入。已经确定可以根据本规定推进。\h策发展较慢的煤炭相关行业。2022CCUS4.4元的早期股权大部分流向了二氧化碳领域\h\h85/3\h\h20305000能力的目标虽然雄心勃勃，但远远低于NZE情景的要求。这些举措共同开始\h的3.18投资\hEntropy3\h2022Climeworks（6.5）Carbon\hDirect（6000）\h（500\hRepAir（150）\h荷兰初创企业筹集了800万美元。页2023年世界能源投资煤炭页2023年世界能源投资煤炭页2023年世界能源投资29Ȫ3201720231601401201002023年世界能源投资29Ȫ320172023160140120100*8060印度4020中国201720182019202020212022年CCBY4.0。*e=3页年0222023年世界能源投资2023年世界能源投资号 响Ȫ年20%。90主要在中国和印度。2020年以来，已有87个矿山获得了开始生产的许可证，另有106个矿山被出售20220年210个202110页2023年世界能源投资202220232022润。2023年世界能源投资202220232022润。lna在澳大利亚Ensham矿的股份。公司也在投资以减少其范围1和2和劳动力的缺乏以及供应链中的瓶颈导致投资放缓，这种趋势可能会持续下去。2排放。30年102021年10能会更加温和。但前景非常乐观20302023‑2024年2025‑2026年生产10亿吨Eskom法自行为煤炭开采提供资金，而私营部门DevelopmentFinance非洲。页2023年世界能源投资页2023年世界能源投资页2023年世界能源投资20212022202320162023镍锂钴铜804010012907011806010三十7050960402050840157三十三十20106201055104简六月简六月简六月简六月十二月十二月2016‑20202023年世界能源投资20212022202320162023镍锂钴铜804010012907011806010三十7050960402050840157三十三十20106201055104简六月简六月简六月简六月十二月十二月2016‑2020十二月十二月202120222023CCBY4.0。EEEE铜AE=（2023）。页2023年世界能源投资22010202250锂专家2023年世界能源投资22010202250锂专家锂专家质量管理阿尔伯马尔点诺里尔斯克镍业韩国高分子材料第一量子矿产南方铜业智利国家铜业公司40三十20泰克资源自由港麦克莫兰公司谷英美资源集团必和必拓力拓CCBY4.0。102010201120122013201420152016201720182019202020212022o=u=i=A)页2023年世界能源投资2021202220222023年世界能源投资202120222022220222022西的活动也在增长。20222023Ȫ3年2\h向ms5到由于价格高企和政策支持力度加大（例如美国201%0rsGyst\h\h页2023年世界能源投资页2023年世界能源投资页2023年世界能源投资3S0ȪE02023年世界能源投资3S0ȪE02021‑20232030年IEA20301000煤炭800天然气600油400200202120222023年步骤CCBY4.0。S=S=E=0=e=3页年0222023年世界能源投资到203022030费12023年世界能源投资到203022030费12NZE到2030年，这一比例将超过9:1。3S中0Ȫ40S20101.3（STEPS，并且需要额外的石油和天然气投资来Ȫ衡市场。NZE0的投资，对于有序、安全和快速的能源转型至关重要。化石燃料投资现在更（（E20倍的范围。以股息和税收形式返还给股东的1.5万亿美元2030（NZE）SȪE20301.5°CSTEPS页2023年世界能源投资页2023年世界能源投资页2023年世界能源投资2Ȫ32016年至2023（）7006005002023年世界能源投资2Ȫ32016年至2023（）70060050040030020010020162017201820192020202120222023年CCBY4.0。e=3页2023年世界能源投资2022202316%，2023年世界能源投资2022202316%，（20223%)2022年热泵安装量也实现了两位数增长。202320232023\h\h2023(ICE页2023年世界能源投资建筑页2023年世界能源投资建筑页2023年世界能源投资202220232016202330030％25025％20020％15015％10010％505％0％20162017美国2018中国2019202020212023年世界能源投资202220232016202330030％25025％20020％15015％10010％505％0％20162017美国2018中国20192020202120222023年欧洲（）CCBY4.0。（e=3页2023年世界能源投资2021年和2022（左（右）100％全球的全球的75％欧洲日本中国全球的50％25％欧洲我们0％202120222021202220212022202120222021202210％30％50％波兰德国意大利2023年世界能源投资2021年和2022（左（右）100％全球的全球的75％欧洲日本中国全球的50％25％欧洲我们0％202120222021202220212022202120222021202210％30％50％波兰德国意大利州20212022热泵CCBY4.0。注：空气能热水器包括热泵热水器；总计还包括地源热泵和水源热泵。（2023）\hG和a页空2023年世界能源投资2022212023年世界能源投资2022212023（330\h\h20239.72022510\h\h（BEG从2年7BAFA2023BEG投资者的定义。2022年总投资额约为2850亿美元，标志着\h通20222023性和贷款的不确定性，以及几个大型政府项目被缩减。2022页2023年世界能源投资\h230\h2023年世界能源投资\h230\h2023\h1102023217\h奖金的房主将不再能够到32.52022\h2021\h202050%\h《\h\h1.86(ZEHZEH\h201819\h202134202563建建筑达到ZEH标准。\h\h6,7504000EDGE\h65006000\h款。10019\h页2023年世界能源投资\h款债券。150\h\h602023年世界能源投资\h款债券。150\h\h60以及20302050\h300\h近\h\h元。3增加。技术成本的效率意味着术在向安全和可持续供热转型过程中连续第二年实现两位数增长。更快。20235%化是有问题的。\h能只有约一半位于该地区。202211资总额超过40亿欧元。然而，页2023年世界能源投资运输页2023年世界能源投资运输页2023年世界能源投资2022100020152023全球电动汽车销量和市场份额4501421%30％4001218%25％35015％1030020％12％825015％2009％610％15046%1005％23%50020202022（2023年世界能源投资2022100020152023全球电动汽车销量和市场份额4501421%30％4001218%25％35015％1030020％12％825015％2009％610％15046%1005％23%50020202022（）201620172018201920202021202220162018欧洲消费者支出（）CCBY4.0。Ve=3（2023年），\h页2023年世界能源投资2502001501005020172018电气化201920202021氢20222023年能源效率CCBY4.0。2023年世界能源投资2502001501005020172018电气化201920202021氢20222023年能源效率CCBY4.0。e=3页年0222023年世界能源投资902022年第四季度，产能大幅提升2017年至2025年全球电池制造行业趋势4001087830065620044321002120222025203020172018201920202023年世界能源投资902022年第四季度，产能大幅提升2017年至2025年全球电池制造行业趋势40010878300656200443210021202220252030201720182019202020212022（）CCBY4.0。Gy25AkMinerale)页十亿美元（2022年）2023年世界能源投资202210大众86福特4现代起亚2雷诺蔚来汽车10200三十CCBY4.0。2023年世界能源投资202210大众86福特4现代起亚2雷诺蔚来汽车10200三十CCBY4.0。页2023年世界能源投资2022(BEV2023年世界能源投资2022(BEV(PHEV1000202155%1000(94020221%2倍多。2102%0\h202010\h年的国家补贴，2023年1月销量下降电动汽车购买量在2月份有所反弹。2023201Ȫ2035作用。2102023应链上投资280亿美元。页2023年世界能源投资9520222023年世界能源投资952022202120227,0002023SUV（程序。2\h202320229021了655h20306.8TWh车的普及。例如，澳大利亚提供免息贷款，还款期限最长为10年。法国收入家庭将获得无息贷款2023自2022页2023年世界能源投资页2023年世界能源投资页2023年世界能源投资202220162023201620225030040250三十20020150101002023年世界能源投资202220162023201620225030040250三十20020150101002016201720182019202020212022铝铁欧洲钢铁中国钢铁铜CCBY4.0。Ve=3A\h算。页2023年世界能源投资20222021宏观经济形势不利而来自能源效率措施的排放量仅为30亿立方米。2023年世界能源投资20222021宏观经济形势不利而来自能源效率措施的排放量仅为30亿立方米。保持稳定。环境。由于严格的新冠疫情，中国工业生产面临压力2020331110比，预计2023年中国、印度和东南亚的产量将强劲反弹。14%2022除和经济需求的缓慢复苏应有利于2023年初强劲反弹。\h250\h202125%\h\h\h7070油页2023年世界能源投资2023年2月\h\h2023年世界能源投资2023年2月\h\h力的技能提升。（第15）ETS有弹性的供应链。\h2023年32030年40%的清2030CCUS（2030括通过页2023年世界能源投资页2023年世界能源投资页2023年世界能源投资2030年年2100470交通运输（电气化）1,800450交通运输（能源效率）1,500（）4301200工业（能源效率）410900（）390600建筑（能源效率）3703002023年世界能源投资2030年年2100470交通运输（电气化）1,800450交通运输（能源效率）1,500（）4301200工业（能源效率）410900（）390600建筑（能源效率）370300（）350201920202021202220232030步骤20302030CCBY4.0。S=E=0S=e=3页杰2023年世界能源投资1.52023年世界能源投资1.5实现，但要确保这种持续、广泛的增长（APS倍。0E（2030NZE10金来源方面发挥越来越重要的作用。NZE2030Ȫ页2023年世界能源投资页2023年世界能源投资页2023年世界能源投资3（SVB2023年世界能源投资3（SVBB随着利率上升，许多大型金融机构投资组合中的收入预测被下调。这增加了（然而，清洁能源创新也存在亮点。2022初创企业的早期风险投资创下67亿美元的新高。间的技术合作越来越多地受到地缘政治因素的影响。2CCUS的各个方面。人们担心投资者将放弃对新股的高风险押注152022(VC页2023年世界能源投资页2023年世界能源投资页2023年世界能源投资20222015202250世界其他地区四十五40欧洲三十北美20151052015201620172023年世界能源投资20222015202250世界其他地区四十五40欧洲三十北美201510520152016201720182019202020212022CCBY4.0。\h（即22年52（）A\hI2\hIEA览。页年0222023年世界能源投资22023年世界能源投资20其中80\h2022年8（）202027364002026502045180美元的补充（2021‑2025\h计划增加在ȪIEA20221.5%（2022\hWEI些支持力度足以让原本不具竞争力的技术变得具有吸引力。页2023年世界能源投资\h\h\h2023年世界能源投资\h\h\h这\h1718能。为了应对当前的能源危机，该基金下一轮的预算已翻倍至30亿欧元。\h10\h2030\h\h5202212\h1.5\h\h\h\h古。2023\h30CCUS\h\h拨款202026\h102022年\h\h20221100\h\h\hCCUS2022年\h10巴西\h推出了2023年制定\h总体创新新战略以及\h电力部门的\h创新具体来说。页2023年世界能源投资252（左（右）7%1406%1201005％804%2023年世界能源投资252（左（右）7%1406%1201005％804%603%402%201％0％20222016‑201820152016201720182019202020212022煤炭核汽车可再生能源CCBY4.0。220A)页2023年世界能源投资2015年至2022（左（（）20604.03.550163.0402.5122.0三十81.5201.04100.520152023年世界能源投资2015年至2022（左（（）20604.03.550163.0402.5122.0三十81.5201.04100.52015201620172018201920202021202220152017201920212015201720192021航空卡车轨船运CCBY4.0。2\hIA)页2023年世界能源投资20092022（）54321200920102023年世界能源投资20092022（）5432120092010201120122013201420152016201720182019202020212022其他汽车钢航空电CCBY4.0。AA页年0222023年世界能源投资2022102023年世界能源投资202210日益全球化，而正是能源研发这一领域的增长引领了整体趋势。（2020704523Ȫ2012‑20172022公共资金来源结合起来的能力可以使这些资本在更严格的资本纪律环境中更有成效。2020\h2,00014,000销的需要推迟到2025年。页2023年世界能源投资页2023年世界能源投资页2023年世界能源投资20232004年至2023年能源初创企业的风险投资（按技术领域划分）早期1098765432140三十五三十二十五2023年世界能源投资20232004年至2023年能源初创企业的风险投资（按技术领域划分）早期1098765432140三十五三十二十五2015105CCBY4.0。eAB（0IAA\hh（2023\he页662023年世界能源投资2020年至2022行业20％40％60％80％100％0％2023年世界能源投资2020年至2022行业20％40％60％80％100％0％CCBY4.0。注：地区按照接受投资的初创企业总部所在地排列。A\hh（2023\he页2023年世界能源投资2520042023（）早期100％100％80％80％60％60％40％40％20％20％0%0%2023年世界能源投资2520042023（）早期100％100％80％80％60％60％40％40％20％20％0%0%20042007201020132016201920222004200720102013201620192022硬件CCBY4.0。3A\hh（2023\he页2023年世界能源投资202120102023早期1401401201201001008080606040402020201020122023年世界能源投资202120102023早期140140120120100100808060604040202020102012201420162018202020222010201220142016201820202022全部活力CCBY4.0。323A\hh（2023\he页=20212023年世界能源投资22023年世界能源投资22021Ȫ（购22023成长期交易价值在2023年可能会下降近60%。2023年第20232021管2022Ȫ2页2023年世界能源投资2010‑201165%2023年世界能源投资2010‑201165%2020‑2021年再次攀升，但在2022‑2023年有所下降。可再生能源和移动技术领域最为活跃，尤其是电动两轮车/三轮车和充电领域。20232022额比过去五年要低得多。这可能是因为寻求打入更成熟的电动汽车市场。取得了收益（\h）（\h）、\h1.18\h02但近年来投资额有所增加6）（\h0（\h\hSubmer3300）。页2023年世界能源投资22010年至2022（）9其他87行业65运输4ICT32023年世界能源投资22010年至2022（）9其他87行业65运输4ICT3212010201120122013201420152016201720182019202020212022CCBY4.0。T=（）I\hA\hh（2023\he页年0222023年世界能源投资2022(CVC802023年世界能源投资2022(CVC80CVC2022C（业30CT公CVC投资自2016（）。TC2CCVC发挥着更大的作用。2022CVC2020202220亿美元CCUSCVC2022\hSvante3.18\h\h1.3r\hdl\h‑\hZero\hu和iitHolcim\h虽然CVC2015C页2023年世界能源投资页2023年世界能源投资页2023年世界能源投资20222023年世界能源投资20222022地区差异将进一步扩大，而非缩小与其他一些能源投资领域不同，中国在能源投资中所占的份额（E2年（5%和）。领先地位的地区正在显著扩大。成本页2023年世界能源投资新合作显得更具挑战性的时候，这种差异可能会进一步加剧。2023年世界能源投资新合作显得更具挑战性的时候，这种差异可能会进一步加剧。\h9T页2023年世界能源投资未来5年或10年内2023年世界能源投资未来5年或10年内明的人才应对清洁能源技术的关键政策挑战。（（）（）页金融2023年世界能源投资页金融2023年世界能源投资页金融2023年世界能源投资概述页金融2023年世界能源投资概述页金融2023年世界能源投资20132023（左和20212023（右150350300100250502022202320015010050201320142015201620172018金融2023年世界能源投资20132023（左和20212023（右15035030010025050202220232001501005020132014201520162017201820192020202120222023全球上市可再生能源全球上市化石燃料MSCICCBY4.0。MSCII=MSCIA)页（2021100）=2012金融2023年世界能源投资2022金融2023年世界能源投资2022\h20222023320227挑战。这给那些低估或排除这些实体的投资策略带来了短期压力。（36（\h\h\h20“ESG（）\h13ESG（页金融2023年世界能源投资ESG的行为准则或提出未来的监管提案。\h金融2023年世界能源投资ESG的行为准则或提出未来的监管提案。\h20226IFSR141（SFDR3\h（NZE203065EMDENZE0E\h27\h18\h202210460页金融2023年世界能源投资页金融2023年世界能源投资页金融2023年世界能源投资2022ESG202320222023ESG(ETF5ESG30％503.01202.510015％402.0800％三十1.560‑201.04010‑0.52045％002022202220222022202320222022202220222023年第一季度年第一季度金融2023年世界能源投资2022ESG202320222023ESG(ETF5ESG30％503.01202.510015％402.0800％三十1.560‑201.04010‑0.52045％002022202220222022202320222022202220222023年第一季度年第一季度年第一季度年第一季度可持续基金资产右轴所有基金（右轴）可持续基金（右轴）（）CCBY4.0。U=sGeMSCIAD=sGeMSCIEV=dGSkN=slnyX=dGlF=AvMorningstar)页金融2023年世界能源投资G2金融2023年世界能源投资G21格飙升以及对通胀的担忧，上半年的资金流出尤其严重，ETF\hESG（ESG20232023票估值反弹，可持续基金几乎已回到2022年初的水Ȫ。NZESFDR92022\h\h40s支持能源转型的先决条件。2023年初ESGETF3ESGETFiSharesESGAwareMSCIUSAETF(ESGU40ETFslny2.6亿美元5%\h2022年\h估计ESGETF22%流向了10只基金页金融2023年世界能源投资养老金资产601,50050120040900三十七项资产国家制造600203001020132015201720192021动态血压发达经济体CCBY4.0。金融2023年世界能源投资养老金资产601,50050120040900三十七项资产国家制造600203001020132015201720192021动态血压发达经济体CCBY4.0。M=P=gP=\hDP和M页金融2023年世界能源投资部分新兴市场和发展中经济体指数72万亿54万亿880％1612％660％129％440％86%5700亿243%20％300亿塔西（上交所（中国）悬挂森(香港金刚Nifty500（印度）（巴西）全球的金融2023年世界能源投资部分新兴市场和发展中经济体指数72万亿54万亿880％1612％660％129％440％86%5700亿243%20％300亿塔西（上交所（中国）悬挂森(香港金刚Nifty500（印度）（巴西）全球的其他力量（轴）发达经济体中国能源和公用事业占比（右轴）CCBY4.0。EMSCIAv页金融2050NZE2030金融2050NZE2030）。\h（不(EMDE（2.5\h80\h2021年占）\h88511E011%EMDE2022\h\h40体2，但前沿市场IEA\h第164页金融2023年世界能源投资5%0II资者在这些风险较高的市场中可以投资的公司数量。金融2023年世界能源投资5%0II资者在这些风险较高的市场中可以投资的公司数量。ESG5,00016（）ESG\hIMFG150非ESG基金。1251007550标普前沿BMICCBY4.0。A)MSCI新兴市4271,377MSCI前沿市场指数没有巴黎相关版本，这让投资者很难进入这些市场，同时济体的规模较小，这种做法也可能更加协调。页金融2023年世界能源投资页金融2023年世界能源投资页金融2023年世界能源投资2022202020162023（）1,600100％务可持续发展纽带120075％绿色贷款80050％绿色债券40025％能源和金融2023年世界能源投资2022202020162023（）1,600100％务可持续发展纽带120075％绿色贷款80050％绿色债券40025％能源和企业的发行20162017201820192020202120222023CCBY4.0。A)页金融2023年世界能源投资（）2020年至2023年各地区和货币可持续债务发行情况按货币按地区1800100％150080％120060％90040％60020％3000202020212022金融2023年世界能源投资（）2020年至2023年各地区和货币可持续债务发行情况按货币按地区1800100％150080％120060％9