乘联会：2024年8月轻型商用车市场预测研究报告

2024年8月科瑞卓信(北京)咨询有限公司2024.802/产品分析03/销量预测第一部分超长寿命：10年180万公里质保，一块电池用到底·采用高强度变截面的蜂窝设计和新型的连接工艺，提升结构刚度的均匀性，同时结构件之间的连接也得到加强。从而提高整体模态，使得系统模态达到52Hz以上，超行业水平20%。实现超2倍国标震动和6万次以上扭曲疲劳测试目标，超48小时的高要求IP68连接也得到加强。从而提高整体模态，使得系统模态达到52Hz以上，超行业水平20%。实现超2倍国标震动和6万次以上扭曲疲劳测试目标，超48小时的高要求IP68浸水防护测试。学习从数据中挖掘出隐藏的模式和运行的规律，从而支持电池管理实现精准的智能决策。“云医院”24h全天候的智能守护，具备云诊断、云服务、云修复的功能通过大数据模型对电池状态做预测分析，提前识别潜在故障，实现预测性维护降低运维成本，提高电池系统的可靠性。效率，使得玄武电池寿命大幅提高，具备6000圈循环的长寿命。·热管理方面，玄武电池通过优化冷却和加热系统的布局及控制策略，实现电池组内各电芯之间温度的均衡，防止局部过热或过冷现象的发生，延长电池的使用寿命。超级高效：快充最高4C,充电10分钟续航200公里·在超薄极片的基础上采用阶梯孔隙三维结构设计，再一次提高锂离子的迁超级长寿超级安全充电10分钟200公里极极片压实密度提升4%以上，体积能量密度进一步优化提升10%,提升了·采用叠片方式，更充分利用铝壳内部空间，体积利用率提升5%;为了进一步降低大功率充电的温升问题，叠片设计为“—层多极耳”,多通路过流4第二部分第二部分●欧系大VAN竞争格局●中面竞争格局●小面竞争格局2024年1-7月累计销量37.3万辆，同比增长3.1%。分车型来看，欧系大VAN市场结构稳定，基本保持在25%左右，日系大面和其他占比较低，中面市场自2022年高速增长，2024年1-7月占比上升到36%,小面市场快速萎缩到35%,中面超越小面成为VAN类主力市场。VANVAN类细分车型结构变化欧系大VAN基本稳定VAN类市场历年销量走势-6.1%VAN类销量主要分布在广东、浙江、江苏、山东等华南面占比高达72.4%;新疆、辽宁、江苏、河南欧系大VAN渗透率最高，其中新疆欧系大VAN占比超50%;四川、重庆、云黑龙江吉林新疆黑龙江吉林新疆宁夏河北青海甘肃山东湖南江西浙江贵州香港云南广西西藏山西省份广东江苏浙江山东河南四川河北安徽湖北云南排名欧系大中面小面21.1%陕西重庆贵州辽宁山西福建广西北京排名欧系大中面小面23.1%欧系大VAN仍以柴油为主，2024年1-7月销量9.2万辆，同比微增2.8%,占比增长到94.5%;汽油占比下降到3.1%,也是今年销量同比唯一下滑的燃料类型；纯电动同比增长151.3%,占比上升到2.1%;在今年油气价差的带动下，部分企业开发了天然气车型，但销量目前仅不到300辆。2024销量9.8万同比1.8%柴油汽油2019202020212022欧系大VAN头部企业格局稳固，仍以传统企业为主，TOP4市场份额在90%以上，江铃保持绝对领先地位，2024年1-7月销量4.2万辆，同比微增2.4%,但近年来江铃市场份额逐渐下滑，2024年下降到43%,上汽大通2024年1-7月累计销量2.4万辆，同比下滑13.6%,市场份额下降到24.3%,依维柯销量1.2万辆，同比增长27.5%,份额上升到12.6%,福田销量1.1万辆，同比下滑4.8%,份额下降到10.9%。单位：万辆=2024年1-7月20江铃南京依维柯福田东风江淮其他2019202020212022中面成为VAN类最大的市场，得益于新能源的高速增长，2024年1-7月纯电动销量12.1万辆，同比增长100.5%,汽油和柴油销量同比均下滑，天然气销量0.2万辆，同比增长13.7%。随着电池成本的降低，油电逐步同价，纯电动渗透率将进一步扩2024销量13.4万同比69.8%中面分燃料销量中面燃料结构柴油柴油汽油柴油中面市场TOP10车型中仅远程星享V6E和开瑞江豚同比下滑，其他车型均增长，有一半车型为2023年下半年上市新车型，TOP10车型中多为全新平台开发纯电动车型，仅跨越星V7和睿行EM80是油电同平台车型，五菱扬光2024年3月正式上市后，凭借产品低价、网络、品牌能力等5个月内销量达到2.1万辆，成为中面市场车型销量冠军。五菱扬光五菱扬光上市时间容积全新平台全新平台净增长净增长净增长净增长数据来源：中面销量集中广东、江苏、浙江等华南及华东区域，华东、华南、华北三个区域结构增长，广东、浙江、山东、河北等地销量增长超100%。从城市级别来看，新一线新能源渗透率趋于饱和，二线、三线、四线结构均快速增长，成为主力市场。中面城市级别结构■一线■新一线■二线■三线■四线■五线中面城市级别结构■一线■新一线■二线■三线■四线■五线中面区域结构■东北2024年2023年2022年2021年2020年2019年中面各省销量0小面仍以汽油为主，2024年1-7月销量10.5万辆，同比下滑26.5%,占比增长到79.8%;纯电动销量1.5万辆，同比下滑43.6%,占比下降到11.3%,在今年油气价差的带动下，天然气成为唯一增长的燃料类型，销量1.2万辆，同比增长15.9%,占比上升到8.9%。2024销量13.1万同比-26.7%汽油汽油新能源化区域下沉一线、新—线城市趋于饱和，未来三线、四线城市将会成为重点中面由于新能源车型价格与油车相差不大，电动化率将继续保持高位，欧系大VAN短期内仍以柴油为主，随着电池技术升级和区域下沉一线、新—线城市趋于饱和，未来三线、四线城市将会成为重点中面为主小面市场将继续萎缩，逐步向中中面为主小面市场将继续萎缩，逐步向中面升级，中面将成为VAN类第一大细分市场，欧系大VAN在承载能力上优势明显，预计结构欧系大VAN传统企业江铃、上汽大通、依维柯主导市场，新能源新势力采用全新开发平台凭借产品、价格等优势有望打破现有格局；各企业纷纷在中面市场布局新产品，市场竞争白热化。第三部分●2024轻型商用车市场销量预测7月经济运行总体平稳、稳中有进。制造业、基础设施投资规模扩大，消费价格温和回升，工业生产者价格继续下降，出口仍保持高速增长势头。21-1122-1123-123-121-1122-1123-123-12018年：6.65%2019年6.19%2020年2.3%2021年8.1%2022年3.062023年：5.2%2024年0—CPI同比增长(%)—PPI同比增长(%)趋势1-7月份，全国固定资产投资287611亿元，同比增长3.6%。其中，制造业投资增长9.3%;投资基础设施投资增长4.9%。民间固定资产投资147139亿元，与去年同期持平。以利好投资，制造业、基础设施投资释放扩张信下降10.6%。房地产开发企业房屋施工面积7其中，住宅新开工面积31684万平方米，下降23.7%。房屋竣工面积3021.8%。其中，住宅竣工面积21867万平方米，下降21.8%。进出口·7月份进出口额(人民币)同比增长6.2%,其中汽车出口继续保持高位增长，1-7月份汽车(包含底盘)出口量同比增长25.5%,出口额同比增长20.76。大宗商品7月份中国物流业景气指数为51%,较上月回落0.6