我国断路器行业市场需求及发展趋势分析

我国断路器行业市场需求及发展趋势分析

提示：断路器关键部件行业是一个发展相对成熟、市场化程度较高的行业，随着社会科学技术进步和经济发展，断路器关键部

断路器关键部件行业是一个发展相对成熟、市场化程度较高的行业，随着社会科学技术进步和经济发展，断路器关键部件产品的发展经历了引进模仿、自主设计和智能化阶段，目前正朝着综合智能化方向发展。断路器关键部件行业的发展前景，取决于下游断路器行业的发展和需求；近年来随着我国输配电设备出口的增加，断路器关键部件行业的发展也与国际市场密切相关。

1、断路器市场需求

国内市场方面，断路器行业的发展主要取决于固定资产投资的整体带动，尤其与电力、工业投资以及城镇化推动房屋建筑建设等密切相关。随着中国经济快速发展和城镇化稳步推进，断路器行业的发展前景将更加广阔。

（1）国内市场总体需求状况

断路器被广泛应用与国民经济的各个行业，断路器及其关键部件的需求受各行业投资的驱动，与全社会固定资产投资情况联系密切。2010

年-2016

年全社会固定资产投资增长迅速，其中2016

年全社会固定资产投资606,466

亿元，年复合增长率约13.88%。2010

年-2016

年全社会固定资产投资情况如下：

图：2010-2016年全社会固定资产投资（单位:亿元）

参考相关发布的《2017-2022年中国断路器行业发展调研及投资规划研究报告》

一般而言，固定资产投资规模和增长速度在总体层面上决定了断路器行业的市场需求规模和增长速度。受益于固定资产投资的高速增长，我国断路器行业保持稳定增长的良好态势。近年来，虽然国内固定资产投资增速有所放缓，但我国正致力于促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展时期，未来较长一段时期，固定资产投资依然会保持较大的投入。受益于固定资产投资的拉动，断路器行业总体需求将会保持较快增长。

（2）下游行业需求分析

①电力行业的发展带动行业发展

电力行业的发展在某种程度上代表着当今断路器在内的开关市场的需求动向。近年来，全球输配电设备市场需求总体呈上升趋势，我国又是增长速度最快的市场之一，现已成为国际第二大市场，尤其是近年来加快西电东送、南北互供、跨区域联网等工程的建设，带动了我国输配电设备行业的快速发展。

A、全社会用电量的持续增长为输配电设备业提供了广阔的发展空间

断路器是输配电系统的重要构成部分，电力行业是断路器的主要运用领域，断路器的市场容量与电力事业的发展紧密相连。发电装机容量与断路器需求量之间保持一定的配套比例，根据经验，每增加1

万千瓦容量的发电设备，约需要2,000

台低压断路器相配套，其中框架式断路器和塑壳式断路器的数量比例约为1：4013。作为断路器使用最多的行业，电力行业的发展为断路器创造了巨大的需求。

近年来，随着中国经济持续快速增长，用电需求迅速增长。全社会用电量自2010

年的41,923

亿千瓦时增长到2016

年的59,198

亿千瓦时，年复合增长率达5.92%。图：2010-2016年全社会用电量（单位：亿千瓦时）

就社会用电量而言，考虑到我国正处于工业化的中后期阶段，今后社会用电量预计将按三阶段的增长路径不断恢复提高。1）蓄势阶段。整个“十二五”中后期，我国全社会用电增速保持在5.0%-7.0%，总用电量达到5.7

万-6.0

万亿千瓦时。2）恢复阶段。我国将在2020

年前后完成工业化，2030

年前后完成城镇化，由此推断全社会用电增速将在这一阶段提高到5.5%-7.5%。3）稳定阶段。2020

年-2030

年处于“稳定阶段”。从2020

年开始，我国工业化基本完成，全社会用电增速将缓慢下降，平均增长率将降低到3.0%～4.0%，总社会用电量将达到10

万亿千瓦时。

B、电力投资加快配电网建设，刺激输配电设备业需求增长

为缓解电力供应紧张的局面，在中央和地方政府的推动下，电力建设大规模展开。2010

年我国发电装机容量为96,219

万千瓦，到2016

年我国发电装机容量已达到164,575

万千瓦，年复合增长率达9.36%。为满足持续增长的用电需求，“十三五”期间我国将继续加强电力工业建设。根据《国家电网报》公布“十三五”电网发展规划研究成果，预计2020

年全国发电装机总量20.7

亿千瓦，相比2016

年新增4.24

亿千瓦，复合增长率为5.90%。图：2010-2016年全国发电机装机容量（单位：亿千瓦）

我国电力行业发展较快，但由于长期以来一直存在缺电局面，导致电力行业的建设偏重电源建设，而电网建设落后于电源建设，呈现“重发、轻供、不管用”的局面。随着我国电源方面的持续投资，我国发电能力已经达到了较高水平，但电网建设仍然是相对薄弱的环节。近年，我国电力投资开始从偏重电源建设投资逐步转向电源投资和电网投资并重的局面。根据预测显示，“十二五”期间我国电力投资达53,000

亿元，比“十一五”增长69.91%，其中在电网建设方面投资25,500

亿元，占电力总投资的48%，比“十一五”期间增加72.88%，电力投资结构已得到大幅优化。

当前我国主干网建设随着220kV、500kV

电网骨架的逐步完善及1,000kV特高压输电线路的高速推进也已日趋完善。由于历史原因和用电快速增长，我国配电网仍存在网架结构相对薄弱、配电自动化系统覆盖范围小等不足，远低于先进国家的水平，故未来电网投资更加注重向配电网倾斜。国家能源局印发《配电网建设改造行动计划（2015-2020

年）》指出2015

年-2020

年，配电网建设改造投资不低于20,000

亿元。预计到2020

年，高压配电网变电容量达到21

亿千伏安、线路长度达到101

万公里，分别是2014

年的1.5

倍、1.4

倍，中压公用配变容量达到11.5

亿千伏安、线路长度达到404

万公里，分别是2014

年的1.4倍、1.3

倍。而相应的，电网投资的迅速增加将极大促进对输配电设备的需求。

2010

年-2016

年七年间电源基本建设投资累计达26,008

亿元，促进了我国电源建设快速发展。图：2010-2016年全国电源基本建设投资完成额（单位：亿元）

我国电网基本建设和投资维持较高水平，2010

年-2016

年七年间，电网基本建设投资累计达到28,826

亿元。图：2010-2016年全国电网基本建设投资完成额（单位：亿元）

此外，2016

年4

月，按照国务院部署，国家电网将在五年内投资5,222

亿元15用于新一轮农村电网改造升级工程，加强农村电力基础设施建设，满足农民生活和农业生产用电需要；2016

年5

月，国家发展改革委下达2016

年第一批农网投资计划，安排投资355.6

亿元用于对中西部25

个省（市、区）及新疆生产建设兵团农网改造升级。预计新建和改造110（66）千伏变电站88

座、线路约1800

公里，35

千伏变电站285

座、线路约3000

公里，10

千伏线路约5.3万公里，配变约5.3

万台，低压线路约12

万公里，户表改造约890

万户。

C、智能电网建设为断路器的需求增长及结构性优化带来契机

随着智能化技术发展，智能化技术在许多领域得到了广泛应用，电力系统就是其中之一。当前，世界各国从应对气候变化、保障能源安全、促进经济发展的需要出发，加快了智能电源、智能电网的发展进程，并呈现日新月异、蓬勃发展的趋势。

智能电网是将智能能源技术应用到电网供配电领域的新兴技术，集成了先进的传感器技术、监控技术、现代信息技术及通信技术，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，从而显著提高从输配电到用电系统的效率和性能。其主要特征包括自愈和自适应、激励和抵御攻击、提供满足用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入。在我国，智能电网建设给断路器企业带来巨大的商机。

根据国家电网公司“坚强智能电网”发展规划，我国智能电网的建设在2020年之前分三个阶段实施，第一个阶段为2009

年-2010

年，该阶段主要任务是研究和试点；第二个阶段是2011

年-2015

年，智能电网将大规模实施；第三个阶段是2016

年-2020

年，实现整体的完善和提升16。2015

年以前是国家智能电网的全面建设时期，2016

年-2020

年是智能化电网的全面提升时期，智能电网的现代化水平将达到国际先进水平。

断路器是配电网中各个节点的重要元器件，具有接通、分断和承载额定电流的能力，并且能够在配电网中发生过载、短路或出现电压故障的情况下，对配电网和用电设备进行可靠的保护。断路器作为用户端中起到控制与保护作用的核心电器设备，是电网能力链的关键环节，是构建坚强智能电网的重要组成部分，因此打造智能电网首先必须要实现作为电网基石的断路器的智能化和高可靠性。智能电网的建设将为中高端断路器产品提供巨大的市场需求。

随着智能电网建设的推进以及断路器生产技术的不断发展，以智能化、模块化、可通信为主要特征的第四代断路器将成为市场主流产品。同时在产业结构调整、降低国内生产总值的能耗、实现低碳经济发展的背景下，第四代节能、节材、高性能、高可靠性的断路器产品将得到更大的发展，市场需求日趋旺盛，也为断路器行业的转型、升级提供了难得契机。

综上所述，按照“十三五”规划，电力装机容量将继续保持稳定增长；电力投资结构优化，电源和电网建设投资规模巨大；电网建设将维持高速增长，特高压输电和智能化电网的建设将全面展开，农村电网改造将逐步推进。电力行业的发展将为断路器行业带来巨大需求。

②工业领域发展及重大基础设施建设为行业发展创造机遇

工业领域历来是用电大户，是断路器重要应用领域之一。尽管近年来在国家节能减排政策的驱动下，炼铁、炼钢、焦炭、水泥等工业行业中一批产能落后的企业逐步被淘汰，工业增加值增速趋缓，但工业增加值绝对值仍稳步上升，工业增加值从2010

年的165,126

亿元增长达到2016

年的247,860

亿元，年复合增长率为7.00%。图：2010-2016年全国全部工业增加值（单位：亿元）

我国正处于工业化快速发展时期，而工业领域中制造业比重高。我国已经成为制造业大国，正逐渐向制造业强国迈进。制造业是断路器行业的重点应用领域，也是节能减排重点工程领域之一，制造业由于节能指标的压力，对节能型控制产品及智能型输配电设备产品将保持旺盛需求，为断路器市场的发展创造机遇。同时，国家将陆续兴建一大批交通、通信、港口码头、石化、冶金、环保等重大基础设施项目，这些重大基础设施项目的建设和运行将配套供电系统，也为断路器市场的发展创造机遇。

③城镇化带动城镇房屋建筑建设推动行业的发展

2006

年到2016

年，我国城镇化率由43.90%提高到57.35%，年均提高约1.35

个百分点。根据数据，预计到2020

年城镇化率为60%左右，未来十年全国城镇人口年均增加1,300

万-1,600

万，其中农村转移人口1,000

万-1,300

万。按此预计，到2020

年我国城镇人口将超过8

亿人。图：2006-2020中国城镇化变化情况

城镇化必然带动城镇房屋建筑的建设，不仅直接增加城镇住宅的需求，也必然带来对办公楼及商业用房等房屋建筑的需求。近年来，随着我国城镇房屋建筑（包括住宅）建设的发展，城镇竣工房屋建筑面积稳定增长。2006

年-2016

年我国固定资产投资(不含农户)房屋竣工面积如下：

办公楼、商业用房、居民小区和住宅等是断路器的重要应用领域。城镇化进程带动房屋建筑的建设，将推动断路器行业的发展。

（3）断路器替换需求

替换需求是指目前已经保有的断路器的替换和更新而产生的需求。按照国家能源局历年发布的全国电力工业统计数据，2016

年我国发电机装机总量已经达到1,646

百万千瓦。若根据“1

万千瓦时发电装机容量约需2,000台低压断路器与之配套的经验数据，其中万能式断路器和塑壳式断路器的数量比例约为1:40”的经验数据估计17，低压断路器的保有量约3.2

亿台，其中框架式断路器（即万能式断路器）约800

万台。考虑产品寿命、安全性、稳定性以及部分行业的特定要求等因素，断路器需要更新，根据中国电器工业协会通用低压电器分会估计，老产品的更换的需求量将以15%-20%比例增长18。同理，中高压断路器同样存在结构性的替换需求。

综上所述，随着经济的发展和人民群众生产生活水平的不断提高，以及智能电网建设的逐步实施、新能源的广泛应用、环保门槛的提高，断路器产品的需求结构将逐步发生变化，用户对断路器产品稳定性、可靠性、安全性的要求会相应的逐步提高，数量巨大的现役断路器存在着可观的更新需求。断路器的替换需求具体表现为中低端断路器市场的客户将会逐步转移到中高端市场，中高端断路器产品的替代效应将会越来越明显。