医疗机构行业风险评估研究分析报告d

医疗机构行业风险评估研究分析报告d医疗机构行业风险评估研究分析报告d医疗机构行业风险评估研究分析报告d摘要一、医疗机构行业在国民经济中处于关系国计民生的重要地位医疗行业是一个与居民生命和健康息息相关的产业。目前，我国城市医疗体系已基本健全，农村以及社区医疗体系正在逐步完善中，医疗行业平稳发展。近年来我国卫生费用支出平缓增加，卫生事业占比相对稳定。2003年以来，卫生总费用和人均卫生费用递增，卫生总费用占GDP比重在4.5%~5%之间波动变化。数据来源：中国卫生部医药行业总费用占GDP比重从未来看，随着国民经济的发展，国内对医疗保健市场需求和消费进一步释放；医改全面推进，医疗保障制度完善，基层医疗机构全面覆盖，医疗行业将会获得一个发展的契机，在国民经济中的地位进一步提升。二、医疗机构行业供需分析及预测（一）经济发展与医疗体制改革促使需求不断释放近几年来，我国医疗行业保持稳速增长。行业的平稳发展与国民经济的快速发展以及居民生活水平的提高密切相关。随着医疗保健制度的完善和人们生活水平的提高，居民的消费需求将进一步被释放出来。我国GDP已连续五年增速保持在10%以上，并且呈现出逐年加快。2007年我国国内生产总值达到246619亿元，比上年同期增长11.4%。在GDP快速增长的同时，城乡居民收入大幅度增加，居民得到较多实惠。2007年底，城镇居民人均可支配收入13786元，农村居民纯收入4140元，同比分别增长12.2%和9.5%。收入的增加直接使得居民在医疗方面的支出增加，疾病及时就诊率升高，进而带动了医疗行业的发展。同时，医疗行业快速发展离不开医疗保健体系的建立和完善，它极大促进医疗需求的释放。（二）需求结构变化过去五年，由于新型农村合作医疗制度的推进、城市社区和农村卫生服务体系的完善，医疗行业需求不断增加，卫生服务利用提高，医疗机构服务效率提高。1.需求现状：人均医疗保健支出大幅增加，门诊和住院人数持续增加，医疗机构诊疗人次达近年高峰；费用方面，人均医疗费用继续增加，但涨幅呈下降趋势；门诊及住院病人药费比重下降，检查治疗费比重上升，“以药养医”比重下降。2.居民需求结构变化：病谱变化，肠胃病等慢性疾病发病率持续上升；居民医疗消费习惯逐步改变，主动医疗、保健医疗、美容医疗等需求增加。3.发展趋势：在医药卫生总费用=全国医疗机构总诊疗人次数（量）*每人次就诊平均费用（价）的假设以及理想状态下预测，未来我国医疗机构的医疗费用以及诊疗人次将呈现出下图所示走势。其中理想状态为：价平“量”增，医疗市场需求总量放大；激活中低端消费潜能，释放被长期压抑的医疗服务需求；全国医疗机构总诊疗人次数有望大幅增长。数据来源：中国卫生部1990~2006年医疗费用&诊疗人次数（三）供给平稳增长1.总量：我国卫生基建投入、事业费支出以及固定资产投资比重相对稳定增长，总量供给有所保障。我国卫生机构数量逐年缓慢增加，基层医疗机构增加，卫生体系基本健全。2006年底，全国卫生机构数达29.9万个，其中，非营利性医疗机构在医疗服务体系中占主导地位。2.结构：医院以及社区卫生服务中心(站)数量有所增加，疗养院、妇幼保健机构和疾病预防控制机构变动不大，卫生院有所减少。卫生院数量上虽然有所减少，但其床位数增加，数量减少是由于乡镇区划调整，减少的数量并未影响其供给能力。医疗机构的结构变化越来越贴合居民日常实际生活需要。随着社会保障制度的不断完善和医疗体制改革的深化，因此，结构以及总量上，供给的稳步增长以及合理调整将有效迎合消费者的需求，医疗机构行业将继续保持平稳发展。医疗机构数2003200420052006医院17764183931870319246#综合医院12599129001298213120#中医医院2518261126202665#中西医结合医院193167194211#民族医院157196195196#专科医院2271249226823022#护理院26273032疗养院305292274264社区卫生服务中心(站)10101141531712822656卫生院45204424714169440791门诊部(所)204468208794207457212243妇幼保健院(所、站)3033299830213003专科疾病防治院(所、站)1749158315021402急救中心(站)124132141160临床检验中心（所、站）23283135总计282771288844289951299800数据来源：中国统计局（注：本表中卫生机构不包括村卫生室）三、行业效益分析及预测（一）资产规模、收入、毛利润增加医疗机构整体发展态势较好，资产规模以及收入水平稳步增多。2006年，我国医疗机构总资产达8724.9亿元，比2004年增加2107.7亿元，年平均增长14.8%；总收入达5907.3亿元，年平均增长9.8%。随着资产规模以及收入水平的稳步增加，医疗机构净资产以及毛利润均有所增加，但增速缓慢于相应资产、收入增速；尤其是医疗机构毛利润大幅下降。2006年我国医疗机构净资产达到6244.5亿元，比2004年增加近1379.5亿元，年平均增长13.2%。；毛利润65.5亿元，年平均增长-39.12%。2004~2006年医疗机构净资产表200420052006总计486504550557497849624458360医院406174306469880280528404027疗养院353066638816734223693社区卫生服务中心426196248773137497852卫生院466819194943216853018568门诊部538552243876034459208护理站84929532524妇幼保健院(所、站)156884721916561521276177专科疾病防治院(所、站)344382445706353956183急救中心(站)127886312270101454515临床检验中心(站)5816772599165613数据来源：中国卫生部2004~2006年医疗机构毛利润表200420052006总计17745437126016286555787医院13723432145717401700707疗养院-33882-55318-80050社区卫生服务中心(站)54637791507932187卫生院96497411109391173285门诊部-8835091665-101342诊所、医务室、护理站1694983-39075902457655妇幼保健院(所、站)863893-3527641205517专科疾病防治院(所、站)11486422708399895急救中心(站)-42136-1636453192临床检验中心(所、站)12821715814741数据来源：中国卫生部（二）行业经济运行能力下降行业盈利能力降低。由于药品降价、反医疗贿赂等医疗体制改革的进行，以及医疗机构普及化、竞争加剧，医疗行业暴利空间减少等原因，医疗机构销售毛利率、成本利润率以及资产报酬率三年来小幅降低。营运能力降低。流动资产周转率以及总资产周转率都有不同程度的降低，表明医疗机构行业营运能力有所降低。发展能力降低。虽然销售增长率有所增加，但是利润总额增长率以及总资产周转率下降，且利润总额增长率为负。表明医疗机构虽然市场需求巨大，销售收入增加，但是获取利润的能力很差。

2004-2006年医疗行业效益变化200420052006盈利能力销售毛利率3.622.361.1成本利润率3.762.421.12资产报酬率2.681.640.75偿债能力资产负债率26.4827.2928.43流动资产比率28.8528.9829.22营运能力流动资产周转率254240235总资产周转率74.0969.6767.71发展能力销售收入增长率8.9610.59利润总额增长率-28.99-47.98总资产增长率15.8713.79数据来源：中国卫生部（三）如何有效提高利润率成为医疗机构重要课题虽然我国医疗机构收入以及资产规模不断增加的同时，医疗机构获利能力并不尽如人意。随着医疗体制改革的进行，社会保障制度的完善，医疗机构拥有更大的需求市场，但同时也面临更加激烈的市场竞争。资金预计将成为医院快速发展的主要瓶颈之一，如何有效提高利润率也成为医疗机构发展的重要课题之一。四、子行业对比分析及预测（一）规模指标比重变化综合医院是医疗机构中资产、收入以及利润占比最大的医院，2006年综合医院资产占比78.48%，收入占比78.17%，毛利润占比166.52%。其次为各类专科医院以及中医医院。1.资产规模、收入：医疗行业的资产规模与收入水平呈现出同比变化趋势，即资产规模越大，收入越多；而且资产与收入的行业集中度也基本类似。收入以及资产规模最大的子行业是中医医院，其资产规模占比10.06%，收入占比10.43%；其次为肿瘤医院，资产规模占比2.17%，收入规模占比2.06%；排名第三的是精神病医院，资产占比1.36%，收入占比1.50%；往下依次是儿童医院、传染病医院、中西医结合医院、妇产科医院、其他专科医院、口腔医院、眼科医院。

医疗行业资产和收入子行业分布（剔除综合医院）子行业总资产（千元）比重（%）累计比重（%）子行业总收入（千元）比重（%）累计比重（%）医院总计744247647100医院总计470684599100中医医院7486728110.0610.06中医医院4909940810.4310.43肿瘤医院161319392.1712.23肿瘤医院96737362.0612.49精神病医院101172921.3613.59精神病医院70397441.5013.98儿童医院97154941.3114.89儿童医院62454081.3315.31传染病医院68827970.9215.82传染病医院49448281.0516.36中西医结合医院59494430.8016.62中西医结合医院45266270.9617.32妇产医院54705640.7417.35妇产医院33943770.7218.04其他专科医院50512060.6818.03其他专科医院29801540.6318.67口腔医院46290950.6218.65口腔医院23712630.5019.18眼科医院44087130.5919.24眼科医院19994630.4219.602.利润：2006年利润率最高的子行业为肿瘤医院，其利润占比28.41%；往下依次为传染病医院、儿童医院、口腔医院、妇产（科）医院、眼科医院、精神病医院、骨科医院、结核医院、职业病医院。2006年医疗子行业利润情况子行业利润总额（千元）同比增长（%）比重（%）利润累计比重（%）资产利润率（%）销售利润率（%）医院总计1700707-88.33%0.23%0.36%肿瘤医院483135-2.30%28.41%28.41%2.99%4.99%传染病医院438649-2030.42%25.79%54.20%6.37%8.87%儿童医院269910-33.62%15.87%70.07%2.78%4.32%口腔医院199267-21.91%11.72%81.79%4.30%8.40%妇产(科)医院19482432.14%11.46%93.25%3.56%5.74%眼科医院12104647.13%7.12%100.37%2.75%6.05%精神病医院109368332.08%6.43%106.80%1.08%1.55%骨科医院64111-27.31%3.77%110.57%1.95%3.43%结核病医院4625935.37%2.72%113.29%2.39%3.65%职业病医院22536-939.64%1.33%114.62%5.66%7.48%肿瘤医院、传染病医院、儿童医院、口腔医院、妇产科医院、眼科医院行业规模、收入以及利润状况相对较好。与此相对应，资产、收入均排在榜首的中医医院，出现严重亏损，亏损11.23亿，利润率占比-66.07%。资产、收入以及利润状况较好的子行业，多为市场需求空间巨大的专业类医院。（二）子行业效益分析从盈利能力看，销售利润率最高的为传染病医院，达8.87%，其次为口腔医院、职业病医院、眼科医院，销售利润率均超过6%。资产利润率最高的也是传染病医院，达6.37%，其次为职业病医院、口腔医院，均超过4%。总体来看，前十大专科医院的盈利能力都比较强，资产利润率和销售利润率远高于行业平均值。从亏损来看，中医医院亏损最为严重，达到11.23亿元；另外，中西医结合医院、心血管医院、胸科医院、整形外科医院、其他专科医院也有不同程度的亏损。中医医院的亏损主要是由于其支出大幅增加，而支出的大幅增加则是由于中医体系已基本健全，竞争激烈化，医院存在着盲目增加大型设备的行为。2008年，随着国家对中医医院的扶持力度加大，对中医医学传承与发展的支持，中医医院扭亏为盈，实现快速发展也指日可待。从专业化需求的角度看，肿瘤医院、口腔医院、儿童医院、妇科医院等市场空间巨大。虽然这些专科医院市场供给逐步增多，行业利润率有所下降，但从目前形式来看，仍然处于供不应求状态，消费者对此类医院的专业需求逐步增加，市场前景广阔。五、地区医疗行业发展分析及预测医疗机构属于零散型公共卫生事业，各地卫生资源相对均衡，地区分布差异主要体现在医疗机构层级、资产规模、收支状况、民营及外资类营利性医疗机构分布上，体现了地区经济发展差异。我国医疗行业的区域布局经济较为发达的上海、北京广东、浙江等地区，占有较多卫生资源，且技术水平相对较高。（一）地区资产规模、收入分析从行业的规模指标看，资产主要集中在广东、浙江、江苏、山东、北京、上海、四川、河南、湖北等区域，收入的集中度要稍高于资产集中度。资产CR4为34.02%，每个地区所占份额在7%以上；CR10为61.68%，每个地区所占份额在3.5%以上。收入的集中度要稍高一些，CR4为35.33%，每个地区所占比重在7.5%以上；CR10为63.15%，每个地区所占份额在3.5%以上。2006年各地区资产和收入分布地区总资产（千元）地区总收入（千元）全国922910082全国601481968广东105059743广东66994061浙江73113252浙江50665295江苏70939849江苏48460810山东64916680北京46381042北京57967193上海39315896上海50093724山东37984762四川41244960四川24059220河南36555208河南22822742湖北35156347湖北21708896湖南34280478湖南21398279（二）区域盈利分析医疗机构行业利润的区域集中度很高，且地区间差异较大，部分地区毛利润率很高，部分地区却表现出严重亏损或者收支勉强相抵。广东、浙江、上海、湖南、北京、山东是我国重要的医疗机构分布区域，在规模以及赢利上均占有绝对优势。2006年医疗机构行业地区盈利状况分析地区利润总额（千元）同比增长（%）比重（%）利润累计比重（%）资产利润率（%）销售利润率（%）全国6496591-62.291000.701.08广东220504429.8333.9433.942.103.29浙江181991758.2728.0161.952.493.59上海158149242.0524.3486.293.164.02湖南1261447130.0819.42105.713.685.90北京103056619.4215.86121.571.782.22云南6301983.349.70131.272.734.71山东627817-15.579.66140.930.971.65河北575194-8.858.85149.781.842.93内蒙古566133113.728.71158.494.346.71江西44618592.986.87165.362.934.21从盈利能力看，2006年，销售利润率以及资产利润率最高的均为内蒙古，分别达6.71%。总体来看，前十大区域的伊利能力都比较强，资产利润率和销售利润率远高于行业平均值。从亏损来看，2006年福建省亏损最为严重，达到37.76亿元；其次为湖北省与陕西省，亏损分别达到18.85亿元、11.72亿元；另外，吉林、海南、宁夏、新疆四省也有少量亏损。其中，湖北省资产规模以及收入均位于前十大区域，其巨额亏损应该重点关注。（三）区域分析综合以上分析，广东、浙江、上海、湖南、北京、山东是我国重要的医疗机构分布区域，在规模以及赢利上均占有绝对优势。北京、上海、广东三地2008年卫生工作重点均为医疗改革试点，但三地侧重点有所不同。北京地区侧重于基层医疗机构的完善，上海地区侧重于公立医院公益性的加强以及医疗集团的组建，广东地区侧重于社区首诊制的推广以及“中医药强省”。另，分析三地各自经济运行情况，北京地区儿科近些年来需求增大，发展迅速，而上海以及广东地区则是妇科发展相对较大。每个地区重点子行业以及发展重心不同。六、行业风险分析及提示环境风险：医疗行业受国家政策的影响很大。国民经济的快速发展为医疗行业的发展提供了良好的背景支持；而医改的逐步推行则为医疗行业带来巨大商机。在医改推动下，医疗行业将迎来新的快速发展期。医疗器械风险：卫生部关于医疗器械行业采购规范的出台，进一步规范医疗机构的采购行为，减少医疗机构采购采购的随意性，医疗机构行业成本将透明化，通过大型设备收入来弥补医疗机构医疗亏损逐渐丧失其可行性。“以药养医”风险：2006年，国家发改委三次下调药品价格；2007年，四次下调药品价格，共802种药品价格得到调整，其中降价品种占70%，平均降价幅度达19-20%，最大降幅达85%；其余30%的廉价药品维持原价。但此种规模巨大的药品降价活动仅在一定程度上打击了医疗机构“以药养医”的行为，并未造成致命性打击。遇到药品降价，医院通常做法是放弃使用降价药，来保证医院利润。此部分风险较之医疗器械小。消费者风险：近些年来，高端医疗消费悄然兴起，另外，医疗纠纷数目较往年大幅增加。高端医疗消费对目前将主要精力放在价格战上的医疗机构来讲，尤其是民营医疗机构影响较大，部分民营医疗机构可依靠自己灵活的优势调整战略方向；医疗纠纷的逐步增多，给医疗机构的正常运行带来了较大困扰，医院从业人员工作压力加大，风险加大。应成立专门的机构来应对医疗纠纷风险。政策风险：2007年对医疗机构影响较大的政策有《医疗广告管理办法》、《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》、《卫生事业发展“十一五”规划纲要》以及即将推广的医改四条。《医疗广告管理办法》将有效整顿医疗广告市场，同时对民营医疗机构造成较大冲击；《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》将有效医疗商业贿赂，提高从业人员素质。《十一五规划》以及医改，明确指出将加大对医疗行业的政府卫生投入，健全医疗服务网络，健全基层医疗机构，推进中医药发展，做到基本卫生保障制度广覆盖，保障公立医院的公益性，完善公立医院体系。此两项政策为医疗机构的迅速发展提供了巨大空间。随着医改的推进，国家财政支出不断增多，居民消费需求不断增大，医疗机构、医药企业以及医疗器械等均有利可图，巨大资本汇集涌入医疗市场，健康管理逐步推行。七、行业授信建议整体：未来医疗行业市场需求不断增加，将迎来一次发展高峰，发展前景良好。但需要注意的是，在看好医疗行业良好发展前景的同时，要关注由于医疗行业竞争加剧，行业改革滞后，在收入、资产增加的同时，行业整体利润率不断降低的问题。可保持并适当扩大授信总规模，增加一些拥有研发项目和国家支持类项目的医疗机构授信，以及一些大型公立医院或医疗集团的授信；坚持有进有退原则，进一步优化客户结构，重点支持优势医院或发展战略明确、前景较好的医院。子行业授信：许多资产规模、收入较小，但是发展迅速的专科医院，如肿瘤医院、儿童医院、口腔医院等，可以加大授信力度；另外，国家医疗政策将适度向中医医院倾斜，可适当扩大中医院授信额度。区域授信：发展较快、盈利较好的省市有广东省、浙江省、上海市、北京市、湖南省、山东省等。授信可以选择这些重点区域来做，进一步优化客户地区结构。其中，北京市的儿科医院、上海市以及广东省的妇科医院近年来需求较大，可以重点关注。另，根据2008年各地区工作重点，北京市可多关注中小型社区卫生服务中心；上海市可多关注大型公立医院以及医疗集团；广东省则关注社区医院、中医医院以及中医药产业链发展。分企业类型授信：应重点关注规模优势型医院、专业化优势型医院、地域优势型医院以及基层医疗机构。产业链授信：医改的深入推行为医疗产业带来了巨大商机，产业链上，可重点关注医药行业、医疗器械业以及健康管理行业。医药行业是与医疗机构关系最为密切的上游行业，可关注受益于医改行业的企业，主要是具有规模优势、产品价格较低的大型普药生产企业；此外，新药研发是世界大型医药跨国企业最为关注的竞争力利器，掌握新药不仅是拥有未来的市场，还可以提高自身利润率，可适当关注此类研发能力强或有较好研发外包业务机会的医药企业。医疗器械产业将是未来重点发展的领域之一。从2008年2月5日起，卫生部将在全国范围内对医疗机构的甲类大型医疗设备进行统一配置，政府集中采购将必然引发行业洗牌，行业龙头企业的市场份额将逐步扩大；伴随着新医改的实施，到2010健康管理服务是一块有待发掘的处女地。专家预测，随着人们观念的逐渐改变，健康管理将替代昂贵的“诊断和治疗系统”成为疾病防控主流。有资料显示，健康体检市场的净资产收益率达50%左右。作为一个医疗保健相关的新兴服务领域，此领域潜力巨大，可考虑适当授信。

目录TOC\h\z\t"标题1,1,标题2,2,标题3,3"第一章医疗行业市场供需分析及预测 1第一节行业在国民经济中地位变化 1一、行业产业链分析 1二、卫生总费用所占GDP比重变化 2三、行业投资度分析 2第二节医疗行业供给分析及预测 5一、供给分析 5二、2008～2010年供给预测 8第三节医疗行业需求分析及预测 10一、需求分析 10二、2008～2010年需求预测 14第四节供需平衡分析 16第二章医疗行业规模与效益分析及预测 17第一节医疗行业规模分析及预测 17一、资产、负债规模变化分析 17二、收入和利润变化分析 19第二节医疗机构行业效益分析及预测 22一、行业效益分析 22二、行业效益预测 23第三章医疗机构行业竞争分析及预测 24第一节医疗机构行业竞争特点 24一、零散型竞争格局 24二、对价值链上游企业强有力的控制 24三、对买方强有力的控制 24四、技术取胜 24五、行业内部竞争日趋激烈 24六、“以药养医”的医疗机构体制和频繁医患纠纷并存 25第二节医疗机构行业发展趋势 26一、医院规模将分为大型和小型化两种趋势 26二、社区卫生服务组织、综合医院和专科医院合理分工的医疗服务体系逐步形成 26三、医院间的协作化步伐加快 26四、医技保障会出现社会化服务机构 26五、医院后勤服务社会化 26六、多媒体技术和“信息高速公路”开辟医学服务新领域 26七、新疾病威胁和生物技术应用将对医院产生重大影响 27八、品牌建设得到重视，服务意识进一步加强 27九、医疗机构对外投资方式转变 27第三节医疗行业并购以及集团化分析及预测 28一、政策鼓励社会资本进入医疗领域 28二、医疗行业并购 28三、医疗集团化 30第四节医疗机构融资模式分析 34一、上市融资 34二、银行贷款 34三、租赁融资 34第四章医疗机构子行业分析 36第一节子行业对比分析 36一、子行业资产规模、收入指标分析 36二、子行业效益指标分析 37第二节中医医院发展状况分析及预测 38一、中医医院行业供给状况分析 38二、中医医院行业需求状况分析 39三、中医医院经济运行分析及预测 40四、中医医院行业发展趋势分析及预测 41第三节肿瘤医院 43一、肿瘤医院行业供给状况分析 43二、肿瘤医院行业需求状况分析 44三、肿瘤医院经济运行分析及预测 44四、肿瘤医院行业发展趋势分析及预测 46第四节口腔医院 48一、口腔医院行业供给状况分析 48二、口腔医院行业需求状况分析 49三、口腔医院经济运行分析及预测 50四、口腔医院行业发展趋势分析及预测 51第五章我国不同类型医院 53第一节医院发展现状 53一、公立医院 53二、民营医院 54三、外资医院 55第二节不同类型医院的SWOT分析及对策 57一、优势分析 57二、劣势分析 58三、市场机会分析 58四、市场威胁分析 59第三节推进医院发展 61一、公立医院：考虑分类改革 61二、民营医院 61第六章细分地区分析 64第一节行业区域分布总体分析及预测 64一、行业区域分布特点分析及预测 64二、行业规模指标区域分布分析及预测 64三、行业效益指标区域分布分析及预测 66第二节北京市行业发展分析及预测 67一、区域在行业中的规模及地位变化 67二、区域行业经济运行状况分析 67三、结构对比分析 68四、区域行业发展趋势预测 69第三节上海市行业发展分析及预测 71一、上海市在行业中的规模及地位变化 71二、区域行业经济运行状况分析 71三、区域子行业对比分析 73四、区域行业发展趋势预测 74第四节广东省行业发展分析及预测 75一、广东省在行业中的规模及地位变化 75二、区域行业经济运行状况分析 75三、区域子行业对比分析 76四、区域行业发展趋势预测 77第七章行业授信风险分析 79第一节环境风险分析 79第二节上下游风险分析 80一、对医疗器械行业依赖 80（二）风险分析 80二、药品降价风险提示 80二、消费者风险分析及提示 81三、上游行业向医疗行业延伸 83第三节行业政策风险分析及提示 84一、《医疗广告管理办法》施行 84二、《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》 84三、《卫生事业发展“十一五”规划纲要》 85四、医疗体制改革 86第八章行业授信机会及建议 89第一节行业授信机会及建议 89一、总体授信机会及授信建议 89二、子行业授信机会及建议 89三、区域授信机会及建议 90四、分企业类型的授信机会及建议 90第二节产业链授信机会及建议 92一、医药行业授信机会及建议 92二、医疗器械行业授信机会及建议 92三、健康管理服务业 93

附表TOC\h\z\t"表题"\c表1 卫生类别分类及代码 1表2 卫生基本建设投资占比变化 3表3 卫生事业费支出占比变化 3表4 行业固定资产投资占比变化 4表5 医疗机构数 5表6 营利性以及非营利性医疗机构数 6表7 医疗机构人员数 7表8 床位供给变化 8表9 2007年医药行业主要在建及拟建项目 8表10 城乡居民医疗保健支出 10表11 医疗机构诊疗人次数 12表12 医疗机构入院人数 12表13 2006年医疗机构门诊人次数 12表14 医院门诊和住院病人人均医疗费用 13表15 卫生部门综合医院工作效率 14表16 2004~2006年医疗机构总资产规模变化 17表17 2004~2006年医疗机构总负债规模变动 18表18 2004~2006年医疗机构净资产规模变动 19表19 2004~2006年医疗机构收支情况 20表20 2004~2006年医疗机构毛利润表 21表21 2004~2006年医疗机构效益变化（%） 22表22 医疗行业资产和收入子行业分布（剔除综合医院） 36表23 子行业盈利状况分析 37表24 2003~2006年中医医院机构数量（按经济类型分） 38表25 2003~2006年中医医院从业人员 38表26 2003~2006年中医医院万元以上设备台数配备情况 39表27 2003~2006年中医医院住院服务情况 39表28 中医医院床位使用情况 39表29 2004~2006年中医医院效益分析 41表30 2003~2006年肿瘤医院数量（按经济类型分） 43表31 2003~2006年肿瘤医院从业人员数 43表32 2003~2006年肿瘤医院万元以上设备台数 44表33 2003~2006年肿瘤医院住院服务情况 44表34 2003~2006年肿瘤医院床位使用情况 44表35 2004~2006年肿瘤医院效益分析 46表36 2003~2006年口腔医院数量 48表37 2003~2006年口腔医院人员数 48表38 2003~2006年口腔医院万元以上设备台数 49表39 2003~2006年口腔医院住院服务情况 49表40 2003~2006年口腔医院床位使用情况 49表41 2004~2006年口腔医院效益分析 51表42 不同类型医院税费比较 63表43 2006年各地区三级医院分布表 64表44 2006年医疗机构资产地区分布 65表45 2006年医疗机构收入地区分布 65表46 2006年医疗机构行业地区盈利状况分析 66表47 北京市医疗机构行业运行状况 68表48 综合医院分科门诊人次数 68表49 医院床位利用情况 69表50 上海市卫生事业基本情况 71表51 上海市医疗机构业务量 72表52 医院病床使用情况 72表53 上海市医疗机构行业运行状况 72表54 综合医院分科门诊人次数 73表55 上海市盈利性以及非盈利性医院床位利用情况 73表56 广东省医疗机构行业运行状况 76表57 广东省综合医院分科门诊人次数 77表58 广东省医院床位利用情况 77

附图TOC\h\z\t"图题"\c图1 卫生总费用占GDP比重变化 2图2 城镇居民可支配收入与农村居民纯收入变化 11图3 1990-2006年医疗费用与诊疗人次状况及预测 15图4 2004~2006年中医医院资产、收入、利润占比变化 40图5 2004~2006年肿瘤医院资产、收入、利润占比变化 45图6 2004~2006年口腔医院资产、收入、利润占比变化 50图7 综合医院平均收入构成变化趋势（亿元） 54图8 综合医院平均收入构成变化趋势（亿元） 54图9 北京市医疗机构行业在全国中地位变化 67图10 上海市医疗机构行业在全国中地位变化 71图11 广东省医疗机构行业在全国中地位变化 75图12 农村人口医疗保险覆盖情况 86图13 城市人口医疗保险覆盖情况 87第一章医疗行业市场供需分析及预测第一节行业在国民经济中地位变化一、行业产业链分析医疗机构是指依照国务院令第149号《医疗机构管理条例》规定取得《医疗机构执业许可证》的机构，主要包括从事疾病诊断、治疗活动的医院、卫生院、疗养院、门诊部、诊所、卫生所(室)以及急救站等医疗机构。医疗机构属于服务业，直接面对广大消费者，受卫生行政部门监管。其上游行业包括种植业、化工、能源、医药工业、医药器械等。按照国家统计局分类标准定义的医疗机构，属于卫生类别，行业代码为85。该类别不包括医疗卫生教育活动和研究活动，主要包括以下子行业卫生类别分类及代码代码行业名称85卫生851医院8511综合医院8512中医医院8513中西医结合医院8514民族医院8515专科医院8516疗养院8520卫生院及社区医疗活动8530门诊部医疗活动8540计划生育技术服务活动8550妇幼保健活动8560专科疾病防治活动8570疾病预防控制及防疫活动8590其他卫生活动数据来源：中国统计局其中，本文所指医疗机构为除8570疾病预防控制及防疫活动、8590其他卫生活动以外的所有机构。医疗机构是关系国计民生的重要行业，是关系百姓身体健康的关键性行业。其发展直接受到国家医疗体制改革以及其他政策影响。此外，其产业的发展带动了上游产业链的发展，但同时也受到上游产业链发展水平的制约。二、卫生总费用所占GDP比重变化2003年以来，我国卫生事业快速发展，城乡居民健康状况进一步改善。居民平均期望寿命由2000年71.4岁提高到2007年73.0岁，婴儿死亡率由2003年25.5‰下降到2007年15.3‰，孕产妇死亡率由2003年51.3/10万下降到2007年36.6/10万。统计数据显示，2003年以来，卫生总费用和人均卫生费用递增，卫生总费用占GDP比重在4.5%~5%之间波动变化。2006年，全国卫生总费用达9856.3亿元，占GDP4.67%。2007年卫生总费用（预计）达到10488亿元，占GDP4.82%。数据来源：中国卫生部卫生总费用占GDP比重变化三、行业投资度分析（一）行业投资额度占全国基建投资总额比重变化分析卫生事业属于公共事业，政府基建投资占比相对较大。近些年，卫生基本建设投资与全国基建投资总额均逐年平稳上升，但相对于日益增加的基建投资总额，从数字上来看，卫生基本建设投资占比波动变化。2001年至2003年间比重上升，一度上升至1.2%；2004年比重大幅下降，此后基本保持平稳。据估测，2004年卫生投资占比大幅下降是由于统计口径的变化。自2004年起，统计口径中基建投资总额系指城镇固定资产投资，而卫生基建投资系城镇卫生固定资产投资。由于城镇发展水平较之农村高，而医疗机构又属于必不可少的基础设施，医疗机构建设起步较早，截至2004年时，城镇卫生事业基础设施已基本健全，覆盖面广；而整个城镇的基础建设支出，却随着人民生活水平的不断提高，投入不断增加。故，2004年卫生基建投资占比大幅下降。

卫生基本建设投资占比变化年份基建投资总额(亿元)科教文卫和社会福利基建投资(亿元)卫生基建投资(亿元)卫生基建投资占基建投资总额（%）占科教文卫和社会福利投资（%）200114820.101343.31182.601.2313.59200217666.621649.10231.501.3114.04200322908.602289.50280.151.2212.24200459028.20-419.300.71-200575095.10-550.200.73-200693472.40-639.900.68-数据来源：中国卫生部（二）卫生事业费占国家财政支出比重变化分析分析比较政府财政支出中用于卫生事业建设的比重。卫生事业费用总额呈现逐年上升趋势，其占国家财政支出比重在1.7%左右小幅震荡，2006年该比例达到了1.83%。此种原因是由于卫生事业属于公共事业，社会福利保障性质的非营利性医疗机构占相当大比重，这些机构均依赖政府财政支出支撑，故在非营利性医疗机构数目相对稳定的情况下，支出占比也相对稳定。卫生事业费支出占比变化年份总计（亿元）占国家财政支出（%）2001313.501.662002350.441.592003449.871.832004479.621.682005601.501.772006734.141.83数据来源：中国卫生部

（三）固定资产投资完成情况医疗机构固定资产投资占全国固定资产的投资比重保持基本稳定。近几年来，两者的固定资产投资平均增速均在20%左右，行业固定资产投资占比稳定在0.7%左右。行业在未来一段时间内仍将保持较为平缓稳定的固定资产增长速度。行业固定资产投资占比变化年份实际完成（亿元）比去年同期增长（%）比重（以投资额总计为100）自年初累计（%）去年同期（%）2004412.1823.80.70.72005540.7028.90.70.72006639.8516.30.70.72007：11602.8116.20.60.7数据来源：中国统计局

第二节医疗行业供给分析及预测一、供给分析（一）医疗机构数量及结构变化我国卫生机构数量逐年缓慢增加，卫生体系基本健全。2006年底，全国卫生机构数达29.9万个，其中：医院19246个、卫生院4.07万个、社区卫生服务中心(站)2.26万个、妇幼保健院(所、站)3003个。医疗机构数2003200420052006医院17764183931870319246#综合医院12599129001298213120#中医医院2518261126202665#中西医结合医院193167194211#民族医院157196195196#专科医院2271249226823022#护理院26273032疗养院305292274264社区卫生服务中心(站)10101141531712822656卫生院45204424714169440791门诊部(所)204468208794207457212243妇幼保健院(所、站)3033299830213003专科疾病防治院(所、站)1749158315021402急救中心(站)124132141160临床检验中心（所、站）23283135总计282771288844289951299800数据来源：中国统计局（注：本表中卫生机构不包括村卫生室）结构上看，医院、社区卫生服务中心(站)以及门诊部（所）数量有所增加，疗养院、妇幼保健机构和疾病预防控制机构变动不大，卫生院有所减少。其中，医院数量由2003年的1.77万增加至2006年的1.92万，增加近1500个；社区卫生服务中心（站）更是由1.01万个（2003年）增加到2.26万个，新增1.25万个，增长迅速。该结构数量变化与我国医疗体制改革以及社会改革的进程是基本吻合的。社区卫生服务中心(站)的增加是医疗体制改革深入进行、基层医疗服务健全的必然结果，而卫生院尤其是乡镇卫生院的减少，则是随着乡镇区划调整必然发生的，其数目减少并未影响其供给能力。（二）非营利性医疗机构与营利性医疗机构变化实行医院的分类管理后，国家根据两类医疗机构的不同性质、社会功能及其承担的任务，制定不同的财税、价格政策。营利性医疗机构的医疗服务价格放开，依法自主经营，照章纳税；非营利性医疗机构所获利润不能用于职工分红，只能用于更新设备、引进新技术和扩大医院规模，同时享受相应的税收优惠政策。营利性以及非营利性医疗机构各占据着我国医疗行业的半壁江山，而医院构成中，非营利性医院占比远远高于营利性医院占比。根据国家卫生部对全国医疗机构的统计分析，2006年我国医疗机构中，非营利性医疗机构总数为137639家，营利性医疗机构总数为160419家，分别占总数的比例为45.91%和53.5%。其中，医院总数为19246家，非营利性医院数量为15616家，盈利性医院数量为3575家。在医院的构成中，非营利性医院所占比例为81.06%，盈利性医院所占比例为18.57%。营利性以及非营利性医疗机构数总计非营利性营利性其他20032827711350931461731505200428884413480115247515682005289951132391155868169220062998001376391604191742数据来源：中国卫生部（三）从业人员变化医疗机构人员除包括卫生技术人员（执业(助理)医师、执业医师、注册护士、药剂、检验及其他）外，还包括其他技术人员、管理人员、工勤人员。医疗机构从业人员数量变化与医疗机构数量变化趋势基本一致。2006年，我国医疗机构从业人员达到527.9万人次，比2003年增加34.5万人次，年平均增长2.2%。医院从业人员332.8万人次，比2003年增加26.5万人次，年平均增长2.8%。其中：以护理院从业人员增长最为迅速，年平均增长13%；社区卫生服务中心（站）从业人员14.3万人次，比2003年增加8.3万，年平均增长达33.6%；临床检验中心(所、站)从业人员1315人，年平均增长39.5%；其余医疗机构从业人员数量保持基本稳定，疗养院、卫生院、专科疾病防治院（所、站）从业人员数有所下降。

医疗机构人员数2003200420052006医院3062589313290931824323327795#综合医院2353184239659324333122524333#中医医院396086406528415392433576#中西医结合医院29087262172821530393#民族医院871211687991510149#专科医院274233290729293979327483#护理院1287115516191861疗养院23725252562250121609社区卫生服务中心(站)5991684214103564142932卫生院1081472105315810362971027340门诊部(所)470219493817499055509892妇幼保健院(所、站)173155178703187633192142专科疾病防治院(所、站)55974537355390049206急救中心(站)6273644366617099临床检验中心(所、站)4847419541315合计4933807502897650929975279330数据来源：中国卫生部（四）床位供给变化床位供给能力是衡量医疗机构服务能力的一个重要指标。随着医疗机构服务能力的增强，我国医疗机构床位供给能力不断提高。2006年底，全国医疗机构床位总数达349.6万张，比2003年增加35.17万张，年平均增长3.59%。其中：医院床位256.04万张，比2003年增加29.08万张，年平均增长4.1%。卫生院在数量减少的情况下，床位供给能力反而增加，2006年达71.03万张，比2003年增加2.46万张。该变化突出说明卫生院数量的减少是乡镇区划调整的必然结果，此种变动并未影响卫生院供给能力；相反，随着基层医疗机构的健全，卫生院的供给能力不断提高。

床位供给变化2003200420052006医院2269505236346424450122560402#综合医院1713438177680418347471902894#中医医院260213275467287732303155#中西医结合医院20468182522023222333#民族医院5829792768857856#专科医院267181282601292079320503#护理院2376241333373661疗养院48285539925155045851社区卫生服务中心(站)12105181372501841194卫生院685655682383689918710308门诊部(所)12645138491079610405妇幼保健院(所、站)80924869609410599291专科疾病防治院(所、站)33802311893343728013急救中心(站)1249906877550临床检验中心(所、站)65589719合计3144235325093833508103496033数据来源：中国卫生部二、2008～2010年供给预测（一）在建及拟建项目分析2007年，医疗机构在建及拟建项目仅有7项。从区域上看，主要集中于北方地区；从种类上来看，以翻新或新建病房楼、门诊楼为主，新建大型医疗机构仅合肥地区一项；从投资规模看，金额数目不大，最少投资金额为1000万元，最多为20000万元。总体来看，我国医疗机构在建及拟建项目保持基本平稳态势。2007年医药行业主要在建及拟建项目地点项目名称建设周期投资额（万元）项目内容合肥高新区柏堰科技园医疗中心项目2009年-2010年20000兴建一所医疗中心，总占地面积40亩，总建筑面积3万平方米。北京北京大兴区榆伐镇中心卫生院病房楼项目2007年-2008年2400兴建一幢简单装修的病房楼，总建筑面积8470平方米。天津天津东丽医院扩建（一期）项目2007年-2008年10000兴建住院楼、门诊楼等，总建筑面积3万平方米。辽宁锦州凌海市中医院血栓综合病房楼项目2008年-2008年1000兴建一幢七层高的、简单装修的住院楼，总建筑面积6000平方米。辽宁医科大学第四医院教学培训中心及供应保障中心楼项目2007年-2008年1600兴建一幢简单装修的实验室及后勤办公楼，总建筑面积1万平方米。项目总投资1600万元。北京北京老年医院门诊楼项目（更新）2007年-2008年4637兴建一幢三层高、部分装修的门诊楼，设有一个单层的地下室，总建筑面积为7985平方米。项目总投资4637万元。辽宁朝阳凌源市第一医院新门诊楼项目2008年-2008年8000兴建一幢15层高的、局部16层高的、简单装修的门诊楼，设有一个单层高的地下室，总建筑面积4万平方米。数据来源：中国拟在建项目网（二）2008～2010年供给预测我国医疗机构市场建设已相对完善，政府财政投资、基建投资以及供给保持相对平稳增长态势，未来几年，将基本维持此平稳态势发展。随着医疗体制改革的不断深化以及市场竞争程度的激烈化，小型医院以及不规范的民营医院将被淘汰出局；另一方面，社区卫生服务中心（站）等便民医疗机构数量以及从业人员数将进一步增加，进一步普及化。

第三节医疗行业需求分析及预测一、需求分析（一）城乡居民医疗保健支出增加近年来，城乡居民用于医疗保健方面的支出大幅提高。城镇居民人均医疗保健支出由1990年的25.7元/人提高到2006年的620.5元/人，医疗保健支出占比也由2%增长到7.1%；相比较而言，农村居民人均医疗保健支出增长幅度较小，近几年占比也稳定在６％左右。居民消费保健支出的快速增加直接带动了对医疗机构的需求增加，促进了医疗机构的发展。城乡居民医疗保健支出年份城镇居民农村居民人均年消费性支出(元)人均医疗保健支出(元)医疗保健支出占消费性支出（%）人均年生活消费性支出(元)人均医疗保健支出(元)医疗保健支出占消费性支出（%）19901278.925.72.0374.719.05.119953537.6110.13.1859.442.54.919984331.6205.24.71590.368.16.019994651.9245.65.31577.470.06.120004998.0318.14.71670.187.64.320015309.0343.36.51741.196.65.520026029.9430.15.31834.3103.94.420036510.9476.06.41943.3115.75.220047182.1528.27.12184.7130.65.720057942.9600.97.32555.4168.16.020068696.6620.57.12829.0191.56.0数据来源：中国卫生部一方面，居民消费保健支出的快速增加与国民经济的快速发展以及居民生活水平的提高密切相关。四年来，我国GDP已连续四年增速保持在10％以上，并且呈现出逐年加快的趋势，2006年达10.7%，2007年达11.4%。居民收入也一直保持高速增长。从下图看出，城镇居民和农村居民收入呈现逐年增长的趋势，增速也为逐年加快，2007年底，城镇居民人均可支配收入13786元，农村居民纯收入4140元，同比分别增长12.2%和9.5%。收入的增加直接使得居民在医疗保健方面支出增加，进而带动了医疗机构的发展。数据来源：国家统计局城镇居民可支配收入与农村居民纯收入变化另一方面，居民消费保健支出的快速增加离不开医疗保障体系的建立与完善，它极大释放了居民医疗需求。1998年，国务院决定建立城镇职工基本医疗保险制度，2002年开始建立新型农村合作医疗制度，2003年又着手建立城乡医疗救助制度。2007年，实行的城镇医疗保障制度和新型农村合作医疗制度，大幅度扩大了医保的覆盖人群。目前城镇职工基本医疗保险的参保人数已超过1.6亿人，新型农村合作医疗覆盖人群已达7亿人。2008年政府将继续提高对新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的财政补助，其中新型农村合作医疗的财政补助标准将从现行的40元提高到80元。随着医疗体制改革的深化、医疗保障制度的推进，居民消费需求将被进一步释放。（二）医疗机构诊疗人次达近年高峰门诊和住院工作量持续增加，诊疗人次达近年高峰。2006年，全国医疗机构(不包括诊所、医务室和村卫生室)诊疗人次数达24.47亿人次，入院人数达7906万人。与2002年比较，诊疗人次增加3.02亿人次，增长14%；入院人数增加1915万人，增长31%。2006年，全国医院诊疗人次达14.71亿人次，入院人数5562万人。与2002年相比，诊疗人次增加2.27亿人次，增长18%；住院人数增加1565万人，增长39%；社区卫生服务中心门诊量由2002年0.35亿人次增加到0.82亿人次，入院人数由10.6万人增加43.62万人。

医疗机构诊疗人次数20022003200420052006总计21452480772096293732220290130023048644992447252258医院12430595451212734100130452679613865334011471012912其中：综合医院96423587393054853899464587510577494771111532606中医医院185389392189722353202594939214294536229119475专科医院75723403757491258865637094787805108226787疗养院3027922680700257500621863872045357社区卫生服务中心3587871838043852461559025938519482854794卫生院729557059710408484702733626699411515725060669门诊部4345181939420993433485314238457244218047妇幼保健院(所、站)75492370777477628656158296745908104609361专科疾病防治院(所、站)1478064417257841169998571821752217451118数据来源：中国卫生部（注:本表不包括诊所、卫生所、医务室、社区卫生服务站和村卫生室数字）医疗机构入院人数20022003200420052006总计5991318660920593667611167183751379064171医院3996932341589324467334155108066455621907其中：综合医院3297254433791467379978794152716044800264中医医院41326584621397511457256740766341660专科医院24576112752863315981333903643919448疗养院35606934432231107282670308743社区卫生服务中心106091102844151965266215436288卫生院1653761016261489162091621641336718582123门诊部2038091132081652357373286522妇幼保健院(所、站)25474042593167308554234877193833430专科疾病防治院(所、站)192880226129184690233146195158数据来源：中国卫生部我国病患者对综合性医院医疗服务的需求主要集中在非营利性医院。2006年我国非营利性医院门诊接待人次为23.54亿人次，占全部接待人次总数的96.19%，盈利性医院门诊接待人次为0.87亿人次，占总接待人次的3.58%，其它医疗机构接待人次为0.05亿人次，占总接待人次的比例0.22%。2006年医疗机构门诊人次数机构数(个)诊疗人次门、急诊门诊观察室留观病人(人)健康检查人数(人)营利性医疗机构700487668387843528148109986516342414847334非营利性医疗机构6313323541381652271487806213369676144716615131237094其他264544570652767634952741139404796935总计7040124472522582361117383221974936746490260136881363数据来源：中国卫生部（三）人均医疗费用增加，增幅下降医疗费用继续增加，但涨幅呈下降趋势。2001年以来，门诊和住院病人医疗费用继续增加，但涨幅呈下降趋势。2006年医院门诊病人人均医疗费128.7元，比上年增加1.8元(当年价格,下同)，上涨1.4%；住院病人人均住院费用4668.9元，比上年增加7.4元，上涨0.15%。由于2007年价格总水平涨幅较大，病人医药费用预计会上涨。门诊及住院病人药费比重下降，检查治疗费比重上升。2001年以来，药费占医疗费用比重呈下降趋势。门诊病人药费比重由2001年的57.7%下降到2006年的50.5%，住院病人由45.5%下降到42.7%。门诊病人药费比重高于住院病人，但药费比重下降较住院病人明显。不同级别的医院，门诊和住院药费比重均有不同程度下降。医院门诊和住院病人人均医疗费用门诊病人住院病人人均医疗费（元)药费检查治疗费占门诊医疗费%人均医疗费(元)药费检查治疗费占住院医疗费%药费检查治疗费药费检查治疗费200193.654.018.857.720.13245.51475.91014.245.531.2200299.655.227.955.428.03597.71598.41320.744.436.72003108.259.230.854.728.43910.71748.31411.644.736.12004118.062.035.152.529.84284.81872.91566.343.736.62005126.966.037.852.129.84661.52045.61678.143.936.02006128.765.039.950.531.04668.91992.01691.342.736.2注：①本表系卫生部门综合医院数字；②住院病人检查治疗费中含手术费。数据来源：中国卫生部（四）医疗机构工作效率过去五年，由于新型农村合作医疗制度的推进、城市社区和农村卫生服务体系的完善，门诊和住院人数持续增加，卫生服务利用提高。过去5年，我国病床使用率提高，平均住院日缩短，医师工作负荷增加。2007年，医院医师日均担负诊疗5.8人次、担负住院1.7床日，比2003年分别增加0.8人次、0.3床日；医院病床使用率为78.4％，比2003年提高13.1个百分点；2007年医院出院者平均住院日为10.6日，比2003年平均缩短0.4日。

卫生部门综合医院工作效率医院合计医生人均病床使用率(%)平均住院日(日)每日担负诊疗人次每日担负住院床位20035.01.570.910.120044.91.574.59.920055.31.676.99.920065.51.779.49.920075.81.778.410.6数据来源：中国卫生部（五）需求结构变化1．病谱变化肿瘤、心脑血管疾病、糖尿病、肠胃病等疾病发病率将持续上升，而传染病等原来位于前列的疾病为此将下移。发病率增加的病种多属于慢性病、常见病，“富贵病”，病程长，并发症多。慢性疾病的增多，将必然增大对医疗机构的需求。2．居民医疗消费习惯改变被动医疗正在逐步转变为主动医疗，保健医疗、美容医疗等需求增加。二、2008～2010年需求预测进入21世纪后，我国人均国民生产总值突破1000美金，人民生活基本达到小康水平，人们对自身健康要求越来越高，保健意识、医疗意识越来越强，对医疗机构需求也逐渐提高。受我国城市化进程加快以及人口老龄化趋势影响，对医疗机构的需求将逐步增加。随着我国人口老年化，老年人数量增加，而他们是医疗机构相当大的消费群体；加上三口之家逐步增加，疗养院等特殊医疗机构需求潜力巨大。另外，随着我国医疗体制的不断改革和完善，社会保障系统广泛性和公平性的有效提高，对医疗机构的需求将会进一步增加。在医药卫生总费用=全国医疗机构总诊疗人次数（量）*每人次就诊平均费用（价）的假设以及理想状态下预测，未来我国医疗机构的医疗费用以及诊疗人次将呈现出下图所示走势。其中理想状态为：价平“量”增，医疗市场需求总量放大；激活中低端消费潜能，释放被长期压抑的医疗服务需求；全国医疗机构总诊疗人次数有望大幅增长。数据来源：中国卫生部、国信证券经济研究所1990-2006年医疗费用与诊疗人次状况及预测

第四节供需平衡分析近些年来，卫生基建投入、事业费支出以及固定资产投资比重相对稳定增长，总量供给有所保障。随着社会保障制度的不断完善和医疗体制改革的深化，医疗机构的结构变化越来越贴合居民日常实际生活需要。社区卫生服务机构快速发展，卫生服务能力得到加强。2003年以来，城市社区卫生事业发展势头良好，大部分城市街道建立了社区卫生服务机构。2004-2007年，中央安排专项资金94亿元支持农村卫生服务体系建设，县乡村三级卫生服务条件和能力得到提高。过去五年，我国乡镇数和行政村数减少，农村基层卫生组织在行政区划调整中得到加强，保证每个乡镇举办1所政府办卫生院并上划至县区卫生局管理。因此，结构以及总量上，供给的稳步增长以及合理调整将有效迎合消费者的需求，医疗机构行业将继续保持平稳发展。第二章医疗行业规模与效益分析及预测第一节医疗行业规模分析及预测一、资产、负债规模变化分析（一）资产变化在政府扶持以及居民消费需求逐步增加的背景下，医疗机构保持平稳快速发展，其资产规模迅速增加。2006年，我国医疗机构总资产达8724.9亿元，比2004年增加2107.7亿元，年平均增长14.8%。其中，综合医院资产规模总额增长最为迅速，2006年达5840.6亿元，比20004年增长1493.4亿元；社区卫生服务中心、护理站以及临床检验中心（站）资产规模年平均增幅均保持在30%以上，临床检验中心更是达到年37.7%的增速。综合医院资产规模增加体现了医院并购、重组，规模化发展的趋势；护理站、社区卫生服务中心以及临床检验中心资产增幅迅速则是由于其本身资产规模相对较小，而近几年又由于需求空间巨大而快速发展，故其增长率居高不下。2004~2006年医疗机构总资产规模变化总资产(千元)200420052006总计661727146766730368872496195医院554636204649743936744247647#综合医院434724598512445655584067870#中医医院551601156492286274867281#中西医结合医院471255655471155949443#民族医院10711489790441325245#专科医院587703086554433477720959#护理院197479304926316849疗养院438590147374095264001社区卫生服务中心543520963273929908022卫生院629517226754135471802443门诊部771468359725356991307护理站143467002601妇幼保健院(所、站)206591472507706627404650专科疾病防治院(所、站)435046956642604975391急救中心(站)143414013862421600069临床检验中心(站)158237273474300064数据来源：中国卫生部（二）负债变化医疗机构负债金额不断增大。医疗机构的负债是指医疗机构所承担的能以货币计量，需要以资产或劳务偿还的债务。近几年来，国家对公立医疗机构的经费补助越来越少，造成医疗机构的发展不能一味依靠财政补助，也不能完全依靠自身积累的局面，筹资目的及筹资方式也逐步呈现多样化。随着医疗体制改革的深入，许多医疗机构为了自身的生存和发展，出现了负债经营的理念。2006年医疗机构负债总额达2480.3亿元，较2004年增加728.2亿元，年平均增长18.9%。分析医疗机构负债的内部结构，除护理站以及急救中心负债总额呈现负增长，其余医疗机构负债总额均有不同幅度的增加，护理院以及社区卫生服务中心（站）负债总额年平均增长率超过30%，社区卫生服务中心年平均增长率更是达到了43.3%。此种情况正是国家适度放开医疗市场、减少经费补助的最佳例证。2004~2006年医疗机构总负债规模变动总负债(千元)200420052006总计175222595209232519248037835医院148461897179863656215843620#综合医院117023053143322914170722885#中医医院176771222108771124672804#中西医结合医院116291214310901907717#民族医院253992212307304597#专科医院123060441375545018169618#护理院387745418465999疗养院8552358557361040308社区卫生服务中心117324714500792410170卫生院162698031810918618783875门诊部232916115849322532099护理站585374777妇幼保健院(所、站)497067559114516128473专科疾病防治院(所、站)90664510936251019208急救中心(站)155277159232145554临床检验中心(站)100070200875134451数据来源：中国卫生部（三）净资产变化医疗机构的净资产是指医疗机构拥有资产所有权数额。从数量上讲，医疗机构净资产等于全部资产减去负债后的余额。从形成来源上讲，一部分是国家或者企事业单位个人以投资的形式投入非营利性以及营利性医疗机构的资金，一部分来源于医疗机构自身的业务积累。我国医疗机构净资产总体来说，处于平稳增加，但增幅落后于医疗机构总资产、负债增幅。综合来看，2006年我国医疗机构净资产达到6244.5亿元，比2004年增加近1379.5亿元，年平均增长13.2%。2006年，医疗机构资产、负债均有所增加，资产规模总额增加高于负债，但增幅却落后于负债。除门诊部净资产总额呈现负增长外，其余医疗机构净资产总额均有所增加；社区卫生服务中心、护理站、临床急救中心（站）净资产总额年平均增长率均超过30%；由于资产规模增长迅速，而负债规模负增长，护理站的年平均净资产增幅更是达到72.4%之多。2004~2006年医疗机构净资产规模变动净资产(千元)200420052006总计486504550557497849624458360医院406174306469880280528404027#综合医院317701544369122741413344985#中医医院374829934383515150194477#中西医结合医院354964441160254041726#民族医院8171567667371020648#专科医院464642645178888459551341#护理院158705250742250850疗养院353066638816734223693社区卫生服务中心426196248773137497852卫生院466819194943216853018568门诊部538552243876034459208护理站84929532524妇幼保健院(所、站)156884721916561521276177专科疾病防治院(所、站)344382445706353956183急救中心(站)127886312270101454515临床检验中心(站)5816772599165613数据来源：中国卫生部二、收入和利润变化分析（一）收入与支出分析2006年，医疗机构收入与支出均有所增加。2006年，医疗机构总收入达5907.3亿元，总