钢铁行业年度风险评估分析报告d

钢铁行业年度风险评估分析报告d钢铁行业年度风险评估分析报告d钢铁行业年度风险评估分析报告d摘要本报告所分析的钢铁行业是指《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002)中的黑色金属冶炼及压延加工业，行业代码为32。按照国民经济分类标准，黑色金属冶炼及压延加工业包括炼铁、炼钢、钢压延加工、铁合金冶炼等4个子行业，见下表。钢铁行业子行业分类行业及代码子行业及代码行业描述32黑色金属冶炼及压延加工业3210炼铁指用高炉法、直接还原法、熔融还原法等，将铁从矿石等含铁化合物中还原出来的生产过程。3220炼钢指利用不同来源的氧（如空气、氧气）来氧化炉料（主要是生铁）所含杂质的金属提纯过程，称为炼钢活动。3230钢压延加工指通过热轧、冷加工、锻压和挤压等塑性加工使连铸坯、钢锭产生塑性变形，制成具有一定形状尺寸的钢材产品的生产活动。3240铁合金冶炼指铁与其他一种或一种以上的金属或非金属元素组成的合金生产活动。数据来源：国家统计局一、行业地位依然稳定2009年1-9月，次贷危机引发的全球性金融危机对国内外的经济增长造成不利影响，增速普遍下降。在经济环境变化较大的影响下，我国钢铁行业遭遇了较大的困难和挑战，供需矛盾突出、价格出现剧烈波动，钢铁行业的生产经营不理想。2009年1-8月，钢铁行业的工业总产值同比下降了14.13%，因而使其占GDP比重下滑至13.51%，但行业在国民经济中的地位还是比较稳定的。二、发展环境持续改善2009年1-9月，国内生产总值217817亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%，比上半年加快0.6个百分点。分季度看，一季度增长6.1%，二季度增长7.9%，三季度增长8.9%。分产业看，第一产业增加值22500亿元，增长4.0%；第二产业增加值106477亿元，增长7.5%；第三产业增加值88840亿元，增长8.8%。数据来源：国家统计局1990-2009年9月中国GDP及其增速三、规模扩张速度放缓从近几年钢铁行业的发展情况看，钢铁行业的扩张速度较快，行业规模不断扩大。分析具体的数据，规模以上企业数量保持了稳步增长的趋势；从业人员近两年小幅下降，行业的生产效率提高；资产和负债在2009年的增速有下滑，这主要受到经济环境的负面影响；同时，由于钢材价格的大幅波动，造成钢铁行业的利润总额也急剧下降。数据来源：国家统计局2005-2009年8月钢铁行业资产及负债变化趋势四、产量和表观消费量快速增长从钢铁行业的产量看，2009年来，我国钢铁行业的生产逐渐升温，超出市场预期。2009年1-10月，生铁、粗钢和钢材累计产量分别是45533.27万吨、47247.38万吨和56540.41万吨，增速分别是13.80%、10.50%和15.40%。与2008年的生产相比，今年前10月的铁、钢、材生产仍有快速增长，可见国家大规模的经济刺激计划对钢铁行业的积极效果明显。2005-2009年钢铁行业产量情况单位：万吨，%生铁粗钢钢材产量增速产量增速产量增速200533040.4731.1934936.1528.233711724.81200640416.722.3241878.219.8746685.425.78200746944.616.1548924.116.8256460.820.94200847067.41-0.2050048.801.1058177.303.602009.1-1045533.2713.8047247.3810.5056540.4115.40数据来源：中国钢铁工业协会2009年1-10月，钢铁行业的表观消费量（含重复材）是56186.28万吨，同比增长25.34%，比2008年增长率提高了21.65个百分点。2009年来，由于钢材的出口大幅下降，而产量快速增长，从而使钢材的表观消费量快速增长。2009年，出口对钢材的消化能力减弱，钢材消费以国内市场为主。2005-2009年钢材表观消费量单位：万吨产量进口量出口量净进口量表观消费量200537117.022582205253037647.02200646685.4318514301-245044235.43200756460.816876265-457851882.8200858177.3015395918-437953798.32009.1-1056540.411486.081840.21-354.1356186.28数据来源：中国钢铁工业协会五、产销率小幅下降从钢铁行业的成品钢材产销率看，近几年起伏较大，2005年产销率是近几年的高点，2007、2008年的产销率处于较高水平。2009年1-9月，由于钢材市场的供需矛盾突出，钢铁企业的产量快速增长，导致钢材产品的产销率下降，比2008年下滑了0.4个点。但同时，在国家的大规模经济刺激计划拉动下，钢材需求增加，从而使成品钢材的产销率保持在99%的高水平。数据来源：国家统计局2004-2009年钢铁行业成品钢材产销率变化趋势六、价格低位震荡运行从价格变化趋势看，2008年末钢材价格处于当年低价位，2009年1月份价格出现一波上扬，2月以来连续3个月下滑，整体处于低位盘整，5月以来持续三个月小幅度回升，进入8月上旬价格反弹后，中下旬回调，9月价格继续下降，一直持续到10月中旬，然后价格才有所回升，但整体处于低位震荡调整的态势。数据来源：中国钢铁工业协会2007-2008年国内钢材综合价格指数七、出口数量大幅减少2009年1-10月，我国钢材产品的进口数量是1486.08万吨，同比增长10.61%，但同时由于进口价格的下跌，导致进口金额出现较大幅度下降，下降幅度是17.97%。2009年来，由于国际钢材价格大幅下降，国内外产品价格出现倒挂的情况，从而使部分产品出现进口回流，这也是进口数量出现同比增长的主要原因。钢铁产品进口数量的增加，对国内钢铁市场造成了冲击，加剧了国内钢材的供需矛盾。2002-2009年我国钢材进口情况单位：万吨，亿美元进口量增速进口额增速2002244942.2123.66382003371751.8199.1661.120042930-21.2207.8764.420052582-11.9246.0818.420061851-28.3198.28-19.420071687-8.9205.533.720081539-8.79233.4213.572009.1-101486.0810.61163.89-17.97数据来源：中国钢铁工业协会2009年1-10月，我国钢材产品的出口数量是1840.21万吨，同比下降65.33%；出口金额由于出口钢材数量的大幅下降而下降了68.35%。出口下降的主要原因是：国际市场明显萎缩，外币贬值和人民币升值，国际市场钢材价格大跌，国际贸易保护主义加剧，我国高端产品的品种质量与国际水平尚有差距，以及我国钢材出口政策未能及时调整等。2002-2009年我国钢材出口情况单位：万吨，亿美元，%出口量增速出口额增速200254515.221.8317.1200369627.531.0542.220041423104.683.36168.52005205244.2130.8056.920064301109.6262.43100.72007626545.7441.3368.220085918-5.54633.7343.602009.1-101840.21-65.33175.86-68.35数据来源：中国钢铁工业协会八、行业财务状况表现较差2009年1-8月，钢铁行业的整体运行受到经济环境的负面影响，行业的生产经营面临较大的困难和挑战，行业效益下滑，发展速度减缓。从具体指标来看，2009年1-8月，钢铁行业的盈利能力下降；营运能力相对稳定；偿债能力下滑；发展能力指标下降；钢铁行业的财务状况表现较差。2005-2009年8月钢铁行业主要财务指标对比分析2009年8月2008年11月2007年11月2006年2005年盈利能力销售毛利率(%)6.468.6410.6510.299.85销售利润率(%)1.713.515.485.244.86资产报酬率(%)3.096.187.987.206.54偿债能力负债率（%）63.8264.0761.7361.2260.72亏损面（%）29.7723.5016.8322.2725.30利息保障倍数（倍）2.423.795.615.605.91发展能力应收帐款增长率（％）-4.8431.1315.6819.9632.48利润总额增长率（％）-71.74-13.7047.1830.63-4.38资产增长率（％）8.6823.6128.0818.8225.50销售收入增长率（％）-14.8334.5037.7019.7029.57营运能力应收帐款周转率（次）26.1628.9527.8724.6724.60产成品周转率（次）22.1420.1620.6021.5020.46流动资产周转率（次）2.613.052.912.772.71数据来源：国家统计局九、行业运行风险仍然存在2010年，钢铁行业面临的不确定性因素仍较多，风险仍然存在。钢铁行业存在的主要风险有：国内外经济波动的风险；供需矛盾突出的风险；政策限制的风险；企业生产成本增加的风险；国际钢材需求的恢复仍存在不确定性的风险；结构性产能过剩和周期性产能过剩的风险等。从整体上看，钢铁行业的风险评级是中级，机会与风险并存，可选择性介入。钢铁行业整体是属于维持类行业，并有选择性的支持类行业，主要原因是：钢铁行业作为我国国民经济的重要行业，还处于从钢铁大国向钢铁强国转变的成长阶段。目前，钢铁行业的发展进入风险期，而这也是行业进行产业结构调整，产品优化升级的机遇期。通过支持符合行业发展趋势的项目和企业，将会有良好的回报。钢铁行业各项评级因素判断结果行业评价指标行业现状权重评分生命周期成长15%0.95供需状况、总量预期供需矛盾有改善15%0.90国家政策支持程度较大15%0.95产品替代可能性小12.5%0.95行业壁垒较高12.5%0.95与经济周期同步性与经济周期同处于触底回升阶段15%0.90厂商议价能力及成本控制能力一般15%0.90综合评分0.93十、2010年钢铁行业信贷建议2010年，钢铁行业的信贷总体原则是：关注大型优势钢铁企业的信贷需求，选择具有产品结构优势的企业，关注具有资源优势的企业，支持高附加值产品和技改升级项目，谨慎对待拥有落后产能的企业的信贷项目，选择性参与大型实力钢铁企业的兼并重组项目。

目录TOC\h\z\t"标题1,1,标题2,2,标题3,3"第一章钢铁行业基本情况 1第一节钢铁行业的定义及分类 1第二节2009年钢铁行业在国民经济中的地位 1第二章2009年钢铁行业发展环境分析 4第一节2009年宏观经济环境分析 4一、宏观经济运行 4二、金融运行及货币政策 8第二节2009年钢铁行业政策环境分析 11一、重点政策汇总 11二、重点政策及重大事件分析 12三、政策未来发展趋势 16第三节2009年钢铁行业社会环境分析 17一、行业发展社会环境概述 17二、具体社会环境分析 17第四节2009年钢铁行业技术环境分析 18一、行业主要技术术语及简要解释 18二、行业生产工艺技术 20三、2009年行业劳动生产率 21四、行业技术未来发展趋势预测 22第三章2009年钢铁行业发展情况分析 25第一节2009年钢铁行业规模分析 25第二节2009年钢铁行业供给分析及预测 26一、供给总量及速率分析 26二、供给结构变化分析 27三、供给预测 31第三节2009年钢铁行业需求分析及预测 33一、需求总量及速率分析 33二、需求结构变化分析 35三、需求预测 35第四节2009年钢铁行业市场分析 36一、供需平衡分析及预测 36二、价格变化分析及预测 39第五节2009年钢铁行业投融资情况分析 40一、行业资金渠道分析 40二、固定资产投资分析 41三、兼并重组情况分析 42四、行业投资特点分析 43第六节2009年钢铁行业运行主要特点 43一、钢铁生产总量过高，供给大于需求 43二、钢铁产品出口大幅度下降，进口明显上升 44三、国内市场需求增长，但供需矛盾仍十分突出 44四、大中型钢铁企业盈利下滑，亏损面扩大 44五、铁矿石超量进口，贸易秩序混乱 44第四章行业竞争状况分析 46第一节2009年钢铁行业集中度情况分析及预测 46第二节2009年钢铁行业进入与退出壁垒分析 47一、进入壁垒分析 47二、退出壁垒分析 47第三节2009年钢铁行业竞争结构分析 48一、“波特五力”模型分析 48二、行业当前竞争特点总结 50第四节2009年钢铁行业生命周期分析 50第五章2009年钢铁行业全球市场及我国进出口情况分析 53第一节2009年钢铁行业全球市场情况分析 53一、全球钢铁产能利用率情况 53二、全球主要国家生产情况分析 53三、钢铁行业全球市场发展趋势预测 54四、钢铁行业全球贸易政策分析 55第二节2009年钢铁行业进口情况分析 56一、进口数量分析 56二、进口结构分析 57三、2010年进口预测 58第三节2009年钢铁行业出口情况分析 59一、出口数量分析 59二、出口结构分析 59三、2010年出口预测 61第六章2009年钢铁行业产业链分析 62第一节钢铁行业产业链介绍 62第二节2009年钢铁行业上游产业分析 62一、铁矿石行业发展情况分析 62二、焦炭行业发展情况分析 69第三节上游行业对钢铁行业的影响分析 75第四节2009年钢铁行业下游产业分析 75一、房地产行业发展情况分析 76二、机械行业发展情况分析 78三、汽车行业发展情况分析 82第五节下游行业对钢铁行业的影响分析 86第七章2009年钢铁行业财务状况分析 87第一节2009年钢铁行业三费变化情况 87第二节2009年钢铁行业经营效益分析 88一、钢铁行业效益状况 88二、行业盈利能力分析 89三、行业营运能力分析 89四、行业偿债能力分析 90五、行业发展能力分析 91第三节2009年钢铁行业财务状况总体评价 91第八章2009年钢铁行业区域发展情况分析 93第一节钢铁行业区域分布总体分析 93一、钢铁行业区域分布特点分析 93二、行业规模指标区域分布分析 94三、行业效益指标区域分布分析 95第二节河北省钢铁行业发展分析及预测 97一、河北省钢铁行业的规模及地位变化 97二、河北省钢铁行业经济运行状况分析 97三、河北省钢铁行业发展趋势预测 98第三节江苏省钢铁行业发展分析及预测 99一、江苏省钢铁行业的规模及地位变化 99二、江苏省钢铁行业经济运行状况分析 100三、江苏省钢铁行业发展趋势预测 100第四节辽宁省钢铁行业发展分析及预测 101一、辽宁省钢铁行业的规模及地位变化 101二、辽宁省钢铁行业经济运行状况分析 102三、辽宁省钢铁行业发展趋势预测 102第九章2009年钢铁行业子行业发展情况分析 103第一节炼铁行业发展情况分析 103一、行业规模 103二、供求状况 104三、财务情况 107四、运行特点 108五、发展趋势 108第二节炼钢行业发展情况分析 109一、行业规模 109二、供求状况 109三、财务情况 112四、运行特点 113五、发展趋势 113第三节钢压延加工行业发展情况分析 113一、行业规模 113二、供求状况 114三、财务情况 117四、运行特点 117五、发展趋势 118第四节铁合金冶炼行业发展情况分析 118一、行业规模 118二、供求状况 119三、财务情况 122四、运行特点 122五、发展趋势 123第十章2009年钢铁行业企业发展情况分析 124第一节企业总体特征分析 124一、总体分析 124二、规模特征分析 124三、所有制特征分析 125第二节行业内上市公司综合排名及各项指标排名 127一、总资产排名 127二、销售收入排名 128三、净利润排名 129四、净利润增长率排名 130五、综合排名 131第三节宝钢股份发展情况分析 132一、企业简介 132二、股权关系结构 132三、经营状况分析 133四、主导产品分析 134五、企业经营策略和发展战略分析 135六、SWOT分析 135七、企业竞争力评价 135第四节鞍钢股份发展情况分析 136一、企业简介 136二、股权关系结构图 136三、经营状况分析 137四、主导产品分析 138五、企业经营策略和发展战略分析 138六、SWOT分析 139七、企业竞争力评价 140第五节武钢股份发展情况分析 140一、企业简介 140二、股权关系结构图 141三、经营状况分析 141四、主导产品分析 142五、企业经营策略和发展战略分析 143六、SWOT分析 143七、企业竞争力评价 143第十一章2010年钢铁行业风险分析 145第一节宏观经济波动风险 146第二节政策风险 147第三节技术风险 148第四节供求风险 148第五节相关行业风险 149第六节区域风险 149第七节产品结构风险 150第八节兼并重组风险 150第十二章投资及信贷建议 152第一节行业总体授信原则 152第二节鼓励类信贷政策建议 152第三节允许类信贷政策建议 154第四节限制类信贷政策建议 154第五节退出类信贷政策建议 156

附表TOC\h\z\t"表题"\c表1 钢铁行业子行业分类 1表2 2005-2009年钢铁行业工业总产值占GDP比重 2表3 钢铁行业对国民经济的作用和贡献 2表4 2009年钢铁行业相关政策汇总 11表5 钢铁行业社会环境因素分析 17表6 钢铁行业主要技术术语、简写及解释 18表7 2005-2009年我国钢铁行业全行业人均粗钢产量 22表8 2005-2009年8月钢铁行业主要指标统计 25表9 2005-2009年钢铁行业工业总产值 26表10 2005-2009年钢铁行业产量情况 27表11 2005-2009年薄板材产量 28表12 2005-2009年中厚板产量 28表13 2005-2009年普通建筑用钢材产量 29表14 2005-2009年无缝钢管、焊接钢管产量 29表15 我国主要钢材品种自给率水平 30表16 2009年中国投产炼铁高炉列表 31表17 2009年中国投产钢材生产线列表 31表18 钢铁行业产值预测表 33表19 钢铁行业供给预测表 33表20 2005-2009年钢铁行业销售收入情况 34表21 2005-2009年钢材表观消费量 34表22 2009年钢材细分品种表观消费量情况 35表23 2010年钢铁行业销售收入预测值 36表24 2010年中国钢材需求量（表观消费量）预测值 36表25 2009年全国主要城市主要钢材品种库存情况 38表26 2007-2011年中国钢铁行业单位投资金额分析 41表27 2005-2009年10月钢铁行业固定资产投资情况 42表28 2009年钢铁行业主要兼并重组情况 42表29 钢铁替代品分析 50表30 钢铁产业生命周期特征分析 51表31 2008-2009年上半年全球钢铁生产能力年度平均利用率 53表32 2009年各国或地区发布的主要钢铁贸易政策 55表33 2002-2009年我国钢材进口情况 57表34 2009年1-10月我国钢材分品种进口数量 57表35 2009年1-10月中国钢材分国别进口情况 58表36 2002-2009年我国钢材出口情况 59表37 2009年1-10月我国钢材分品种进口数量 59表38 2009年1-10中国钢材分国别出口情况 61表39 2005-2009年8月铁矿采选行业规模指标 63表40 2005-2009年8月铁矿采选行业工业总产值情况 64表41 2005-2009年8月铁矿采选行业销售收入情况 66表42 2009年国内铁精粉平均价格变化情况 67表43 2005-2009年8月铁矿采选行业效益分析 68表44 2005-2009年8月炼焦行业规模指标 69表45 2005-2009年8月炼焦行业工业总产值情况 70表46 2001-2009年我国焦炭产量和表观消费量 71表47 2005-2009年8月炼焦行业销售收入情况 72表48 2009年国内冶金焦参考价格 73表49 2005-2009年8月炼焦行业效益分析 74表50 2005-2009年8月机械行业主要指标统计 78表51 2005-2009年8月机械行业销售收入情况 80表52 2005-2009年9月机械行业进出口情况 80表53 2005-2009年8月机械行业效益分析 81表54 2005-2009年8月汽车行业主要指标统计 82表55 2005-2009年8月汽车行业工业总产值情况 83表56 2005-2009年8月汽车行业销售收入情况 84表57 2005-2009年8月机械行业效益分析 85表58 2005-2009年钢铁行业三费变化情况 87表59 2005-2009年8月钢铁行业经营效益指标 89表60 2005-2009年8月钢铁行业盈利能力指标 89表61 2005-2009年8月钢铁行业营运能力指标 90表62 2005-2009年8月钢铁行业偿债能力指标 90表63 2005-2009年8月钢铁行业发展能力指标 91表64 2005-2009年8月钢铁行业主要财务指标对比分析 92表65 2009年1-10月全国主要地区粗钢和钢材产量情况 93表66 2009年1-8月钢铁行业资产区域分布情况 94表67 2009年1-8月钢铁行业销售收入区域分布情况 95表68 2009年1-8月钢铁行业盈利区域分布情况 95表69 2009年1-8月钢铁行业不同区域亏损情况对比 96表70 2005-2009年8月河北钢铁行业主要财务指标对比分析 98表71 2005-2009年8月江苏钢铁行业主要财务指标对比分析 100表72 2005-2009年8月江苏钢铁行业主要财务指标对比分析 102表73 2005-2009年8月炼铁行业主要指标统计 103表74 2005-2009年8月炼铁行业工业总产值情况 104表75 2005-2009年8月炼铁行业销售收入情况 105表76 2005-2009年生铁表观消费量情况 106表77 2009年国内主要地区平均生铁参考价格 106表78 2005-2009年8月炼铁行业效益分析 107表79 2005-2009年8月炼铁行业亏损情况 108表80 2005-2009年8月炼钢行业主要指标统计 109表81 2005-2009年8月炼钢行业工业总产值情况 110表82 2005-2009年8月炼铁行业销售收入情况 111表83 2005-2009年8月炼钢行业效益分析 112表84 2005-2009年8月炼钢行业亏损情况 113表85 2005-2009年8月钢压延加工行业主要指标统计 114表86 2005-2009年8月钢压延加工行业工业总产值情况 114表87 2005-2009年8月钢压延加工行业销售收入情况 116表88 2005-2009年8月钢压延加工行业效益分析 117表89 2005-2009年8月钢压延加工行业亏损情况 117表90 2005-2009年8月铁合金冶炼行业主要指标统计 118表91 2005-2009年8月铁合金冶炼行业工业总产值情况 119表92 2005-2009年8月铁合金冶炼行业销售收入情况 120表93 2004-2009年铁合金表观消费量情况 121表94 2005-2009年8月铁合金冶炼行业效益分析 122表95 2005-2009年8月铁合金冶炼行业亏损情况 123表96 2009年钢铁行业内不同规模企业资产情况 124表97 2009年钢铁行业内不同规模企业亏损情况 125表98 2009年钢铁行业内不同规模企业盈利情况 125表99 2009年钢铁行业内不同所有制企业资产情况 126表100 2009年钢铁行业内不同所有制企业亏损情况 127表101 2009年钢铁行业内不同所有制企业盈利情况 127表102 2009年前三季度钢铁行业上市公司总资产排名 127表103 2009年前三季度钢铁行业上市公司主营收入排名 128表104 2009年前三季度钢铁行业上市公司净利润排名 129表105 2009年前三季度钢铁行业上市公司净利润增长率排名 130表106 2009年前三季度钢铁行业上市公司主要指标加权排名 131表107 宝山钢铁股份有限公司前十大股东 132表108 2005-2009年9月宝钢股份财务状况 133表109 2007-2009年6月宝钢股份主营收入构成情况 134表110 宝钢股份SWOT分析表 135表111 鞍钢股份有限公司前十大股东 136表112 2005-2009年9月鞍钢股份财务状况 137表113 2007-2009年6月鞍钢股份主营收入构成情况 138表114 鞍钢股份SWOT分析表 139表115 武汉钢铁股份有限公司前十大股东 141表116 2005-2009年9月武钢股份财务状况 142表117 2007-2009年6月武钢股份主营收入构成情况 142表118 武钢股份SWOT分析表 143表119 钢铁行业各项评级因素判断结果 145表120 钢铁行业主要风险因素分析 145

附图TOC\h\z\t"图题"\c图1 1990-2009年9月中国GDP及其增速 4图2 2007年以来城镇固定资产投资累计增速情况 5图3 2007年以来工业增加值增速情况 6图4 2000-2009年中国社会消费品零售总额及增速 7图5 2008-2009年我国进出口月度增速情况 7图6 2007-2009年CPI、PPI走势 8图7 2009年我国货币供应量增速 9图8 2007-2009年我国月度信贷投放规模 9图9 2008-2009年人民币对美元汇率走势 10图10 中国降雪分布的卫星图 18图11 钢铁生产工艺流程图 20图12 2005-2009年8月钢铁行业资产及负债变化趋势 25图13 2005-2009年钢铁行业工业总产值变化趋势 26图14 2005-2009年粗钢及钢材产量情况 27图15 2005-2009年钢铁行业销售收入变化趋势 34图16 2003-2009年钢铁行业产能利用率情况 37图17 钢铁生产、消费和库存的形成 37图18 2004-2009年钢铁行业成品钢材产销率变化趋势 38图19 2007-2008年国内钢材综合价格指数 39图20 2009年主要钢材品种价格变化趋势 40图21 2002-2009年钢铁行业前十家企业粗钢产量集中度水平 46图22 行业竞争结构 48图23 产业生命周期 51图24 2007-2009年全球粗钢日均产量 54图25 2009年1-10月我国钢材进口分品种比重 58图26 2009年1-10月我国钢材出口分品种比重 60图27 钢铁行业产业链简图 62图28 2005-2009年8月铁矿采选行业资产及负债变化情况 63图29 2005-2009年8月铁矿采选行业总产值情况 64图30 2000-2009年国产铁矿石产量增长情况 65图31 2002-2009年铁矿石进口情况 65图32 2005-2009年8月铁矿采选行业销售收入情况 66图33 1998年以来我国进口铁矿石到岸价格变化 67图34 2005-2009年8月炼焦行业资产及负债变化情况 70图35 2005-2009年8月炼焦行业总产值情况 71图36 2000-2009年我国焦炭出口量及增速 72图37 2005-2009年8月炼焦行业销售收入情况 73图38 我国钢铁行业下游消费行业分布 76图39 2005-2009年商品房月度销售情况 77图40 全国70个大中城市房价同比与环比变化 77图41 2005-2009年8月机械行业资产及负债变化情况 79图42 2005-2009年机械行业工业总产值 79图43 2005-2009年8月机械行业销售收入情况 80图44 2005-2009年8月汽车行业资产及负债变化趋势 82图45 2005-2009年8月汽车行业总产值情况 83图46 2004-2009年10月汽车行业汽车产量情况 84图47 2005-2009年8月汽车行业销售收入情况 84图48 2005-2009年10月汽车行业汽车销量情况 85图49 2005-2009年钢铁行业三费同比增速图 87图50 2005-2009年钢铁行业三费比重变动图 88图51 2005-2009年河北省钢铁行业地位变化情况 97图52 2005-2009年江苏省钢铁行业地位变化情况 99图53 2005-2009年辽宁省钢铁行业地位变化情况 101图54 2005-2009年8月炼铁行业资产及负债变化趋势 103图55 2005-2009年8月炼铁行业总产值情况 104图56 2004-2009年生铁产量及其增速 105图57 2005-2009年8月炼铁行业销售收入情况 106图58 2005-2009年8月炼铁行业产销率 106图59 2005-2009年8月炼钢行业资产及负债变化趋势 109图60 2005-2009年8月炼钢行业总产值情况 110图61 2004-2009年粗钢产量及其增速 110图62 2005-2009年8月炼钢行业销售收入情况 111图63 2005-2009年8月炼钢行业产销率 112图64 2005-2009年8月钢压延加工行业资产及负债变化趋势 114图65 2005-2009年8月钢压延加工行业总产值情况 115图66 2004-2009年钢压延加工行业钢材产量及其增速 115图67 2005-2009年8月钢压延加工行业销售收入情况 116图68 2005-2009年8月钢压延加工行业产销率 116图69 2005-2009年8月铁合金冶炼行业资产及负债变化趋势 119图70 2005-2009年8月铁合金冶炼行业总产值情况 120图71 2004-2009年铁合金产量及其增速 120图72 2005-2009年8月铁合金冶炼行业销售收入情况 121图73 2005-2009年8月铁合金冶炼行业产销率 122图74 2009年钢铁行业企业规模分布情况 124图75 2009年我国钢铁行业内企业所有制类型分布 126第一章钢铁行业基本情况第一节钢铁行业的定义及分类广义的钢铁行业作为一个庞大的工业门类，是对以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业活动为主的工业行业的统称，包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等。作为一个全面的生产系统，钢铁行业的生产还涉及非金属矿物采选和制品等一些其他工业门类，如焦化、耐火材料、碳素制品等，通常将它们也纳入广义的钢铁工业范围中。而狭义的钢铁行业就是黑色金属冶炼及压延加工业，是以从事黑色金属冶炼及压延加工等工业生产活动为主的工业行业，包括炼铁业、炼钢业、钢压延加工业、铁合金冶炼业等细分行业，是国家重要的原材料工业之一。本报告中的钢铁行业采用此定义。按照国民经济分类标准，黑色金属冶炼及压延加工业包括炼铁、炼钢、钢压延加工、铁合金冶炼等4个子行业，见下表。钢铁行业子行业分类行业及代码子行业及代码行业描述32黑色金属冶炼及压延加工业3210炼铁指用高炉法、直接还原法、熔融还原法等，将铁从矿石等含铁化合物中还原出来的生产过程。3220炼钢指利用不同来源的氧（如空气、氧气）来氧化炉料（主要是生铁）所含杂质的金属提纯过程，称为炼钢活动。3230钢压延加工指通过热轧、冷加工、锻压和挤压等塑性加工使连铸坯、钢锭产生塑性变形，制成具有一定形状尺寸的钢材产品的生产活动。3240铁合金冶炼指铁与其他一种或一种以上的金属或非金属元素组成的合金生产活动。数据来源：国家统计局第二节2009年钢铁行业在国民经济中的地位钢铁行业是我国国民经济的支柱性产业，是关系国计民生的基础性行业，在我国工业现代化进程中发挥了不可替代的作用。钢铁工业作为一个原材料的生产和加工部门，处于工业产业链的中间位置。它的发展与国家的基础建设以及工业发展的速度关联性很强。2009年1-9月，次贷危机引发的全球性金融危机对国内外的经济增长造成不利影响，增速普遍下降。在经济环境变化较大的影响下，我国钢铁行业遭遇了较大的困难和挑战，供需矛盾突出、价格出现剧烈波动，钢铁行业的生产经营不理想。2009年1-8月，钢铁行业的工业总产值同比下降了14.13%，因而使其占GDP比重下滑至13.51%，但行业在国民经济中的地位还是比较稳定的。2005-2009年钢铁行业工业总产值占GDP比重单位：亿元，%国内生产总值（现价）增长率钢铁行业工业产值增长率工业产值比重200415987810.115641.0456.839.78200518386810.421168.9731.4511.51200621087111.125473.3720.1212.08200725730613.030853.8735.8513.0820083006709.040932.4934.7914.852009.1-92178177.726163.59-14.1313.51数据来源：国家统计局注：2007、2008年钢铁行业工业产值为1-11月累计额，2009年1-9月为1-8月累计额，在计算工业产值比重时分别换算为了12个月和9个月的产值。钢铁行业对国民经济的作用和贡献角度作用和贡献分析对国民经济贡献角度钢铁行业是国民经济的重要基础产业，是国家经济水平和综合国力的重要标志，对国民经济有着重要的作用和贡献。2009年1-8月，钢铁行业实现工业总产值26163.59亿元，占国民经济国内生产总值的13.51%。钢铁行业对国民经济的贡献还体现在其为国家带来的巨额财政收入和税收上。以钢铁工业协会统计的全国重点大中型冶金企业情况看，2009年1-9月，70家企业共完成利税846.11亿元。在稳定就业方面，钢铁行业也表现突出，据统计2009年1-8月，钢铁行业累计全部从业人员平均人数30.27万人，考虑到实际生产中的情况，相关的从业人员实际数量远大于统计数量。工业化水平提高角度钢铁行业是国民经济的重要基础产业，是实现工业化的支撑产业，可以说，钢铁行业是我国工业化的脊梁。对于正在加快工业化进程、全面建设小康社会的中国而言，钢铁工业仍是推动我国工业化发展发展的支柱产业。对于工业化水平的提高，钢铁行业的发展不可忽略。相关行业影响角度钢铁行业作为一个原材料工业，处于工业的中间部门，上下游行业众多，包括：煤炭、焦炭、铁矿石、建筑业、房地产、有色金属、汽车、机械、船舶、交通运输、电力等等。钢铁行业涉及的产品多、行业广，其发展具有较高的联动性。正是因为钢铁行业的重要性，使其成为十大产业调整振兴规划的第一个。节能减排角度钢铁行业是能源消耗大户，约占全国总能耗的15%左右；是物耗大户，生产1吨钢材，约需消耗23吨自然资源；是污染物排放大户，废水排放占工业废水总排放量的8.53%，粉尘排放总量占我国工业粉尘排放总量的15.18%，CO2排放量占全国9.2%，固体废弃物排放占全国工业总排放量的17%，SO2排放占全国总排放量的3.7%。从这个意义上来说，钢铁行业节能减排任务的完成情况对我国节能减排整体任务的完成有重要的作用。产业结构调整角度目前，我国处于工业化的中后期，新型工业化的发展道路也已提出。2009年，在保增长的各项政策措施中，更加注重推进产业结构调整，实现可持续发展。钢铁行业作为工业中的支柱性行业，面临产能过剩，低端产能较多的问题。所以在《钢铁产业调整和振兴规划》中，对于钢铁行业的产业结构调整是政策的重要关注点。可以说，钢铁行业产业结构调整的效果对于整个工业化结构调整具有重要的作用。参与国际竞争角度从2006年至2008年连续三年中国是世界出口钢材数量最多的国家；中国进出口钢材结构差异较大，进口高附加值钢材比例高，出口中低档钢材比例高；国产钢材国内市场占有率逐年提高，2008年达到97.14%，其中长材为99.49%，板带材为94.8%，管材为97.0%；我国钢铁产业受国际金融危机的冲击影响较大，2009年以来出口钢材数量和单价均大幅度下降，进口钢材数量增长，我国钢铁产业国际竞争力受到削弱。目前，我国钢铁行业与国外钢铁企业的竞争主要是争夺国内外高附加值钢材产品市场，中国钢铁行业处于由大向强转变的重要时期。数据来源：相关资料整理第二章2009年钢铁行业发展环境分析第一节2009年宏观经济环境分析一、宏观经济运行（一）国民经济增长回升2009年1-9月，国内生产总值217817亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%，比上半年加快0.6个百分点。分季度看，一季度增长6.1%，二季度增长7.9%，三季度增长8.9%。分产业看，第一产业增加值22500亿元，增长4.0%；第二产业增加值106477亿元，增长7.5%；第三产业增加值88840亿元，增长8.8%。数据来源：国家统计局1990-2009年9月中国GDP及其增速就拉动经济的“三驾马车”而言，投资对经济的拉动逐季加大，最终消费保持稳定，而外需对经济的拖累逐季加大；投资成为前三季度我国经济复苏的决定性力量。其中，前三季度投资、消费和外需对GDP的拉动作用分别为7.3、4.0和-3.6个百分点。前三季度投资对GDP的拉动作用分别较上半年增加1.2个百分点，而外需则分别较上半年下降0.8个百分点。考虑到世界经济见底反弹，四季度和明年初在出口稳步复苏带动下，外需对经济的贡献将会由负转正，内外需对经济的贡献会更加平衡；而投资方面，房地产投资增速有望继续走高，政府投资比例会有所下降，政府投资和民间投资也将会更加平衡。因此，预计四季度和明年“三驾马车”对经济的拉动和贡献将更趋平衡，也更具备可持续性。（二）投资增长维持高位2009年1-10月，城镇固定资产投资150710亿元，同比增长33.1%，比去年同期加快5.9个百分点，比1-9月回落0.2个百分点。其中国有及国有控股投资65418亿元，增长39.0%，比1-9月加快0.2个百分点；房地产开发投资28440亿元，增长18.9%。10月份，城镇固定资产投资单月同比增长31.6%，比上月增速低3.5个百分点。1-10月份城镇固定资产投资增速继续维持在高位，但略较上半年的33.6%增速有小幅下滑。房地产投资的快速跟进，使得投资增速继续维持在高位。数据来源：国家统计局2007年以来城镇固定资产投资累计增速情况总体来看，上半年全社会和城镇投资呈现增幅逐步提高的趋势，进入下半年，投资增幅有所波动，总体上仍保持了较快增长，但投资增速呈逐步走低趋势，并且增速回落趋势有望持续。在主要的投资分类数据中，除了国有及国有企业投资，增速有了微幅下降，这表明政策刺激效应依然主导着投资高增长，对经济增长的影响较为明显。但随着经济增长和结构的正常化，经济政策也将回归正常，政策对投资的刺激效应也会逐渐减小。（三）工业生产逐渐加快2009年1-10月份工业增加值同比增长9.4%，比上年同期回落5.0个百分点，比1-9月份加快0.7个百分点。2009年3月份以来，工业增加值呈逐月回升之势。其中一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%。10月当月规模以上工业增加值同比增长16.1%，比2008年同月快7.9个百分点，比2009年9月份快2.2个百分点，为连续五个月同比增速加快。39个大类行业全部持续同比增长，延续了9月的良好势头。数据来源：国家统计局2007年以来工业增加值增速情况重工业增速的大幅提升，给工业生产的恢复提供动力。前三季度，重工业增加值增长8.7%，而10月当月重工业增长18.1%；重工业增加值增速已经连续五个月超出轻工业。工业生产形势的逐渐好转，给经济持续回升带来了持续动力。一方面，国内投资仍然保持了较高水平的增长；另一方面，出口形势有所改善，推动工业生产的加速上升。但值得注意的是，在国内结构性产能过剩的情势下，10月粗钢（+42.4%）与水泥（+23.9%）等产量仍然同比大幅增长，显示结构调整压力在加大。（四）消费保持平稳增长零售指标显示，消费继续保持平稳快速增长。2009年1-10月份，社会消费品零售总额101394亿元，同比增长15.3%，比2008年同期回落6.7个百分点，比2009年1-9月份加快0.2个百分点。2009年10月份，社会消费品零售总额11718亿元，同比增长16.2%，比去年同月回落5.8个百分点，比9月加快0.7个百分点。从2008年2月到10月，名义与实际消费的同比增速均不断回升，名义消费同比增幅从11.6%提高到16.2%；剔除价格因素后，实际消费同比增幅从13.2%攀升至16.7%，这主要归功于与消费结构升级相关的汽车和房地产类消费的快速增长。由于政府投资对经济的刺激作用将逐步显现，居民对经济的预期和通胀的预期也将发生改变，加上政府补贴的刺激，居民消费将表现出滞后的顺周期性，后期消费将呈现稳中趋升。数据来源：国家统计局2000-2009年中国社会消费品零售总额及增速（五）出口增速持续好转2009年10月份我国外贸进出口总值1975.37亿美元，同比下降10.7%；其中出口值1107.62亿美元，同比下降13.8%，降幅比9月减少1.4个百分点；进口867.75亿美元，同比下降6.4%；月度出口连续4个月超千亿美元。数据来源：国家统计局2008-2009年我国进出口月度增速情况2009年1-10月我国对外贸易累计进出口总值17554.9亿美元，同比下降19.9%，降幅比1-9月份缩小1个百分点。其中出口9573.6亿美元，下降20.5%，降幅比1-9月份缩小0.8个百分点；进口7981.3亿美元，下降19%，降幅比1-9月份缩小1.4个百分点。2009年10月份贸易顺差239.88亿美元，同比增长110.58亿美元，为本年度最高水平。累计贸易顺差1592.3亿美元，同比下降27.2%。（六）CPI、PPI降幅收窄2009年10月份，居民消费价格（CPI）同比下降0.5%（上年同月为上涨4.0%），比上月降幅缩小0.3个百分点。2009年1-10月份，居民消费价格同比下降1.1%（2008年同期为上涨6.7%），与1-9月降幅持平。随着季节性因素的增强，食品类价格会环比增加，从而推动CPI上升，但总体上看，这将是一个温和上涨的过程，再加上翘尾因素在11月大幅下降至0.2，CPI11月将转正。2009年10月份，工业品出厂价格同比下降5.8%（上年同月为上涨6.6%），降幅比上月缩小1.2个百分点，PPI环比上涨0.1%。2009年1-10月份工业品出厂价格累计同比下降6.4%（上年同期为上涨8.2%），降幅比1-9月缩小0.1个百分点。其中，生产资料出厂价格同比下降7.2%，是10月PPI持续回升的主要因素。数据来源：国家统计局2007-2009年CPI、PPI走势二、金融运行及货币政策（一）金融运行货币供应方面，2009年10月末，M2同比增长29.42%，增幅比2008年末高11.60个百分点，比9月末高0.12个百分点；M1同比增长32.03%，比9月末高2.53个百分点；M0同比增长14.09%；2009年1-10月净投放现金1511亿元，同比多投放314亿元。M2的增速持续创新高，显示出货币供应依旧保持快速增长。值得注意的是，自2009年9月M2与M1呈2008年5月以来的首次倒挂态势之后，10月延续了这一势头，M2、M1交叉表明经济活跃度上升。数据来源：国家统计局2009年我国货币供应量增速信贷方面，2009年10月人民币各项贷款增加2530亿元，环比减少2637亿元，环比大幅减少存在季节性因素，剔除政策因素的干扰，历年第四季度的放贷都存在回落趋势，与去年同期相比，增加了711亿元，同比增速为39.09%，仍高于9月份37.97%的同比增速，新增信贷仍较平稳增长。2009年10月末，金融机构人民币各项贷款余额39.29万亿元，同比增长34.19%，增幅比上年末高15.46个百分点，比上月末高0.03个百分点，信贷增速已经连续五个月在34%附近的高位平台运行，筑顶迹象明显，伴随经济企稳回升态势下货币信贷实现合理增长，信贷增速也将逐步回归正常水平。数据来源：中国人民银行2007-2009年我国月度信贷投放规模人民币汇率方面，目前，我国的人民币汇率政策是：继续完善人民币汇率形成机制改革，进一步发挥市场供求在汇率形成中的基础性作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。由于人民币汇率的变动，对我国经济的多方面将产生不同的影响，其变动也受到多种因素的制约，所以人民币汇率政策以保持稳定为主。从人民币汇率的变化分析，2009年来，人民币保持了对美元的相对稳定性，汇率走势趋于平缓。与其他多种货币的汇率变化起伏较大，从主要币种的近期汇率变化看，人民币走弱，出现不同程度的贬值。2009年10月以来，外界对于人民币升值压力显著加大，不仅来自于发达国家，也来自于国际组织和发展中国家。发展中国家的呼吁无疑加大了人民币升值压力，以海外人民币NDF市场为例，目前蕴含的人民币未来12个月升值预期已上升至3.5%。预计明年1季度中国出口同比增长明显复苏之际，人民币将恢复升值。数据来源：中国人民银行2008-2009年人民币对美元汇率走势（二）货币政策通过分析2009年3季度货币政策执行报告，观察货币政策的变化趋势：货币政策基调维持不变。央行在货币政策执行报告中提出，要“继续实施适度宽松的货币政策”，这同二季度报告中的提法基本一致，但语气似乎有所缓和，后者的提法是“坚定不移”的继续实施适度宽松的货币政策。政策重心出现调整。二季度报告中“把促进经济平稳较快发展作为金融宏观调控的首要任务”，而随着保增长的任务基本完成，三季度报告中取消了这一提法，取而代之的更加强调“妥善处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理好通胀预期之间的关系”。显然，这也是政策微调的体现。更加强调信贷的平滑投放和贷款增长的可持续性。央行在三季度报告中提出，要“合理把握信贷投放节奏，增强信贷支持经济发展的均衡性和可持续性，维护金融体系稳定。引导商业银行平滑贷款投放，调整优化信贷结构”。相比二季度报告，更加强调信贷支持经济发展的“均衡性和可持续性”，这暗示未来信贷的投放会更加平稳，单月大幅增长的可能性降低。从对经济形势的判断来看，金融危机最坏的阶段已经过去，外部经济环境可能逐渐趋好，加之应对危机的一揽子计划进一步落实、补充和完善，总体看我国经济仍将保持平稳较快增长的基本态势。同时，目前全球经济复苏的前景尚不明朗，内需回升的基础尚不稳固。从这个角度来看，货币政策不会很快收紧，而是会遵从微调的策略。第二节2009年钢铁行业政策环境分析一、重点政策汇总2009年来，国家颁布的与钢铁行业相关的政策中，最主要的就是为了促进钢铁行业的发展，扩大钢铁产品的需求，提高出口退税率和降低关税的政策相继出台。另外，产业结构调整和升级、节能减排仍是政策的着力点。2009年钢铁行业相关政策汇总时间政策名称政策思路2009.01国务院通过《钢铁产业调整振兴规划》促进产业振兴2009.01《全国矿产资源规划（2008－2015年）》节约资源和保护环境2009.02《钢铁行业规范国内钢材市场秩序自律公约》行业规范，维护市场稳定2009.03公布《钢铁产业调整和振兴规划》内容规划实施细则2009.03《境外投资管理办法》投资管理规范2009.03《关于螺纹钢和线材期货上市交易有关事项的通知》期货上市2009.03《关于提高轻纺钢铁等商品出口退税率的通知》促进钢铁产品出口2009.05《关于遏制钢铁行业产量过快增长的紧急通报》促进钢铁行业平稳增长2009.05商务部对俄罗斯出口我国的热轧板卷等产品进行反倾销调查反倾销2009.05国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知保持国民经济平稳较快增长2009.06关于进一步提高部分商品出口退税率的通知扩大产品出口2009.06国务院关税税则委员会关于调整部分产品出口关税的通知扩大产品出口2009.06商务部对美俄进口钢材实施“双反”调查反倾销2009.06环保部叫停日照钢铁等企业多个钢铁电力项目环境保护2009.07关于进一步加强原材料工业管理工作的指导意见加强原材料管理2009.08《鼓励进口技术和产品目录(2009年版)》扩大先进技术、关键设备及元器件和重要资源性产品、原材料进口2009.08国办印发节能减排安排新增焦炭铁合金产能淘汰计划节能减排2009.09《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》抑制行业产能过剩和重复建设，引导产业健康发展2009.10国土资源部收紧产能过剩行业土地闸门抑制行业产能过剩数据来源：相关部委、世经未来整理二、重点政策及重大事件分析国务院审议并原则通过《钢铁产业调整振兴规划》国务院总理温家宝1月14号主持召开国务院常务会议，审议并原则通过汽车产业和钢铁产业调整振兴规划。会议指出，加快钢铁产业调整振兴，必须以控制总量、淘汰落后、联合重组、技术改造、优化布局为重点，推动钢铁产业由大变强。一要统筹国内外两个市场。落实扩大内需措施，拉动国内钢材消费。实施适度灵活的出口税收政策，稳定国际市场份额。二要严格控制钢铁总量，淘汰落后产能，不得再上单纯扩大产能的钢铁项目。三要发挥大集团的带动作用，推进企业联合重组，培育具有国际竞争力的大型和特大型钢铁集团，优化产业布局，提高集中度。四要加大技术改造、研发和引进力度，在中央预算内基建投资中列支专项资金，推动钢铁产业技术进步，调整品种结构，提升钢材质量。五要整顿铁矿石进口市场秩序，规范钢材销售制度，建立产销风险共担机制。政策点评：此次钢铁产业振兴规划，涉及行业供需、产业结构调整、产品结构升级、原材料市场秩序几个方面，这也是目前困扰钢铁行业发展的主要问题所在，政策的意图在于促进钢铁产业升级，转变以量取胜的粗放式的发展模式，做强钢铁产业。针对钢铁行业发展面临的处境，国家及时出台产业振兴规划，这对钢铁行业将产生深远意义。钢铁产业振兴规划有助于我国钢铁企业渡过最艰难的时期，解决困扰我国钢铁业发展的长期问题。此次钢铁产业振兴规划将有助于解决钢铁行业产能过剩、鼓励企业技术改造、加快行业内并购重组、提高建筑钢材用钢标准和下游行业采用国内钢材比例、加快推出钢铁期货以及进一步调整钢材进出口关税等。振兴规划实际是钢铁产业政策的延续，整体上对保证钢铁行业需求和控制成本方面具有积极意义。但规划的实际效果将主要取决于国家实施政策的决心和地方政府落实政策的力度。对于2009年钢铁行业的形势，虽然利好政策不断出台，但钢铁企业还是要对面临的困难有清醒的认识。工信部紧急发布钢铁“限产令”工业和信息化部5月14日发出紧急通知，要求各地遏制钢铁行业产量过快增长的势头，对不顾市场需求盲目扩大生产的钢铁企业，要商请当地商业银行减少或停止贷款。通知指出，当前中国钢铁行业存在一些矛盾和问题：钢铁总量严重过剩，板材问题尤为突出；落后产能比重较高，恢复生产存在盲目性；进口铁矿石增加过猛，容易引发经营风险。通知认为，在下游行业尚未完全复苏的情况下，钢铁行业必须把控制总量作为当前的首要任务。要坚决遏制产量过快增长，进一步加大银企衔接工作力度，对落后钢铁企业、不顾市场需求盲目扩大生产的钢铁企业，要商请当地商业银行减少或停止贷款。严格执行差别电价政策，对20吨及以下转炉电炉等淘汰类，2005年8月以后建设的120吨以下转炉、70吨以下电炉、1000立方米以下高炉等限制类生产能力继续实施淘汰类、限制类差别电价。针对今年以来进口铁矿石增长过快的问题，通知要求，具有进口铁矿石资质的企业要根据国内钢铁生产的实际需求，正确把握进口铁矿石的数量和节奏，避免盲目大量进口。钢铁协会和五矿商会要研究进一步减少进口铁矿石中间贸易商数量的措施，加强对进口铁矿石数量、流向的过程性监控，防止流入不符合产业政策的企业；认真推行进口铁矿石代理制，制止大量囤积铁矿石、转手高价倒卖的行为。政策点评：产能过剩的钢铁行业在宽松货币政策下继续快速增产，引发了有史以来最严厉的整肃行动，这是史上发布的首份“紧急通报”。由于高价原料库存较少、低端产品市场拉动、经营机制相对灵活等因素让各地中小钢厂借助成本优势、生产恢复较快，所以中小钢铁企业成为限产的主角。此次整肃钢铁业盲目扩产，重点是减少或停止贷款，这将在资金链条上掐断扩产钢铁企业资金来源，有利于国家进一步淘汰落后产能，也将间接有利于钢铁行业的整合发展，对大型钢铁企业及地方骨干企业比较有利。尽管此次工信部就产能过剩问题发布紧急通报是有史以来首次，并且力度空前，但是其真正的实施效果还有待观察。环保部叫停日照钢铁等企业多个钢铁电力项目环境保护部6月11日山东日照钢铁控股集团有限公司建设的热轧板带配套技改项目，不符合《钢铁产业发展政策》中“新增生产能力要和淘汰落后生产能力相结合，原则上不再大幅度扩大钢铁生产能力”、“沿海深水港地区建设钢铁项目，高炉有效容积要大于3000立方米，转炉公称容量大于200吨”的规定，未经环评审批即于2006年开始建设，烧结机、球团生产线、高炉、转炉等主要设施自2006年底陆续建成投运，热轧带钢生产线也已基本建成。此外，山东潍坊钢铁集团有限公司500万吨钢建设项目未经环评审批，即于1995年至2009年陆续擅自开工建设，其中原有工程2座高炉、2座转炉属于《产业结构调整指导目录（2005年本）》的限制类内容，扩建工程不符合《钢铁产业发展政策》中关于“新增生产能力要和淘汰落后生产能力相结合，原则上不再大幅度扩大钢铁生产能力”的规定。环保部表示，为推动山东省深入贯彻国务院关于钢铁、轻工产业调整和振兴规划，调整钢铁行业产业结构，加快淘汰落后产能，遏制无序建设，转变发展模式，加大建设项目环境违法行为整治力度，在上述问题得到整改前，暂停审批山东省钢铁行业建设项目。事件点评：面对我国钢铁行业产能严重过剩的问题，加大环保执法力度，无疑是解决钢铁产业产能过剩的一个有效方式。但执法效果，还需取决于环保部门的执法执行情况。此次，环保部门叫停山东多个钢铁电力项目，这对于山东省的产业结构调整有重要的促进作用。其中，由于涉及到暂停日照钢铁的钢铁项目，而日照钢铁与山东钢铁间的兼并重组处于拉锯博弈阶段，这又使该项环保政策受到多方面的关注。工信部发布“原材料指导意见”推进钢铁有色黄金行业重组在全球金融危机尚未过去，但国内外原材料价格出现持续上涨势头的背景下，工业和信息化部网站发布了《关于进一步加强原材料工业管理工作的指导意见》。《意见》明确要推进钢铁有色黄金等行业重组，“尽快消除制约企业兼并重组的体制和政策障碍。”《意见》总共19条，明确了原材料工业管理范围和主要职责，涉及石化、化工、钢铁、有色、建材、黄金、稀土等7大行业；包括具有行业全局性和行业特殊性工作的9项职责。值得注意的是，此次《意见》的第11条指出，“加快企业兼并重组步伐，尽快消除制约企业兼并重组的体制和政策障碍。”《意见》的第13条还表示，“积极推进原材料工业实施走出去战略，统筹利用国内外矿产资源，加强进口矿产资源的组织协调，提高价格调控能力。政策点评：兼并重组是我国钢铁行业一直在提的一个重要问题，也受到业内各大企业的关注。但从实际兼并重组的进展和效果看，我国钢铁行业的兼并重组中仍存在着较多的问题。本次的《意见》就指出要消除制约企业兼并重组的体制和政策障碍，这对于我国钢铁行业的兼并重组还是有指导意义的。此次全球金融危机客观上加速了中国企业海外并购上游资源类产品资产的步伐，这也是解决中国比如铁矿石等资源自给率不足问题的方法。目前中国与全球三大铁矿石供应商的铁矿石谈判仍然在胶着中，除了对内加强谈判筹码一致对外，还必须加强海外资源的掌控，这样才能最终提高价格调控能力。国务院公布抑制六大行业产能过剩详细政策9月29日《意见》指出，目前我国钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设备、电解铝、造船、大豆压榨等行业的产能过剩矛盾十分突出，为巩固和发展当前经济企稳向好的势头，加快推动结构调整，引导新兴产业有序发展，必须尽快抑制产能过剩和重复建设，以实现产业的良性发展。《意见》对上述产业提出了具体的政策导向。对钢铁业，《意见》提出，要充分利用当前市场倒逼机制，在减少或不增加产能的前提下，通过淘汰落后、联合重组和城市钢厂搬迁，加快结构调整和技术进步，推动钢铁工业实现由大到强的转变。不再核准和支持单纯新建、扩建产能的钢铁项目。在煤化工行业，《意见》要求，今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石项目，禁止建设不符合《焦化行业准入条件(2008年修订)》和《电石行业准入条件(2007年修订)》的焦化、电石项目。为实现目标，《意见》提出，今后将严格市场准入，强化环境监管，并实行有保有控的金融政策：对不符合重点产业调整和振兴规划以及相关产业政策要求，未按规定程序审批或核准的项目，金融机构一律不得发放贷款，已发放贷款的要采取适当方式予以纠正，同时也不得通过企业债等方式融资。《意见》还要求地方政府把好土地关、环保关、信贷关，积极促进结构调整和发展方式的转变，对违反国家土地、环保法律法规和相关产业政策规定，工作严重失职或失误造成重大损失或恶劣影响的行为要进行问责。政策点评：钢铁行业产能过剩的问题是目前我国钢铁市场面临的一个主要问题，对于产能过剩问题的解决，直接影响到钢铁行业的发展。从《意见》的具体政策可以发现，此次指导意见较前数次政策更为细化，并且首次提到减少或不增加产能的前提下，淘汰落后产能。这主要是针对钢厂通过淘汰小高炉而新增大高炉，淘汰落后产能反而产能增加的现象。今年，我国钢材出口市场一直比较低迷，出口量大幅减少，对国内市场的消化能力减弱，从而使得国内钢材供需失衡较为严重。因此国家出台严厉措施加以限制产能扩张，是中国钢铁行业的后续发展的迫切需要。但是产能过剩得问题能否得到解决，关键还在于政策是否能够切实执行，政策效果还有待观察。三、政策未来发展趋势目前，钢铁行业的政策思路主要涉及节能减排，淘汰落后产能，产业结构调整等方面。另外，出口政策的调整、兼并重组以及抑制行业产能过剩政策在2009年成为关注重点。钢铁行业主要政策发展趋势是：一是节能减排，淘汰落后产能的政策力度加大。在环保政策力度加大的情况下，作为耗能污染大户，钢铁等金属冶炼加工行业首当其冲。节能减排，淘汰落后产能的政策将会成为钢铁企业今后面临的主要政策法规，其中落后的中、小型钢铁企业将成为治理重点对象。二是对产业结构升级调整的政策支持增多。钢铁行业的产业结构升级是节能减排、淘汰落后产能的必然要求。生产高附加值产品，调整产业结构，是钢铁行业的发展趋势。因而，在执行节能减排政策的同时，对产业结构升级的支持性政策也会出台。三是抑制行业产能过剩和重复建设的政策力度加大。2009年来，我国钢铁行业的钢铁生产屡创新高，市场一直面临产品供给大量增加的压力，从而使得钢材市场出现较大起伏波动。由于目前我国钢铁行业的产能已过剩，而且还有大量的在建产能，所以国家抑制行业产能过剩和重复建设的政策力度加大，不再核准和支持单纯新建、扩建产能的钢铁项目。四是出口政策的实施将配合节能减排、产业结构调整政策，但阶段性有调整。针对2009年钢铁行业的出口形势，出口政策不断调整，以鼓励相关钢铁产品的出口，扩大产品需求。提高钢铁产品的出口退税率和降低关税的政策相继出台。从出口政策的长远发展趋势看，未来的出口政策将会与节能减排、产业结构调整政策相配合，以更好的促进产业政策调整。出口方面将加大力度限制高耗能、高污染、资源性产品的出口，鼓励高附加值、高技术含量产品的出口。五是推进钢铁行业的兼并重组问题。钢铁行业《产业振兴规划》中明确提出推进我国钢铁行业的兼并重组进程。钢铁行业兼并重组，特别是跨区域重组是一个非常复杂的问题，牵涉到税收、就业等多个利益格局博弈的问题，不是短时间就能解决的。但推进钢铁行业兼并重组，既是淘汰落后产能的需要，也是钢铁企业做大做强，增加行业集中度的需要。所以为了加快钢铁行业的兼并重组进程，预计针对兼并重组的政策会相继出台。第三节2009年钢铁行业社会环境分析一、行业发展社会环境概述钢铁行业是国民经济的基础产业，钢铁行业的产品是国民经济中其它大部分行业的必选材料，所以钢铁产品的消费者属于组织市场中的生产者市场，即许多钢铁消费者购买钢铁产品是用于制造其它产品，然后再面向单个消费者。钢铁行业受到社会环境各因素影响的分析如下表：钢铁行业社会环境因素分析因素对钢铁行业影响社会结构从钢铁产品在消费市场中所处的位置可知，钢铁行业受社会环境中的社会结构、社会风格、文化习惯、宗教信仰等因素的影响很小。社会风格文化习惯宗教信仰消费习惯随着社会经济水平的升高，普通消费者的消费习惯也在跟着改变。终端消费者对产品的质量、档次等有了更高要求，这些变化都会影响到钢铁行业产品的改变。总之，消费习惯的改变，主要是要求钢铁行业提供性能更为优良的高端产品，这也就会加快行业的结构调整，产品升级换代。环保观念环保节能是现在逐渐流行起来的一个热门词汇，环保节能的理念也逐渐改变着人们的价值观。重视环保，节约能源，成为社会和政府在日常运行中的选择。对于钢铁行业，由于是一个基础性的制造行业，在环保和节能方面需要做的工作量较大。目前，淘汰落后产能，产品结构升级，是我国整个钢铁行业的产业政策。随着相关政策的执行力度不断加强，对钢铁行业的影响是巨大的。落后产能、落后工艺技术、落后企业的淘汰是钢铁行业发展的趋势。数据来源：世经未来整理二、具体社会环境分析华北遭受强降雪侵袭根据中国气象局的数据，2009年11月初以来，华北大部地区都遭受了60年来最大降雪的侵袭。其中，山西的99%、宁夏的100%、河北和陕西的55%以上面积都埋在厚厚的雪堆下面。这些地区的空中和道路交通因雪灾而瘫痪，同