2024年Q3宠物洗护品类市场分析与新品趋势洞察报告-日化智云

发布时间：2024年10月目录宠物洗护电商渠道分析重点品类市场分析消费者行为洞察2024年新品趋势洞察数据来源说明报告中的线上市场数据来源为「魔镜洞察」行业数据库，日化智云已获得「魔镜洞察」授权使用并已署明来源。统计周期：2022年6月—2024年9月。统计渠道：报告中关于线上市场销量、销售额等统计的平台为天猫、淘宝平台。数据来源：宠物洗护品类市场分析数据来源魔镜洞察。素材来源说明使用条款声明知识产权宠物洗护电商渠道分析国内宠物行业消费市场规模逐年增长，养宠需求持续释放，“宠物经济”升温明显2024年国内宠物消费市场规模预计为3000亿元。2023年城镇宠物消费市场规模为2793亿元，其中，宠物犬消费市场规模为1488亿元，同比增长0.9%；宠物猫消费市场规模为1305亿元，同比增长6%。2023年宠物猫的数量是6980万只，犬的数量是5175万只，犬猫数量均有所上涨，居民饲养宠物数量快速增长，推动了中国宠物经济产业规模的扩大。宠物家庭渗透率提升，宠物“拟人化”趋势带动产业链更加成熟和精细化近年来，中国宠物家庭的渗透率持续上升，从2019年的13%增至2023年的22%。尽管如此，与其他发达国家相比，中国的宠物家庭渗透率仍有较大提升空间。伴随着人们对宠物情感陪伴需求的不断增强，宠物在家庭中的角色逐渐从单纯的“宠物”转变为“家人”、“朋友”甚至“孩子”，这一趋势推动了整个宠物产业链的进一步成熟与精细化发展。中国宠物产业链情况宠物在家庭中的角色宠物食品消费仍是最主要的养宠支出、宠物医疗和宠物用品分列二三2023年宠物食品消费（主粮、零食和营养品）在整个养宠消费结构中占比最高，达到52.3%，较2022小幅上升；医疗(诊疗和药品)份额降至28.5%，相比2022年有显著下滑；宠物用品份额与2022相比略微回落，与2021年基本持平。2024年1至9月，国内宠物食品和宠物用品零售市场规模分别为532.52亿元和413.65亿元，分别同比增长4.46%和6.88%。国内宠物行业细分市场消费规模占比（%）国内宠物食品/宠物用品零售市场规模及同比增长率电商成宠物消费市场主力，宠物店紧随其后伴随电商的发展，国内越来越多的宠物主选择从电商渠道购买宠物食品，宠物食品电商渠道零售额占比从2015年的31.3%提升至2024年的68.3%。在宠物用品方面，宠物店渠道零售额占比稳定，2023年为32.5%，电商渠道零售额占比则从2015年的23.4%提升至2024年的47.2%。国内宠物食品市场分渠道零售额占比情况(%)国内宠物用品市场分渠道零售额占比情况(%)2023年全年，宠物洗护市场销售额达10.97亿元，在已过去的2024年1月至9月宠物洗护产品销售额已经突破10.13亿，与2023年同期相比增长了27.12%（2023年1月至9月市场销售额为7.97亿元2024年宠物洗护市场年销售额提前突破10亿！2024年1月至9月共销售了2380.39万件，与2023年同期相比增长了45.64%（2023年1月至9月共销售了1634.48万件）;宠物洗护市场销售额和销售量均实现了“双增长”！.2024年1至9月.2023年1至9月宠物洗护市场需求集中在狗香波浴液、猫狗环境除臭除菌剂、耳部清洁用品2024年1月至9月，狗香波浴液类目的销售额超过2.85亿元，猫狗环境除臭及除菌剂销售额达到2.03亿元，耳部清洁用品销售额为1.23亿元。这三类产品合计占据了超过60%的市场份额，成为宠物洗护类目中最畅销的产品。2024年1月-9月宠物洗护市场各细分类目销量与销售额2024年1月-9月宠物洗护市场各细分类目市场份额宠物洗护市场价格呈现出明显的向中高端产品聚集趋势在宠物洗护市场中，￥50-￥100价格段产品占据主导，份额高达32.53%，￥100-￥300紧随其后，占23.58%，消费市场逐渐向中高端转型！低价产品(<￥30）市场份额为23.48%，而且竞争非常激烈，商品数量达到181858，低价产品市场饱和度高，利润空间有限。品牌方可专注于中高端产品，迎合市场转型趋势，提升产品质量，结合情感营销，以增强品牌忠诚度，避免低价市场的激烈竞争。宠物洗护品类价格带市场份额与商品数量2024年1月-9月宠物洗护产品不同类目商品均价具有美毛护毛功效的产品占据宠物洗护市场的半壁江山（49.35%宠物主人对宠物毛发健康与美丽最为重视，这与宠物在现代家庭中的角色转变有关，宠物外观和健康状况直接影响到主人的情感满足和社交需求。同时，“其他”功效(18.40%)占据第二位，“其他”功效包含了宠物耳部清洁、口腔清洁、眼部清洁等，此外，除菌除臭产品日益受消费者关注，宠物主人对宠物的全面健康护理意识在提升，未来宠物护理市场将会细分化。2024年1月-9月洗护产品TOP功效市场份额局部清洁产品市场销售情况2024年1月-9月宠物洗护社媒讨论高频词猫狗耳部清洁耳部清洁眼部清洁狗口腔清洁眼部清洁市场品牌集中度显著偏低，即便是行业领头羊Virbac/维克，其市场占有率也仅维持在4.15%的水平，尚未形成一家独大的垄断局面。在宠物洗护领域有12个品牌跨越了千万销售额的门槛，小型品牌共同占据了高达76.74%的市场份额，行业准入门槛相对宽松，是一个充满无限可能的蓝海市场。在这样的市场格局下，新品牌不仅拥有巨大的发展空间，还面临着前所未有的市场机遇，正是探索创新、迅速崛起的黄金时期。2024年1月-9月TOP品牌市场份额2024年1月至9月销售额2024年1月至9月销售额超千万的品牌总的市场份额为23.26%2024年1月-9月销售额超千万品牌概况2024年1月至9月，宠物洗护消费市场在长三角和珠三角地区尤为活跃，其中上海以19.33%的市场份额独占鳌头，随后是广州(11.54%)、杭州(11.50%)、南京(9.99%)以及金华(7.14%)。这五大城市合计占据了市场约60%的份额，区域消费高度集中，宠物文化普及。重点品类市场分析2024年1月至9月，狗狗沐浴露总销售额达2.85亿元，1月-6月需求增长明显，6月单月销售额突破4000万元，7月-9月市场需求开始回落。2024年1月至9月，近四年(2021-2024)上架的新产品市场表现更好(2021、2022、2023和2024年上架的链接销售份额已超64.70%)，整个狗狗沐浴露市场上产品升级速度加快，新品更受消费者青睐。2024年1月-9月狗狗沐浴露销售趋势不同年份上架新品数及其在2024年1月-9月的销售额从2024年1月至9月的数据来看，价格区间在￥50-￥100元和￥100-￥300元的狗狗沐浴露共同占据了高达67.75%的市场份额，消费者对中高端价格的产品更为偏好。其中，销售额排名前三的产品品牌分别为雪貂留香(商品均价￥74.04)、伊珊娜(商品均价￥215.56)和嬉皮狗(商品均价￥44.66)。2024年1月-9月狗狗沐浴露不同价格段市场份额2024年1月-9月TOP20品牌销售额与商品均价狗狗沐浴露的功能性备受消费者关注，其中美毛护毛类产品凭借其显著提升宠物毛发健康与光泽的特性，成为市场的主力，占据了55.01%的市场份额。紧随其后的是具有杀螨除菌功能的产品，占比15.33%；而带有除臭功效的产品占比7.55%，消炎止痒类则占2.71%。随着市场需求的细化，沐浴露产品也越来越趋向于多功能化和细分化，宠物洗护市场通用型沐浴露逐渐升级为不同功能，不同成分和适应不同犬种的沐浴露。2024年1月-9月特定功效宠物沐浴露市场份额市场上出现了专为特定犬种设计的沐浴露，以满足不同宠物的皮毛和护理需求。例如：红棕毛犬专用沐浴露具有抗氧化功能，能够焕发光泽并保持色彩不退色。此外，还有专注于宠物健康的杀菌除螨沐浴露，为宠物提供健康呵护在狗狗沐浴露市场中，仅有三大品牌成功突破千万销售额，这三大品牌合计占据了20.98%的市场份额，品牌集中化程度不高。狗狗沐浴露市场仍然保持开放性和多元化，小品牌林立，头部卖家未形成市场垄断；精选电商（如网易严选）已开始进入狗狗沐浴露市场，并推出了多款宠物洗浴精华。TOP产品分析：雪貂留香和嬉皮狗等国内品牌注重基础毛发护理，分别推出养护和滋养型沐浴露，进口品牌则各有特色，伊珊娜推出不同水果香型沐浴露，Groomer's主打成分安全，而爱皮舒专注解决宠物皮肤健康问题，偏向皮肤治疗与护理。2024年1月至9月，猫狗除臭除菌剂市场整体上升，且同比大幅增长。2024年1月至9月，卖家上架了376款新产品，较2023年同期的180款翻了一番，市场迭代加速。在2024年1月至9月期间，2017年上架产品销售额仅为133.40万元，2020年上架产品突破千万，2024年新链接销售额达到8289.45万元，新产品的市场表现持续提升，消费者对新产品的认可度和需求不断增强，卖家需要对产品进行优化升级，积极创新，顺应市场消费趋势。2024年1月-9月猫狗除臭除菌剂销售趋势不同年份上架新品数及其在2024年1月-9月的销售趋势在猫狗除臭除菌剂领域中，￥50-￥100元价格带的猫狗除臭除菌剂产品，成功占据市场的主导地位，在2024年1月至9月，￥50-￥100元产品总销售额达8362.65万元，市场渗透率高达41.19%，领先优势明显。在2024年1月至9月期间，猫狗除臭除菌剂市场展现出高度的分散性，品牌集中度相对较低，即便是市场领头羊那逸乐，其市场份额也仅达到4.19%。Top10品牌虽合力贡献了5099.83万元的销售额，但这一数字仅占整体市场销售额的25.12%，意味着剩余超过七成的市场份额由众多中小品牌及新兴力量瓜分，该领域存在巨大的增长潜力和广阔的发展空间。因此，对于新进入者或既有品牌而言，通过创新产品、优化营销策略，均有机会在市场中脱颖而出。TOP产品分析：消费者对除臭效果和气味非常重视，除臭市场目前以喷雾居多，那逸乐，嬉皮狗和Lion都主推喷雾除臭，网易严选推出不同味道除臭香氛，星帮尼主推家庭环境和宠物物品消毒。除臭功能成为消费者选购猫狗除臭除菌剂时的首要考量因素。具备高效除臭能力的产品，其销售额（1.81亿元）占比惊人，达到了93.39%，其次是驱虫功效的产品占据了5.53%的市场份额。宠物主对清新环境的渴望超越了其他功能，他们更注重产品能否有效去除异味，以提高居家生活质量。2024年1月-9月特定功效猫狗除臭除菌剂市场份额2024年1月-9月猫狗除臭除菌剂评论高频词消费者行为洞察宠物洗护类目的声量分析表明，消费者最关注的是日常基础护理。其中，狗用香波浴液（沐浴露）在社交媒体上讨论度最高。清洁、护毛、防虫、除臭留香功能是卖家选择宠物洗护用品时最为关注的功能。此外，猫狗专用的环境除臭剂和除菌剂也备受欢迎，成为保持家庭清洁和宠物健康的必备产品。护毛护毛沐浴露01评论0502评论0502除味除味（频次：1379）高频词030304香香宠物洗护类目声量分析消费者关注的核心功能消费者评论高频词清洁、护毛方面：气味与使用效果成为买家反馈在消费者评价中，产品气味和洗后毛发效果是两个最为直观且显著的感受，买家能够直接体验到这两者的影响，使用前买家即可感受到产品气味，使用后可直观感受宠物毛发变化。根据统计，气味相关的反馈在所有评论中占比高达51%，成为买家提到最多的因素。紧随其后的是产品效果，约占26%的评价比例。消费者关注维度消费者评论词云消费者重视干净和柔约有11.44%的高频词与安全性挂钩，其中“约有11.44%的高频词与安全性挂钩，其中“刺鼻”尤为突出，部分消费者对产品可能存在的刺激性和不安全成有38.46%的高频词与气味相关，如“好闻”“淡淡的”“香香”和“清新”。消费者偏好气味清新自然的分表示担忧。买家评论中33.06%的高频词与效果相关，如“除臭”“没用”“效果”，消费者在意产品实际功能表现，期待能够有效去除异味。随着消费者对宠物护理的关注度持续上升，口腔、耳部和眼部清洁产品逐渐成为热门需求。这类产品的市场销售额已突破3.48亿元，未来发展潜力巨大。随着产品改进和创新，局部清洁将成为下一个备受瞩目的蓝海市场和消费增长引擎。具2024新品趋势洞察除了基础清洁功能，市场上涌现出多种优化型香波，许多卖家推出多效合一产品或升级版经典款。这些多效合一产品不仅满足日常护理、美毛和健康管理等需求，还帮助宠物主人节省时间和精力，让宠物护理更加轻松便捷。淘宝热销榜第一名雪貂留香就针对不同犬型的皮肤和毛发需求，将产品升级为六效合一的多功能沐浴露，新增了多种功效，进一步优化了宠物的护理体验。品牌：品牌：PETWISH宠愿产品规格：500ml参考价格：62.96功效:亮丽白毛，预防纠缠打结现象，使毛发蓬松卷舒，持久留香，比熊犬专用品牌品牌：Whycat产品规格：500ml参考价格：89功效:柔和清洁、柔顺蓬松、美毛温润品牌品牌：嬉皮狗产品规格：500ml参考价格：29.99功效:日常清洁护理、抑菌清洁、除菌祛味、深层除螨宠物洗护品牌品牌：雪貂留香产品规格：500ml参考价格：53.05功效:去虱除蚤，深层洁净、抑止细菌、锁色固色盈润亮泽、保湿滋润、柔顺飘逸，金色毛犬专用品牌品牌：小冻DongPet产品规格：200ml参考价格：20.9功效:祛味留香、抑菌止痒、抗炎除螨、促进新陈代谢品牌品牌：嬉皮狗产品规格：300ml参考价格：79.99功效:修复改善因寄生虫叮咬或病原性真、细菌感染引起的皮肤瘙痒、皮损、皮癣、麟屑、结痂化脓、脱毛、等皮肤问题许多新品和升级款老品都特别强调天然材料的应用。在热销产品的成分排行榜中，自然水果萃取物和植物配方占据了主导地位。这些成分不仅用于香氛提取，更具有细腻温和的特性，对宠物皮肤刺激小，因而更受到宠物主人的青睐。随着整个市场细分趋势出现，国内市场和国外市场均出现了以“天然”和“有机”为卖点的宠物洗护用品。宠物洗护类目热销商品主要成分热销产品及其主要成分伊珊娜意大利进口经典宠物浴液狗狗猫咪洗澡香波护伊珊娜意大利进口经典宠物浴液狗狗猫咪洗澡香波护毛素沐浴露多种水果萃取，适应不同毛发结构的宠物需求，清新自然果香，不伤害爱宠敏感的嗅觉。针对不同皮毛结构爱宠，研制不同水果精华配方，专业呵护爱宠皮毛。经典系列青苹果精华洗护，补充胶原蛋白强韧毛发；经典系列香蕉精华洗护，补充矿物质营养精华。品牌：伊珊娜产品规格：500ml参考价格：198.85雪貂六合一宠物狗狗沐浴露抑菌除螨除臭留香泰迪金毛猫洗澡液香波雪貂六合一宠物狗狗沐浴露抑菌除螨除臭留香泰迪金毛猫洗澡液香波植物精粹「浴」见芬芳，3D立体萦绕锁香，净享每一次香氛洗护之旅；添加多重高活成分，如神经酰胺、柑橘萃取维生素B6，甘油辛酸酯等，强韧宠物肌肤屏障，锁住水分不流失，舒润肌底靓泽毛发，洗后净爽不干涩，温和安全不刺激。品牌：雪貂留香产品规格：500ml参考价格：65狗狗沐浴露杀菌除臭持久留香宠物洗澡比熊泰迪博美猫咪沐狗狗沐浴露杀菌除臭持久留香宠物洗澡比熊泰迪博美猫咪沐浴液专用薰衣草提取物，减少皮肤细菌感染，舒缓不适，深度清洁的同时，美毛护肤、长久留香、滋养柔顺，令毛发蓬松顺滑，持久留香，自然芬芳。品牌：嬉皮狗产品规格：500ml参考价格：49.92024年1月至9月，免洗产品市场总额已突破6540.78万元，表现不俗。免洗产品平均售价54.60元，稳居中端市场。带有“免洗”特性的产品自2021年以来逐渐风靡，新品上架速度加快，其中免洗湿巾，免洗手套成为消费新风向！便捷实用、气味清新、成分安全成为消费者选购时的主要考虑因素。淘宝及天猫平台上仅有23条专门针对宠物特定皮肤问题的销售链接，涉及的品牌数仅为17个，这使得该领域的竞争相对较小，市场潜力巨大。2024年1月至9月这类产品的总销售额已突破1506.79万元，平均售价达到114.53元，成功定位于高端宠物洗护市场。这一趋势不仅反映了消费者对宠物健康的重视，也为新品牌和创新产品提供了新的发展方向。买家反馈中宠物皮肤病提及度宠物猫癣、狗癣洗护用品买家评论词云狗狗药浴皮肤病真菌除螨止痒驱虫猫藓宠物洗狗狗药浴皮肤病真菌除螨止痒驱虫猫藓宠物洗澡沐浴露天然草本，以药入浴，可修复因寄生虫叮咬或病原性真、细菌感染引起的皮肤瘙痒、皮损、脓、脱毛、丘疹、红斑、脓疱疹、参考价格：79.9皮癣、麟屑、结痂化皮囊炎等皮肤问题。产品规格：300ml销售市场：中国那非普浴液狗狗真菌皮肤病宠物专用猫癣藓沐浴露那非普浴液狗狗真菌皮肤病宠物专用猫癣藓沐浴露纳米硫磺及多种植物提取物，富含水杨酸，水解小麦蛋白等成分，日常护理7-10天一次，可有效缓解皮肤奇痒发红皮肤增厚，起鳞屑，结黄痂，擦伤脱毛等症状。品牌：那非普产品规格：200ml参考价格：39.9销售市场：中国抗寄生虫和抗脂溢性药用狗洗发水抗寄生虫和抗脂溢性药用狗洗发水温和舒缓,促进狗狗皮肤和毛发健康，修复脱皮、干燥或过度油腻等症状。兽医推荐，富含燕麦和尿囊素可补充水分并滋养皮肤。品牌：VeterinaryFormula产品规格：450ml参考价格：69.97销售市场：美国2024年1月至9月，宠物洗护市场中带有香味的产品销售额已突破1.59亿元，占据总市场份额的24.92%。在目前的香型系列中，表现最为突出的品牌是伊珊娜，它凭借其推出的一系列经典果香型、花香型及草本型产品，成功在香型宠物洗护产品排名中位居第一。TOP链接不同香型市场份额占比新品/热销香型清新的香味，能够有效去除异味，给宠物清新的香味，能够有效去除异味，给宠物愉悦的体验，市场上混合果香产品所占份额最大，不同水果香气能带来更加丰富和立体的味道组合花香柔和甜美，市场上主要以玫瑰花香和薰衣草香为主，这两种花香因其舒缓和优雅的特质而备受欢迎果香花香伊珊娜意大利进口水果宠物浴液狗狗猫咪沐浴露除臭香波自然果汁萃取，独特配方；深层清洁，调节皮肤油脂，果味留香。品牌：伊珊娜规格：500ml参考价格：200可选香型：樱桃、葡萄、百香果、薄荷、柳橙、姜&接骨木热门评价：淡淡的香味百香果味的，嘎嘎棒百香果的好香，送了蛮多的，还没有给猫猫洗哈哈比青苹果的好用！洗完香香的，超爱~宠物除臭剂杀菌去尿味猫咪狗狗猫宠物除臭剂杀菌去尿味猫咪狗狗猫尿狗尿生物酶分解剂消毒除臭喷雾天然植萃，淡香不刺鼻；无酒精，不伤害犬猫灵敏嗅觉，协同活性复合酶溶解尿渍，去黄除污。品牌：嬉皮狗规格：500ml参考价格：19.9可选香型：白桃、绿茶热门评价：白桃味道真的巨巨巨好闻，天然的白桃香味不刺鼻这款除臭剂味道是最喜欢的，比较清新香味是淡淡甜乱的海椰木瓜香，喷头喷出来的很细腻宠物洗护市场总结宠物洗护市场概况分析：宠物洗护市场增势明显，在过去三年中，宠物洗护市场持续高速增长，2023年市场销售额达到10.97亿元，2024年1月至9月更是突破了10.13亿元，同比增长率高达27.12%。市场发展势头强劲，消费者对宠物护理的关注日益增长，宠物经济的蓬勃发展正在改变家庭消费结构！市场需求主要集中在几个关键产品类别中，狗香波浴液的销售额超过2.85亿元，猫狗除臭剂销售额达到2.03亿元，而耳部清洁用品的销售额为1.23亿元。三者数据合计占据了市场60%以上的份额，三者也反映了宠物主人日常护理中的具体需求，尤其是在保持宠物清洁和卫生方面的需求。这些需求不仅反映了消费者对宠物健康的关注，也表明了他们对家庭环境的期望，希望能够在家庭中创造一个干净、舒适的氛围。价格趋势方面，市场正朝着中高端产品聚集的方向发展。价格在￥50-￥100之间的产品占据了32.53%的市场份额，而高端(￥100-￥300）产品的份额高达23.58%。相对而言，低价产品(<￥30）市场份额仅为23.48%，且竞争激烈。消费者在选择宠物护理产品时，不再单纯关注价格，而是越来越注重产品的质量与效果，消费者对高品质宠物洗护产品展现出强烈需求。宠物洗护市场总结宠物洗护市场机会：宠物洗护市场的品牌集中度相对较低，领先品牌Virbac的市场份额仅为4.15%。市场竞争具有多样性