2009年中国炼油行业发展及企业竞争力分析报告

年中国炼油行业发展及企业竞争力分析报告第一章近年来世界石油储量情况分析第一节世界石油储量一、2009年全球主要国家和地区石油储量石油输出国组织（欧佩克）发布的2008年石油\o"统计"统计\o"年报"年报称，近年来，全球已探明石油储量每年都在微幅增长。

\o"报告"报告称，到2008年底，全球已探明的石油储量已由2005年的8099.6亿桶增加到超过1万亿桶。这也大大化解了关于石油能源很快枯竭的争论。

这份统计年报称，沙特阿拉伯的石油储量仍然名列前茅，2008年已探明的石油储量为2640亿桶，比10年前1998年的2549.98亿桶增长90多亿桶。由于沙特近年加大石油开采的力度，其储量比2007年的2642.09亿桶略有下降。此外，伊拉克储量为1150亿桶，科威特储量为1010亿桶，阿联酋的储量为978亿桶。

伊朗已探明的储量增长较多，由2002年的1300亿桶增加到2008年的1370亿桶。统计年报没有详细叙述新增石油储量的品种，但一般认为新增储量主要是重油。

在欧佩克成员国中，伊朗、卡塔尔、阿尔及利亚都是天然气的储藏和生产大国。近年来，沙特也发现了几个大型天然气田，其天然气储量已经超过阿联酋。

据沙特石油公司执行总裁哈利德透露，沙特目前的石油生产能力已经达到日产1200万桶，而目前沙特的石油产量不到800万桶，保有400万桶的剩余生产能力。

由于世界经济衰退，对石油需求疲软，欧佩克采取限产保价措施，一些欧佩克成员国目前都保有一定的剩余生产能力，产油国能够保证充足的石油供应。二、2009年全球各地区石油探明储量世界原油资源供应仍然集中于中东、美洲、俄罗斯等地区。图表SEQ图表\*ARABIC1：世界各主要地区石油储量三、2009年全球各地区石油探明储量世界石油储量前20名国家的石油储量之和占世界的94.72%，世界石油产量前20名国家的石油产量之和占世界总产量的83.2%。图表SEQ图表\*ARABIC2：世界石油探明储量前十位的国家排名国家储量一沙特阿拉伯362亿吨二加拿大184亿吨三伊朗181亿吨四伊拉克157亿吨五科威特138亿吨六阿联酋126亿吨七委内瑞拉109亿吨八俄罗斯82亿吨九利比亚54亿吨十中国50亿吨四、2009年全球石油探明储量全球石油资源地理分布很不均衡，油气资源主要集中在北半球，更具体地说，是集中在两大纬度带，一个在北纬20°到

40°，拥有驰名世界的海湾及墨西哥湾两大油区和北非产油区，集中了世界已探明石油储量的51.3％；另一个在北纬50°到

70°，有著名的北海油区、伏尔加及西伯利亚油区和阿拉斯加湾油区。

根据相关数据，目前世界原油探明储量约为1.032万亿桶，其中中东地区占了全部储量的2/3。原油探明储量最多的五个国家都在中东地区，居首位的是沙特阿拉伯，其探明储量占世界总储量的1/4以上，其次是伊拉克、阿联酋、科威特和伊朗，分别占世界总储量的10.9％、9.48％、9.35％和8.69％。第二节中国石油储量一、2009年中国石油储量情况据新华社报道，中国新一轮全国油气资源评价项目办公室最新评价结果显示，中国石油远景资源量1,086亿吨，石油储量产量进入平稳增长阶段。从国土资源部获悉，作为中国油气资源领域评价范围最广、涉及矿种最多的资源国情调查，经过4年努力的新一轮全国油气资源评价结果显示：中国石油远景资源量1,086亿吨，地质资源量765亿吨，可采资源量212亿吨，勘探进入中期；天然气远景资源量56万亿立方米，地质资源量35万亿立方米，可采资源量22万亿立方米，勘探处于早期；煤层气地质资源量37万亿立方米，可采资源量11万亿立方米；油页岩折合成页岩油地质资源量476亿吨，可回收页岩油120亿吨；油砂油地质资源量60亿吨，可采资源量23亿吨。地质资源量指在目前的技术条件下最终可以探明的油气总量，包括已探明的和尚未探明的。可采资源量，指在未来可预见的条件下可以采出的油气总量，包括已采出的。评价结果表明，中国石油储量产量进入平稳增长阶段，天然气储量产量进入快速增长阶段，到2030年，石油产量可以保持在2亿吨水平，天然气产量可以达到2500亿立方米，油气当量“二分天下”的格局初步形成。同时，油页岩和煤层气资源潜力可观，未来可以对常规油气资源逐渐形成重要的补充。为进一步摸清中国油气资源家底，国土资源部、国家发展和改革委员会、财政部于2003年底启动了新一轮全国油气资源评价工作。石油天然气评价了全国115个盆地；煤层气评价了42个含煤盆地（群），覆盖了全国主要含煤盆地；油砂评价了全国陆地24个盆地的106个矿带；油页岩评价了全国47个盆地的80个含矿区。5家石油公司、6所大学和6个科研机构的1700多名科技工作者参加了评价工作。图表SEQ图表\*ARABIC3：2009年中国石油新增储量情况（单位：亿吨）国家2009年新增探明储量2008年新增储量储量变化(%)中国12.359.4930.1%二、2004-2008年中国石油三巨头的原油储量及产量比较虽然2008年9月以后国际油价快速回落影响了石化企业的原油产量，但在前三季度油气产量较大幅度增长的基础上，三大石化公司2008年油气产量仍实现了同比增长。中国石油仍是国内最大的油气生产企业，2008年油气产量合计1.61亿吨，而中石化和中海油分别为0.47亿吨和0.26亿吨。图表SEQ图表\*ARABIC4：中国三大石化公司原油产量三、中国油气资源仍然有很大潜力在气体能源开发技术国际学术研讨会上，就油气资源的开发利用采访了国土资源部油气资源战略研究中心副主任车长波先生。据车长波介绍，我国的石油资源总体来看是丰富的，目前探明储量只有30%。到2010年，我国石油产量将达到2亿吨。这个产量规模可以持续30年左右，同时还有5000万吨的增长空间。我国的天然气产量增长空间也很大，到2010年可达1000亿立方米，到2030年之前仍会处于增长期。2020年之后，我国将逐步形成油、气当量二分天下的格局。非常规油气资源中，煤层气资源相当于天然气的一半，未来对天然气会起到积极的补充作用。油页岩资源目前正在调查中，预计是常规石油的二分之一。油砂未来对石油资源也将形成一定的补充。车长波说，21世纪，石油、煤炭、天然气仍然占主导地位；到2030年，天然气将成为主导能源；2050年以后，非常规能源，如油砂、油页岩、煤层气等以及其他能源和新能源将发挥更大作用。能源价格将长期高位运行。具体来讲，我国沉积岩面积有600多平方千米，陆上沉积面积有420多平方千米。发现油田634个，探明储量260亿吨；发现气田206个，探明储量6.7万亿立方米。中国的石油资源主要集中在黑龙江、新疆、四川等省区，天然气资源以山东最为丰富。我国的石油勘探大体经历了3个阶段，首先是1960年以前，处于探索阶段。上世纪80年代以后进入快速发展期。“十五”、“十一五”以来，石油勘探进入了高速增长阶段，年探明储量8亿一10亿吨。2003年探明储量为13.9亿吨；今年预计在13亿～15亿吨。天然气勘探长期以来滞后于石油勘探，但“十五”以来，也进入了快速发展阶段，年均探明储量达4000多亿立方米。“十一五”前两年形势非常好，每年探明储量都在5000亿立方米左右。煤层气勘探经过近10年的努力，已经初见成效，摸到了中国煤层气的特点。煤层气勘探开发也得到了国家一定的政策和技术支持，开发取得一定进展。现在区块56个，总面积6.6万平方千米，共打井近1000口，现在在山西有2个国家示范基地正在开发建设，去年累计探明储量1000多亿立方米。油页岩开发目前进入一个快速发展时期，有9片开发区，最大的地区在抚顺，大约有40平方千米左右。油砂的探明储量总的来看也是丰富的，可采资源量远景煤当量有1088亿吨，开发前景十分喜人。车长波谈到，从油气资源开采情况来看，今年全国石油产量将达1.84亿吨，未来高峰值应该在3亿吨左右；天然气市场非常活跃。非常规能源方面，煤层气在2030年希望能实现500亿立方米，油页岩达到2000万吨，油砂达到50万吨。从现在情况看，常规油气当量每年以5000万吨递增，到2030年油气当量将比现在翻番，达到4.5亿～5亿吨左右，其中天然气产量仍处于上升期，非常规油气资源会形成重要的补充。总体来讲．中国的油气资源比原来想象的要好得多，煤层气、油页岩有很大的潜力。为我们的经济发展提供了一个很广阔的空间。车长波把我国油气战略基本方针归纳为：坚持国内国外两条腿走路和石油、天然气并举的方针，既要加强国内的油气勘探开发，又要加快“走出去”的步伐，建立境外的油气生产供应基地，在加快石油资源发展的同时，大力加快天然气的勘探开发，努力把天然气产业链培育成一个独立的能源支柱产业，使我国的石油、天然气市场融入国际市场。第三节石油市场状况分析一、2009年世界各个地区原油生产量到2008年底，世界原油生产集中于中东、美洲、俄罗斯等地区。图表SEQ图表\*ARABIC5：世界前十大产油国（单位：百万吨）二、2009年全球各个地区石油消费量到2008年底，世界石油消费亚太地区、欧洲、北美等经济发达地区。图表SEQ图表\*ARABIC6：世界石油区域消费量（单位：亿吨）三、2009年全球各个地区和主要国家石油进出口情况2009年上半年世界石油贸易量为25.904亿吨，其中:美国是石油进口头号大国，进口石油6.709亿吨（原油5.027亿吨、石油产品1.682亿吨），占总量25.9%；欧洲进口6.65亿吨（原油5.336亿吨、石油产品1.314亿吨），占总量25.6%；日本是第2位石油进口国，进口石油2.571亿吨（原油2.087亿吨、石油产品4840万吨），占总量9.9%；中国进口石油1.917亿吨（原油14580万吨、石油产品4590万吨），占总量7.4%；俄罗斯出口3.531亿吨，占出口总量的13.6%；西非出口2.34亿吨，占出口总量9.0%。图表SEQ图表\*ARABIC7：2009年上半年主要国家石油进出口情况原油进口产品进口原油出口产品出口美国502.7168.22.760.4加拿大42.313.588.826.1墨西哥-中南美33.724116.963.8欧洲533.6131.429.275.9俄罗斯-5.6274.678.5中东10.17.3884.6116.7北非9.18.4128.231.1西非2.97.5226.57.5东南非25.66.411.10.8澳大利亚4.1中国145.845.99.613.5日本208.748.4-5.5新加坡52.855.80.958.3亚太其他地区340.3101.543.672不确定数量--11.736.8世界合计1932.6657.81932.6657.8四、2009年国际原油期价大幅上扬的原因分析及2009年预测受美元持续贬值等因素影响，国际市场原油期价继续大幅攀升。美元疲软仍是推动油价高企的重要原因。近来，美元对多数西方其他主要货币比价下跌，其中美元对日元汇价跌至3年来最低点。此外，美国将有重要经济数据出炉，包括美国能源部发布的短期能源前景展望报告、每周油品库存报告以及商务部公布的零售数据等，这可能会对油价走势产生一定影响。近一段时间来，面对不断上升的油价，美国、日本、欧盟等世界石油消费大户一再呼吁欧佩克进一步提高产量，以平抑油价涨势。但欧佩克认为，当前国际原油市场上的供求基本平衡，在维也纳举行的欧佩克石油部长会议决定，维持目前的原油产量不变。随着油价的疯涨，投行高盛开始持看空的态度。高盛昨天表示，目前已是进行石油短期获利了结的时机，如果基金卖盘涌现，油价可能在春季下滑至每桶90美元。高盛是全球最大的能源交易商之一，一直以来都位居最为看多油价的投行之列。2005年3月份国际油价还在55美元时，高盛就预计油价已经进入“超级上扬”阶段，可能会飙升至每桶105美元。能源专家韩晓平指出，对冲基金炒作是油价疯涨的原因，目前处于108美元左右，再往上推高油价风险非常大；不过欧佩克拒绝增产，所以大幅下降的可能性也不大，短期可能处于胶着状态。五、未来中国海洋原油产量将快速增长中国海洋原油将进入高速发展期，到2010年国内海洋原油产量将超过5000万吨，形成陆地与海洋石油开发互补的良好发展